고니가 뒈지니 바이오가 살아난다

로봇섹터 1Q. 대부분 아직 돈을 못 버는게 현실.
밸류 대비 시총은 스맥,
매출 성장률은 티로보/유일로보

#디앤디파마텍

슬슬 턴하는 시점으로 보여짐
개별바이오 이슈가 부각 받을 시기가 온듯함

#태성

핫한키워드 장착


태성은 반도체, 디스플레이, 모바일 등 전자 부품에 필수적인 PCB 제조 장비 전문업체다. PCB 자동화 공정에 독보적인 기술력을 기반으로 글로벌 경쟁력을 갖춰 중국 및 베트남 등 글로벌 수출을 확대하고 있다. 태성 주요 고객사는 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 비에이치, 심텍, 티엘비 등이며 글로벌 PCB업계 1위인 펑딩, 썬난써키트 등 세계적인 PCB 제조사에 지속해서 설비를 납품하고 있다.


미래 신성장 동력 확보를 위해 신사업으로 진행하고 있는 2차전지 설비 사업은 복합 동박(음극재) 동도금 설비로 관련 특허를 출원 신청했고, 데모 설비 제작도 끝냈다. 현재 제품 샘플 테스트 진행단계로 가까운 시일 내에 테스트 결과가 나올 것으로 기대된다. 카메라 모듈 부품사업도 고객사와 직접 영업 활동이 진행되고 있어 하반기 매출 실현을 통한 추가 성장이 기대된다.


태성 관계자는 "차별화된 기술력과 꾸준한 영업활동을 기반으로 고성능 PCB 제조설비 시장을 선도해 오고 있다"며 "이차전지 및 카메라 모듈 사업 순항과 함께 차세대 반도체 기판인 글래스(유리) 기판 사업 진행을 위해 장비 개발 착수에 들어갔다"고 말했다. 이어 "주력 사업과 함께 신사업을 통한 기업 성장 극대화에 힘쓸 것"이라고 덧붙였다.


IV리서치는 태성에 대해 올해 실적이 좋아질 것으로 기대했다. 온디바이스 AI와 데이터센터 투자 등 전방 업황 개선으로 고객사 투자가 재개돼 회사의 실적 정상화가 가능할 것으로 내다봤다. 지난해 말 수주잔고 366억원은 전부 상반기 내 매출로 반영될 것이라고 IV리서치는 설명했다.


아울러 복합동박 시장 개화에 따라 태성이 수혜를 볼 것으로 분석했다. 중국 이차전지 시장을 중심으로 복합동박 수요가 늘며 시장이 본격화하고 있다. 올해 2분기 중 제품평가를 완료할 것으로 봤다. 발주 후 납품까지 3~4개월 정도 소요되는 것을 고려하면 올 하반기부터 매출 인식이 가능할 것으로 판단했다. 연간 생산능력은 매출액 기준 약 2500억원 규모다.

📌 아이센스(시가총액: 5,494억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.05.17 12:36:25 (현재가 : 19,880원, 0.0%)

보고자 : 이상주(68년생)/비등기임원/부사장
보고전 : 0.09%
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변동률 : -0.02%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-05-10/ 장내매도(-)/ -3,976주/ 보통주/-
2024-05-09/ 장내매도(-)/ -667주/ 보통주/-

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#폴라리스오피스

살아있는 모멘텀

폴라리스오피스는 인터넷 없이 사용 가능한 ‘온디바이스 오피스 AI 포 맥(for Mac)’을 출시했다고 밝혔다. 인공지능 전문기업 업스테이지와 협력했으며, 폴라리스 오피스 소프트웨어에 거대언어모델(LMM) ‘솔라(Solar)’를 탑재했다


인터넷 연결이 불가능한 비행기, 야외에서도 AI가 탑재된 오피스 소프트웨어를 사용할 수 있다. 문서 및 개인정보 유출 가능성을 원천으로 차단해 보안 경쟁력이 높아졌다는 평가다.


폴라리스오피스 관계자는 "AI가 실생활에도 적용되면서 장소를 불문하고 사용이 가능한 온디바이스 서비스의 중요도가 높아지고 있다"며 "폐쇄망 환경에서도 설치형으로 활용 가능한 만큼 B2B(기업간거래), B2G(기업·정부간거래) 영역까지 고객을 다각화하고 시장을 선점하겠다"고 말했다.

이어 "AI 칩셋 기술 발전으로 온디바이스의 기능도 향상될 전망"이라며 "윈도용 오피스 AI도 개발하는 등 AI 기능을 지속 발전시켜 수익성을 극대화하겠다"고 강조했다.


앞서 폴라리스오피스는 지난 3월 글로벌 온디바이스 시장 공략을 위해 중소벤처기업부, 인텔 및 유망 AI 기업 16개사와 함께 ‘한국 인공지능 컴퓨터 얼라이언스(K-APA)’에 참여하며 범정부 차원의 AI 사업에 진출했다.


애플은 최신 태블릿 PC인 신형 아이패드 프로와 에어를 7일(현지시간) 출시했다. 애플의 플랫폼 아키텍처 담당 부사장인 팀 밀레는 "AI를 위해 강력한 차세대 칩 M4를 탑재했다"며 "뉴럴 엔진과 M4는 오늘날 어떤 AI PC의 신경망처리장치(NPU)보다 더 강력하다"고 설명했다.


회사 측은 "애플의 신제품 출시는 온디바이스 AI 확산의 기폭제가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

오늘 오전 발간한 하반기 전망에서 미국과 중국 태양광 시장의 단절 가능성에 대해 언급을 했었습니다.
(첨부 이미지 확인)
하지만 이렇게 빠르게 조치가 취해질 줄은 예상치 못했네요.
Section 301 강화를 한지 이틀 밖에 지나지 않은 상황에서요.

어쨌든 중국 태양광 규제가 강화되면서, 점차 미국과 중국 시장은 단절될 가능성이 높다고 판단합니다.
따라서 중국의 공급 과잉 영향을 미국은 생각보다 덜 받게 될 가능성이 높아지구요
중국보다는 빠르게 미국의 모듈 가격 회복이 나타날 수 있다고 판단합니다.

자세한 내용은 위 고정된 하반기 전망 자료 참고 부탁드립니다.