Forwarded from AWAKE 플러스
📌 성일하이텍(시가총액: 1조 71억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.05.17 14:53:36 (현재가 : 83,200원, +3.1%)
대표보고 : 삼성SDI/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 13.80%
보고후 : 13.54%
보고사유 : 특별관계자 변동
* 삼성벤처투자(주) : 0.04%→0.0%
-보고자의 계열회사/신기술금융
2024-05-07/장내매도(-)/보통주/ -2,000주/-
2024-05-08/장내매도(-)/보통주/ -2,000주/-
2024-05-09/장내매도(-)/보통주/ -1,295주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=365340
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.05.17 14:53:36 (현재가 : 83,200원, +3.1%)
대표보고 : 삼성SDI/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 13.80%
보고후 : 13.54%
보고사유 : 특별관계자 변동
* 삼성벤처투자(주) : 0.04%→0.0%
-보고자의 계열회사/신기술금융
2024-05-07/장내매도(-)/보통주/ -2,000주/-
2024-05-08/장내매도(-)/보통주/ -2,000주/-
2024-05-09/장내매도(-)/보통주/ -1,295주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=365340
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 이랜시스(시가총액: 2,126억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.05.17 15:08:00 (현재가 : 7,050원, -3.42%)
보고자 : 백 승 준(72년생)/비등기임원/이 사
보고전 : 1.05%
보고후 : 0.96%
변동률 : -0.09%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -1,571주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -3,473주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -7,833주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -9,262주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -2,861주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000229
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=264850
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.05.17 15:08:00 (현재가 : 7,050원, -3.42%)
보고자 : 백 승 준(72년생)/비등기임원/이 사
보고전 : 1.05%
보고후 : 0.96%
변동률 : -0.09%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -1,571주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -3,473주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -7,833주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -9,262주/ 보통주/-
2024-05-14/ 장내매도(-)/ -2,861주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000229
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=264850
💩1
Forwarded from 루팡
궈밍치) 새로운 iPhone 16 Pro Max의 배터리 에너지 밀도 업그레이드로 Sunway는 새로운 iPhone 16 Pro Max의 배터리 에너지 밀도 업그레이드의 주요 수혜자
1. 최근 공급망 조사에 따르면 iPhone 16 Pro Max 배터리 셀의 에너지 밀도(Wh/kg)가 증가할 것으로 나타났습니다. 이는 동일한 배터리 크기로 배터리 수명을 연장하거나 동일한 배터리 수명으로 배터리 크기를 낮추는 이점이 있습니다.
2. 배터리 셀의 에너지 밀도를 높이면 작동 시 배터리 온도가 높아집니다. 배터리 과열을 방지하기 위해 Apple은 처음으로 스테인리스 스틸 배터리 케이스를 열 솔루션으로 사용합니다.
3. 스테인레스 스틸은 열 방출에 있어 알루미늄만큼 효과적이지는 않지만 더 견고하고 부식에 덜 취약하므로 열 방출 외에도 스테인레스 스틸 배터리 케이스는 배터리와 iPhone 시스템을 더 잘 보호합니다.
4. 또한 스테인리스 스틸 배터리 케이스를 사용하면 배터리 제거의 어려움이 줄어들어 Apple이 향후 휴대폰 배터리 교체 가능성에 대한 유럽 연합의 요구 사항을 준수하는 데 도움이 될 것입니다.
5. 이번 새로운 배터리 디자인(배터리 셀의 에너지 밀도 향상 및 스테인리스 스틸 배터리 케이스 채용)의 양산이 순조롭게 진행되고 반응이 호의적이라면, 2025년 하반기 모든 신형 아이폰 모델에 이 새로운 배터리 디자인이 채용될 예정이다.
6. Sunway는 스테인리스 스틸 배터리 케이스의 주요 공급업체입니다. 이번 주문이 Sunway의 2024년 매출에 기여하는 비중은 5% 미만이지만, 스탬핑 생산 공정에 대한 Apple의 높은 요구 사항으로 인해 총 마진이 일반 금속 스탬핑 부품보다 높아 2H24 Sunway 수익성에 유리합니다. 2025년을 예상하면, 2H25년 하반기 신형 iPhone이 모두 이 새로운 디자인을 채택한다면 Sunway의 2025년 매출 및 이익에 대한 주문 기여도는 200~250% 증가할 것으로 예상되어 Sunway의 2025년 비즈니스 모멘텀에 유리할 것입니다.
https://medium.com/@mingchikuo/%E4%BF%A1%E7%B6%AD%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%82%BA%E6%96%B0%E6%AC%BEiphone-16-pro-max%E7%9A%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E8%83%BD%E9%87%8F%E5%AF%86%E5%BA%A6%E5%8D%87%E7%B4%9A%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8F%97%E7%9B%8A%E8%80%85-sunway-is-a-major-beneficiary-of-the-new-iphone-16-pro-9df9c5cd3913
1. 최근 공급망 조사에 따르면 iPhone 16 Pro Max 배터리 셀의 에너지 밀도(Wh/kg)가 증가할 것으로 나타났습니다. 이는 동일한 배터리 크기로 배터리 수명을 연장하거나 동일한 배터리 수명으로 배터리 크기를 낮추는 이점이 있습니다.
2. 배터리 셀의 에너지 밀도를 높이면 작동 시 배터리 온도가 높아집니다. 배터리 과열을 방지하기 위해 Apple은 처음으로 스테인리스 스틸 배터리 케이스를 열 솔루션으로 사용합니다.
3. 스테인레스 스틸은 열 방출에 있어 알루미늄만큼 효과적이지는 않지만 더 견고하고 부식에 덜 취약하므로 열 방출 외에도 스테인레스 스틸 배터리 케이스는 배터리와 iPhone 시스템을 더 잘 보호합니다.
4. 또한 스테인리스 스틸 배터리 케이스를 사용하면 배터리 제거의 어려움이 줄어들어 Apple이 향후 휴대폰 배터리 교체 가능성에 대한 유럽 연합의 요구 사항을 준수하는 데 도움이 될 것입니다.
5. 이번 새로운 배터리 디자인(배터리 셀의 에너지 밀도 향상 및 스테인리스 스틸 배터리 케이스 채용)의 양산이 순조롭게 진행되고 반응이 호의적이라면, 2025년 하반기 모든 신형 아이폰 모델에 이 새로운 배터리 디자인이 채용될 예정이다.
6. Sunway는 스테인리스 스틸 배터리 케이스의 주요 공급업체입니다. 이번 주문이 Sunway의 2024년 매출에 기여하는 비중은 5% 미만이지만, 스탬핑 생산 공정에 대한 Apple의 높은 요구 사항으로 인해 총 마진이 일반 금속 스탬핑 부품보다 높아 2H24 Sunway 수익성에 유리합니다. 2025년을 예상하면, 2H25년 하반기 신형 iPhone이 모두 이 새로운 디자인을 채택한다면 Sunway의 2025년 매출 및 이익에 대한 주문 기여도는 200~250% 증가할 것으로 예상되어 Sunway의 2025년 비즈니스 모멘텀에 유리할 것입니다.
https://medium.com/@mingchikuo/%E4%BF%A1%E7%B6%AD%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%82%BA%E6%96%B0%E6%AC%BEiphone-16-pro-max%E7%9A%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E8%83%BD%E9%87%8F%E5%AF%86%E5%BA%A6%E5%8D%87%E7%B4%9A%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8F%97%E7%9B%8A%E8%80%85-sunway-is-a-major-beneficiary-of-the-new-iphone-16-pro-9df9c5cd3913
Medium
信維通信為新款iPhone 16 Pro Max的電池能量密度升級的主要受益者 / Sunway is a major beneficiary of the new iPhone 16 Pro Max’s battery energy density upgrade
我最新的供應鏈調查指出，iPhone 16 Pro Max的電池芯之能量密度 (Wh/kg) 將提升，好處在於同樣的電池體積下有更長的續航力，或同樣續航力下降低電池體積。
👍1
Forwarded from 옹꾸 생각정리 일기장
https://blog.naver.com/suma_maple/223449886568
[선익/아바코] 도는 찌라시들에 대한 개인적인 생각
0.
오늘 아바코는 -2.7%, 선익은 -11.6%가 하락하였는데, 선익은 "증착기 2대에 3천억 규모" 라는 찌라시가 돌았음. 결론부터 말하면, "2대에 3천억"은 말이 안된다고 생각함. "1대에 3천억대"는 말이 될 수도 있다고 생각해도.
(1대에 3천억대 --> 1대에 3500억이라고 잡으면, 2대에 7천억인셈)
1.
먼저, 디일렉에서 언급된 것으로는 2대에 1조 전후로 예상한다고 함.
2.
이에 대해서 해석이 분분할 수 있는데, 캐논도키가 증착기+주변장비(챔버, 물류이송장비) 등을 턴키수주할 때 1조5천억 정도를 주장해왔었음. 삼성디스플레이는 개별발주 방식을 고집하였고, 캐논도키는 증착기만을 수주하여 1000억엔, 약 9000억원 정도에 수주하였었음.
그 말인즉슨, 아바코+선익시스템 컨소시움이 약 1조 정도에 수주한 것으로 생각이됨.
증착기 두대만으로 1조이면 캐논도키 증착기보다 비싸게 되며, 캐논도키가 capa가 안되어서 공급을 못한다고 하더라도, 한국쪽이 "납기도 잘맞추면서 가격도 상대적으로 저렴하다" 라는 논리에는 부합하지 않음.
3.
선익+아바코가 수주금액이 1조라고 생각한다면, 선익/아바코 각각이 어느정도 수주하였을지 대충 유추해볼 수 있음. 캐논도키의 증착기 금액이 9000억원 정도였으니, 여기서 20% 정도 할인한 7200억 정도에 선익이 수주하지 않았을지 생각할 수 있음. 그러면 아바코는 2800억원 정도 수주. 카더라로 이야기하던 2억2천만 달러 정도 수준에 부합하는 금액.
만약 1세트 2대에 7000~7500억원 정도에 선익이 수주를 하였다면, 대당 3500~3750억원 정도임.
4.
무엇보다 2대 제작에 드는 원가가 약 5천억원 정도라고 함. 2대 원가가 5천억인데, 3천억에 공급하면 선익은 2천억원 적자임. 바로 자본잠식에 빠지는 상태. 이런 조건으로 선익시스템이 수주를 하는 것은 자살행위.
5.
다만, 5월말 ~ 6월초로 예상되는 공급계약 공시가 떠도 이러한 사실을 확인하기 어려울 것으로 생각됨. 아마 공급계약 공시에 금액이 표기되지 않은 채로 뜰 것으로 생각되기 때문. 금액이 워낙 크기도하거니와 경쟁사 캐논도키로 명확히 있는 장비인지라, 고객사인 BOE측에서 금액이 "공식화"되는 것을 꺼릴 것으로 생각함.
그렇다면, 가장 빠르게는 2분기 잠정실적 발표와 함께 수주잔고를 이야기하는 것으로 간접적으로 유추를 하던가 혹은 좀 더 늦게는 반기보고서를 살펴보고 유추를 해볼 수가 있겠음.
예를 들어서, 아바코는 신규수주 및 수주잔고 금액을 디스플레이/이차전지 부문으로 나누어서 발표함. 1분기 대비 늘어난 신규수주금액이 만약 2800억이라고 찍혀있다면, 컨소시움 수주금액을 1조로 잡고 선익시스템의 수주금액을 7200억원으로 역산할 수 있음. 선익시스템의 보고서를 통해서도 유사하게 금액을 유추할 수 있을 것임.
6.
오늘 선익시스템 주가 급락의 찌라시는 말그대로 "너무 후려치는" 찌라시라고 생각함.
다만, 이제 선익+아바코 컨소시움의 "수주가능성"에서 이제 "얼만큼 수주받았느냐", "얼만큼 마진이 남을 수 있을것이냐"로 관심사가 서서히 옮겨갈 것이라고 생각함.
짧게는 곧 나올 공급계약 공시, 길게는 반기보고서 발표까지 clue들을 모아가면서 갑론을박이 이어질 것이라고 생각함.
더불어 선익시스템은 7천억 이상 수주를 받았다고 하더라도 어느정도 자금조달이 필요할텐데, 이 자금조달을 어느정도 밸류에서 어느정도 규모로 이루어질 수 있을지에 대한 것도 지속 이야기가 오르내릴 것으로 생각함.
[선익/아바코] 도는 찌라시들에 대한 개인적인 생각
0.
오늘 아바코는 -2.7%, 선익은 -11.6%가 하락하였는데, 선익은 "증착기 2대에 3천억 규모" 라는 찌라시가 돌았음. 결론부터 말하면, "2대에 3천억"은 말이 안된다고 생각함. "1대에 3천억대"는 말이 될 수도 있다고 생각해도.
(1대에 3천억대 --> 1대에 3500억이라고 잡으면, 2대에 7천억인셈)
1.
먼저, 디일렉에서 언급된 것으로는 2대에 1조 전후로 예상한다고 함.
2.
이에 대해서 해석이 분분할 수 있는데, 캐논도키가 증착기+주변장비(챔버, 물류이송장비) 등을 턴키수주할 때 1조5천억 정도를 주장해왔었음. 삼성디스플레이는 개별발주 방식을 고집하였고, 캐논도키는 증착기만을 수주하여 1000억엔, 약 9000억원 정도에 수주하였었음.
그 말인즉슨, 아바코+선익시스템 컨소시움이 약 1조 정도에 수주한 것으로 생각이됨.
증착기 두대만으로 1조이면 캐논도키 증착기보다 비싸게 되며, 캐논도키가 capa가 안되어서 공급을 못한다고 하더라도, 한국쪽이 "납기도 잘맞추면서 가격도 상대적으로 저렴하다" 라는 논리에는 부합하지 않음.
3.
선익+아바코가 수주금액이 1조라고 생각한다면, 선익/아바코 각각이 어느정도 수주하였을지 대충 유추해볼 수 있음. 캐논도키의 증착기 금액이 9000억원 정도였으니, 여기서 20% 정도 할인한 7200억 정도에 선익이 수주하지 않았을지 생각할 수 있음. 그러면 아바코는 2800억원 정도 수주. 카더라로 이야기하던 2억2천만 달러 정도 수준에 부합하는 금액.
만약 1세트 2대에 7000~7500억원 정도에 선익이 수주를 하였다면, 대당 3500~3750억원 정도임.
4.
무엇보다 2대 제작에 드는 원가가 약 5천억원 정도라고 함. 2대 원가가 5천억인데, 3천억에 공급하면 선익은 2천억원 적자임. 바로 자본잠식에 빠지는 상태. 이런 조건으로 선익시스템이 수주를 하는 것은 자살행위.
5.
다만, 5월말 ~ 6월초로 예상되는 공급계약 공시가 떠도 이러한 사실을 확인하기 어려울 것으로 생각됨. 아마 공급계약 공시에 금액이 표기되지 않은 채로 뜰 것으로 생각되기 때문. 금액이 워낙 크기도하거니와 경쟁사 캐논도키로 명확히 있는 장비인지라, 고객사인 BOE측에서 금액이 "공식화"되는 것을 꺼릴 것으로 생각함.
그렇다면, 가장 빠르게는 2분기 잠정실적 발표와 함께 수주잔고를 이야기하는 것으로 간접적으로 유추를 하던가 혹은 좀 더 늦게는 반기보고서를 살펴보고 유추를 해볼 수가 있겠음.
예를 들어서, 아바코는 신규수주 및 수주잔고 금액을 디스플레이/이차전지 부문으로 나누어서 발표함. 1분기 대비 늘어난 신규수주금액이 만약 2800억이라고 찍혀있다면, 컨소시움 수주금액을 1조로 잡고 선익시스템의 수주금액을 7200억원으로 역산할 수 있음. 선익시스템의 보고서를 통해서도 유사하게 금액을 유추할 수 있을 것임.
6.
오늘 선익시스템 주가 급락의 찌라시는 말그대로 "너무 후려치는" 찌라시라고 생각함.
다만, 이제 선익+아바코 컨소시움의 "수주가능성"에서 이제 "얼만큼 수주받았느냐", "얼만큼 마진이 남을 수 있을것이냐"로 관심사가 서서히 옮겨갈 것이라고 생각함.
짧게는 곧 나올 공급계약 공시, 길게는 반기보고서 발표까지 clue들을 모아가면서 갑론을박이 이어질 것이라고 생각함.
더불어 선익시스템은 7천억 이상 수주를 받았다고 하더라도 어느정도 자금조달이 필요할텐데, 이 자금조달을 어느정도 밸류에서 어느정도 규모로 이루어질 수 있을지에 대한 것도 지속 이야기가 오르내릴 것으로 생각함.
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[선익/아바코] 도는 찌라시들에 대한 개인적인 생각
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