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폴라리스쉐어테크, 샘 알트만의 월드코인과 맞손 "홍채 인증 시스템 도입"
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 티에스아이(시가총액: 1,577억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.05.23 15:07:06 (현재가 : 7,820원, +2.89%)
계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 믹싱시스템
공급지역 : -
계약금액 : 1,166억
계약시작 : 2024-05-22
계약종료 : 2027-04-28
계약기간 : 2년 11개월
매출대비 : 44.7%
기간감안 : 15.41%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523900169
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880
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계약금액 : 1,166억
계약시작 : 2024-05-22
계약종료 : 2027-04-28
계약기간 : 2년 11개월
매출대비 : 44.7%
기간감안 : 15.41%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523900169
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880
Forwarded from 알파카 주식 목장 (파카파카알파카)
[엔비디아 블랙웰 신제품과 두산전자]
엔비디아의 이번 어닝콜에서 주목할 점은 신제품인 블랙웰의 시계열이 다시한번 확정됐다는 점입니다. 2Q24 출시 → 3Q24 램프업 하겠다는 시계열을 밝힌 것입니다.
해당 신제품에 대한 전망은 매우 밝습니다. 크레스 CFO는 “블랙웰에 대한 수요가 내년에도 공급을 크게 초과할 수 있다”고 덧붙였습니다. AI 학습에 대한 성능 대비 가격이 전작 대비 신제품이 더 우수하기 때문입니다.
여기서 두산(전자)를 주목할 이유를 찾을 수 있습니다. 현재 하퍼 모델까지는 두산전자가 CCL(구리도금적판)의 점유율이 5~10%에 불과했으나, 블랙웰 모델부터는 20~25%로 3배 가까이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
경쟁 업체인 Elite Material(EMC)社는 공급이 아직까지도 확정되지 않아, 점유율을 이보다도 더 끌어올릴 여지도 많습니다. EMC의 주가는 횡보하는 것과 대조적으로 두산의 주가는 52주 신고가를 갱신하는 근본적인 이유로 보입니다.
신제품 블랙웰 출시에 따라서 우리나라에서 가장 큰 직접적인 수혜를 입을 수 있는 밸류체인이 두산이 아닌가 생각됩니다. 한동안 조정받았던 테크로 다시 자금이 하나둘 이동하는 모양새인데, 두산 역시도 좋은 투자처 중 하나로 고려할 필요가 있어보입니다.
엔비디아의 이번 어닝콜에서 주목할 점은 신제품인 블랙웰의 시계열이 다시한번 확정됐다는 점입니다. 2Q24 출시 → 3Q24 램프업 하겠다는 시계열을 밝힌 것입니다.
해당 신제품에 대한 전망은 매우 밝습니다. 크레스 CFO는 “블랙웰에 대한 수요가 내년에도 공급을 크게 초과할 수 있다”고 덧붙였습니다. AI 학습에 대한 성능 대비 가격이 전작 대비 신제품이 더 우수하기 때문입니다.
여기서 두산(전자)를 주목할 이유를 찾을 수 있습니다. 현재 하퍼 모델까지는 두산전자가 CCL(구리도금적판)의 점유율이 5~10%에 불과했으나, 블랙웰 모델부터는 20~25%로 3배 가까이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
경쟁 업체인 Elite Material(EMC)社는 공급이 아직까지도 확정되지 않아, 점유율을 이보다도 더 끌어올릴 여지도 많습니다. EMC의 주가는 횡보하는 것과 대조적으로 두산의 주가는 52주 신고가를 갱신하는 근본적인 이유로 보입니다.
신제품 블랙웰 출시에 따라서 우리나라에서 가장 큰 직접적인 수혜를 입을 수 있는 밸류체인이 두산이 아닌가 생각됩니다. 한동안 조정받았던 테크로 다시 자금이 하나둘 이동하는 모양새인데, 두산 역시도 좋은 투자처 중 하나로 고려할 필요가 있어보입니다.
❤7
2024.05.23 16:02:05
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 6조 3,750억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : KOC전기(대한민국)
주요사업 : 전기전자장비시스템제조
취득금액 : 592억
자본대비 : 3.43%
- 취득 후 지분율 : 51.00%
예정일자 : -
취득목적 : 초고압변압기 물량 확보로 북미 시장 대응
* 취득방법
구주취득(현금매입) 및 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주인수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523800261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 6조 3,750억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : KOC전기(대한민국)
주요사업 : 전기전자장비시스템제조
취득금액 : 592억
자본대비 : 3.43%
- 취득 후 지분율 : 51.00%
예정일자 : -
취득목적 : 초고압변압기 물량 확보로 북미 시장 대응
* 취득방법
구주취득(현금매입) 및 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주인수
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523800261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
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