📌 티에스아이(시가총액: 1,577억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.05.23 15:07:06 (현재가 : 7,820원, +2.89%)

계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 믹싱시스템
공급지역 : -
계약금액 : 1,166억

계약시작 : 2024-05-22
계약종료 : 2027-04-28
계약기간 : 2년 11개월
매출대비 : 44.7%
기간감안 : 15.41%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523900169
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880

[엔비디아 블랙웰 신제품과 두산전자]

엔비디아의 이번 어닝콜에서 주목할 점은 신제품인 블랙웰의 시계열이 다시한번 확정됐다는 점입니다. 2Q24 출시 → 3Q24 램프업 하겠다는 시계열을 밝힌 것입니다.

해당 신제품에 대한 전망은 매우 밝습니다. 크레스 CFO는 “블랙웰에 대한 수요가 내년에도 공급을 크게 초과할 수 있다”고 덧붙였습니다. AI 학습에 대한 성능 대비 가격이 전작 대비 신제품이 더 우수하기 때문입니다.

여기서 두산(전자)를 주목할 이유를 찾을 수 있습니다. 현재 하퍼 모델까지는 두산전자가 CCL(구리도금적판)의 점유율이 5~10%에 불과했으나, 블랙웰 모델부터는 20~25%로 3배 가까이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

경쟁 업체인 Elite Material(EMC)社는 공급이 아직까지도 확정되지 않아, 점유율을 이보다도 더 끌어올릴 여지도 많습니다. EMC의 주가는 횡보하는 것과 대조적으로 두산의 주가는 52주 신고가를 갱신하는 근본적인 이유로 보입니다.

신제품 블랙웰 출시에 따라서 우리나라에서 가장 큰 직접적인 수혜를 입을 수 있는 밸류체인이 두산이 아닌가 생각됩니다. 한동안 조정받았던 테크로 다시 자금이 하나둘 이동하는 모양새인데, 두산 역시도 좋은 투자처 중 하나로 고려할 필요가 있어보입니다.

2024.05.23 16:02:05
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 6조 3,750억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : KOC전기(대한민국)
주요사업 : 전기전자장비시스템제조

취득금액 : 592억
자본대비 : 3.43%
- 취득 후 지분율 : 51.00%

예정일자 : -
취득목적 : 초고압변압기 물량 확보로 북미 시장 대응

* 취득방법
구주취득(현금매입) 및 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주인수

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523800261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

http://kocelec.com/02/01.php

취득목적: 초고압변압기 물량 확보로 북미 시장 대응

작년에 매출 약 천억원 하는 변압기 회사를 인수 했네요. Ls일렉이 얼마전에 케파 증설 공시를 했는데, 오늘 인수한 회사를 통해서 또 한번 케파 증설을 한 격이네요. 이 회사는 인수하고 나면 바로 사용 가능한 케파겠군요.

캐파를 더 키우는군요

예전엔 이런 영상이 있었고
https://youtu.be/JzxD1X4dhuA?si=FYeqiTZXJmaQhbfT

최근엔 이런 영상도 올리고 물 들어올 때 노 잘 젓는 회사..
https://youtu.be/m4rDSZ3CuTw?si=BmFhVpyPCfe0BgNE

기업명: 에이텀
제목: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

① 르네상스자산운용(주)는 (주)에이텀의 주식을 단순투자 목적으로 보유

② 보유 주식 수의 변동이 발생하여 대량보유상황보고서 제출

③ 이전 보유 주식 수 345,874주(6.41%)에서 256,692주(4.76%)로 감소

④ 주식 수 변동은 총 89,182주(1.65%) 감소한 결과

⑤ 변동 사유는 주식 매도로 인한 것으로, 주당 평균 매도 가격은 1만2617원

⑥ 보고의무 발생일은 2024년 5월 22일, 보고서 작성 기준일은 2024년 5월 23일

핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing

공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523000388
2024.05.23 16:25:03

초고압 연 2,000억 CAPA 있는 회사가 4,000억으로 확대하기 위해 증설을 하고

154kV 초고압 변압기 생산 업체를 인수하는 모습입니다.

변압기는 고압 송전이 핵심입니다.

멕시코 공장 짓고 M&A도…LS, AI발 전력 폭증에 투자 확대

https://www.sedaily.com/NewsView/2D9ATXLNPV

LS일렉트릭도 592억 원을 투자해 국내 중소 변압기 제조 기업인 KOC전기의 지분 51%를 매입한다고 공시했다. KOC전기는 국내 중소기업 가운데 유일하게 154㎸(킬로볼트) 기술력과 설비를 보유하고 한국전력에 초고압 변압기를 납품한다. 특수 전력 기기인 선박 특화형 변압기 시장에 국내 1위를 차지하며 국내 빅3 조선소와 다수의 해외 조선사를 고객으로 보유하고 있다.

LS일렉트릭은 KOC전기 인수 이후 초고압 변압기 제조 설비 증설을 추진해 내년 말까지 생산능력을 2배 이상 늘릴 계획이다. KOC전기 증설이 완료되면 기존 부산사업장까지 합해 2026년에는 총 5000억 원 규모의 초고압 변압기 생산능력을 보유한다. LS일렉트릭은 이번 인수를 위한 자금은 자기주식 일부를 ㈜LS에 매각하는 방식으로 확보해 외부 차입 없이 조달하기로 했다.

LS가 LS ELEC의 자사주를 할인/할증 없이 종가 기준으로 지분 늘리는거네요.

#BIOUSA bio usa 2024

금투세 시행하면 안됩니다
https://youtu.be/0kiPl5I_rIU?si=cCjvcn7vsmvhl1T2

중국 전기차 근황
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주봉

2024.05.23 시간외 대량매매
기업명 : 박셀바이오

매매구분 : 장개시전(상대)
매매수량 : 1,000,000주
매매금액 : 210억

공시링크 : https://kind.krx.co.kr/external/2024/05/23/000485/20240523001181/70829.htm

#ap시스템

AP시스템이 이번 BOE 8.6세대에서 LLO장비를 수주받았습니다.

source: https://www.chinabidding.com/en/detail/259534083-BidResult.html