https://dentis.co.kr/main/contents.do?idx=5869
제품라인업체 첫번째에있네요

소프트뱅크가 올해 인공지능(AI) 분야에 90억 달러(약 12조2천800억원) 가량 투자할 계획이다.

26일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 소프트뱅크 고토 요시미츠 최고재무책임자(CFO)는 "지난해처럼 올해도 안정적인 투자 속도와 규모를 유지할 것"이라면서도 "AI 분야 투자만큼은 전보다 더 강화할 것"이라고 말했다.

손정의 회장은 지난 해 6월 "소프트뱅크가 반격에 나설 준비가 됐다"면서 대대적인 AI 투자를 예고했다.

FT에 따르면, 소프트뱅크는 그 때 이후 1년 동안 AI 분야에 약 89억 달러(약 12조1천440억원)를 지출했다. 이는 기존 목표 투자금의 2배에 달하는 규모다.

소프트뱅크 측은 AI 분야 투자 규모를 이대로 유지하거나 더 늘릴 준비가 됐다는 입장이다.

요시미츠 CFO는 소프트뱅크가 이달 영국 자율주행차 스타트업 웨이브에 10억 달러(약 1조3천500억원) 이상 투자했다는 소식도 알렸다. 그는 "이번 거래는 AI 투자라는 점에서 의미가 있다"며 "손정의 회장이 직접 추진했다"고 덧붙였다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527170854

받) 한미 찌라시

1)
 
오늘 NH C 콥데이에서 한미반도체 부사장이 와서 갑자기 특이한 말을 했음. 
 
내용은 올해 한미반도체의 제 1고객은 삼성전자라고 했고 그게 이번 IR을 공시하면서 가이던스 상향을 한 이유라고 밝힘

- 하이닉스가 한화하고 듀얼벤더로 가면서 한미가 기분이 상했거나 아니면 외연을 확장하고 싶었을 수 있음

- 거기에 삼성 사장 바뀌면서 이미 지난주에 미팅을 후에 한미가 삼성 절대안줘에서 주는 걸로 바뀌었을 수 있다.
 
 
2)
 
하닉-한화 이원화하려다 한미가 화나서 삼성에 장비공급

삼성은 현재 HBM3만 납품가능성

한미는 메이저3사 다 공급하다가 중국에서도 요구하면 단가 엄청 쎄게 불러서 납품계획

#렉라자 #레이저티닙 #유한양행 #오스코텍

8월 미국허가 예정

https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=326865

;;;

#수급분석 #영리한황소

#원자력
#두산에너빌리티 #비에이치아이
» 수급에는 2개 회사만 찍혔지만 우진엔텍, 에너토크, 한신기계 등 원전 섹터 초강세
» 전일 미국 SMR 뉴스가 트리거가 되었으며 앞으로 11차 전기본 + 체코 수주 + UAE 방한 등 모멘텀이 많은 섹터
» 상반기 내 더 큰 상승이 기대되는 섹터이며 만약 웨스팅하우스 합의까지 나온다면 폭팔적인 상승까지도 기대해볼 수 있지 않을까
» 업으로 보면 #두산에너빌리티 가 가장 노출도가 높아보이고, 띰으로 보면 #우진엔텍 이 가장 적합해보임

#태양광(#한화솔루션 #HD현대에너지솔루션), #수소(#범한퓨얼셀 #미코), #전력망(#LS #HD현대중공업 #가온전선)
» 태양광, 수소, 전력망 섹터가 연일 초강세를 보이는 중
» 공통점은 AI로 인한 전력 수요 증가에 따른 수요 증가에 대한 기대감으로 보임
» 노후화된 기존 전력망 + 신규 전력망 수요의 동시 진행으로 인한 상승이라 생각하며 장기간 이어지지 않을까 생각
» 미래에 어떤 에너지원이 주로 사용될지는 모르겠지만 어떤 에너지던 ESS는 필요할 것 같아서 #서진시스템 투자 중
» 단 기간내에 끝날 섹터 액션이라 생각하진 않음

#엔터
#하이브 #에스엠
» 중국 FTA 호재로 인한 상승을 보였으나 기대감에 못 미치는 상승을 보였음
» 에스엠은 가장 큰 수혜가 기대되는 엔터 주식이였으나 블록딜 이슈로 인해 그 상승폭이 제한된 느낌

#물류
#HMM
» Buff 님이 텔레그램에 반복해서 언급하듯 물류비가 빠르게 상승하는 중
» 바스켓으로 매매하는 액션이 좋아보임

#2차전지
#LG에너지솔루션 #에코프로비엠 #포스코퓨처엠
» 장 후반 2차전지 섹터가 오르면서 지수가 오르고 기존 상승 섹터(화장품 등)이 약세를 보이는 모습
» 새로운 트리거로 보일만한 뉴스는 보이지 않으며 다만 이렇게 시소처럼 섹터별로 주가가 움직이는 것을 보면 여전히 한국은 천수답 시장이라는 생각

#음식료
#CJ씨푸드 #우양 #CJ제일제당 #농심
» 검은 반도체로 불리는 김 테마가 강세를 보이고 있으며 미국 수출 관련 우양이 강세를 보이는 중
» 이외에도 수출에 대해 적극적인 모습을 보이는 음식료 주식 위주로 상승이 진행되는 중
» 많이 올랐지만 일부 종목은 아직도 Valuation 상 band 하단에 위치하고 있음

#화장품
#에이에스텍 #잉글우드랩 #실리콘투
» 장 중 공유한 서병수 의원님의 글에 공감
» 단순히 K-Beauty라서 쓰는 것이 아니라 [가성비 & SNS & 트렌드] 교집합에 맞아서 쓰는 것
» 막말로 K-Beauty가 아무리 유명해진다고 한들 해외 MZ가 설화수는 안 씀
» 이러한 교집합 조건에 맞는 화장품 주식들은 아직도 갈 길이 많이 남았다고 생각

#반도체
#SK하이닉스 #한미반도체 #디아이 #에스티아이 #HPSP
» 아침부터 SK하이닉스가 강하다 갑자기 장 마지막에 삼성전자가 떡상하는 모습
» 딱히 트리거가 될만한 뉴스 or 공시는 찾지 못했는데, SK하이닉스 or HBM Capex 관련 주식들이 좋은 선택지라 생각

#바이오
#퓨쳐켐 #앱클론 #HLB
» 전체적인 바이오 섹터가 약세를 보이는 가운데 개별 호재가 있는 바이오 위주로 선별적으로 상승하는 중
» HLB는 악재로 인한 하한가를 풀어낸 후 꾸준히 상승하는 중

리사 수, 3nm GAA 공정 사용예정 > 하드웨어 뉴스 | 퀘이사존 QUASARZONE
https://quasarzone.com/bbs/qn_hardware/views/1664227

#인텔리안테크

인텔리안테크는 올 1분기 180억원의 영업활동현금흐름을 기록하며 전년 동기(-159억원) 대비 흑자 전환에 성공했다. 같은 기간 투자활동현금흐름(-296억원)은 전년동기(-174억원) 대비 70% 늘어났고 재무활동현금흐름은 –49억원으로 마이너스 전환했다. 기존 사업으로 벌어들인 자금을 신기술·사업 투자와 빚 상환에 투입하는 선순환 구축하면서 재무체력을 쌓은 것이다.

같은 기간 주력 부문인 해상용 위성통신 안테나 매출이 2배 수준으로 쪼그라든 점을 감안하면 재무체력을 바탕으로 사업체질 개선 움직임에 한층 속도를 낼 것이란 게 시장의 시각이다.

이미 앞서 인텔리안테크는 올 1분기 전체 매출의 37%에 달하는 금액을 저궤도 위성통신 안테나 연구개발에 투입하면서 공격적인 투자 의지를 내비친 바 있다. 이를 두고 시장에서는 저궤도 위성통신 서비스가 아직 각국 규제 등에 가로 막힌 극초기 단계의 시장인 점을 감안하면 인텔리안테크가 민간용 위주에서 특수 목적을 지닌 방산 등으로 산업군을 넓힐 가능성이 높다고 내다봤다.

약먹을 시간이다 어여 약먹자.

https://dealsite.co.kr/articles/123038

#애플 #아이폰 #통화녹음

27일 통신업계에 따르면 애플은 9월 아이폰16 출시를 준비하면서 새 아이폰에 탑재될 iOS 18 운용체계(OS) 핵심 기능 중 하나로 통화·녹음요약 서비스를 준비하는 것으로 알려졌다.아이폰에 내재된 AI가 이용자 음성통화 녹음을 기반으로 대화를 분석·요약까지 제공할 것으로 예상된다.



https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003209269

#amd #삼파

[메리츠증권 시황 이수정]
20240527(월) 마감 시황

원영적 사고에 들어간 삼성전자

1-1. 오늘 오전만 해도 SK하이닉스 +5%, 한미반도체 +11%, HD현대일렉트릭 +11% 등 기존 주도주는 급등, 전국민이 우려하는 삼성전자는 -2.5% 빠지며 확신의 모멘텀 장세. 그러다 외국인이 2시 30분 이후로 갑자기 선물 매수를 늘리면서 기관/금융투자의 선물 매도 & 현물 매수 영향으로 시총 1위 종목인 삼성전자 급등. 장중 +3.0%까지 되돌렸다가 종가 +1.7%로 마감. SK하이닉스(+1.5%), 한미반도체(+3.0%), HD현대일렉트릭(+3.7%)은 상승폭 크게 축소하며 윗꼬리. KOSPI +1.3%, 2700선 회복

1-2. 우리와 달리 점심시간이 있는 일본 니케이225, 중국 상해종합, 홍콩 항셍지수도 오후 들어 갑자기 45도 상승. 이 시점 나온 주목할 만한 뉴스는 중국의 역대 최대 규모 반도체 국책 펀드 조성. 베이징시 시장감독관리국에 3,440억 위안(64.7조원) 규모 '국가 집성 회로 산업 투자기금' 3호 펀드 등록, 설립됨. 2014년 1호 펀드(987억위안), 2019년 2호 펀드(2,041억위안)가 조성된 적 있어 5년 주기. 미국의 대중 수출 규제로 수입이 어려워진 HBM 등 AI 관련 제품에 투자가 집중될 전망

1-3. 삼성전자 급등 원인 가설 1) 이재용 삼성전자 회장이 방한한 리창 중국 총리와 국내 기업 중 유일하게 별도 면담을 가졌다는 기사. 중국 반도체 반등(SMIC(981 HK) +7%, 화홍반도체(1347 HK)+11%)에 동반 상승 가능성. 하지만 주말 사이 이미 소화된 뉴스라 장중 급등 이유로 꼽기에는 부족

2) 우리가 모르는 사이 삼성전자가 Nvidia 퀄 테스트를 통과한 것이 아니라면, 오늘 한미반도체 IR 중 "제1의 고객은 삼성전자"라는 발언이 '한미반도체의 듀얼 TC 본더 삼성전자 납품 → 삼성전자 수율 개선'이라는 희망 회로로 연결됐을 가능성. 전국민이 바라는 바지만 이 경우 한미반도체 장중 하락을 설명하지 못함(물론 K-셀온 가능성 존재)

Best of ASCO 👑 #렉라자 #유한양행 #오스코텍

[키움 허혜민] J&J/유한양행, 렉라자 Best of ASCO 선정

렉라자+리브리반트 SC 요법 병용 연구인 PALOMA-3가 Best of ASCO 선정.

Best of ASCO는 올해 ASCO의 가장 중요한 연구 등을 하이라이트 하는 것..

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-advances-leadership-in-oncology-innovation-with-more-than-75-clinical-study-and-real-world-presentations-at-asco-and-eha

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003209269
» 음성녹음 기능 추가

https://news.zum.com/articles/90885281
» 인공지능 기능 추가

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25724
» 폴더블 출시 예정

» 아이폰 16에 새롭게 적용되는 두 가지 기능(음성녹음 & 인공지능)은 기존 유저들이 갤럭시를 쓰는 핵심 이유라고 생각하는데, 둘 다 해결됨
» 유일한 강점인 폴더블도 곧 출시될 예정
» 올해 아이폰 밴더사들 봐야 하는 이유

#비에이치 #디케이티 #OLED

* (중요)아이멕의 ITF World 2024 행사에서 AMD 리사 수 코멘트

- AMD는 오래 전부터 컴퓨팅 노드의 전력효율을 극대화하기 위한 로드맵을 실행 중

- 25×20(2020년까지 25배 전력효율 달성)은 31.7배 기달성으로 초과달성

- 30×25 달성을 위한 로드맵 실행 중이며, 100×27의 계획 모색

- 이를 위해 다음 세대 칩은 3나노GAA 공정을 적용할 것이며 칩렛 설계, 2.5D와 3D 패키징 혼합, 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화 작업이 필요


** 핵심 implication은

1) AMD는 차세대 칩부터 TSMC가 아닌 삼성 3나노 공정을 이용할 것(TSMC 3나노는 GAA가 아니라 핀펫이기 때문)

2) AI컴퓨팅의 전력수요가 최대 화두가 된 상황에서 AMD의 전력효율성이 로드맵대로 달성된다면 하이퍼스케일러의 수요를 자극하기에 충분(실제 최근 마솦의 BUILD 행사에서 나델라 CEO는 '최고의 가성비 칩은 AMD의 MI300X'라고 공개적으로 언급)

** 리사 수가 말을 잘못한게 아니라면 삼성파운드리에 매우 큰 호재. AI 시대 이후 빅테크의 주력 핵심칩을 처음으로 수주한 것이기 때문

** 엔비디아에만 열광하고 찬사를 보내며 안주할 게 아니라 경쟁사의 동태를 게으르지 않게 살펴야 함. 만약 AMD가 엔비디아보다 앞선 전성비를 입증하며 시장을 의미있게 침투하기 시작할 경우 '엔비디아+SK하이닉스+TSMC' 연합에 매몰돼 있는 투자자들은 'AMD+삼성전자'에 투자할 가장 좋은 투자 타이밍이 '영세업자 삼성'소리를 들었던 바로 지금이었음을 뒤늦게 깨달을 수 있음


** 삼성파운드리, 삼성 HBM 관련주들 관심. 솔브레인(GAA공정 초산계 에천트 독점공급, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 동진쎄미켐(EUV용 포토레지스트 국산화, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 에프에스티(펠리클 국산화 진행 중), 파크시스템즈(AFM, EUV 마스크리페어 장비), 오로스테크놀로지(HBM 오버레이계측장비, 워피지 계측장비)

#솔브레인 #동진쎄미켐 #에프에스티 #파크시스템즈 #오로스테크놀로지


https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024