다시보는 #브랜드엑스코퍼레이션

약속의 6월이 다가온다!

*중국: YY스포츠 계약건. 4월 테스트 매장 오픈 예정(DP, 직 원들 교육용 및 일부 판매 진행)_ 6월에 정식 매장 오픈 예정

삼전은 그냥 뒈져라 뉴스만 나오네

https://v.daum.net/v/20240529151622548

아오!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

📌 LIG넥스원(시가총액: 3조 5,178억)
📁 기타경영사항(자율공시)
2024.05.29 15:29:33 (현재가 : 159,900원, -6.27%)

제목 : 방위산업분야 증설투자 관련 투자양해각서(MOU) 체결

* 주요 내용
당사는 경상북도, 구미시와 방위산업분야 증설투자 관련 투자양해각서를 체결하였습니다.

동 양해각서 내용은 아래와 같습니다.


- 투자지역 : LIG넥스원 구미사업장

- 투자기간 : 2025년 ~ 2027년

- 투자금액 : 2,000억원

- 투자분야 : 시설확장 및 미래사업 인프라 확충

* 기타 사항 :
- 상기 경상북도, 구미시와의 투자양해각서는 구속력 없음 - 상기 "3.결정(확인)일자"는 투자양해각서 체결일임 - 상기 내용은 향후 진행과정에서 관계기관의 인허가 및 당사 경영 환경 변화 등에 따라 변경될 수 있음

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529800274
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

2024.05.29 15:51:35
기업명: 티에스아이(시가총액: 1,667억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 믹싱시스템
공급지역 : -
계약금액 : 343억

계약시작 : 2024-05-29
계약종료 : 2026-06-30
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 13.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529900263
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/277880
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880

박순혁 우공이산TV
3시간 전
[ 있던 금투세도 없애야 할 판이다 ]

올해 들어 주요 증시 31개 지수 상승율을 보면
코스피는 28위, 코스닥은 30위 이다

단 네 개 지수만 마이너스 수익률인데
그 중 하나가 코스닥이다

지금 전세계 모든 나라는 자국 증시 부양을 위해
총력을 쏟아 붇고 있다. 딱 하나 우리나라만 빼고

이러니 5월 한달 동안에만
국내 증시에서 무려 3조원이 빠져서
미국 일본 중국 인도 등 해외증시로 이동하였다
최근 부동산 시장 일부 지역에서 신고가가 나고
있는 것도 이와 무관하지 않다

그런데도 민주당과 정치병자들은
금투세를 도입하여 국내 증시를 아작내고자 한다

지금 국내증시가 뒤에서 2번째, 4번째 라고 씨발
있던 금투세를 없애도 시원찮을 판에
없던 금투세를 거꾸로 도입하자고?

뭐 이런 나라 팔아먹을 씨발새끼들이 다 있나 싶다

✌️보로노이✌️

보로노이가 핵심인력들 다수에게 스톡옵션을 부여했습니다. 임원중에서는 김성환 바이오연구소장(이사)님과 이상진 재무팀장(이사)님이 각각 16,000주와 12,000주를 받았습니다.

현재 주가가 41,000원인 점을 볼 때, 다소 높은 행사가격에 주식매수선택권을 부여했는데요.

이는 향후 주가에 대한 자신감으로 보입니다.

최근 보로노이 대표님은 직접 전국 투어를 하고 계십니다. (서울 / 부산 / 대구)

지난 5월 16일부터 5월 31일까지 유안타 증권 외 국내 증권사 PB를 대상으로 열정적인 IR을 진행하고 있습니다.

이를 반영하듯 최근 주가 추이도 너무 좋습니다.

이달 말까지 진행하기로 했던 전국 투어를 6월 중순까지 연장한다는 이야기도 들었습니다.

((고생하시는 대표님과 팀장님 !! 진심으로 응원합니다.))


보로노이 스톡옵션 부여
부여대상자 : 43명 (임원, 김성환 바이오연구소장 / 이상진 재무팀장)
부여주식수 : 256,000주
행사가격 70,000원
행사기간 ~2032년 5월 28일까지

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000404

2024.05.29 16:59:51
기업명: 중앙첨단소재(시가총액: 8,132억)
보고서명: 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)

제목 : 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(조회공시 요구일 : 2024.05.28)

* 내용
당사는 조회공시 요구(2024.05.28)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였으며, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

㈜중앙첨단소재 공시책임자 대표이사 김영신

- 위 내용은 한국거래소의 조회공시 요구(2024.05.28)에 대한 답변 공시입니다.

재공시예정 : 기한

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529900469
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051980

https://blog.naver.com/uncastle0426/223436685300

보로노이 분석글 참조

[삼성증권 금일 삼성전자 관련 반도체 세션]

1. HBM3 관련해서 초기에는 열나서 못쓰겠다. 소프트웨어랑 먹통이다 등의 문제가 있었다. 지금은 해당 문제들은 해결되었고 전력소비 큰 것을 해결 해달라는 요청을 받은 것으로 알고 있다.
(Broadcom에 의하면 SK Hynix HBM보다 전력 30% 더 소모, 마이크론 보다는 이보다 더 크게 소모하는 것으로 알고 있다)

2. 삼성전자 3nm GAA 관련 AMD 서버향 받은건 아니고 Legacy 쪽 4nm 수주를 받은 것으로 확인된다.

3. 삼성증권은 삼성전자가 Risk 대비 Return이 엄청 좋은 상황이라고 판단하고 Top Pick으로 상향한다.
(SK하이닉스는 여전히 Top Pick 유지)

3. HBM3 퀄 통과는 예정대로 5~6월에는 나올거라고 생각하고 있다. (전럭소모 개선 조건부 퀄 통과가 나올수도 있다.)

4. 다만, 열나는건 Metal Layer를 두껍게 한다던지 해서 해결할 수 있다. 소프트웨어 오류는 사람 붙이면 된다.
그런데 전력소모 개선은 쉽지 않다.
기본 Die 자체가 빨라져야 한다..

=> 물리적으로 봤을때 electron 을 더 빨리 밀어야 하니까 변압을 더 높게 걸어야 하고 이로 인해 저항이 더 생기고 열도 나고 이런건데 이걸 어떻게 해결할지..?
당장 1a를 뜯어 고치기는 늦었고 1c에서 시도할 것으로 보인다.

=> 그와중에 이것저것 땜빵을 해보고 있는것으로 보인다..

5. 엔비디아향 HBM3e는 SK하이닉스가 거의 다가져갈거다. 삼성 공급량은 얼마 안될거다.
다만, 변수는 AMD다.


6. HBM 때문에 메모리 업체들 Capa가 없고 (삼성은 Capa 감소효과) 범용 메모리 가격이 올라갈거다. 이런 상황에서 범용 디램 패가 남은건 삼성이다.
마진의 큰 상승이 범용 디램에서 일어날수 있다.

7. 삼성의 HBM 마진은 그렇게 낮지않다. 작년 하이닉스 마진 50%, 삼성전자 40%
물론 올해는 HBM3e가 들어와서 격차가 벌어지긴 하겠지만 엄청 크지 않을꺼고 범용 가격이 올라오면 수익성은 많이 개선될거다.

8. 삼성도 하이닉스도 투자는 안하고 있다. 장비업체들이 가격을 내려가면서 까지 HBM 투자를 확보하고 있다.

두 업체 모두 투자를 더하겠다는 생각이 없다. 지금 감산하고 있는거랑 똑같다. (HBM 때문)

9. 소부장 밸류에이션이 매력적이 아닌데 뭘 사야되냐라는 질문을 많이 받는다

크게 두 회사를 본다

1. 피에스케이홀딩스
=> 삼성전자 HBM 디레이팅 해소 필요. 닉스 마이크론에 디스컴 리플로우 공급중

2. 파크시스템스
=> CoWoS 쪽에 활용성이 높아진다. 실리콘 인터포저 쪽에서 활용도 높아질 것


Q/A Session

1. END-USER(테슬라, 마소)에 따른 삼성HBM, 닉스HBM 구매변수가 있을까?
=> 없을 것이다. 그냥 무차별하다.

2. HBM4 Base Die를 TSMC가 가져가면 닉스 수익률은 얼마나 줄어드냐?
=> 예상해보자면 급격히 어닝이 줄어드는 환경은 아닐 것이다.

3. 삼성은 NCF를 고수하는지? 전력 소비만 문제라면 이 부분을 어떻게 개선할 수 있는건지 ?

=> MUF를 삼성이 처음 시도 했었는데 잘 안되었던 것 같다. 여러 이슈가 있었다.

Each-layer thickness를 엔비디아에서 완화해주기 전까지는 NCF로 하는게 어려웠는데 어쩌다보니 엔비디아가 허용해주었다

HBM 쪽에서 MUF 테스트는 지금 계속해보고 있다.

발열이나 전력소비 이런건 전공정이 중요하다고 생각한다.

현재 삼성전자 3D DRAM 스태킹 일부 MUF 사용

한미반도체는 올해 마이크론 중국 삼성 확장 노력중.. 삼성에 적극 영업중인것으로 파악된다.
여기서 단기 트레이딩 아이디어 적용 가능

추후 디램은 앞으로 3D 경쟁이 있을것

파운드리 라피더스 결국 TSMC가 흡수할 가능성이 높지 않나?
=> 마이크론이 일본 먹고 어떻게 변해왔는지를 생각해보면 삼성전자는 파운드리에서도 유리한 게임에 있지 않다

실제로 EUV도 잘해올거라고 봤는데 그렇지 못했다. 삼성전자 FCF 입장에서 파운드리가 약점이긴 하다.