Forwarded from 한국IR협의회
금일(06.03) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ퓨릿(445180)
-조금씩 이루어지는 다변화
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 반도체 업황 회복에 따른 고객사들의 가동률 증가로 동사의 소재 수요 증가세 진입. 또한 EL과 EEP는 고객사 내 소재 국산화에 따른 점유율 증가가 예상되고, Dupont으로의 PR향 EL 공급은 소재 사용처의 다변화를 이끌 것으로 기대
■ 동사는 신사업으로 리사이클링과 2차전지 사업을 추진 중. 향후 매출처 포트폴리오 다변화가 기대. 리사이클링 산업은 폐기물종합처리업 허가권이 필요한 만큼 진입 장벽이 높아 공급이 제한적. 2차전지는 전해액 첨가제 및 양극재 바인더 용매를 개발하여 고객사에 샘플을 공급한 상태
■ 2024년 동사의 매출액 1,328억원(+10.2% YoY), 영업이익 143억원(+11.7% YoY)을 전망. 수익성 측면에서는 반도체 소재 매출 비중 증가로 전년대비 소폭 개선된 OPM 10.8%를 전망
※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다
ㅇ퓨릿(445180)
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■ 반도체 업황 회복에 따른 고객사들의 가동률 증가로 동사의 소재 수요 증가세 진입. 또한 EL과 EEP는 고객사 내 소재 국산화에 따른 점유율 증가가 예상되고, Dupont으로의 PR향 EL 공급은 소재 사용처의 다변화를 이끌 것으로 기대
■ 동사는 신사업으로 리사이클링과 2차전지 사업을 추진 중. 향후 매출처 포트폴리오 다변화가 기대. 리사이클링 산업은 폐기물종합처리업 허가권이 필요한 만큼 진입 장벽이 높아 공급이 제한적. 2차전지는 전해액 첨가제 및 양극재 바인더 용매를 개발하여 고객사에 샘플을 공급한 상태
■ 2024년 동사의 매출액 1,328억원(+10.2% YoY), 영업이익 143억원(+11.7% YoY)을 전망. 수익성 측면에서는 반도체 소재 매출 비중 증가로 전년대비 소폭 개선된 OPM 10.8%를 전망
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한미반도체(시가총액: 13조 5,209억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.06.03 09:56:28 (현재가 : 139,400원, -13.79%)
개최일자 : 2024-06-05
개최시각 : 16:00
개최장소 : 서울
참가대상 : 국내 주요 기관투자가
*IR 목적
현대차증권 '2024년 AI 반도체 Corporate Day' 참가
*IR 내용
HBM시장의 확장과 추가 고객사 확보, 해외 고객사의 HBM CAPA 증설에 따른 로드맵
*실시방법
그룹 미팅
후원기관 : 현대차증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603800089
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.06.03 09:56:28 (현재가 : 139,400원, -13.79%)
개최일자 : 2024-06-05
개최시각 : 16:00
개최장소 : 서울
참가대상 : 국내 주요 기관투자가
*IR 목적
현대차증권 '2024년 AI 반도체 Corporate Day' 참가
*IR 내용
HBM시장의 확장과 추가 고객사 확보, 해외 고객사의 HBM CAPA 증설에 따른 로드맵
*실시방법
그룹 미팅
후원기관 : 현대차증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603800089
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
👍2❤1👎1
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
지난 5/29일 하반기 전망 발간 자료 중 탑픽인 유한양행의 이익 전망 추이입니다. 참고로 이번 발간자료에서 목표주가를 10만원으로 상향한 바 있습니다.
Forwarded from Brain and Body Research
파마리서치
변동성이 상당합니다. 펀더멘탈과 전혀 상관없는 노이즈가 상당히 많이 들리네요. 과거 파마리서치의 밸류를 돌아보면 약 13배 정도의 평가를 받아 왔습니다. 지금이 딱 그 정도 되는 거 같습니다.
그러나 최근 성장을 감안하면 더 높은 밸류를 줄 수 있다고 생각합니다.
하나증권 박은정 연구원님이 올려주셨던 자료를 참고해서 업데이트합니다.
큐텐 메가와리 현시점 누적판매 금액 순
리쥬란은 8위를 차지하고 있습니다.
https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Bestsellers/?g=2
변동성이 상당합니다. 펀더멘탈과 전혀 상관없는 노이즈가 상당히 많이 들리네요. 과거 파마리서치의 밸류를 돌아보면 약 13배 정도의 평가를 받아 왔습니다. 지금이 딱 그 정도 되는 거 같습니다.
그러나 최근 성장을 감안하면 더 높은 밸류를 줄 수 있다고 생각합니다.
하나증권 박은정 연구원님이 올려주셨던 자료를 참고해서 업데이트합니다.
큐텐 메가와리 현시점 누적판매 금액 순
리쥬란은 8위를 차지하고 있습니다.
https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Bestsellers/?g=2
❤5💯2👏1🤔1
Forwarded from 머니스토리 (Stock & Investment)
[현대차 스몰캡 곽민정 연구원]
오늘 한미반도체 급락 코멘트드립니다
지난주 금요일 디일렉 기사와 관련해서 하이닉스가 한화정밀 장비를 단순 테스트용으로 평가 중. 2대가 아니라 1대이며 HBM3E용이 아니라 HBM3용입니다. 또한
ASMPT는 12단 개발 포기 선언을 한지 꽤 되었습니다. 한화정밀기기의 테스트 장비에 대해 결과가 좋으면 발주를 내겠다는 보도역시 결과에 대해 아무도 알수 없는 상황에서 기사를 냈다는 점에서 고의적인 의도가 큰듯합니다. 내년 하이닉스의 주력은 HBM3E 12단으로, 한미반도체의 HBM3E 독점 공급이 지속될 것이기 때문에 현재 주가 하락은 과도하다고 판단됩니다
오늘 한미반도체 급락 코멘트드립니다
지난주 금요일 디일렉 기사와 관련해서 하이닉스가 한화정밀 장비를 단순 테스트용으로 평가 중. 2대가 아니라 1대이며 HBM3E용이 아니라 HBM3용입니다. 또한
ASMPT는 12단 개발 포기 선언을 한지 꽤 되었습니다. 한화정밀기기의 테스트 장비에 대해 결과가 좋으면 발주를 내겠다는 보도역시 결과에 대해 아무도 알수 없는 상황에서 기사를 냈다는 점에서 고의적인 의도가 큰듯합니다. 내년 하이닉스의 주력은 HBM3E 12단으로, 한미반도체의 HBM3E 독점 공급이 지속될 것이기 때문에 현재 주가 하락은 과도하다고 판단됩니다
👍10👎2
Forwarded from 돼지바
2024년 5월 7일
- 시드릴의 드릴십 웨스트 카펠라가 한국에서 40일 동안의 유정 1기 계약을 체결.
- 웨스트 카펠라의 계약은 2024년 12월에 시작될 예정
https://ir.seadrill.com/news/news-details/2024/Seadrill-Announces-Two-New-Drillship-Commitments/default.aspx
- 시드릴의 드릴십 웨스트 카펠라가 한국에서 40일 동안의 유정 1기 계약을 체결.
- 웨스트 카펠라의 계약은 2024년 12월에 시작될 예정
https://ir.seadrill.com/news/news-details/2024/Seadrill-Announces-Two-New-Drillship-Commitments/default.aspx