피에스케이홀딩스: 주가 급등의 배경
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 금일 주가 급등의 배경

- 금일 피에스케이홀딩스의 주가가 약 14% 가량 상승하고 있습니다.

- Nvidia와 AMD에서 AI GPU 신제품의 출시 주기를 1년으로 단축시켰고, GPU 신제품에서 부각되는 특징은 HBM의 탑재량이 급증한다는 점입니다. Nvidia의 Rubin과 Rubin Ultra에선 HBM의 채용량이 각각 384GB, 768GB로 늘어날 것으로 추정됩니다 (H200 141GB, B100: 192GB, B200: 288GB). 이에, HBM 관련 주식의 주가 강세가 이어지고 있습니다.

■ 피에스케이홀딩스가 가진 매력은?

- 그간 당사는 피에스케이홀딩스에 대한 긍정적 전망을 제시해왔고, 핵심 투자 포인트는 HBM 3사향으로 모두 Exposure가 있다는 점이었습니다.

- 주력 고객사의 HBM 증설 투자가 본격화되는 만큼 Descum과 Reflow 장비 기반 HBM 설비투자 확대의 수혜 강도 또한 커질 것으로 예상합니다.

■ 중장기적으로도 성장할 수 있을까요?

1) Descum 장비

- 2025년 상반기 HBM4 Sample이 나오고, 4Q25에는 양산 물량이 나올 것으로 예상됩니다.

- HBM4에서 두드러지는 특징이 있다면, 데이터의 전송 통로인 I/O의 수가 HBM3e (1,024개) 대비 2배 증가한다는 점입니다. 쉽게 보면, 제한된 공간 내 구멍을 더 촘촘하게, 더 많이 뚫어야 한다는 이야기입니다. 그러면, 구멍을 뚫고 나온 찌꺼기가 많아지고, 이를 제거하는 공정 (Descum 기여)의 스텝 수는 추가 성장할 수 있을 것입니다.

- HBM용 Descum 시장 내 독보적인 입지를 확보하고 있는 만큼 기술 변화의 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것으로 예상합니다.

2) Reflow 장비

- Fluxless Type이 대세가 될 것으로 예상되고, 해당 영역에서 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. 수율 확보에 보다 용이한 솔루션을 제공하고 있는 것으로 판단됩니다.

- 이와 같은 기술 혜자는 주력 고객사 뿐 아니라 국내외 HBM 제조사들로도 Repeat Order를 이끌어 낼 수 있는 원천이 될 것이라 생각합니다.

(2024/06/07 공표자료)

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📌 화성밸브(시가총액: 827억)
📁 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
2024.06.07 16:09:10 (현재가 : 7,940원, -19.55%)

제목 : 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구
(2024. 06. 05)에 대한 답변

* 내용
당사는 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회
공시 요구(2024. 06. 05)와 관련하여 코스닥시장
공시 규정 제6조제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무
또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에
대한 영향을 신중히 검토하였는 바, 최근의 현저한
시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가
없음을 알려드립니다.

화성밸브(주) 공시책임자 대표이사 장성필

본 내용은 한국거래소의 조회공시(2024. 06. 05)
요구에 대한 답변입니다.

재공시예정 : 기한


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607900314
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039610

📌 성광벤드(시가총액: 3,246억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.06.07 16:43:32 (현재가 : 11,350원, -3.07%)

대표보고 : 베어링자산운용 /대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 7.05%
보고후 : 8.06%
보고사유 : 1% 이상 변동에 따른 공시의무 발생

* 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합) : 7.76%→8.02%
-보고자의 공동보유자/증권투자회사
2024-05-14/장내매수(+)/보통주/ 70주/-
2024-05-14/장내매도(-)/보통주/ -7주/-
2024-05-21/장내매도(-)/보통주/ -39주/-
2024-05-23/장내매도(-)/보통주/ -32주/-
2024-05-28/장내매수(+)/보통주/ 17주/-

* 베어링 고배당 증권투자회사(주식) : 7.76%→8.02%
-보고자의 공동보유자/증권투자회사
2024-05-13/장내매수(+)/보통주/ 658주/-
2024-05-14/장내매수(+)/보통주/ 2,387주/-
2024-05-14/장내매도(-)/보통주/ -46주/-
2024-05-23/장내매도(-)/보통주/ -3주/-
2024-05-28/장내매수(+)/보통주/ 632주/-

* 베어링자산운용 : 7.77%→8.06%
-보고자의 본인/집합투자업, 투자일임업, 투자자문업
2024-05-22/장내매수(+)/보통주/ 3,726주/-
2024-05-22/장내매도(-)/보통주/ -327주/-
2024-05-23/장내매수(+)/보통주/ 12,928주/-
2024-05-23/장내매도(-)/보통주/ -40주/-
2024-05-28/장내매수(+)/보통주/ 9,351주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607000355
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/014620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014620

📌 현대엘리베이터(시가총액: 1조 5,676억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.06.07 16:50:58 (현재가 : 40,100원, -0.99%)

대표보고 : 오비스 인베스트먼트매니지먼트 리미티드/버뮤다
보유목적 : 단순투자

보고전 : 6.26%
보고후 : 7.28%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수

* Orbis EmergingMarket EquityFund (AustraliaRegistered)(04년생) : 0.03%→0.03%
-보고자의 운용펀드/투자펀드
2024-05-20/장내매수(+)/보통주/ 55주/-
2024-05-27/장내매수(+)/보통주/ 691주/-

* Orbis InstitutionalEmerging MarketsEquity L.P.(04년생) : 0.22%→0.22%
-보고자의 운용펀드/투자펀드
2024-05-27/장내매수(+)/보통주/ 463주/-
2024-05-29/장내매수(+)/보통주/ 2,283주/-

* Orbis SICAV -EmergingMarkets Equity Fund : 6.98%→7.03%
-보고자의 운용펀드/투자펀드
2024-05-08/장내매수(+)/보통주/ 2,995주/-
2024-05-10/장내매수(+)/보통주/ 2,492주/-
2024-05-14/장내매수(+)/보통주/ 1,337주/-
2024-05-16/장내매수(+)/보통주/ 8,280주/-
2024-05-17/장내매수(+)/보통주/ 4,614주/보고의무발생


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607000370
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/017800
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017800

📌 대주전자재료(시가총액: 1조 9,180억)
📁 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2024.06.07 16:56:18 (현재가 : 123,900원, +0.98%)

발행금액 : 430억(전체대비 : 2.19%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 123,922원(현재가 : 123,900원)
최저조정 : 99,138원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 2.0%

납입일자 : 2024-06-14
청구시작 : 2025-06-14
청구종료 : 2029-05-14

* 투자자
에벤투스-아이비케이씨 2차전지소재 신기술사업투자조합

*사용목적
시설자금 : 430억
영업양수 : -
운영자금 : -
채무상환 : -
타법인취득:-
기타자금 : -

*시설투자 내역
이차전지용 음극재 제조시설 구축


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607000369
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=078600