#알테오젠 #머크 #키트루다 #키트루다SC #알파카 님

28년 키트루다 예상 매출 70조 원 ('23년 매출 34조원 * 4 년 CAGR 20% ) x SC 제형 침투율 50% x 알테오젠 로열티 율 5% = 알테오 매출 1.75조 ( OPM 90% 가정시 영업이 익 1.575조)
-> 여기에다가 삼바(POR 45배)나 셀트리온(POR 62배)
POR 적용해보면 뭐... 답이 나온다고 생각합니다.
키트루다 SC만의 가치가 이렇다는 것이고, 추가 계약에 대한 로열티까지 추가될 것이니 그 이상의 영업이익도 가능할 전 망입니다.

https://m.blog.naver.com/foreconomy/223472948258

💫 손톱 크기 센서로 1분 마다 혈당 측정…“美 성공하면 연 5000억 매출 가능”

국내 당뇨병 환자도 수년간 크게 늘었다. 당뇨병 진단을 받았거나, 혈당약을 먹고 있는 환자는 600만명에 육박한다. 당뇨병 전단계로 취급하는 고혈당(공복혈당 100~125㎎) 환자도 급증세다.

연속 혈당 측정기는 손가락을 찌르지 않고 혈당을 확인할 수 있는 의료기기다. 피부에 패치 형태로 사람 머리카락보다 얇은 200㎛(마이크로미터, 100만분의 1m) 굵기의 바늘을 찔러 혈당을 측정한다.

케어센스 에어 2는 현재 세계 최고 사양 제품이다. 패치 크기는 가장 작고, 블루투스로 혈당 값이 1분 간격으로 스마트폰에 전송된다. 채혈을 통한 혈당값 보정도 필요없다. 패치 한 개로 쓸 수 있는 기간(21일)도 가장 길다.

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/06/05/KG2RAPGLVBACZGOIDRDXXWBN4Y/


🎱Orlando' Comment🎱

1. 글로벌 CGM 혈당 측정기 시장 `23년 115억달러 ->`27년 280억 달러 (CAGR 24.8%)
2. 국내 CGM 침투율 `19년 2.7% -> `21년 10%
3. 2형 당뇨환자들에 대한 CGM 지원 확대 전망

-> 현재 1형당뇨 환자 위주로 CGM이 사용되고 있으나, 보험 확대 및 건강관리에 대한 관심 증가로 국내 CGM 침투율이 증가할 수 있을 것으로 전망. 지속적으로 사용해야 하는 의료기기의 특성상 성능이 유사하다면 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 보유한 케어센스 에어 2의 약진이 가능할 수 있을 것으로 판단.


작성: 올란도 리서치💫
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

[인터뷰] 스페이스X 알아본 우주벤처 투자가 “우주경제의 모든 가치는 위성에서 나온다 ”

채드 앤더슨 미국 스페이스 캐피털 최고경영자
“AI로 대량 정보 처리, 공간 정보 위성에 주목”
“발사나 우주 쓰레기 처리 韓기업도 눈길”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000997216?sid=105

폐쇄

개인적인 일로 인하여, 투자와 관련된 부분들을 현재는 모두 닫은상태 입니다. 지금은 다시 무언가를 할지, 안할지도 모르는 상황입니다. 그럼에도 불구하고, 기존 운영했던 Telegram 채널참여를 해주신 분들 중에 언제 돌아올지도 모르지만, 기다릴 수 있다는 분들이 계시다면 비밀댓글을 남겨주세요. 새로이 오시는 분들은 못받을 것 같아요, 죄송합니다. 블로그 구독자 분들 올 한해 건강하시길 바랍니다. 감사합니다.

#부릉 #md21_vroom

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#운송 #운임 #컨테이너
운송은 3분기가 성수기, 1분기가 비수기

#삼천당제약

<내가 생각하는 삼천당제약 투자의 단기 모멘텀>

특정 종목의 투자 추천이 아니며, 이렇게 생각하며 투자하는 사람도 있구나 정도로 생각하며 읽어주시면 좋겠습니다.

1. 주요일정 공시

- IR 자료 및 회사입장을 종합해보면 2분기 이내(즉 6월 이내) 나오게 될 공시는 4가지 정도가 있음

1) 현재 아일리아 바이오시밀러는 일본/캐나다/유럽 시장 계약 체결이 완료 되었으나, 유럽 중에서는 프랑스가 아직 계약 체결이 안되고 있음. 프랑스 2분기 이내 계약 체결 예상

2) 아일리아 바이오시밀러 미국 시장 계약이 2분기 이내로 계획되어 있음

3) 경구용 당뇨치료제(세마글루타이드) 2분기 임상 개시 예정

4) 경구용 당뇨치료제(인슐린) 2분기 임상 개시 예정

- 현재는 중국회사 통화동보와 경구용 인슐린 계약을 추진중이라고 3년간 주주들 마음고생을 시켜 놓고 결국 계약을 체결하지 못한 결과 투자자들의 신뢰도가 다소 낮아져 있는 상태

- 그래서 위 4가지 공시 중 1가지라도 나온다면 나머지 3가지에 대한 기대가 주가에 반영되며 상승할 것으로 생각됨. 더불어 기존대비 회사의 신뢰도가 상승할 것으로 생각됨.

- 다만, 위의 4가지의 공시 기대감이 2분기 내에 충족되지 않을 경우 회사 신뢰도 추가적으로 하락하며 주가에 부정적인 영향을 미칠 수있음

- 그럼에도 불구하고 회사를 신뢰하여 위 내용이 언젠가 공시될 것을 믿으며 장기투자하는 전략을 취할 수 있음. 그 판단이 옳은 것으로 드러난다면 일시적 주가 하락이 있을지라도 언젠가는 다시 주가에 반영될 것으로 생각됨.

- 반면에, 수차례 일정이 지연되고 회사가 지속적으로 신뢰받지 못하는 행동을 보인다고 판단된다면 언제든지 전략 매도할 생각을 해야함

- 추가로 덧붙이자면 현재 "ㅋ" 자산운용사가 삼천당제약에 숏 포지션을 구축한 것으로 알려져있으며 지속적으로 악재 찌라시를 뿌리고 있는 것으로 파악되고 있음. 주가 상승시 숏 커버링 모멘텀으로 작용할 가능성 있음. 참고.

2. MSCI 지수 편입 기대

- MSCI 한국 지수 편입 기준은 현재 시가총액 4조 5천억원 정도 이상이며 유동시가총액 1조 5천억원 이상

- MSCI 한국 지수 편입이 될 경우 통상 수천억원의 패시브 자금 유입이 기대됨. 다음 편입은 8월임.

- 현재 삼천당제약의 시가총액은 약 3조원 수준으로 1번의 내용이 예상대로 흘러갈 경우 30% 정도 상승하여 약 4조원에 도달할 수 있을 듯

- 이 경우 조금만 더 오르면 편입 기준에 충족될 수 있으니 8월 MSCI 지수 편입 기대감을 받을 수 있고, 어느정도 선제적으로 물량을 채워놓으려는 수급과 이를 추종하려는 수급의 수혜를 볼 수 있음

https://x.com/interlude26/status/1799424001334477306

투자는 뒤로만 안가면 되는 거랍니다. 이 말뜻을 잘 곰씹어보면 정말 많은 것을 지키고, 얻을 수 있을거 같네요.

* SK하이닉스의 전사 실적추정치를 대폭 상향조정했고, 실적 테이블을 자세히 보지 않으면 '당연히 HBM 전망치 상향조정이겠거니' 할 수 있는데, 사실 상향조정의 메인 팩터는 낸드임. 심지어 디램 마진율은 하향조정했음

• 24년 OP 상향조정폭 디램 +14.6%, 낸드 +39.8%
• 25년 OP 상향조정폭 디램 +51.4%, 낸드 +177.9%
• 24년 OP마진 조정율 디램 -2%P, 낸드 +7.3%P
• 25년 OP마진 조정율 디램 -3.1%P, 낸드 +17.2%P

• 디램마진은 25년에 24년 대비 3%P 감소하지만 낸드마진은 오히려 6.4%P 확대되면서 디램마진을 추월할 것으로 예상치를 바꿈

* 모건스탠리의 이번 보고서 포인트는 낸드임

× 2 ×2 × 2 × 2 ×2 ×2 하나가
× 0 하니까
0원되네요
한번 뒤로가면 돌아오기힘듬
<깡통2번찬놈>

대왕고래 프로젝트에 대한 논쟁이 한국을 뜨겁게 달구고 있습니다.

1인 사무실만 있는 곳을 믿어도 되는가?
매출 3천만원 기업이지 않는가?
확률 20%는 대체 어떻게 산출된 것인가?
대통령이 발표하는게 과연 맞나?
세금 5천억을 들이는 것이 과연 맞는가?
호주는 진작 포기를 하고 나갔는데 굳이 왜 또 안 되는걸 하려고 하나?
대통령 일가가 해먹을려고 하는 것 아닌가?
액트지오 한 군데만 조사에 참여하는 것이 맞는가?

주요 논란에 대해 언론을 취합하여 정리를 해 보았습니다.

https://naver.me/xAFqbpnz