인공지능(AI)용 메모리 시장에서 고부가 쿼드러플레벨셀(QLC) 낸드 제품의 중요성이 급격히 커지고 있다. 글로벌 빅테크 기업들이 자체 AI 서버를 구축하는 과정에서 고용량 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 대거 도입한 영향이다. 이러한 추세가 지속된다면 지난해 그래픽처리장치(GPU) 수요를 타고 AI 반도체 핵심으로 자리 잡은 고대역폭메모리(HBM)만큼의 폭발적 수요 성장이 나타날 것이라는 기대감도 커지고 있다.
10일 시장조사 업체 옴디아에 따르면 올해 낸드시장에서 QLC 낸드 시장 규모는 전년 대비 85% 성장할 것으로 전망된다. 전체 낸드시장에서의 비중도 지난해 12.9%에서 올해 20.7%로 8%포인트 가까이 오를 것으로 예상된다.
옴디아는 2027년 전체 낸드시장에서 QLC 낸드의 비중이 46.4%까지 상승할 것으로 봤다. 3년 만에 비중이 두 배 이상 커질 것으로 전망한 것이다. 현재 시장 주류를 차지하고 있는 트리플레벨셀(TLC·51%) 제품에 근접한다. 특히 지난해까지만 해도 QLC 낸드의 적용 제품이 소비자용 위주였다면 올해부터는 단가가 높은 서버향 위주로 수요 성장이 이뤄질 것으로 보인다.
QLC는 데이터 저장 단위인 셀 한 개에 4개의 비트를 저장할 수 있는 기술이다. TLC는 세 개의 비트를, 멀티레벨셀(MLC)과 싱글레벨셀(SLC)은 각각의 소자에 2개와 1개의 비트를 담는다. 같은 단수의 낸드라도 QLC 낸드의 경우 저장용량을 추가로 늘릴 수 있는 셈이다.
이러한 QLC 낸드의 특징은 생성형 AI를 자체 서버에 탑재하려는 빅테크 기업들의 요구 조건과 부합한다. 기존 하드디스크드라이브(HDD) 제품보다 빠른 속도로 데이터 읽기·쓰기가 가능한 SSD를 채택하는 과정에서 단위 면적당 더 많은 정보를 기억하면서 소비전력도 줄일 수 있는 제품 장점이 부각된 것이다.
확산 장벽이었던 HDD와의 가격 차이도 빠르게 좁혀지고 있다. 서버용 기준 SSD와 HDD간 가격 격차는 2015년 20배 수준에서 올해 들어 10배까지 축소됐다. 2022년 하반기 이후 낸드 시장이 전반적인 다운사이클에 진입하며 SSD 원가 축소로 이어진 것이다. 쓰기 속도가 상대적으로 느리고 수명이 짧다는 제품 단점의 경우 최근 데이터센터의 작업 처리 방식이 읽기 위주로 전환되며 상쇄가 됐다.
낸드 제조사들도 QLC 낸드 수요 급증에 빠른 속도로 대응하고 있다. QLC 제품을 기반으로 ‘낸드의 봄’의 강도가 예상보다 더욱 셀 것이라는 낙관적인 목소리도 나온다. 지난해 AI 수요를 기반으로 한 HBM 수요 성장이 단기에 그치지 않고 중장기 시장 형성으로 이어진 것처럼 낸드 시장에서도 이 같은 현상이 일어날 수 있다는 뜻이다.
반도체 업계에선 SK하이닉스(000660)의 ‘아픈 손가락’이었던 낸드 자회사 솔리다임의 수혜가 클 것으로 예상한다. 지난해 말 기준 솔리다임의 전체 생산물량 중 60%가 QLC 낸드일 정도로 비중이 높다. 시장 점유율 면에선 마이크론(40.1%)이 솔리다임(21.1%)보다 높지만 마이크론의 경우 소비자용 제품의 비중이 높다. AI 서버에 들어가는 고부가 QLC SSD 공급은 솔리다임과 삼성전자(005930)가 주도할 가능성이 크다. 삼성전자는 올해 하반기 280단대 9세대 낸드를 QLC 방식으로 양산할 예정이다. SK하이닉스는 솔리다임을 통해 QLC 60테라바이트(TB) 제품을 내놓는 한편 SK하이닉스에서도 QLC 기반 60TB, 내년 300TB 제품까지 준비하며 AI향 수요에 최대한 대응한다는 방침이다.
고영민 다올투자증권 연구원은 ”SK하이닉스는 올해 상반기 중 솔리다임의 가동률 상향을 통해 수요 대응을 위한 물량 확대를 진행 중이고 하반기 중 경쟁사들 대비 고용량 제품 내 독점적 출하 가능성이 높다“며 ”삼성전자는 하반기 중 QLC 기반 고용량 eSSD 출시 및 램프업을 목표 중으로 본격적인 실적 기여는 내년부터 발생할 가능성이 높다“고 말했다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2DAETJTK2T?OutLink=telegram
10일 시장조사 업체 옴디아에 따르면 올해 낸드시장에서 QLC 낸드 시장 규모는 전년 대비 85% 성장할 것으로 전망된다. 전체 낸드시장에서의 비중도 지난해 12.9%에서 올해 20.7%로 8%포인트 가까이 오를 것으로 예상된다.
옴디아는 2027년 전체 낸드시장에서 QLC 낸드의 비중이 46.4%까지 상승할 것으로 봤다. 3년 만에 비중이 두 배 이상 커질 것으로 전망한 것이다. 현재 시장 주류를 차지하고 있는 트리플레벨셀(TLC·51%) 제품에 근접한다. 특히 지난해까지만 해도 QLC 낸드의 적용 제품이 소비자용 위주였다면 올해부터는 단가가 높은 서버향 위주로 수요 성장이 이뤄질 것으로 보인다.
QLC는 데이터 저장 단위인 셀 한 개에 4개의 비트를 저장할 수 있는 기술이다. TLC는 세 개의 비트를, 멀티레벨셀(MLC)과 싱글레벨셀(SLC)은 각각의 소자에 2개와 1개의 비트를 담는다. 같은 단수의 낸드라도 QLC 낸드의 경우 저장용량을 추가로 늘릴 수 있는 셈이다.
이러한 QLC 낸드의 특징은 생성형 AI를 자체 서버에 탑재하려는 빅테크 기업들의 요구 조건과 부합한다. 기존 하드디스크드라이브(HDD) 제품보다 빠른 속도로 데이터 읽기·쓰기가 가능한 SSD를 채택하는 과정에서 단위 면적당 더 많은 정보를 기억하면서 소비전력도 줄일 수 있는 제품 장점이 부각된 것이다.
확산 장벽이었던 HDD와의 가격 차이도 빠르게 좁혀지고 있다. 서버용 기준 SSD와 HDD간 가격 격차는 2015년 20배 수준에서 올해 들어 10배까지 축소됐다. 2022년 하반기 이후 낸드 시장이 전반적인 다운사이클에 진입하며 SSD 원가 축소로 이어진 것이다. 쓰기 속도가 상대적으로 느리고 수명이 짧다는 제품 단점의 경우 최근 데이터센터의 작업 처리 방식이 읽기 위주로 전환되며 상쇄가 됐다.
낸드 제조사들도 QLC 낸드 수요 급증에 빠른 속도로 대응하고 있다. QLC 제품을 기반으로 ‘낸드의 봄’의 강도가 예상보다 더욱 셀 것이라는 낙관적인 목소리도 나온다. 지난해 AI 수요를 기반으로 한 HBM 수요 성장이 단기에 그치지 않고 중장기 시장 형성으로 이어진 것처럼 낸드 시장에서도 이 같은 현상이 일어날 수 있다는 뜻이다.
반도체 업계에선 SK하이닉스(000660)의 ‘아픈 손가락’이었던 낸드 자회사 솔리다임의 수혜가 클 것으로 예상한다. 지난해 말 기준 솔리다임의 전체 생산물량 중 60%가 QLC 낸드일 정도로 비중이 높다. 시장 점유율 면에선 마이크론(40.1%)이 솔리다임(21.1%)보다 높지만 마이크론의 경우 소비자용 제품의 비중이 높다. AI 서버에 들어가는 고부가 QLC SSD 공급은 솔리다임과 삼성전자(005930)가 주도할 가능성이 크다. 삼성전자는 올해 하반기 280단대 9세대 낸드를 QLC 방식으로 양산할 예정이다. SK하이닉스는 솔리다임을 통해 QLC 60테라바이트(TB) 제품을 내놓는 한편 SK하이닉스에서도 QLC 기반 60TB, 내년 300TB 제품까지 준비하며 AI향 수요에 최대한 대응한다는 방침이다.
고영민 다올투자증권 연구원은 ”SK하이닉스는 올해 상반기 중 솔리다임의 가동률 상향을 통해 수요 대응을 위한 물량 확대를 진행 중이고 하반기 중 경쟁사들 대비 고용량 제품 내 독점적 출하 가능성이 높다“며 ”삼성전자는 하반기 중 QLC 기반 고용량 eSSD 출시 및 램프업을 목표 중으로 본격적인 실적 기여는 내년부터 발생할 가능성이 높다“고 말했다.
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서울경제
QLC낸드 '제2 HBM' 되나…"3년 후 낸드 시장 절반 차지"
경제·금융 > 경제동향 뉴스: 인공지능(AI)용 메모리 시장에서 고부가 쿼드러플레벨셀(QLC) 낸드 제품의 중요성이 급격히 커지고 있다. 글로벌 빅테크 기업들...
Forwarded from Buff
삼화전기 : S-CAP과 액침냉각이 이끄는 eSSD 최고 수혜주
https://blog.naver.com/foreconomy/223474508120?fromRss=true&trackingCode=rss
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삼화전기 : S-CAP과 액침냉각이 이끄는 eSSD 최고 수혜주
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (한남더힐 살고싶은 잠실개미 🤔)
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20240610 - AI/ 반도체 생각 (Feat. 레거시 반도체)
1. 오랜만에 반도체 관련한 글을 작성한다. 한국에서는 레거시 반도체가 투자에서 중요하기 때문에 관련해...
Forwarded from MOM🧚🏼♀️ (S)
👏6🤮3❤1😴1
Forwarded from BRILLER
와이스트릿측으로부터 지난 금요일 강의료 정산을 받았습니다.
잘 쓰지 않는 계좌라서 확인이 늦어 금요일 당일엔 방문을 하지 못했고 오늘 바로 방문하였습니다.
뒷자리 금액이 애매해서 300을 기부하고 나머지 금액은 아이들 간식을 사줄려고 했는데 이러면 제 카드 실적이 올라가기도 하고 오프라인 강의 수익 전액 기부라는 얘기와도 맞지 않는 것 같아 입금 받은 전액 그대로 전달하였습니다.
기부처는 소중한 34명의 장애 아동들로만 구성되어 있는 국공립 어린이집에 직접 가서 기부하였으며 국공립기관인 만큼 기부금을 투명하게 사용해 주실 거라 생각합니다.
(요즘은 기관명만 보고는 장애아동만 있는곳인지 알 수가 없어서 기부처를 찾는데 사전 조사가 조금 필요했습니다.)
더불어 아이들 중 경제적으로 어려운 아이들에게 미약하게나마 더 도움이 되길 원한다고 각 아이들의 사정을 잘 아시는 원장님에게 제 의사도 전달하고 왔습니다.
빈손으로 가기는 뭐 해서 아이들 명수에 맞춰 두유랑 과자도 소소하게 전달하고 왔습니다.
강의실 대관료, 간식비를 공통으로 제하고 받을 줄 알았는데 감사하게도 와이스트릿측에서 해당 비용을 전부 부담하고 강사료율대로 입금을 해주셨습니다.
(정산 과정에서 세금이 총 2번 복리로 나가는데 세금이 무섭긴 무섭습니다...)
인생을 살아오면서 처음으로 기부를 해봤는데 말로는 표현할 수 없는 오묘한 감정과 보람이 느껴져서 저에게 있어서도 참뜻깊은 하루가 되었습니다.
마지막으로 강의를 신청해 주신 분들이 제 예상과 달리 2배 넘게 신청해 주셔서 기부금액이 많이 늘었습니다.
모두 정말로 감사드립니다!
잘 쓰지 않는 계좌라서 확인이 늦어 금요일 당일엔 방문을 하지 못했고 오늘 바로 방문하였습니다.
뒷자리 금액이 애매해서 300을 기부하고 나머지 금액은 아이들 간식을 사줄려고 했는데 이러면 제 카드 실적이 올라가기도 하고 오프라인 강의 수익 전액 기부라는 얘기와도 맞지 않는 것 같아 입금 받은 전액 그대로 전달하였습니다.
기부처는 소중한 34명의 장애 아동들로만 구성되어 있는 국공립 어린이집에 직접 가서 기부하였으며 국공립기관인 만큼 기부금을 투명하게 사용해 주실 거라 생각합니다.
(요즘은 기관명만 보고는 장애아동만 있는곳인지 알 수가 없어서 기부처를 찾는데 사전 조사가 조금 필요했습니다.)
더불어 아이들 중 경제적으로 어려운 아이들에게 미약하게나마 더 도움이 되길 원한다고 각 아이들의 사정을 잘 아시는 원장님에게 제 의사도 전달하고 왔습니다.
빈손으로 가기는 뭐 해서 아이들 명수에 맞춰 두유랑 과자도 소소하게 전달하고 왔습니다.
강의실 대관료, 간식비를 공통으로 제하고 받을 줄 알았는데 감사하게도 와이스트릿측에서 해당 비용을 전부 부담하고 강사료율대로 입금을 해주셨습니다.
(정산 과정에서 세금이 총 2번 복리로 나가는데 세금이 무섭긴 무섭습니다...)
인생을 살아오면서 처음으로 기부를 해봤는데 말로는 표현할 수 없는 오묘한 감정과 보람이 느껴져서 저에게 있어서도 참뜻깊은 하루가 되었습니다.
마지막으로 강의를 신청해 주신 분들이 제 예상과 달리 2배 넘게 신청해 주셔서 기부금액이 많이 늘었습니다.
모두 정말로 감사드립니다!
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토스 선물 상자 이벤트
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Forwarded from YM리서치
삼양식품 급등이후 음식료주들이 움직이고 있다. 이제 시작하는 종목은 없나?
https://blog.naver.com/skiyong/223473389210
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삼양식품 급등이후 음식료주들이 움직이고 있다. 이제 시작하는 종목은 없나?
음식료들 환율효과, 원재료 가격 하향 안정화, 판매량 증가, 가격 인상으로 최대 수혜. 현재 시점에서 알려져 있는 내용 위주로 정리해 봄. 일부 내용은 추정이 포함됨.
Forwarded from 루팡
FDA 자문위원, 일라이 릴리의 알츠하이머병 약물인 donanemab을 추천하여 승인의 길을 열다
- FDA의 독립 자문단은 Eli Lilly의 알츠하이머병 치료제인 도나네맙(donanemab)을 추천하여 이 치료법이 올해 말 미국에서 완전한 승인을 받을 수 있는 길을 열었습니다.
- 승인된다면 일라이 릴리의 약품은 바이오젠(Biogen)과 에자이(Eisai)의 레퀘비(Leqembi)라는 또 다른 치료법에 이어 미국 시장에 진출하는 두 번째 알츠하이머 약품이 될 것이다.
-이번 승인으로 65세 이상 성인의 사망 원인 5위인 알츠하이머병을 앓고 있는 모든 연령대의 600만 명 이상의 미국인에 대한 치료 옵션이 확대될 것입니다.
첫 번째 투표에서 위원회 위원 11명은 만장일치로 이 약에 대한 이용 가능한 데이터를 보면 이 약이 정신 낭비 질환의 초기 단계에서 알츠하이머병 환자를 치료하는 데 효과적이라는 것을 보여준다고 말했습니다. 그러나 몇몇 자문가들은 다른 그룹 중에서도 흑인 및 히스패닉 환자의 도나네맙에 대한 더 많은 데이터가 필요하다고 지적했습니다.
두 번째 투표에서 자문위원들은 만장일치로 Eli Lilly의 donanemab의 이점이 위험보다 크다고 말했습니다.
임시 위원회 위원인 Sarah Dolan은 월요일 회의 에서 ”여기에는 해결될 수 있는 엄청난 의료적 미충족 요구가 있습니다”라고 말했습니다 . Dolan은 약물 개발 프로세스 개선을 목표로 하는 비영리 조직인 Critical Path Institute의 컨설턴트입니다.
일라이 릴리의 신경과학 연구개발 그룹 부사장인 마크 민턴은 성명을 통해 “일라이 릴리는 패널의 권고에 만족하며 환자들에게 치료법을 제공할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
이 권고는 Eli Lilly가 치료제를 시장에 출시하는 과정에서 직면한 난관에 따른 것입니다.
FDA는 지난 3월 FDA의 치료 결정 기한을 불과 몇 주 앞두고 최종 단계 임상시험에서 Eli Lilly의 약품의 안전성과 효능을 추가로 검토하기 위해 자문 패널의 마지막 순간 회의를 소집했습니다.
당초 지난해 말 도나나맙의 승인이 나올 것으로 기대했던 일라이 릴리에게는 또 다른 타격이었다. FDA도 지난해 1월 이 약을 승인할 만큼 데이터가 부족하다며 거부했다 .
레퀘비(Leqembi)와 도나네맙(donanemab)은 치명적인 질병과 싸울 수 있는 약품을 개발하기 위한 30년 간의 노력이 실패로 끝난 후 알츠하이머병 치료에 이정표를 세웠습니다.
두 약물 모두 알츠하이머병의 특징으로 간주되는 뇌의 아밀로이드 플라크를 표적으로 삼아 알츠하이머병 초기 단계에서 환자의 질병 진행을 늦추는 단일클론 항체입니다.
Eli Lilly의 알츠하이머 치료제는 얼마나 효과적입니까?
1,700명 이상의 환자를 대상으로 한 Eli Lilly의 3상 시험에서는 치매의 중증도를 측정하는 데 사용되는 전통적인 도구를 기반으로 약 18개월 후에 도나네맙이 위약에 비해 알츠하이머병 진행을 29% 늦춘다는 사실을 발견했습니다.
이러한 결과는 Leqembi에서 나타난 결과와 유사합니다.
Eli Lilly의 3상 임상시험에 참여한 환자들은 PET 스캔에서 아밀로이드 플라크와 알츠하이머 중증도의 지표로 여겨지는 타우라고 불리는 뇌의 또 다른 단백질에 대한 양성 반응을 보여야 했습니다. 타우 수치가 전혀 없거나 매우 낮은 사람들은 연구 기간 동안 그들의 질병이 진행될 가능성이 낮다고 연구자들이 생각했기 때문에 실험의 1차 분석에 포함되지 않았습니다.
Eli Lilly의 임상시험은 주로 낮은 수준에서 중간 수준의 타우를 가진 환자에 초점을 맞췄으며, 이들은 높은 타우를 가진 환자보다 치료로 더 많은 혜택을 받는 것으로 나타났습니다.
https://www.cnbc.com/2024/06/10/fda-advisors-recommend-eli-lilly-alzheimers-drug-donanemab.html
- FDA의 독립 자문단은 Eli Lilly의 알츠하이머병 치료제인 도나네맙(donanemab)을 추천하여 이 치료법이 올해 말 미국에서 완전한 승인을 받을 수 있는 길을 열었습니다.
- 승인된다면 일라이 릴리의 약품은 바이오젠(Biogen)과 에자이(Eisai)의 레퀘비(Leqembi)라는 또 다른 치료법에 이어 미국 시장에 진출하는 두 번째 알츠하이머 약품이 될 것이다.
-이번 승인으로 65세 이상 성인의 사망 원인 5위인 알츠하이머병을 앓고 있는 모든 연령대의 600만 명 이상의 미국인에 대한 치료 옵션이 확대될 것입니다.
첫 번째 투표에서 위원회 위원 11명은 만장일치로 이 약에 대한 이용 가능한 데이터를 보면 이 약이 정신 낭비 질환의 초기 단계에서 알츠하이머병 환자를 치료하는 데 효과적이라는 것을 보여준다고 말했습니다. 그러나 몇몇 자문가들은 다른 그룹 중에서도 흑인 및 히스패닉 환자의 도나네맙에 대한 더 많은 데이터가 필요하다고 지적했습니다.
두 번째 투표에서 자문위원들은 만장일치로 Eli Lilly의 donanemab의 이점이 위험보다 크다고 말했습니다.
임시 위원회 위원인 Sarah Dolan은 월요일 회의 에서 ”여기에는 해결될 수 있는 엄청난 의료적 미충족 요구가 있습니다”라고 말했습니다 . Dolan은 약물 개발 프로세스 개선을 목표로 하는 비영리 조직인 Critical Path Institute의 컨설턴트입니다.
일라이 릴리의 신경과학 연구개발 그룹 부사장인 마크 민턴은 성명을 통해 “일라이 릴리는 패널의 권고에 만족하며 환자들에게 치료법을 제공할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
이 권고는 Eli Lilly가 치료제를 시장에 출시하는 과정에서 직면한 난관에 따른 것입니다.
FDA는 지난 3월 FDA의 치료 결정 기한을 불과 몇 주 앞두고 최종 단계 임상시험에서 Eli Lilly의 약품의 안전성과 효능을 추가로 검토하기 위해 자문 패널의 마지막 순간 회의를 소집했습니다.
당초 지난해 말 도나나맙의 승인이 나올 것으로 기대했던 일라이 릴리에게는 또 다른 타격이었다. FDA도 지난해 1월 이 약을 승인할 만큼 데이터가 부족하다며 거부했다 .
레퀘비(Leqembi)와 도나네맙(donanemab)은 치명적인 질병과 싸울 수 있는 약품을 개발하기 위한 30년 간의 노력이 실패로 끝난 후 알츠하이머병 치료에 이정표를 세웠습니다.
두 약물 모두 알츠하이머병의 특징으로 간주되는 뇌의 아밀로이드 플라크를 표적으로 삼아 알츠하이머병 초기 단계에서 환자의 질병 진행을 늦추는 단일클론 항체입니다.
Eli Lilly의 알츠하이머 치료제는 얼마나 효과적입니까?
1,700명 이상의 환자를 대상으로 한 Eli Lilly의 3상 시험에서는 치매의 중증도를 측정하는 데 사용되는 전통적인 도구를 기반으로 약 18개월 후에 도나네맙이 위약에 비해 알츠하이머병 진행을 29% 늦춘다는 사실을 발견했습니다.
이러한 결과는 Leqembi에서 나타난 결과와 유사합니다.
Eli Lilly의 3상 임상시험에 참여한 환자들은 PET 스캔에서 아밀로이드 플라크와 알츠하이머 중증도의 지표로 여겨지는 타우라고 불리는 뇌의 또 다른 단백질에 대한 양성 반응을 보여야 했습니다. 타우 수치가 전혀 없거나 매우 낮은 사람들은 연구 기간 동안 그들의 질병이 진행될 가능성이 낮다고 연구자들이 생각했기 때문에 실험의 1차 분석에 포함되지 않았습니다.
Eli Lilly의 임상시험은 주로 낮은 수준에서 중간 수준의 타우를 가진 환자에 초점을 맞췄으며, 이들은 높은 타우를 가진 환자보다 치료로 더 많은 혜택을 받는 것으로 나타났습니다.
https://www.cnbc.com/2024/06/10/fda-advisors-recommend-eli-lilly-alzheimers-drug-donanemab.html
CNBC
FDA advisors recommend Eli Lilly's Alzheimer's drug donanemab, paving way for approval
If approved, Eli Lilly's donanemab would become the second Alzheimer's drug of its kind currently on the U.S. market after Leqembi from Biogen and Eisai.