#한솔케미칼
너네는 인성문제 있나??
왜안가지 ㅋ
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202404011508480920104322
너네는 인성문제 있나??
왜안가지 ㅋ
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m.thebell.co.kr
[K-배터리 파이낸스 분석]음극재 기업 재무지표 한 눈에 보니, 한솔케미칼 '우수'
국내 음극재 관련 기업 중 작년 한솔케미칼이 수익성과 재무건전성이 가장 뛰어난 기업인 것으로 나타났다. 수익성 대비 주가가 가장 높은 곳은 대주전자재료가 꼽혔다. ◇한솔케미칼 수익성 '우수', ROE 13%1일 THE CFO 집계에 따르면 작년 음극재 관련
🤮1😭1
Forwarded from PL
📌말 많은 시추, 주식쟁이 관점으로 접근
*#넥스틸
동해 시추가 해야된다 안 된다 왈가왈부가 많은데 어쨌든 시추는 한다.
올해 말 진행될 동해 첫 시추공 해역 다음달 결정 예정, 타임라인 별로 볼 때 석유/가스가 실제로 있다하더라도 뽑는건 아직 멀어서 시세 먼저 나올 수 있는건 시나리오 상 가장 가까운 시추에 사용되는 시추관(강관)주식들이 나올 가능성이 높다고 생각됨.
운송비, 국가정책사업 등의 이유로 국내 시추관 업체를 쓸 가능성이 높다는 판단 하에 API 인증을 기준으로 #세아제강, #넥스틸, #휴스틸, #유에스티 이렇게 추려짐.
이 중에선 세아제강이 확률이 높지만, 성장잠재력, 유통주식수, 밸류(저평가) 측면에서 볼 땐 넥스틸이 가장 섹시하다 생각됨.
일단 유통주식수가 36.87% 밖에 안되기에 시세가 붙었을 때 더 강하게 반응해줄 것이고, 최근 거래량도 유통주식수의 2~3배 가량이 터짐.
23년기준 PER, PBR은 각각 1.31, 0.42이며 배당률도 9%로 매우 훌륭함, 가족경영을 해왔던 회사이기에 대주주 매도 우려도 크지 않을 것으로 생각됨.
*산업 자체가 PBR이 낮지만, PER은 피어그룹과 보아도 낮음.
물론 지금 이격이 벌어졌지만, 저평가이고 근 2년간 업계의 마진개선이 있어 업사이드 포텐셜은 꽤 있어보임.
*#넥스틸
동해 시추가 해야된다 안 된다 왈가왈부가 많은데 어쨌든 시추는 한다.
올해 말 진행될 동해 첫 시추공 해역 다음달 결정 예정, 타임라인 별로 볼 때 석유/가스가 실제로 있다하더라도 뽑는건 아직 멀어서 시세 먼저 나올 수 있는건 시나리오 상 가장 가까운 시추에 사용되는 시추관(강관)주식들이 나올 가능성이 높다고 생각됨.
운송비, 국가정책사업 등의 이유로 국내 시추관 업체를 쓸 가능성이 높다는 판단 하에 API 인증을 기준으로 #세아제강, #넥스틸, #휴스틸, #유에스티 이렇게 추려짐.
이 중에선 세아제강이 확률이 높지만, 성장잠재력, 유통주식수, 밸류(저평가) 측면에서 볼 땐 넥스틸이 가장 섹시하다 생각됨.
일단 유통주식수가 36.87% 밖에 안되기에 시세가 붙었을 때 더 강하게 반응해줄 것이고, 최근 거래량도 유통주식수의 2~3배 가량이 터짐.
23년기준 PER, PBR은 각각 1.31, 0.42이며 배당률도 9%로 매우 훌륭함, 가족경영을 해왔던 회사이기에 대주주 매도 우려도 크지 않을 것으로 생각됨.
*산업 자체가 PBR이 낮지만, PER은 피어그룹과 보아도 낮음.
물론 지금 이격이 벌어졌지만, 저평가이고 근 2년간 업계의 마진개선이 있어 업사이드 포텐셜은 꽤 있어보임.
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#알테오젠 #검색왕
<알테오젠>할로자임 골드만삭스 컨퍼런스콜 주요 내용
• 다잘렉스 유럽 제조특허 취득으로 29년 3월까지 로열티 하락 없음. 그래서 가이던스 상향 한것
• 얀센을 제외하고는 공동제형 특허를 통한 한 자릿 수 중반의 지속적인 로열티
• 협업품목은 최소 2030년까지 한 자릿 수 중반의 로열티수령 , 비브가르트와 티센트릭은 2040년 까지 로열티 수령
• 2027년까지 총 매출 15억 달러(약 2조) 넘을것으로 예상
• 종양학, 신경학, 염증 등 여러분야에서 피하전달이 미래의 방식이라는 것을 인식중, 대형제약사부터 중소형 바이오텍까지 다양한 회사들과 기술이전 논의
• 처음부터 피하주사 개발을 고려하는 기업들이 점점 많아짐. 더 높은 관심을 받는중. 피하주사를 하면 용량을 최적화 할 수 있기 때문. 혈중최고농도(Cmax)가 낮고 더확장된 프로파일을 얻을 수 있음
• 정맥주사로 선택한 용량으로 제한되는 경우보다 훨씬 더 나은 임상프로파일을 얻을 수 있음
• 다잘렉스는 미국에서 IV를 90%이상 전환, 미국 외 지역에서는 80% 이상 전환함
• 옵디보, 티센트릭 SC는 약 200억 달러 규모의 시장 전환을 기대
• 정맥주사를 피하주사로 변경으로 지역 중소병원으로 가서 10분 만에 치료 받게 하는것은 혁신적인 변화
• 아미반타맙 주입관련 부작용 5배 감소, 전체생존률(OS)향상은 예상하지 못한 결과. 약물의 프로파일을 최적화하도록 설계한 임상이 아니라 정맥 제형과 노출이 동일하도록 설계되었기 때문.
• 피하 아미반타맙 효능증대에 대한 가설은 현재까지 알수 없음. 추정하기로 인핸즈(할로자임 PH20)의 약동학적 특성으로 피하주사 혈중 최저 농도가 더 오랜시간 높았기 때문이거나, 피하로 항체를 투여했기 때문에 림프절로 약물이 이동하며 T세포등에 노출되어 효능이 상승했을 가능성이 있음
• 림프절 이동은 단순한 이론이 아니며, 림프절 분야 세계적 리더인 호주 모나쉬 대학교의 포터박사와 할로자임이 함께 연구해왔음. 인핸즈를 사용하여 약물을 피하로 전달하면 다양한 종양 치료제의 효능을 차별적으로 추가 할수 있음을 입증함.
https://m.blog.naver.com/alteking/223476730077
<알테오젠>할로자임 골드만삭스 컨퍼런스콜 주요 내용
• 다잘렉스 유럽 제조특허 취득으로 29년 3월까지 로열티 하락 없음. 그래서 가이던스 상향 한것
• 얀센을 제외하고는 공동제형 특허를 통한 한 자릿 수 중반의 지속적인 로열티
• 협업품목은 최소 2030년까지 한 자릿 수 중반의 로열티수령 , 비브가르트와 티센트릭은 2040년 까지 로열티 수령
• 2027년까지 총 매출 15억 달러(약 2조) 넘을것으로 예상
• 종양학, 신경학, 염증 등 여러분야에서 피하전달이 미래의 방식이라는 것을 인식중, 대형제약사부터 중소형 바이오텍까지 다양한 회사들과 기술이전 논의
• 처음부터 피하주사 개발을 고려하는 기업들이 점점 많아짐. 더 높은 관심을 받는중. 피하주사를 하면 용량을 최적화 할 수 있기 때문. 혈중최고농도(Cmax)가 낮고 더확장된 프로파일을 얻을 수 있음
• 정맥주사로 선택한 용량으로 제한되는 경우보다 훨씬 더 나은 임상프로파일을 얻을 수 있음
• 다잘렉스는 미국에서 IV를 90%이상 전환, 미국 외 지역에서는 80% 이상 전환함
• 옵디보, 티센트릭 SC는 약 200억 달러 규모의 시장 전환을 기대
• 정맥주사를 피하주사로 변경으로 지역 중소병원으로 가서 10분 만에 치료 받게 하는것은 혁신적인 변화
• 아미반타맙 주입관련 부작용 5배 감소, 전체생존률(OS)향상은 예상하지 못한 결과. 약물의 프로파일을 최적화하도록 설계한 임상이 아니라 정맥 제형과 노출이 동일하도록 설계되었기 때문.
• 피하 아미반타맙 효능증대에 대한 가설은 현재까지 알수 없음. 추정하기로 인핸즈(할로자임 PH20)의 약동학적 특성으로 피하주사 혈중 최저 농도가 더 오랜시간 높았기 때문이거나, 피하로 항체를 투여했기 때문에 림프절로 약물이 이동하며 T세포등에 노출되어 효능이 상승했을 가능성이 있음
• 림프절 이동은 단순한 이론이 아니며, 림프절 분야 세계적 리더인 호주 모나쉬 대학교의 포터박사와 할로자임이 함께 연구해왔음. 인핸즈를 사용하여 약물을 피하로 전달하면 다양한 종양 치료제의 효능을 차별적으로 추가 할수 있음을 입증함.
https://m.blog.naver.com/alteking/223476730077
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<알테오젠>할로자임 골드만삭스 컨퍼런스콜 주요 내용
다잘렉스 유럽 제조특허 취득으로 29년 3월까지 로열티 하락 없음. 그래서 가이던스 상향 한것 얀센을 제외...
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Forwarded from 루팡
모건스탠리: DRAM 메모리 칩 산업은 AI로 인해 수요가 급증하면서 '전례 없는 슈퍼 사이클'에 접어들고 있음
- 내년 표준 D램 부족률이 23%로 HBM 메모리 부족 11%보다 더 심각한 수준의 공급 부족 현상이 나타나면서 가격이 치솟을 것으로 보고 있음
AI 애플리케이션이 호황을 누리며 메모리 수요 급증을 주도하고 있지만, 지난 2년간 메모리 공장의 자본 지출이 부족해, 해외 주요 제조사들이 막대한 생산 능력을 소모하는 고대역폭 메모리(HBM)에 막대한 투자를 해왔다. 외국인 투자자 모건스탠리 댄리는 D램이 HBM보다 공급 불균형이 더 심한 '슈퍼사이클'을 겪고 있다고 외쳤다. 최대 23%까지 오르면 가격은 계속 상승할 것입니다.
모건스탠리는 이번 분기 DRAM 가격 상승률이 예상보다 최소 60% 이상 높아 DRAM '슈퍼사이클'이 가열될 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서는 DRAM이 '슈퍼사이클'을 맞이하면서 가격 상승폭이 예상보다 클 것이라고 낙관
UBS 증권의 최신 보고서는 또한 국제 DRAM 제조업체들이 HBM으로 몰려들고 있어 표준 DRAM 생산 능력의 압박 효과가 발생하여 업계가 상승 주기를 향해 나아가고 있다는 점에 동의합니다. Nanya는 매수 등급과 목표 가격을 85위안.
Morgan Stanley와 UBS는 모두 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등 3대 DRAM 제조업체가 HBM을 전면적으로 공격하여 생산 능력을 소비하고 표준 DRAM 생산량을 몰아내는 데 미치는 영향을 강조했습니다. 표준 DRAM 생산에서는 "DRAM 시장 상황이 최고조에 달했다"는 것이 해외 투자계의 공통된 의견이 되었습니다.
데이먼 분석에 따르면 HBM 비트 출력 단위당 필요한 웨이퍼 용량은 표준 DRAM의 2배에 달합니다. 또한 현재 HBM의 수율은 표준 DRAM보다 훨씬 낮아 기존 생산 용량을 더 많이 소비하게 됩니다. 지난 2년 동안 DRAM 공장의 자본 지출은 전반적으로 낮았고 신규 생산 능력은 제한적이었습니다. HBM이 기존 DRAM 공장 생산 능력을 소비하면서 내년에는 표준 DRAM 격차가 23%까지 높아질 것으로 예상됩니다. 최근에는 DRAM 가격도 상승할 것입니다.
Morgan Stanley는 메모리 공장이 지난 2년 동안 자본 지출을 엄격하게 통제했기 때문에 현재 새로운 웨이퍼 팹이나 대규모 웨이퍼가 없으며 HBM 생산 능력의 밀집 효과와 함께 DRAM 시장이 전례 없는 변화를 가져올 것이라고 믿고 있습니다. 불균형한 '슈퍼 사이클'은 강력한 모멘텀을 제공합니다.
모건스탠리는 HBM 공급조차 부족하지만 내년에는 그 격차가 11% 안팎에 그칠 것으로 분석하고 있다. 이는 표준 D램 공급 격차인 23%보다 훨씬 낮은 수준이다.
모건스탠리도 올해 3분기 D램과 낸드 칩 가격 상승 전망을 당초 전망치 8%, 10%에서 13%, 20%로 상향해 공급과 공급 부족을 나타냈다. DRAM과 NAND 수요가 타이트한 상황이다.
난야(Nanya), ADATA 등 대만 DRAM 관련 업체들도 시장 전망을 우호적으로 평가했다. Nanya는 주요 국제 DRAM 제조업체가 생산 능력을 HBM 및 DDR5로 전환함에 따라 DDR4와 같은 표준 메모리 시장이 분기별로 개선되고 가격도 분기별로 개선될 것이라고 믿고 있습니다.
Nanya의 분석에 따르면 HBM은 현재 전체 DRAM 비트의 5% 미만을 차지하고 있지만 생산 능력의 5% 이상을 소비하고 있습니다. Nanya가 HBM 제조에 투자하지 않더라도 이익을 얻을 것입니다. 표준 제품의 가격 인상에서 성능에 장작을 추가합니다.
ADATA는 또한 올해와 내년 DRAM 시장 상황에 대해 낙관하고 있습니다. Chen Libai 회장은 DDR5 가격의 지속적인 상승 외에도 재고 소진이 끝나면 DDR4 가격도 8월부터 두 번째 성장세에 돌입할 것이라고 믿습니다.
팀그룹은 하반기 DDR5의 성장률이 두 자릿수에 이를 것으로 예상하고 있으며, DDR4도 경쟁사와 비슷한 수준으로 성장률이 30%에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.
https://money.udn.com/money/story/11162/8024427
- 내년 표준 D램 부족률이 23%로 HBM 메모리 부족 11%보다 더 심각한 수준의 공급 부족 현상이 나타나면서 가격이 치솟을 것으로 보고 있음
AI 애플리케이션이 호황을 누리며 메모리 수요 급증을 주도하고 있지만, 지난 2년간 메모리 공장의 자본 지출이 부족해, 해외 주요 제조사들이 막대한 생산 능력을 소모하는 고대역폭 메모리(HBM)에 막대한 투자를 해왔다. 외국인 투자자 모건스탠리 댄리는 D램이 HBM보다 공급 불균형이 더 심한 '슈퍼사이클'을 겪고 있다고 외쳤다. 최대 23%까지 오르면 가격은 계속 상승할 것입니다.
모건스탠리는 이번 분기 DRAM 가격 상승률이 예상보다 최소 60% 이상 높아 DRAM '슈퍼사이클'이 가열될 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서는 DRAM이 '슈퍼사이클'을 맞이하면서 가격 상승폭이 예상보다 클 것이라고 낙관
UBS 증권의 최신 보고서는 또한 국제 DRAM 제조업체들이 HBM으로 몰려들고 있어 표준 DRAM 생산 능력의 압박 효과가 발생하여 업계가 상승 주기를 향해 나아가고 있다는 점에 동의합니다. Nanya는 매수 등급과 목표 가격을 85위안.
Morgan Stanley와 UBS는 모두 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등 3대 DRAM 제조업체가 HBM을 전면적으로 공격하여 생산 능력을 소비하고 표준 DRAM 생산량을 몰아내는 데 미치는 영향을 강조했습니다. 표준 DRAM 생산에서는 "DRAM 시장 상황이 최고조에 달했다"는 것이 해외 투자계의 공통된 의견이 되었습니다.
데이먼 분석에 따르면 HBM 비트 출력 단위당 필요한 웨이퍼 용량은 표준 DRAM의 2배에 달합니다. 또한 현재 HBM의 수율은 표준 DRAM보다 훨씬 낮아 기존 생산 용량을 더 많이 소비하게 됩니다. 지난 2년 동안 DRAM 공장의 자본 지출은 전반적으로 낮았고 신규 생산 능력은 제한적이었습니다. HBM이 기존 DRAM 공장 생산 능력을 소비하면서 내년에는 표준 DRAM 격차가 23%까지 높아질 것으로 예상됩니다. 최근에는 DRAM 가격도 상승할 것입니다.
Morgan Stanley는 메모리 공장이 지난 2년 동안 자본 지출을 엄격하게 통제했기 때문에 현재 새로운 웨이퍼 팹이나 대규모 웨이퍼가 없으며 HBM 생산 능력의 밀집 효과와 함께 DRAM 시장이 전례 없는 변화를 가져올 것이라고 믿고 있습니다. 불균형한 '슈퍼 사이클'은 강력한 모멘텀을 제공합니다.
모건스탠리는 HBM 공급조차 부족하지만 내년에는 그 격차가 11% 안팎에 그칠 것으로 분석하고 있다. 이는 표준 D램 공급 격차인 23%보다 훨씬 낮은 수준이다.
모건스탠리도 올해 3분기 D램과 낸드 칩 가격 상승 전망을 당초 전망치 8%, 10%에서 13%, 20%로 상향해 공급과 공급 부족을 나타냈다. DRAM과 NAND 수요가 타이트한 상황이다.
난야(Nanya), ADATA 등 대만 DRAM 관련 업체들도 시장 전망을 우호적으로 평가했다. Nanya는 주요 국제 DRAM 제조업체가 생산 능력을 HBM 및 DDR5로 전환함에 따라 DDR4와 같은 표준 메모리 시장이 분기별로 개선되고 가격도 분기별로 개선될 것이라고 믿고 있습니다.
Nanya의 분석에 따르면 HBM은 현재 전체 DRAM 비트의 5% 미만을 차지하고 있지만 생산 능력의 5% 이상을 소비하고 있습니다. Nanya가 HBM 제조에 투자하지 않더라도 이익을 얻을 것입니다. 표준 제품의 가격 인상에서 성능에 장작을 추가합니다.
ADATA는 또한 올해와 내년 DRAM 시장 상황에 대해 낙관하고 있습니다. Chen Libai 회장은 DDR5 가격의 지속적인 상승 외에도 재고 소진이 끝나면 DDR4 가격도 8월부터 두 번째 성장세에 돌입할 것이라고 믿습니다.
팀그룹은 하반기 DDR5의 성장률이 두 자릿수에 이를 것으로 예상하고 있으며, DDR4도 경쟁사와 비슷한 수준으로 성장률이 30%에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.
https://money.udn.com/money/story/11162/8024427
經濟日報
大摩：DRAM迎「超級周期」 南亞科、威剛等營運吞補丸 | 科技產業 | 產業 | 經濟日報
AI應用百花齊放，帶動記憶體需求大增，惟過去兩年記憶體廠資本支出不足，加上國際大廠大力投入高頻寬記憶體（HBM）消耗龐大...
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호주 최대 설탕 제조업체의 공장 폐쇄로 인해 강제 폐쇄
https://www.reuters.com/markets/commodities/strikes-force-mill-shutdown-australias-largest-sugar-maker-2024-06-12/
https://www.reuters.com/markets/commodities/strikes-force-mill-shutdown-australias-largest-sugar-maker-2024-06-12/
Reuters
Strikes force mill shutdown at Australia's largest sugar maker
Australia's largest sugar producer halted operations on Wednesday at a mill that began processing cane two days ago, after unions agitating for better pay said workers would lay down tools, the company said.
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https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=237642
k-푸드 정리
간것
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k-김밥
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k-맥주
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안간것
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k-김치
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와이드경제
K푸드, 3년 내 1100조 시장으로 키운다
정부가 국제적 위상이 높아지고 있는 한국 식품(K-Food) 수출 확대를 위해 부처간 협업을 강화해 나가기로 했다.한국 식품산업 규모는 2022년 기준 약 725조원으로 2018~2022년동안 매년 약 9%씩 빠르게 성장해왔다. 국내 전체 산업 종사자의 10% 이상이 식품산업에 근무하