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[신한금융투자
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]
주성엔지니어링; NDR 후기
- 역시 최선호주
▶️ 결론
- 사실상 추정치 상향
- 22년 수주잔고 지속 우상향 전망
- IT장비 최선호주 유지
▶️ 1Q22 전망
- 매출액 1,070억원(+42%, 이하 YoY), 영업이익 282억원(+76%) 전망
- M16, M14, 우시 등 신규투자 및 보완투자향 장비 공급
- 중화권 및 해외 고객사향 수주 활발
→ 1분기 수주잔고, QoQ 증가 전망
▶️ 22년 전망
- 매출액 4,706억원(+25%), 영업이익 1,322억원(+29%) 전망
- 러시아 고객사향 태양광 매출(471억원), 보수적으로 인식 시점 조정(23년)
- 반도체 부문, 추정치 상향
→ 태양광 미조정시,
매출액 5,117억원(+37%), 영업이익 1,444억원(+41%)
① 반도체: SK하이닉스 내 M/S↑ & 중화권 및 해외 고객사향 수주↑
② 디스플레이: 하반기 고객사 투자시 추정치 추가 상향
③ 태양광: 신규 고객사 확보 22년 중 지속 전망 → 23년 태양광 매출액 최대 2,000억원도 가능
▶️ 실적변수 다각화 지속, IT장비 최선호주 유지
- 메모리 Cycle 의존도가 높은 여타 경쟁사 대비 차별화된 성장성 부각
- 목표주가 33,500원(Target P/E 14.9배) 유지
- 현 주가, 22F P/E 10.5배에 불과
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302516
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]
주성엔지니어링; NDR 후기
- 역시 최선호주
▶️ 결론
- 사실상 추정치 상향
- 22년 수주잔고 지속 우상향 전망
- IT장비 최선호주 유지
▶️ 1Q22 전망
- 매출액 1,070억원(+42%, 이하 YoY), 영업이익 282억원(+76%) 전망
- M16, M14, 우시 등 신규투자 및 보완투자향 장비 공급
- 중화권 및 해외 고객사향 수주 활발
→ 1분기 수주잔고, QoQ 증가 전망
▶️ 22년 전망
- 매출액 4,706억원(+25%), 영업이익 1,322억원(+29%) 전망
- 러시아 고객사향 태양광 매출(471억원), 보수적으로 인식 시점 조정(23년)
- 반도체 부문, 추정치 상향
→ 태양광 미조정시,
매출액 5,117억원(+37%), 영업이익 1,444억원(+41%)
① 반도체: SK하이닉스 내 M/S↑ & 중화권 및 해외 고객사향 수주↑
② 디스플레이: 하반기 고객사 투자시 추정치 추가 상향
③ 태양광: 신규 고객사 확보 22년 중 지속 전망 → 23년 태양광 매출액 최대 2,000억원도 가능
▶️ 실적변수 다각화 지속, IT장비 최선호주 유지
- 메모리 Cycle 의존도가 높은 여타 경쟁사 대비 차별화된 성장성 부각
- 목표주가 33,500원(Target P/E 14.9배) 유지
- 현 주가, 22F P/E 10.5배에 불과
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[교보증권 IT 최보영]
포스코케미칼
*2022 테크투어후기*
▶️ 2022 테크투어 후기, 3가지 포인트
포스코케미칼은 4/7~8일 테크투어를 개최, 포항 인조흑연공장과 광양 양극재 제3공장을 투어하고 기술에 대한 세미나를 실시했으며 주요한 내용은 아래와 같음.
①중장기 양·음극재의 증설계획 상향. 2030년 양극재 41.5만톤에서 60만톤으로, 음극재 25.8만톤에서 30.8만톤으로 기존대비 각 +44.2%, +19.4% 증설계획을 상향. 이는 최근 전방산업의 가파른 성장에 따라 인조흑연과 저팽창 음극재, 해외 양극재 공장 증설계획 상향에 따름.
②천연흑연 음극재 위주의 사업계획에서 인조흑연 및 저팽창 실리콘 음극재의 생산비중 증가. 인조흑연 음극재의 국산화를 통한 탈 중국 수혜, 자회사 피엠씨텍을 통한 원재료 수급강화와 세계최초 흑연화로 자동화와 연속흑연화로 방식 상용화로 효율 강화.
③양극재는 하이니켈 NCM, NCMA에서 경쟁력을 지속 강화하며 LFP, 코발트프리, LLO 제품 등 보급형까지 포트폴리오를 확대하며 연속순환공침기술, Sulfate-free, 소송로 개발 등을 통해 공정기술 개발할 것.
▶️ 1Q22 Preview: 실적부진의 바닥을 지나는 중
포스코케미칼의 연결기준 1Q22 매출액 5,371억원(YoY+15.0%, QoQ -0.01%), 영업이익 273억원(YoY-19.9%, QoQ+32.6%)전망. 철강관련사업부는 4분기 일회성 비용이 모두 반영되어 실적 정상화 전망. 에너지소재사업부는 1분기까지 반도체 칩 쇼티지 영향이 반영되겠으나 소재가격상승에 따른 판가 인상효과로 양호한 실적을 전망.
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지
동사는 2차전지 소재업체대비 금년 증설 공백에 따라 실적 성장이 높지 않다는 점, 북미 고객사의 부진, 높은 밸류에이션으로 상대적으로 주가 탄력도가 저조했음. 그러나 생산능력 확대에 따른 실적개선, 그룹사 Full value chain구축을 통해 원료부터 전구체 생산 및 제품 포트폴리오 확대에 따른 역량강화, 완성차OEM들의 잇단 러브콜에 대한 성과 가시화를 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원 유지.
보고서 링크 : http://asq.kr/Yd31RRjT
포스코케미칼
*2022 테크투어후기*
▶️ 2022 테크투어 후기, 3가지 포인트
포스코케미칼은 4/7~8일 테크투어를 개최, 포항 인조흑연공장과 광양 양극재 제3공장을 투어하고 기술에 대한 세미나를 실시했으며 주요한 내용은 아래와 같음.
①중장기 양·음극재의 증설계획 상향. 2030년 양극재 41.5만톤에서 60만톤으로, 음극재 25.8만톤에서 30.8만톤으로 기존대비 각 +44.2%, +19.4% 증설계획을 상향. 이는 최근 전방산업의 가파른 성장에 따라 인조흑연과 저팽창 음극재, 해외 양극재 공장 증설계획 상향에 따름.
②천연흑연 음극재 위주의 사업계획에서 인조흑연 및 저팽창 실리콘 음극재의 생산비중 증가. 인조흑연 음극재의 국산화를 통한 탈 중국 수혜, 자회사 피엠씨텍을 통한 원재료 수급강화와 세계최초 흑연화로 자동화와 연속흑연화로 방식 상용화로 효율 강화.
③양극재는 하이니켈 NCM, NCMA에서 경쟁력을 지속 강화하며 LFP, 코발트프리, LLO 제품 등 보급형까지 포트폴리오를 확대하며 연속순환공침기술, Sulfate-free, 소송로 개발 등을 통해 공정기술 개발할 것.
▶️ 1Q22 Preview: 실적부진의 바닥을 지나는 중
포스코케미칼의 연결기준 1Q22 매출액 5,371억원(YoY+15.0%, QoQ -0.01%), 영업이익 273억원(YoY-19.9%, QoQ+32.6%)전망. 철강관련사업부는 4분기 일회성 비용이 모두 반영되어 실적 정상화 전망. 에너지소재사업부는 1분기까지 반도체 칩 쇼티지 영향이 반영되겠으나 소재가격상승에 따른 판가 인상효과로 양호한 실적을 전망.
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지
동사는 2차전지 소재업체대비 금년 증설 공백에 따라 실적 성장이 높지 않다는 점, 북미 고객사의 부진, 높은 밸류에이션으로 상대적으로 주가 탄력도가 저조했음. 그러나 생산능력 확대에 따른 실적개선, 그룹사 Full value chain구축을 통해 원료부터 전구체 생산 및 제품 포트폴리오 확대에 따른 역량강화, 완성차OEM들의 잇단 러브콜에 대한 성과 가시화를 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원 유지.
보고서 링크 : http://asq.kr/Yd31RRjT
Google Docs
20220411_003670_20190031_198.pdf
인수위 “‘만 나이’로 법적·사회적 나이 계산 통일 추진”
개인적으로 가장 마음에 드는 공약입니다 어서 제 나이 한살 가져가주세요 엉엉
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220411053500001?input=1195m
개인적으로 가장 마음에 드는 공약입니다 어서 제 나이 한살 가져가주세요 엉엉
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220411053500001?input=1195m
연합뉴스
[속보] 인수위 "'만 나이'로 법적·사회적 나이 계산 통일 추진" | 연합뉴스
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