Forwarded from PL
📌말 많은 시추, 주식쟁이 관점으로 접근
*#넥스틸
동해 시추가 해야된다 안 된다 왈가왈부가 많은데 어쨌든 시추는 한다.
올해 말 진행될 동해 첫 시추공 해역 다음달 결정 예정, 타임라인 별로 볼 때 석유/가스가 실제로 있다하더라도 뽑는건 아직 멀어서 시세 먼저 나올 수 있는건 시나리오 상 가장 가까운 시추에 사용되는 시추관(강관)주식들이 나올 가능성이 높다고 생각됨.
운송비, 국가정책사업 등의 이유로 국내 시추관 업체를 쓸 가능성이 높다는 판단 하에 API 인증을 기준으로 #세아제강, #넥스틸, #휴스틸, #유에스티 이렇게 추려짐.
이 중에선 세아제강이 확률이 높지만, 성장잠재력, 유통주식수, 밸류(저평가) 측면에서 볼 땐 넥스틸이 가장 섹시하다 생각됨.
일단 유통주식수가 36.87% 밖에 안되기에 시세가 붙었을 때 더 강하게 반응해줄 것이고, 최근 거래량도 유통주식수의 2~3배 가량이 터짐.
23년기준 PER, PBR은 각각 1.31, 0.42이며 배당률도 9%로 매우 훌륭함, 가족경영을 해왔던 회사이기에 대주주 매도 우려도 크지 않을 것으로 생각됨.
*산업 자체가 PBR이 낮지만, PER은 피어그룹과 보아도 낮음.
물론 지금 이격이 벌어졌지만, 저평가이고 근 2년간 업계의 마진개선이 있어 업사이드 포텐셜은 꽤 있어보임.
*#넥스틸
동해 시추가 해야된다 안 된다 왈가왈부가 많은데 어쨌든 시추는 한다.
올해 말 진행될 동해 첫 시추공 해역 다음달 결정 예정, 타임라인 별로 볼 때 석유/가스가 실제로 있다하더라도 뽑는건 아직 멀어서 시세 먼저 나올 수 있는건 시나리오 상 가장 가까운 시추에 사용되는 시추관(강관)주식들이 나올 가능성이 높다고 생각됨.
운송비, 국가정책사업 등의 이유로 국내 시추관 업체를 쓸 가능성이 높다는 판단 하에 API 인증을 기준으로 #세아제강, #넥스틸, #휴스틸, #유에스티 이렇게 추려짐.
이 중에선 세아제강이 확률이 높지만, 성장잠재력, 유통주식수, 밸류(저평가) 측면에서 볼 땐 넥스틸이 가장 섹시하다 생각됨.
일단 유통주식수가 36.87% 밖에 안되기에 시세가 붙었을 때 더 강하게 반응해줄 것이고, 최근 거래량도 유통주식수의 2~3배 가량이 터짐.
23년기준 PER, PBR은 각각 1.31, 0.42이며 배당률도 9%로 매우 훌륭함, 가족경영을 해왔던 회사이기에 대주주 매도 우려도 크지 않을 것으로 생각됨.
*산업 자체가 PBR이 낮지만, PER은 피어그룹과 보아도 낮음.
물론 지금 이격이 벌어졌지만, 저평가이고 근 2년간 업계의 마진개선이 있어 업사이드 포텐셜은 꽤 있어보임.
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
EU, 독일 수소 파이프라인 건설 지원 승인
-30억유로의 정부 저리 자금 성공불 융자
-독일은 2025년 첫 주요 파이프라인 운용 시작해서, 2037년까지 9,700km의 수소 파이프라인 건설에 198억유로 투자 예정
-유럽의 수소 산업 육성은 실행 단계로 진입
https://www.hydrogeninsight.com/policy/european-commission-approves-3bn-german-government-support-scheme-for-hydrogen-core-network/2-1-1665256
-30억유로의 정부 저리 자금 성공불 융자
-독일은 2025년 첫 주요 파이프라인 운용 시작해서, 2037년까지 9,700km의 수소 파이프라인 건설에 198억유로 투자 예정
-유럽의 수소 산업 육성은 실행 단계로 진입
https://www.hydrogeninsight.com/policy/european-commission-approves-3bn-german-government-support-scheme-for-hydrogen-core-network/2-1-1665256
hydrogeninsight.com
European Commission approves €3bn German government support scheme for hydrogen core network
The planned state guarantees will enable system operators to obtain more favourable loans from Berlin’s KfW development bank
Forwarded from Buff
풍산 분석 (ft. 구리와 방산의 교집합)
https://blog.naver.com/dmsgh32/223488636584?fromRss=true&trackingCode=rss
https://blog.naver.com/dmsgh32/223488636584?fromRss=true&trackingCode=rss
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풍산 분석 (ft. 구리와 방산의 교집합)
Forwarded from 제이슨 오
리가켐바이오 제1회 R&D Day 요약
1. 새로운 거래 형태
- 과거: 초기 단계 후보 물질 및 ADC 플랫폼 기술 이전에 집중.
- 현재: 임상시험의 일정한 증명을 바탕으로 중기 및 후기 단계에서 기술 이전 목표.
- 미래 계획: 여러 ADC 자산을 동시에 이전하거나, ADC 자산과 플랫폼 기술을 함께 거래하는 패키지 딜을 통해 거래 규모 확대 목표. ADC 플랫폼 기술은 주요 제약사에만 제공할 예정.
2. ADC의 한계와 리가켐의 대응 전략
- 한계: 독성과 내성 문제.
- 대응 전략:
- 항체: 단일클론항체 또는 이중특이항체로 개발. 공동 개발 및 라이센스 전략 유지.
- 링커: 직선형 또는 분지형, DAR 2-8.
- 페이로드(약물): PBD, MMAF, MMAE, Topo1i, 면역조절제.
- 추가 전략: 다양한 약물과의 병용 투여 검토.
3. 리가켐의 단기 목표 (2027년까지)
- 새로운 작용기전을 가진 페이로드 발굴.
- 이중특이성 ADC 개발.
- 면역항암제와의 병용 임상.
- 48개의 후보 및 개발 단계 약물 확보.
- 5개의 임상 단계 자산 보유.
- 자체 임상 개발을 통한 가치 상승.
리가켐바이오 제1회 R&D Day #2 요약
리가켐의 주요 파이프라인
1. LCB02A (Claudin 18.2 ADC)
- 위암 치료용.
- Merck의 유사 약물보다 안전성과 효능이 우수하다고 평가.
2. LCB97 (L1CAM ADC)
- 전임상 시험 중.
- 다양한 고형암을 타겟으로 하고 있음.
3. LCB36 (CD20xCD22 ADC)
- B 세포 백혈병 및 림프종 치료용.
- 두 가지 항원을 동시에 타겟으로 하여 효과적인 치료 기대.
4. LCB22A, LCB45A (Tn-Target)
- 다양한 모델에서 항암 효과 확인.
5. LCB37 (Topoisomerase Inhibitor)
- 새로운 페이로드 개발 필요성에 따라 디자인.
- 기존 내성을 극복할 수 있도록 설계.
6. LCB39 (STING Agonist)
- 면역 조절제.
- 낮은 세포 투과성을 가지도록 설계.
7. 기타 주목할 만한 사항
- ENPP1 저해제와 ADC 병용투여 검토 중.
- ICI와의 병용투여 대신 더 활발한 면역 세포 사멸을 유도할 수 있는 약물이나 치료법과의 병용을 검토.
- 끝까지 개발을 포기하지 않은 항생제 Delpazolid.
이 요약은 리가켐바이오의 전략 및 주요 개발 파이프라인을 쉽게 이해할 수 있도록 정리한 것입니다. ADC(항체-약물 접합체)는 암 치료에 사용되는 기술로, 리가켐은 이 기술의 한계를 극복하고자 다양한 전략을 추진 중입니다.
박동영님 감사합니다.
1. 새로운 거래 형태
- 과거: 초기 단계 후보 물질 및 ADC 플랫폼 기술 이전에 집중.
- 현재: 임상시험의 일정한 증명을 바탕으로 중기 및 후기 단계에서 기술 이전 목표.
- 미래 계획: 여러 ADC 자산을 동시에 이전하거나, ADC 자산과 플랫폼 기술을 함께 거래하는 패키지 딜을 통해 거래 규모 확대 목표. ADC 플랫폼 기술은 주요 제약사에만 제공할 예정.
2. ADC의 한계와 리가켐의 대응 전략
- 한계: 독성과 내성 문제.
- 대응 전략:
- 항체: 단일클론항체 또는 이중특이항체로 개발. 공동 개발 및 라이센스 전략 유지.
- 링커: 직선형 또는 분지형, DAR 2-8.
- 페이로드(약물): PBD, MMAF, MMAE, Topo1i, 면역조절제.
- 추가 전략: 다양한 약물과의 병용 투여 검토.
3. 리가켐의 단기 목표 (2027년까지)
- 새로운 작용기전을 가진 페이로드 발굴.
- 이중특이성 ADC 개발.
- 면역항암제와의 병용 임상.
- 48개의 후보 및 개발 단계 약물 확보.
- 5개의 임상 단계 자산 보유.
- 자체 임상 개발을 통한 가치 상승.
리가켐바이오 제1회 R&D Day #2 요약
리가켐의 주요 파이프라인
1. LCB02A (Claudin 18.2 ADC)
- 위암 치료용.
- Merck의 유사 약물보다 안전성과 효능이 우수하다고 평가.
2. LCB97 (L1CAM ADC)
- 전임상 시험 중.
- 다양한 고형암을 타겟으로 하고 있음.
3. LCB36 (CD20xCD22 ADC)
- B 세포 백혈병 및 림프종 치료용.
- 두 가지 항원을 동시에 타겟으로 하여 효과적인 치료 기대.
4. LCB22A, LCB45A (Tn-Target)
- 다양한 모델에서 항암 효과 확인.
5. LCB37 (Topoisomerase Inhibitor)
- 새로운 페이로드 개발 필요성에 따라 디자인.
- 기존 내성을 극복할 수 있도록 설계.
6. LCB39 (STING Agonist)
- 면역 조절제.
- 낮은 세포 투과성을 가지도록 설계.
7. 기타 주목할 만한 사항
- ENPP1 저해제와 ADC 병용투여 검토 중.
- ICI와의 병용투여 대신 더 활발한 면역 세포 사멸을 유도할 수 있는 약물이나 치료법과의 병용을 검토.
- 끝까지 개발을 포기하지 않은 항생제 Delpazolid.
이 요약은 리가켐바이오의 전략 및 주요 개발 파이프라인을 쉽게 이해할 수 있도록 정리한 것입니다. ADC(항체-약물 접합체)는 암 치료에 사용되는 기술로, 리가켐은 이 기술의 한계를 극복하고자 다양한 전략을 추진 중입니다.
박동영님 감사합니다.
❤1
Forwarded from 루팡
치매 위험 감소와 관련된 GLP-1 약물
이번 주 새로운 검토 연구에 따르면 체중 감량에 널리 사용되는 GLP-1 약물이 당뇨병이 있는 노인의 치매 위험을 낮추는 것과 관련이 있는 것으로 나타났습니다.
이번 임상시험은 GLP-1 작용제, 경구 당뇨병 약물, DPP-4 억제제 또는 설포닐우레아를 투여받은 65세 이상 제2형 당뇨병 환자 88,000명 이상을 대상으로 한 스웨덴의 실제 데이터를 고려했습니다 .
스웨덴 대학 카롤린스카 연구소(Karolinska Institute)의 보웬 탕(Bowen Tang) 연구원과 사라 해그(Sara Hägg) 연구원이 이 연구를 이끌었고, 그 결과는 목요일 의학 저널 The Lancet 에 게재되었습니다.
노화와 관련된 일반적인 신경 장애인 치매는 기억력과 의사 결정에 영향을 미치기 때문에 일상 활동을 방해합니다.
미국이 승인한 바이오젠( BIIB )과 에자이의 레퀘비(Leqembi)만이 가장 흔한 형태의 치매인 알츠하이머병에 대해 적응증을 갖고 있다. Donanemab이라는 Eli Lilly의 약물이 현재 FDA 검토를 받고 있습니다.
연구원들은 최대 10년 동안의 추적 데이터를 인용하여 GLP-1을 투여한 환자 12,351명 중 단 278명만이 치매에 걸렸다는 점을 지적했습니다.
반면 DPP-4 억제제를 투여한 환자는 1,849명 , 설포닐우레아를 투여한 환자는 2,480명(43,850명, 32,216명)이었다.
데이터는 2010년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 약물 투여를 시작한 환자들로부터 수집되었으며, 이 기간 동안 스웨덴에서 가장 많이 처방된 GLP-1 작용제는 Novo Nordisk( NVO )가 Saxenda로 판매하는 Liragluide였습니다.
연구 저자들은 "우리 연구에서는 GLP-1 작용제가 설포닐우레아 및 DPP-4 억제제와 비교하여 노인 T2DM 개인의 치매 위험이 더 낮다는 것을 시사했습니다"라고 썼습니다. 그들은 연구 결과를 검증하기 위해 추가 임상 시험이 필요하다고 덧붙였습니다.
이는 Novo Nordisk( NVO )와 Eli Lilly( LLY )가 체중 감소 및 당뇨병 치료제 로 판매하는 세마글루타이드와 티르제파티드를 포함하는 약물 계열인 GLP-1의 파괴적인 힘을 보여주는 최신 증거입니다.
지난 3월 Novo( NVO )는 비만/과체중 환자 의 뇌졸중과 같은 주요 심혈관 질환의 위험을 줄이기 위해 세마글루타이드 시판에 대한 FDA 승인을 받았습니다 . 덴마크 제약회사는 이미 신장 관련 질환을 치료할 수 있는 잠재력을 입증했습니다.
한편, GIP와 GLP-1 이중수용체 작용제인 티르제파티드는 비알코올성지방간염(NASH)이라는 간질환 환자에게 효과적인 것으로 밝혀졌으며, 지난 4월에야 FDA가 최초로 승인한 치료제인 레즈디프라(Rezdiffra)가 출시됐다.
지난 금요일, 일라이 릴리는 수면 장애 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)에 대한 티르제파티드의 라벨 확장을 올해 초에 모색할 계획이라고 밝혔습니다
이번 주 새로운 검토 연구에 따르면 체중 감량에 널리 사용되는 GLP-1 약물이 당뇨병이 있는 노인의 치매 위험을 낮추는 것과 관련이 있는 것으로 나타났습니다.
이번 임상시험은 GLP-1 작용제, 경구 당뇨병 약물, DPP-4 억제제 또는 설포닐우레아를 투여받은 65세 이상 제2형 당뇨병 환자 88,000명 이상을 대상으로 한 스웨덴의 실제 데이터를 고려했습니다 .
스웨덴 대학 카롤린스카 연구소(Karolinska Institute)의 보웬 탕(Bowen Tang) 연구원과 사라 해그(Sara Hägg) 연구원이 이 연구를 이끌었고, 그 결과는 목요일 의학 저널 The Lancet 에 게재되었습니다.
노화와 관련된 일반적인 신경 장애인 치매는 기억력과 의사 결정에 영향을 미치기 때문에 일상 활동을 방해합니다.
미국이 승인한 바이오젠( BIIB )과 에자이의 레퀘비(Leqembi)만이 가장 흔한 형태의 치매인 알츠하이머병에 대해 적응증을 갖고 있다. Donanemab이라는 Eli Lilly의 약물이 현재 FDA 검토를 받고 있습니다.
연구원들은 최대 10년 동안의 추적 데이터를 인용하여 GLP-1을 투여한 환자 12,351명 중 단 278명만이 치매에 걸렸다는 점을 지적했습니다.
반면 DPP-4 억제제를 투여한 환자는 1,849명 , 설포닐우레아를 투여한 환자는 2,480명(43,850명, 32,216명)이었다.
데이터는 2010년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 약물 투여를 시작한 환자들로부터 수집되었으며, 이 기간 동안 스웨덴에서 가장 많이 처방된 GLP-1 작용제는 Novo Nordisk( NVO )가 Saxenda로 판매하는 Liragluide였습니다.
연구 저자들은 "우리 연구에서는 GLP-1 작용제가 설포닐우레아 및 DPP-4 억제제와 비교하여 노인 T2DM 개인의 치매 위험이 더 낮다는 것을 시사했습니다"라고 썼습니다. 그들은 연구 결과를 검증하기 위해 추가 임상 시험이 필요하다고 덧붙였습니다.
이는 Novo Nordisk( NVO )와 Eli Lilly( LLY )가 체중 감소 및 당뇨병 치료제 로 판매하는 세마글루타이드와 티르제파티드를 포함하는 약물 계열인 GLP-1의 파괴적인 힘을 보여주는 최신 증거입니다.
지난 3월 Novo( NVO )는 비만/과체중 환자 의 뇌졸중과 같은 주요 심혈관 질환의 위험을 줄이기 위해 세마글루타이드 시판에 대한 FDA 승인을 받았습니다 . 덴마크 제약회사는 이미 신장 관련 질환을 치료할 수 있는 잠재력을 입증했습니다.
한편, GIP와 GLP-1 이중수용체 작용제인 티르제파티드는 비알코올성지방간염(NASH)이라는 간질환 환자에게 효과적인 것으로 밝혀졌으며, 지난 4월에야 FDA가 최초로 승인한 치료제인 레즈디프라(Rezdiffra)가 출시됐다.
지난 금요일, 일라이 릴리는 수면 장애 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)에 대한 티르제파티드의 라벨 확장을 올해 초에 모색할 계획이라고 밝혔습니다