엔비디아, 카타르 통신 그룹 오레두(Ooredoo)가 소유한 중동 5개국의 데이터 센터에 인공지능 기술을 배포하는 계약을 체결

이번 계약은 중국 기업이 최신 AI 기술에 접근하기 위한 백도어로 중동 국가를 이용하는 것을 막기 위해 미국이 정교한 미국 칩의 수출을 억제 한 지역에서 엔비디아의 첫 번째 대규모 출시를 의미합니다

Ooredoo는 성명에서 “이를 통해 Ooredoo는 카타르, 알제리, 튀니지, 오만, 쿠웨이트 및 몰디브에 있는 데이터 센터 고객에게 Nvidia의 AI 및 그래픽 처리 기술에 직접 액세스할 수 있는 지역 최초의 회사가 될 것입니다.”라고 말했습니다.

Nvidia의 통신 담당 수석 부사장인 Ronnie Vasishta는 이 기술을 제공하면 Ooredoo가 고객이 생성 AI 애플리케이션을 배포하는 데 더 많은 도움을 줄 수 있을 것이라고 말했습니다.

Ooredoo의 CEO인 Aziz Aluthman Fakhroo는 인터뷰에서 "이번 계약 덕분에 우리의 b2b 고객은 아마도 경쟁업체가 제공하지 못하는 서비스에 앞으로 18~24개월 동안 액세스할 수 있게 될 것입니다"라고 말했습니다.
두 회사는 6월 19일 코펜하겐에서 열린 TM 포럼에서 별도로 체결된 거래의 가치를 공개하지 않았습니다.

Ooredoo는 또한 가용성과 고객 요구에 따라 달라질 수 있다고 말하면서 데이터 센터에 어떤 유형의 Nvidia 기술을 설치할지 정확히 공개하지 않았습니다.

워싱턴은 일부 Nvidia 기술의 중동 지역 수출을 허용하지만 회사의 가장 정교한 칩 수출을 억제합니다.

Ooredoo는 지역 데이터 센터 용량을 현재 보유하고 있는 40메가와트에 추가로 20~25메가와트 더 늘리기 위해 10억 달러를 투자하고 있으며 10년 말까지 이를 거의 3배로 늘릴 계획이라고 Fakhroo는 말했습니다.
이 회사는 작년에 쿠웨이트의 Zain 및 두바이의 TASC Towers Holding과의 거래를 통해 중동 최대 타워 회사를 설립하려는 유사한 움직임에 이어 데이터 센터를 별도의 회사로 분할했습니다.

https://www.reuters.com/technology/nvidia-launch-middle-east-amid-us-curbs-ai-exports-region-ooredoo-ceo-says-2024-06-23/

27일 미대선토론

https://naver.me/IMy09yCe

[DS 경제 김준영] 준클리 06/24(월)

■ 하반기 침체를 피할 수 있을까?
- 명목 임금성장률이 물가 속도를 따라가지 못하는 점은 소비 성장세 둔화로 이어질 가능성
- 낮은 재고율 → 하반기 둔화가 침체로 이어질 가능성은 아직 낮다고 판단
- 재조업 경기가 좋지 않은 것 또한 수요 이상의 재고 누적과 거리가 먼 상황
- 연준의 금리 인하와 맞물려 소비가 개선될 것
- 슈퍼코어 물가 경로도 수요 둔화에 발맞춰 물가 하락 확인
- 침체가 아니라면 95년과 19년처럼 주식시장의 성과는 나쁘지 않을 것으로 전망

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

[신한투자증권 혁신성장 백지우]

지노믹트리(228760) - 믿고 있었다구

▶️ 얼리텍B 탐색임상, 유의미한 결과값 발표
- 방광암 체외진단 제품 얼리텍B 탐색임상 결과 발표, 고위험 병기 환자 민감도 100%, 특이도 92% 기록
- 경쟁사 애보트, 퍼시픽엣지 등에 비해 현저히 높은 수치 보유

▶️ 확실한 방향성, 얼리텍C 확증 임상 순조로운 진행
- 1분기 대규모 임상 비용 지출 및 코로나 관련 매출 감소로 실적 저조
- 25년부터 얼리텍 B, C의 본격적인 매출 발생 기대, 올해는 성장 방향성에 주목
- 얼리텍C 확증임상 의사파업 여파로 일정 지연, 하반기 내 최종 결과 발표 예상. 이후 25년 건강보험 등재 기대

▶️ Valuation
- 얼리텍B 확증임상 마무리 단계, 7월 이내 최종 결과 발표
- 얼리텍C 확증임상 결과 연내 발표 등 이벤트에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대

 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326699

위 내용은 2024년 6월 24일 7시 40분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『포스코인터내셔널(047050.KS) - 포트폴리오 다각화에 동해 기대감까지』
기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513

▶️2분기 영업이익 2,872억원(-19.6% YoY)으로 시장 기대치 부합 전망
- LNG 도입단가 낮춘 효과로 발전부문 영업이익률 8.1%(+0.6%p QoQ) 예상
- 미얀마 가스전과 세넥스 영업이익은 각각 729억원(-33.8% YoY), 93억원(-20.6% YoY) 예상
- 구동모터코아 판매량 두자리 수 이상 증가 가능하나 고정비 부담 영향으로 적자 기록 가능성 높음

▶️이익의 안정성에 더해지는 가스 관련 성장 스토리
- 동해 가스전 관련 회의에 동사 참여하며 관련주 입지 확실히 함
- 국내 업체 중 해상 가스전 탐사/개발 경험 보유
- 동해 가스전에 가려진 본업 실적에 대한 기대감. `25년부터 이익 증가도 가능할 전망

▶️투자의견 '매수' 유지, 목표주가 71,000원으로 상향
- 동해 가스전 프로젝트 경제성이 발표될 `25년에 기대감 소멸로 주가 상승 동력 약화 가능
- 하지만 구동모터코아 흑자전환, 세넥스 에너지 판매량 증가 등 본업 성장으로 상쇄 전망
- 중장기 성장 가능성 바탕으로 과거 대비 할증률 높이며 목표주가도 상향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=326696
위 내용은 2024년 6월 24일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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✅ 전력설비

📁 전력설비 - 제일일렉트릭, 일진전기, 비츠로테크, 제룡전기, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 삼화전기, 광명전기, 세명전기, 제룡산업, 비츠로테크, 대양전기공업
📁 전선 - LS, 대원전선, 가온전선, 대한전선, 일진전기
📁 구리 - 풍산, 이구산업, KBI메탈, 대창, 서원

국민의힘 에너지특별위원회는 국민의힘 1호 법안 중 하나인 '국가기간 전력망 확충 특별법'을 발의했다고 23일 밝혔다.
최근 전력망 확충이 국가적 과제로 부상하고 있지만, 주민과 시민단체 등의 반대로 전력망 건설여건이 악화되고 있다. 특히 경기 남부에 세계 최대 반도체 클러스터 조성과 관련해 전력 공급이 제대로 되지 않으면 공장 가동이 안 될 수 있다는 우려도 나온다.
이에 에너지특위 간사인 이인선 의원은 지난 21대 국회에서 회기 종료로 자동 폐기된 해당 특별법을 지난 21일 재발의했다. 법안은 전력망 주민수용성 저하에 따른 건설 지연으로 기존 한국전력 단독 대응의 한계를 극복하기 위해 범부처 전력망위원회의 신설, 인허가 특례, 보상확대 등의 지원 사항을 규정하고 있다.
아울러 이번 특별법에는 추가적으로 제정 효과를 제고하기 위해 전력망 건설 계획 승인 이후 지방자치단체의 개별 인허가 신속처리 방안을 마련하고, 선하지 매수 청구권을 신설해 토지 소유자의 선택권을 확대했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007618009?sid=100

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

안녕하세요 금요일에 공시된 사피온반도체의 단일판매ㆍ공급계약체결 관련 코멘트 공유드립니다
감사합니다

사피엔반도체(452430): 단일판매ㆍ공급계약체결 코멘트

[공시 내용]

- 사피엔반도체는 6월 21일 약 43.9억 규모의 CMOS Backplane development 단일판매ㆍ공급계약체결을 공시
- 이는 작년 매출액의 137%에 해당하는 금액으로 계약 상대방은 MicroDisplay LED 제조업체.
- 계약기간은 2024년 6월 3일부터 2025년 5월 30일로 판매 공급 계약 방식은 NRE 외주 용역 개발

[시장동향]

- AI 기능이 탑재된 메타의 '레이밴 스마트 글래스 흥행'으로 다수의 빅테크 업체들 중심 AR 글라스에 대한 관심 고조
- 이는 킬러앱 부재가 약점으로 뽑혀왔던 AR글라스에서 AI가 킬러앱으로 활용될 수 있음을 의미하기 때문
- 선두주자인 메타는 오는 2024년 9월 Connect World에서 신형 AR 스마트 글래스의 첫번째 프로토타입을 공개할 계획이며, 2026년과 2028년에는 더 가볍고 진보된 디자인의 AR글라스를 연달아 출시할 계획

[시사점]

1. 초소형 Micro LED 시장 선점 본격화

- 구체적인 고객사가 공개되진 않았지만 금번 공시는 글로벌 내 유일하게 Micro LED를 양산하는 회사향일 것으로 추정
- 계약 상대방 고객사의 Micro LED는 현재 다수의 중국 세트업체로 실제로 공급이 진행 중.
- 향후 Micro LED 시장 확대 국면에서 유일하게 양산 경험이 있는 해당 고객사의 역할 확대 예상. 대표적으로 국내 세트업체도 Micro LED 채택 논의 과정에서 해당 고객사와 협의를 진행 중
- 고객사의 역할 확대와 함께 NRE 계약 체결을 통해 기술력을 인정받은 동사의 Micro LED 시장 선점 본격화 기대

2) 2026년 폭발적인 실적 성장 가시성 확보?

- 이번 단일판매ㆍ공급계약체결의 계약기간은 2025년 5월 30일로 해당 계약기간 내 샘플 테스트 완료 후 내년 말 본격 양산 예상.
- 밸류체인은 동사가 구동회로가 설계된 CMOS 백플레인(웨이퍼)를 공급하면 고객사에서 본딩을 통해 디스플레이 모듈(칩렛)을 만들고 광학계를 입힌 디스플레이 엔진을 최종 제작 후 OEM에게 공급하는 구조.?
-?동사의 CMOS 백플레인 한장당 세트 기준 300대의 물량 생산이 가능하며 세트당 예상 공급단가는 20불 전후.
- 즉 100만대의 AR글라스 생산 물량당 동사의 기대 매출 규모는 250억 전후로 2026년 AR글라스의 본격 양산과 함께 동사의 폭발적인 매출 성장 기대.
- 참고로 동사의 BEP 매출 규모는 약 200억원으로 2026년부터 매출 성장과 함께 이익 성장도 동반될 전망
- 향후 추가적인 단일판매ㆍ공급계약체 공시를 통한 실적 눈높이 상향 가능성 또한 상존?

https://han.gl/RUtP3 (링크)


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