2024.06.25 10:43:13
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 11조 7,715억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 상품공급 ) KF-21 최초양산 엔진
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 5,562억

계약시작 : 2024-06-25
계약종료 : 2027-12-15
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 5.94%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800087
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/012450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

[케이피에프] 세계 1위 선박 케이블 회사, POR 2배, PER 5배 과도한 저평가
https://haruresearch.tistory.com/5

요약
- 극단적 저평가(POR 2배, PER 5배 수준)
- 핫한 섹터의 소부장(선박 케이블 세계 1위 = 조선 & 전력기기, 자동차, 로봇)
- 승계 이슈가 걸려있어서 주가 부양 의지에 대해서 의문점이 찍힘

2024.06.25 11:05:37
기업명: LIG넥스원(시가총액: 4조 5,320억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 대한민국 방위사업청
계약내용 : ( 상품공급 ) 24년 현궁
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,440억

계약시작 : 2024-06-25
계약종료 : 2027-11-30
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 6.24%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800097
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/079550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

#방산 #한국항공우주 #한화에어로스페이스 #한화시스템 #KF21

금일 KF-21 관련 공시 코멘트드리겠습니다.

한국항공우주: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800059
한화에어로스페이스: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800087
한화시스템: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800065

각 3개 회사에서 KF-21 최초 양산 관련 공시가 올라왔습니다. 한국항공우주 공시를 보게 되면 금액은 총 1.9조 수준입니다. 그러나 해당 금액 모두 KF-21 양산은 아닙니다. 최초 양산은 20대로 계획되어 있으며 알려진 금액은 대당 750억 수준입니다. 즉, 1.5조 규모가 실제 양산 금액이며 4,000억의 경우 체계개발 당시 발생한 환급금으로 보입니다. 최초양산 사업의 경우 마진을 가져가는 사업이 아니고 KF-21의 양산 수주라는 상징성이 더 중요한 사업입니다. 이미 KF-21 관련한 사업 논의가 진행되고 있는 상황이기 때문에 장기적으로 주요 수출 무기체계가 될 수 있기 바랍니다. 한화에어로스페이스와 한화시스템은 KF-21에 참여한 기업으로서 AESA레이다, 엔진 관련 공시가 올라온 것입니다. 공시 이외에 코츠테크놀로지도 KF-21 개발 당시 참여한 기업으로 알려져 있습니다.

이건 못 참지

동해 가스전으로 95번째 산유국…일본도 30년 만에 개발 재개
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000089873?sid=101

일본이 시굴하는 곳은 야마구치현에서 북쪽 방향으로 약 150㎞, 시마네현에서 북서쪽으로 약 130㎞ 떨어진 동해로 수심은 약 240m다. 이곳은 한국 8광구·6-1광구와 인접한 지점이다. 일본이 자국의 배타적경제수역(EEZ) 경계선 안쪽이라고 주장하는 곳에서 유전·가스전을 발굴한다면 한국은 주도권을 빼앗기게 된다.

2024.06.25 11:37:15
기업명: 에스케이바이오팜(시가총액: 6조 849억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : SK Life Science,Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 공급계약
공급지역 : SK Life Science,Inc.가 지정하는 장소
계약금액 : 1,103억

계약시작 : 2024-06-25
계약종료 : 2024-11-15
계약기간 : 4개월
매출대비 : 31.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625800113
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/326030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=326030

대만 트렌드포스에 따르면, 메모리 3사가 감산에 돌입하기 전인 2022년 3분기 웨이퍼 인풋(투입량) 총합은 141만5000장이었다. 하지만 불황으로 감산에 돌입하면서 지난해 3분기 107만8000장까지 줄어들었고, 올해 146만5000장으로 회복할 전망이다. 그러나 이들 3사가 HBM 생산능력을 끌어올린 것을 감안하면 HBM을 제외한 D램 웨이퍼 투입량은 120만장으로 오히려 지난해 1분기 125만6000장보다 줄어든 것이다.

삼성증권은 “2025년 D램 수요가 20% 성장하고, 생산 성장률이 10% 초반 이내로 제약된다면 2025년 하반기부터 재고 부족 현상이 나타날 수 있다”고 했다. 메모리 3사가 HBM과 범용 D램 생산 배분을 효율화하려는 노력을 계속 할 것이라고 전망했다. HBM 수율을 높여서 D램 수요를 줄이는 방법도 있으나, 기술 난이도를 고려 시 급속도로 이를 끌어올리기는 어렵다는 전망이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003842264?sid=105