#코스텍시스

SiC 전력반도체용 Spacer 사업 성장에 주목

탄탄한 RF 통신용 패키지 사업 전개

코스텍시스는 '97년에 설립, '23년 4월 코스닥 상장한 고방열 소재 및 부품 기업

1) 5G 등 통신용 파워 트랜지스터의 세라믹 패키지
2) LCP 패키지 및 QFN 패키지
3) 전기차 전력반돛용 방열부품인 Spacer 등을 제조하는 사업 영위

최근 ESS, AI 데이터센터, 전기차 수요가 확인됨에 따라 SiC, GaN 반도체 채택 확산으로 동사의 수혜가 예상됨

특히 RF 통신용 패키지의 실적 견인이 기대되는데, 현재 NXP향, MACOM향 납품이 이루어지고 있고, Ampleon향 등 신규 고객사 확보 추진 중

SiC 전력반도체용 Spacer 사업 성장 주목

동사의 방열 Spacer는 SiC 전력반도체 칩과 기판 사이에 열을 냉각시키는 역할을 하는 차세대 전력반도체 핵심부품임

동사 제품은 경쟁사 대비 열팽창 계수가 낮고 가격 경쟁력을 보유함

전기차 1대당 Spacer 60~100개가 탑재되는데, 현재 온세미컨덕터, ST마이크로, 비스테코 등 주요 고객사에 시제품을 공급하고 있으며, 향후 수주 확대에 따른 실적 고성장이 기대

동사는 온세미컨덕터향 SiC 반도체 Spacer 퀄 테스트를 통과했으며, 연내(3분기 예상) 수주 가능성이 높음. 수주시 '25년 방열 Spacer 매출액 250억 이상이 기대됨

'24년 실적 전망 및 추가 증설 계획

동사의 '24년 매출액은 270억원(YoY +135%), 영업이익 40억으로 흑자전환이 예상됨

SiC 전력반도체용 Spacer 부문 고성장에 따라 추가 증설을 계획 중

동사의 기존 공장은 CAPA가 600억원(RF 통신용 패키지 500억, Spacer 100억)인데, Spacer 부문에서 약 500억원 규모의 추가 캐파를 확봅하여 4Q24에 가동할 예정

'24년 2월부터 12월까지가 2차 증설이며, '25년 7월부터 '26년 12월까지 3차 증설이 예상됨

'25년에는 신규 수주 확보로 영업이익 110억원 달성 가능할 것으로 예상

유니셈 (036200)
좌청룡 우백호

- 스크러버 및 칠러 제조사 유니셈
- 2Q24 Preview: 장비 발주 일부 지연되나 연간 실적 영향은 제한적
- 극저온 칠러와 친환경 스크러버로 중장기 성장동력 확보

📌 SNT에너지(시가총액: 2,372억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.28 08:54:06 (현재가 : 11,470원, 0.0%)

계약상대 : TECHNIP ENERGIES FRANCE QATAR BRANCH
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Air Cooler(에어 쿨러) 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 310억

계약시작 : 2024-06-28
계약종료 : 2026-04-30
계약기간 : 1년 10개월
매출대비 : 9.64%
기간감안 : 5.36%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628800040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100840

오늘 첫 토론 링크입니다.

https://www.youtube.com/live/-v-8wJkmwBY?si=bqaIZLWt-hdfq4mG

치매 vs 노망