국내 1위 씨엔알리서치, 글로벌 CRO 도약…MS와 AI 협업 시작

#엄스타 등장

https://www.youtube.com/live/NJUjU9ALj4A?si=le8-9ncArKAlvD5m

📌 뉴로메카(시가총액: 3,228억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.28 11:55:12 (현재가 : 30,650원, -1.45%)

계약상대 : HD현대로보틱스
계약내용 : 판넬슬릿 용접 로봇
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 18억

계약시작 : 2024-06-27
계약종료 : 2024-09-13
계약기간 : 2개월
매출대비 : 12.81%
기간감안 : 12.81%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628900257
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=348340

• 대만전자시보: 삼성전자 시안공장 8세대 V-NAND 공정 전환 가속화. 고객들이 이미 2025년 물량 요청 & 판매 강화. 주된 구매수요는 데이터센터이며 일부 휴대폰 관련 고객도 요청

台湾电子时报报道，三星电子西安厂升级至第八代V-NAND制程进度正加快推进。三星原本积极催促客户采购第八代 V-NAND，但近期已释出消息，2025年产能几乎被客户包走，整体销售力道强劲，主要采购动能来自于数据中心，部分则来自于手机客户。

TSMC는 2nm 양산을 위해 노력- EUV를 구매하고 있으며, 공급망이 개선되었으며 이 그룹의 수익 창출에 도움이 될 것

TSMC는 2025년 2나노 양산을 목표로 ASML로부터 EUV를 대량 구매하기 위해 노력하고 있다. 초기에 동시 상승세를 보이고 있는 Jiaden, Fanxuan, Itex, Gongzhun 등 대만 제조업체의 공급망도 이로 인해 수혜를 입고 있다. 이에 따라 징딩의 2024년 매출은 상향 조정될 것으로 예상되며, 2025년에도 이익이 계속 증가해 '매수' 등급을 부여할 것이라는 지적이 나온다.

TSMC의 2nm 첨단 공정은 2025년 양산에 들어갈 예정입니다. 장비 공장이 본격화되고 있으며 첨단 공정에 사용되는 EUV가 특히 중요합니다. 올해와 내년에는 총 60개 이상의 EUV가 납품될 것입니다. 4000억 이상 투자. 생산 능력의 지속적인 확장으로 ASML의 배송량은 2025년에 30% 이상 증가할 것이며 대만 제조업체의 공급망은 이익을 얻을 것입니다. 그중 Jiadeng은 ASML과 적극적으로 협력하여 차세대 제품의 연구 개발에 투자하고 있습니다. 이 밖에도 Fanxuan, Itex, Gongzhun, Jingding, Xiangming이 동시에 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

장비 업계 관계자는 EUV 장비 공급이 부족하고 납품 기간이 16~20개월에 달해 법적 추정에 따르면 2024년 주문의 대부분이 다음 해에 납품될 것이라고 밝혔습니다. 올해는 30개, 내년에는 35개로 늘지만, 설비투자로 인해 약간의 조정이 있을 예정이다. High-NA EUV는 R&D 센터 외에 내년 양산 장비 계획은 없다.

ASML은 지난해 고객 수요에 맞춰 신규 생산능력을 계획했으며, 내년 납품량 증가는 확실하다. 올해 전체 납품대수는 53대, 내년에는 72대 이상에 이를 것으로 예상된다.

공급망은 ASML의 2025년 연간 생산 능력 계획과 EUV 90대, DUV 600대, High-NA EUV 20대의 목표는 변경되지 않았다고 지적했습니다. 2024 투자자의 날은 올해 11월 14일에 개최될 예정이며, 향후 5년간의 최신 청사진이 제시될 예정이다.

Jingding의 2024년 매출이 상향 조정될 것으로 예상되며 2025년에도 이익이 계속 증가할 것이라고 말했습니다. 위의 이유로 Jingding의 등급은 '매수' 등급을 부여합니다.

Jingding의 2024년 1분기 세후 순이익은 5억 4,500만 위안으로 분기 증가율은 8.03%, 연간 증가율은 35.41%로, 같은 기간 최고치를 기록했으며 역사상 4번째로 높은 주당 순이익은 5.52를 기록했습니다. 원. 5월 자체 연결 연결 수익은 12억 2,100만 위안으로 월간 증가율은 2.07%, 연간 증가율은 10.05%로 지난 17개월간 최고치를 기록했으며, 5개월간 누적 연결 수익은 57억 4,000만 위안을 기록했습니다. 연간 증가율은 2.23%로, 두 수치 모두 같은 기간 최고치를 경신했습니다.

Jingding은 최근 성명에서 AI 추세가 메모리 수요 및 시장 상황 개선, 팹 가동률 증가, 장비 수요 반등으로 이어져 2024년 수주 가시성이 이전 3년보다 높아졌다고 밝혔습니다. 지난달부터 4~5개월간 2분기 매출이 '2배 증가'를 달성할 것으로 예상되며, 성장세를 이어가며 두 자릿수 성장 회복이라는 목표를 달성할 것으로 보인다.

https://www.ctee.com.tw/news/20240628700642-430201

https://www.youtube.com/watch?v=NJUjU9ALj4A

한경TV 엄 연구원 출연

머크 주가 최고점 갱신중
>> 키트루다 특허만료를 SC 시밀러로 방어할 수 있다는 시장의 논리 반영

키트루다 20조 매출, 로얄티 5% 가정하면 연 매출 1조 바라볼 수 있음
알테오젠 목표주가 30만 → 42만

Enovix 전일 외사 자료

B. Riley, Enovix (NASDAQ:ENVX) 강력매수

JPMorgan, $18.00 -> $12.00, 오버웨잇

Cantor Fitzgerald, 목표가 $30, 오버웨잇

Craig Hallum, $20 -> $15 매수 유지

William Blair 아웃퍼폼

https://www.etfdailynews.com/2024/06/27/b-riley-upgrades-enovix-nasdaqenvx-to-strong-buy/

여기까지는 전일 네프콘에 피딩한 내용

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

아래는 받은 글

한국 관련 기업

이랜텍
- 에노빅스 실리콘 음극재 배터리팩 MOU 체결

코세스
- 에노빅스 양산 공정 내 핵심 설비 장비 공급
- 22년부터 에노빅스 Gen 2 공정 중 Zone 2 턴키 수주하면서 향후 에노빅스 말레이시아 증설 계획에 따른 직수혜 예상되는 상황
- 원래 레이저 장비 기반으로 디스플레이/반도체쪽 하던 회사인데 기존 R&D 공정 Gen 1에서 양산 공정 Gen 2로 가면서 레이저 커팅이랑 적층 기술의 중요도가 올라가는데 이 부분을 담당
- 단순 장비 납품을 넘어 공정 턴키 수주라 앞으로 실리콘 음극재 배터리 시장의 개화 및 에노빅스의 시장 침투율 증가와 더불여 비례적으로 수혜 기대

2024.06.28 13:00:48
기업명: 현대글로비스(시가총액: 8조 4,938억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)

증자비율 : 1.0

발표일자 : 2024-06-28
기준일자 : 2024-07-15
상장일자 : 2024-08-02


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000319
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086280