Forwarded from IH Research
6월 화장품 선적 이슈는 해상운임 상승에 따른 비용 증가가 문제가 아니라 '상하이-북미' 노선에서 이미 상하이에서 컨테이너가 꽉 차서 오기 때문에 웃돈을 줘도 슬랏을 잡지 못하는 경우가 많았다는 경고가 있었습니다. 반대로 생각해보면 중국이 관세부과를 앞두고 수출 밀어내는 현상이 3분기 안에는 끝날 것으로 예상되기 때문에 브랜드 가치의 훼손만 없다면 좋은 매수 기회가 될 수도 있습니다.
https://www.mk.co.kr/news/business/11035941
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매일경제
"선박 동났다" 해상운임 연일 급등 - 매일경제
1주일새 4.6%↑21개월만 최고美 관세폭탄 中 밀어내기 여파중소 수출기업 대책 마련 분주
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
1) 개인적으로는 레거시 부분의 약진이 서서히 시작되면서 삼성전자, SK하이닉스 등의 IDM 업체들의 이익이 극대화되는 구간에 도래
2) 코스피>>코스닥 구간에 이미 진입하고 있는 상황. 근거는 (1) 코스피의 EPS 흐름이 코스닥대비 훨씬 긍정적, (2) 코스닥이 처한 여러 대내외적인 불확실성(금투세 등), (3) 코스피 밸류에이션이 그렇게 부담스러운 레벨이 아니라는 점
=> 이로인해 대형주 > 중소형주의 구간이 전개될 가능성에 주목합니다.
2) 코스피>>코스닥 구간에 이미 진입하고 있는 상황. 근거는 (1) 코스피의 EPS 흐름이 코스닥대비 훨씬 긍정적, (2) 코스닥이 처한 여러 대내외적인 불확실성(금투세 등), (3) 코스피 밸류에이션이 그렇게 부담스러운 레벨이 아니라는 점
=> 이로인해 대형주 > 중소형주의 구간이 전개될 가능성에 주목합니다.