두산테스나: 열려 있는 Upside, 낮아진 Valuation
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 현 주가 점검

- 2024년 소외 받고 있는 주식 중 하나입니다. AI 수혜주로 투자자들의 관심은 쏠려 있고, 주요 고객사를 향한 우려의 목소리가 컸기 때문입니다.

- 그만큼 주가는 조정을 받았고, 이제는 11배 수준까지 12m Fwd P/E는 하락했습니다. 반전의 트리거 하나로도 좋은 주식 (Good Stock)으로 비춰질 수 있는 구간이라 생각합니다.

■ 우리가 기대할 수 있는 기회 요소는?

- SoC 사업에선 Auto의 성장이 기대됩니다. 물량 회복 속, 증설 속도를 앞당기고 있고, 최근 나타나고 있는 수주 물량의 회복세를 감안 시, 늘어난 Capa에서도 90% 내외의 가동률은 유지 가능할 것으로 기대됩니다.

- 이익의 질 또한 개선되고 있습니다. SSD Controller에서의 약진에 주목합니다. 작년에는 100억 중반 수준의 매출에 불과했지만, 올해는 SSD 수요 개선 속, 1.5-2배 내외의 매출 성장이 기대됩니다. Client SSD에서 Enterprise SSD로의 확산 또한 일부 나타나고 있어 중장기적으로도 관련 매출의 성장은 가속화될 수 있다고 생각합니다.

- CIS의 경우, 점유율 하락 우려가 일부 있으나, 고화소 제품 내 경쟁력을 감안 시, 점유율 하락 Risk는 제한적일 것이라 생각합니다. 앞으로 발생 가능한 주요 고객사의 저변 확대 효과 (중화권 고객사향 점유율 상승, 북미 신규 고객 확보 기대감 등)를 감안 시, 기대감이 현저히 낮아질 필요는 크지 않다고 생각합니다.

자료: https://bit.ly/3zAwX0A

(2024/07/08 공표자료)

2024.07.08 13:26:44
기업명: 텔코웨어(시가총액: 1,035억)
보고서명: [기재정정]주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 462,629주
- 우선주 :

예정금액 : 50억
시총대비 : 4.73%

취득방법 : 기타의방법
예정일자 : 2024-07-10


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708800152
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=078000

📌 아나패스(시가총액: 3,340억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.07.08 13:31:45 (현재가 : 27,550원, +1.66%)

보고자 : 변재훈(69년생)/비등기임원/이사
보고전 : 0.01%
보고후 : 0.02%
변동률 : 0.01%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-07-08/ 장내매수(+)/ 500주/ 보통주/-
2024-07-05/ 장내매수(+)/ 500주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708000150
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=123860

#큐브엔터 #브랜드엑스코퍼레이션

https://n.news.naver.com/article/009/0005331104

- 8일 큐브엔터에 따르면 (여자)아이들은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 7집 ‘I SWAY’를 발매

- (여자)아이들은 그간 2022년 정규 1집 ‘TOMBOY’(톰보이)를 시작으로 ‘Nxde’(누드), ‘퀸카 (Queencard)’, ‘나는 아픈 건 딱 질색이니까’(Fate)까지 무려 4연속 음원 차트 ‘PAK’(퍼펙트 올킬)을 기록

#2차전지 #승도리 님

휴메딕스 에스테틱 라인업

K화장품 다음타자는
K에스테틱 아닐까?
가성비+K컬쳐논리가 같고
밸류도 부담스럽지 않다고 생각함

광고불패 희선 누나

2분기에는 에이피알을 살리시고
3분기에는 바이오니아를 살리시네