오늘 16시에 엘앤씨바이오 CEO 데이가 있습니다. 관심있는 분들의 많은 참석 부탁 드립니다 . 감사합니다.

▶ 미 하원의장, 생물보안법 올해 안에 표결할 것이라 약속하며 법안에 새로운 동력을 제공.
https://han.gl/Cex16

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 12조 7,588억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.10 08:28:47 (현재가 : 252,000원, 0.0%)

계약상대 : 루마니아 국방부 (C.N. Romtehnica S.A.)
계약내용 : ( 상품공급 ) 루마니아 K9 자주포 공급계약
공급지역 : 루마니아
계약금액 : 13,828억

계약시작 : 2024-07-09
계약종료 : 2029-07-09
계약기간 : 5년
매출대비 : 14.77%
기간감안 : 2.95%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710800031
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

알테오젠 경쟁사 근황

간밤에 신고가 갱신

cf) 비슷한 물질 독점계약 묶여서,
경쟁사 같은 경쟁사 아닌 곳.

하이 장민환


제약/바이오 (Overweight)

SC 제형변경 허가 케이스 점검


피하주사 제형변경에 대한 높은 관심

SC제형변경 약물 개발 현황

한미반도체          맥쿼리


삼성의 엔비디아 진입은 한미에게 부정적이지 않음

삼성의 Nvidia HBM 진입은 한미에게 긍정적일 수 있습니다. 마이크론은 지난 2월 Nvidia로부터 HBM3E 인증을 받았고, 이후 4월에 한미와 공급 계약을 발표했습니다. 우리는 삼성이 먼저 인증을 받고 1-2개월 후에 한미에 주문을 줄 가능성이 있다고 생각합니다.


하이닉스와 마이크론은 결국 한미를 선택

사실 모든 메모리 업체는 인증 시험을 거치는 HBM 칩을 가장 효율적으로 제조할 필요는 없습니다. 하지만 HBM이 인증을 받으면, 더 나은 수율과 처리량을 제공하는 TCB(열압축 접합기)가 선택될 것입니다. 하이닉스는 HBM3 인증을 받을 때 한미의 이전 세대 TCB를 사용했고, 마이크론은 HBM3E 인증을 받을 때 신카와의 기존 TCB를 사용했지만, 현재는 모두 한미의 최신 TCB를 사용하고 있습니다.


입증된 수율과 처리량 기록

우리는 한미가 HBM 접합에서 특히 프리미엄 시장을 위해 최고의 생산 수율과 처리량 조합을 제공한다고 믿습니다. 따라서 삼성이 Nvidia로부터 인증을 받으면 Nvidia 내에서 공급업체 점유율을 높이기 위해 한미의 도구를 채택할 인센티브가 있을 것입니다.


위험이 아니라 기회

우리는 시장의 부정적 반응이 한미 주식을 매수할 좋은 기회를 제공한다고 생각합니다. 삼성전자의 주문은 한미에게 강력한 촉매제가 될 것이며, 우리의 추정에 따르면 한미의 TCB 매출에 30%의 상승 효과를 가져올 수 있습니다.


25만원  아웃퍼폼

#금투세 #인적공제 #인뎁스

https://youtu.be/NaWyqO2oQII?si=Rx8XdAILMzl_aY8e

월가 분석가들은 올 가을 출시되는 AI 기능을 탑재한 아이폰16 출시가 향후 기기 교체 수요를 증가시키는 데 큰 역할을 할 것으로 전망하고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002337740