SC 중국시장 가능성 (ft. 할로자임 상승이유)

레인맨

https://blog.naver.com/innocent_man/223515498880

📌 제노코(시가총액: 1,259억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.17 10:18:51 (현재가 : 16,790원, +1.08%)

계약상대 : 한화시스템 주식회사
계약내용 : [MRO]전술정보통신체계(TICN) PBL사업
공급지역 : 발주자 지정납품장소
계약금액 : 113억

계약시작 : 2024-07-16
계약종료 : 2029-04-30
계약기간 : 4년 9개월
매출대비 : 20.50%
기간감안 : 4.27%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240717900083
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=361390

※ 엔켐, 중앙첨단소재 리튬염 생산시설, 미국 현지화의 의미.

지난달 엔켐 오정강 대표가 한경TV에서 인터뷰하면서 밝힌 북미 리튬염 생산시설에 대한 구체적인 내용이 오늘 기사화 되었습니다.

인터뷰에서 오대표는 “새만금 리튬염 생산시설을 통해 내재화를 속도감있게 서둘러 진행하고, 미국 조지아에도 액상 리튬염 공장을 준비”하고 있다고 밝혔습니다.

이번 이디엘의 미국 조지아 리튬염 공장 건설은 이디엘 뿐 아니라, 엔켐에 있어서도 매우 중요한 사업으로 보여집니다.

핵심 배터리 소재인 리튬염의 미국 현지화 의미는,

1) 북미 현지 고객사 영업활동에 유리

전해액은 특성상 현지화가 필수적이며, 동시에 원소재의 안정적 조달이 매우 중요합니다.
특히 리튬염의 경우 IRA/FEOC에 의해 탈중국화가 필요한 소재임과 동시에 전해액의 핵심 원소재이기 때문에 미국 현지 생산은 고객사들로 하여금 공급안정성에 대한 신뢰를 높여 전해액 영업에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

실제로 엔켐이 북미를 선점할 수 있었던 이유도, 경쟁사 대비 빠르게 미국에 대규모 Capa를 만든 것과 원소재에 대한 수직계열화에 가장 앞서 있기 때문입니다.
이에 더해 핵심 원재료인 리튬염의 일부를 미국 현지화 한다면, 고객사들의 엔켐 밸류체인에 대한 신뢰는 한층 높아질 것으로 보여집니다.

2) 미국 정부의 정책 변화에 선제적으로 대응

미국은 핵심소재의 탈 중국 외에 장기적으로 미국 내 생산을 중요한 정책 목표로 추진 중에 있습니다.
특히 트럼프의 경우 중국에 대한 관세를 대폭 상향하는 것과 같이 관세를 통해 자국산업을 보호하려고 하고 있기 때문에, 미국 내 생산시설은 이러한 트럼프의 정책에 대한 대비적 성격도 지닐 수 있습니다. (미국 대선이 아직까지 4개월 남아 있는 상황에서 누가 승리할 것인가에 대해서 현재 판단하는 것은 다소 이르다고 생각합니다. 정치는 생물이기 때문에 미래는 그 누구도 정확하게 예측할 수 없습니다.)

미국에 현지화 함으로써 이러한 미국의 정책적 변수에 대해 선제적으로 대응할 수 있고, 이는 고객사들에게 공급안정성에 불안요소를 선제적으로 제거하는 효과가 있음.

3) AMPC

미국에서 핵심소재를 생산할 경우 AMPC에 의한 보조금 수령이 가능합니다.
AMPC는 원재료 구매를 제외한, 감사상각비, 인건비 등 고정비에 비례하기 때문에 비용이 많이 들어가는 리튬염은 상대적으로 많은 AMPC 보조금 수령이 가능할 것으로 예상할 수 있습니다.

4) 신기술(액상법)을 통한 원가절감.

리튬염 생산시 최신 신기술인 액상법이 사용하게 될 경우, 원가율을 크게 하락시킬 수 있고 이와 동시에 미국의 AMPC를 받게 된다면 타 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

규모의 경제, 수직계열화 및 신기술을 통한 원가절감을 통해 경쟁사 대비 압도적 경쟁력 우위를 유지함으로써 신규업체들의 시장 진입을 사전에 차단할 수 있는 효과도 가지고 있습니다.


이번 리튬염 미국 생산시설 증설은, 기존 계획되어 있던 새만금 1차 5만톤과 2차 5만톤 사이에 미국 3만톤이 추가되어는 것으로 보여져, 이디엘의 리튬염 사업이 보다 속도감있게 진행되고 있음을 확인해 볼 수 있는 소식으로 보여집니다.

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미국 IRA 및 FEOC로 인해 기존 리튬염 제조사였던 중국계 기업들의 공백 발생이 예상됨.

이디엘은 북미 1공장인 조지아 공장부지에 약 3만톤 규모의 자체 리튬염 생산시설을 구축할 예정.
2025년 1분기 설계를 끝내고, 3분기부터 본격적인 착공에 들어가 2026년 말 완공예정.

최대 30% 가량의 경쟁력 있는 가격으로 이디엘로부터 리튬염을 공급받을 수 있으며, 핵심 원재료에 대한 공급 안전성도 확보하게 하여, 북미 현지 고객 수요에 보다 능동적인이고 효율적인 대응체계 마련이 가능해짐.

이디엘 새만금 생산시설은 2025년부터 리튬염 생산을 시작할 예정이며, 전량 북미에 공급될 예정.
새만금 생산시설로 글로벌 수요를 1차 대응하고, 북미 생산시설로 시장 점유율을 확대해 나갈 방침.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005214538?sid=101

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166954?sid=101

📌 아이센스(시가총액: 5,859억)
📁 기업설명회(IR)개최
2024.07.17 09:48:18 (현재가 : 21,200원, 0.0%)

개최일자 : 2024-07-18
개최시각 : 09:00

개최장소 : 여의도 등 기관투자자 사무실
참가대상 : 기관투자자

*IR 목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

*IR 내용
회사소개, 사업현황, 경영실적 설명 및 질의응답

*실시방법
NDR(일대일 미팅)

후원기관 : 한국투자증권


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240717900068
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099190

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 14조 1,258억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.07.17 10:38:38 (현재가 : 279,000원, +3.53%)

개최일자 : 2024-07-31
개최시각 : 14:00

개최장소 : -
참가대상 : 투자자, 증권사 애널리스트 등

*IR 목적
2024년 2분기 기업설명회

*IR 내용
2024년 2분기 경영실적 발표 및 Q&A

*실시방법
Conference Call, Web Casting

후원기관 : 자사주관


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240717800098
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

[이오플로우 1차에 이어
2차 가처분도 취소 오피셜]
2024.06.18 공시 정정하지 않을지