Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (영규 김)
[하나증권 IT 김록호]
Company Research
LG이노텍 (011070.KS/매수): 실적 상향 여력이 주가의 상승 여력
링크: https://bit.ly/4bPj6kl
■ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회
LG이노텍의 24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원(YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적
실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정. 비수기임에도 불구하고 카메라모듈의 출하량 증가로 인해 고정비 부담이 축소되며 수익성 개선 효과가 두드러졌음. 기판소재 및 전장 부품 부문은 기존 추정치 범위에서 벗어나지 않을 전망
■ 하반기 실적 상향 가능성도 상존
북미 고객사의 차기 모델에 대한 기대감이 높아지고 있음. 하나증권의 차기 모델 전망치는 기존 모델과 동일한 수준의 출하량. 동일한 출하량에도 불구하고 LG이노텍 광학솔루션 매출액이 전년대비 증가할 수 있는 근거는 카메라모듈의 Blended ASP가 상승하기 때문
폴디드줌이 1개 모델에서 2개 모델로 확대 적용되고, 울트라와이드(초광각) 카메라의 화소수가 기존 12백만에서 48백만으로 상향될 것으로 추정. 이미지센서 공급 업체인 Sony가 올해 매출액 가이던스에서 고부가 제품으로 인한 믹스 개선을 언급한 부분도 이와 일맥상통
AI에 대한 반응이 양호하다면, 현재 출하량 전망치가 상향될 가능성도 상존. 한편, 신규 카메라모듈 공급업체가 진입할 것으로 예상되지만, LG이노텍의 점유율 변동은 제한적일 것으로 판단. 하이엔드 내에서의 입지 변화가 제한적일 것으로 판단되어 실적 및 주가에 미치는 영향도 미미할 것으로 예상
■ 신규 모델 공개 전까지 3분기 실적 상향 모멘텀 유효
LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 0.01% 상향했고, 12개원 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문
LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 LG이노텍의 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
Company Research
LG이노텍 (011070.KS/매수): 실적 상향 여력이 주가의 상승 여력
링크: https://bit.ly/4bPj6kl
■ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회
LG이노텍의 24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원(YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적
실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정. 비수기임에도 불구하고 카메라모듈의 출하량 증가로 인해 고정비 부담이 축소되며 수익성 개선 효과가 두드러졌음. 기판소재 및 전장 부품 부문은 기존 추정치 범위에서 벗어나지 않을 전망
■ 하반기 실적 상향 가능성도 상존
북미 고객사의 차기 모델에 대한 기대감이 높아지고 있음. 하나증권의 차기 모델 전망치는 기존 모델과 동일한 수준의 출하량. 동일한 출하량에도 불구하고 LG이노텍 광학솔루션 매출액이 전년대비 증가할 수 있는 근거는 카메라모듈의 Blended ASP가 상승하기 때문
폴디드줌이 1개 모델에서 2개 모델로 확대 적용되고, 울트라와이드(초광각) 카메라의 화소수가 기존 12백만에서 48백만으로 상향될 것으로 추정. 이미지센서 공급 업체인 Sony가 올해 매출액 가이던스에서 고부가 제품으로 인한 믹스 개선을 언급한 부분도 이와 일맥상통
AI에 대한 반응이 양호하다면, 현재 출하량 전망치가 상향될 가능성도 상존. 한편, 신규 카메라모듈 공급업체가 진입할 것으로 예상되지만, LG이노텍의 점유율 변동은 제한적일 것으로 판단. 하이엔드 내에서의 입지 변화가 제한적일 것으로 판단되어 실적 및 주가에 미치는 영향도 미미할 것으로 예상
■ 신규 모델 공개 전까지 3분기 실적 상향 모멘텀 유효
LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 0.01% 상향했고, 12개원 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문
LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 LG이노텍의 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
#알테오젠 #검색왕 님
며칠 전 한국에서 임상승인 되어 알려드렸던 MK-3475A-F65 임상이
미국 클리니컬 트라이얼에 등록되었습니다. (글로벌 2상)
식은 떡밥이 아니라 빠른 떡밥이었다니까요~
지난 글에서 말씀드렸지만 이거 의미가 엄청 큽니다.
머크가 앞으로 새롭게 취득할 적응증은 키트루다 6주 피하로(히알루로니다제 제형으로) 진행할것이라 마음먹은 간접증거니까요.
https://m.blog.naver.com/alteking/223516163283
며칠 전 한국에서 임상승인 되어 알려드렸던 MK-3475A-F65 임상이
미국 클리니컬 트라이얼에 등록되었습니다. (글로벌 2상)
식은 떡밥이 아니라 빠른 떡밥이었다니까요~
지난 글에서 말씀드렸지만 이거 의미가 엄청 큽니다.
머크가 앞으로 새롭게 취득할 적응증은 키트루다 6주 피하로(히알루로니다제 제형으로) 진행할것이라 마음먹은 간접증거니까요.
https://m.blog.naver.com/alteking/223516163283
NAVER
<알테오젠>미국 임상사이트에 새로운 임상 등록
며칠 전 한국에서 임상승인 되어 알려드렸던 MK-3475A-F65 임상이 미국 클리니컬 트라이얼에 등록되었...
❤9
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
미국 정부가 보다 엄격한 무역 제한조치를 위해 FDPR 도입 검토 중. 미국 기술을 조금이라도 사용하는 외국산 제품에 규제를 가하는 방식. 일본 TEL과 네덜란드 ASML의 중국 사업을 단속하는 데 사용될 수 있음.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
Bloomberg.com
US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry
The Biden administration, facing pushback to its chip crackdown on China, has told allies that it’s considering using the most severe trade restrictions available if companies such as Tokyo Electron Ltd. and ASML Holding NV continue giving the country access…
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
미국 정부가 보다 엄격한 무역 제한조치를 위해 FDPR 도입 검토 중. 미국 기술을 조금이라도 사용하는 외국산 제품에 규제를 가하는 방식. 일본 TEL과 네덜란드 ASML의 중국 사업을 단속하는 데 사용될 수 있음.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
Bloomberg.com
US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry
The Biden administration, facing pushback to its chip crackdown on China, has told allies that it’s considering using the most severe trade restrictions available if companies such as Tokyo Electron Ltd. and ASML Holding NV continue giving the country access…
Forwarded from 마산창투
#MSCI
8월 MSCI 편입후보 (7월 17일 종가 기준)
LS ELECTRIC (유력)
시가총액: 6조 5,250억원
유동시가총액: 3조 625억원(유동비율 50% 추정)
외인 비율: 19.38%
두산로보틱스
시가총액: 5조 5,616억원
유동시가총액: 1조 6,684억원(유동비율 30% 추정)
외인비율: 3.92%
LIG넥스원
시가총액: 5조 2,360억원
유동시가총액: 2조 8,798억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 21.69%
삼양식품
시가총액: 4조 6,026억원
유동시가총액: 2조 5,314억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 14.08%
LS
시가총액: 4조 3,631억원
유동 시가총액: 2조 3,997억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 16.27%
현대로템
시가총액: 4조 7,531억원
유동시가총액: 3조 3,271억원(유동비율 70% 추정)
외인 비율: 23.89%
삼천당제약
시가총액: 4조 5,788억원
유동시가총액: 2조 7,472억원(유동비율 60% 추정)
외인 비율: 3.04%
8월 MSCI 편입후보 (7월 17일 종가 기준)
LS ELECTRIC (유력)
시가총액: 6조 5,250억원
유동시가총액: 3조 625억원(유동비율 50% 추정)
외인 비율: 19.38%
두산로보틱스
시가총액: 5조 5,616억원
유동시가총액: 1조 6,684억원(유동비율 30% 추정)
외인비율: 3.92%
LIG넥스원
시가총액: 5조 2,360억원
유동시가총액: 2조 8,798억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 21.69%
삼양식품
시가총액: 4조 6,026억원
유동시가총액: 2조 5,314억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 14.08%
LS
시가총액: 4조 3,631억원
유동 시가총액: 2조 3,997억원(유동비율 55% 추정)
외인 비율: 16.27%
현대로템
시가총액: 4조 7,531억원
유동시가총액: 3조 3,271억원(유동비율 70% 추정)
외인 비율: 23.89%
삼천당제약
시가총액: 4조 5,788억원
유동시가총액: 2조 7,472억원(유동비율 60% 추정)
외인 비율: 3.04%
❤5
“데드풀 (Deadpool)“의 OST는 영화 개봉과 동시에 공개되었으며, 사전 공개는 없었습니다.
반면, “데드풀 2 (Deadpool 2)“의 경우 주제가인 “Ashes” by Celine Dion은 영화 개봉 약 10일 전인 2018년 5월 3일에 공개되었습니다. 이 곡의 뮤직비디오도 함께 공개되어 큰 화제가 되었습니다.
반면, “데드풀 2 (Deadpool 2)“의 경우 주제가인 “Ashes” by Celine Dion은 영화 개봉 약 10일 전인 2018년 5월 3일에 공개되었습니다. 이 곡의 뮤직비디오도 함께 공개되어 큰 화제가 되었습니다.
Forwarded from 서초동 투자머신
#알테오젠
머크가 호지킨 림프종 치료제 적응중을 획득시 2029년 20조원의 시장규모에서 매출을 발생시킬수 있음 -> 이말인 즉슨 매출규모에서 sc전환율에 따른 알테오젠 로얄티 매출이 늘어난다는 소리같은데.
시장규모: 2029년 20조원 규모로 예상. Hodgkin Lymphoma Treatment Market size was valued at US$ 8.30 Bn. in 2022 and the total revenue is expected to grow at 8.3% through 2023 to 2029, reaching nearly US$ 14.51 Bn.
<The Rainmaker님 댓글중>
[출처] <알테오젠>미국 임상사이트에 새로운 임상 등록|작성자 검색왕
머크가 호지킨 림프종 치료제 적응중을 획득시 2029년 20조원의 시장규모에서 매출을 발생시킬수 있음 -> 이말인 즉슨 매출규모에서 sc전환율에 따른 알테오젠 로얄티 매출이 늘어난다는 소리같은데.
시장규모: 2029년 20조원 규모로 예상. Hodgkin Lymphoma Treatment Market size was valued at US$ 8.30 Bn. in 2022 and the total revenue is expected to grow at 8.3% through 2023 to 2029, reaching nearly US$ 14.51 Bn.
<The Rainmaker님 댓글중>
[출처] <알테오젠>미국 임상사이트에 새로운 임상 등록|작성자 검색왕
❤10
Forwarded from 조기주식회 공부방
ADC 시장 급성장..2028년 280억 달러로 확대...국내 기업 적극 참여
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297012
리가켐바이오는 2024년 기준 총 17개 ADC 파이프라인을 구축해 전 세계에서 가장 많은 후보물질을 확보했고 라이센싱에 성공하는 등 굵직한 성과를 달성하고 있다.
동아에스티는 ’23년 12월 ADC 중 링커 특화기술을 보유한 앱티스를 인수해 본격적으로 ADC 사업에 뛰어들었고 에스티팜 등 ADC의 접목할 수 있는 기술을 보유한 계열사와 협력할 계획이다.
이외 셀트리온은 피노바이오, 영국 익수다 테라퓨틱스 등과 협력 중이며, 삼성바이오로직스도 인투셀, 스위스 아라리스 바이오텍 등과 ADC 개발을 진행 중이다.
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297012
리가켐바이오는 2024년 기준 총 17개 ADC 파이프라인을 구축해 전 세계에서 가장 많은 후보물질을 확보했고 라이센싱에 성공하는 등 굵직한 성과를 달성하고 있다.
동아에스티는 ’23년 12월 ADC 중 링커 특화기술을 보유한 앱티스를 인수해 본격적으로 ADC 사업에 뛰어들었고 에스티팜 등 ADC의 접목할 수 있는 기술을 보유한 계열사와 협력할 계획이다.
이외 셀트리온은 피노바이오, 영국 익수다 테라퓨틱스 등과 협력 중이며, 삼성바이오로직스도 인투셀, 스위스 아라리스 바이오텍 등과 ADC 개발을 진행 중이다.
The Yakup
ADC 시장 급성장..2028년 280억 달러로 확대...국내 기업 적극 참여
항암제 개발 분야에서 ‘핫’한 기술 중 하나인 ‘ADC’(antibody drug conjugate: 항체에 일종의 독성약물인 페이로드를 링커로 연결하는 식으로 구성) 시장이 5년 새 3배 가까이 확대될 것으로 ...
Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
땅굴파는 신규상장주 차트 근황들
아래는 6월말이후 신규상장한 기업들 차트 근황입니다. 요즘은 신규 상장 종목은 매매해서 수익내는게 불가능할 정도이고, 이 정도면 뭐 공모가 거품 논란이죠. 그래도 공모주 하는 분들은 좀 괜찮나요? -상장 후 부진의 이유? 1) 의무 확약 비율이 낮은 게 다수 2) 작년 적자기업들이 다수 ( 라메디텍, 씨어스테크, 에스오에스랩, 이노스페이스, 그리드위즈 ) 3) 상장 1개월 후, 3개월 후에도 새로 나오는 오버행 물량도 많음 ( 투자보다는 단타로 접근함 ) 4) 코스닥 약세 구간 -상장 첫날 따따블(공모가대비 4배) 간 기업은 올해 1월 우진엔텍, 현대힘스가 있었고, 그 뒤부터는 없는 상황 -바닥 다진 후 반등은 하겠으나, 신규 상장주들 매매.......
#고잉투더문 #going_tothe_moon
📜📜📜본문보기📜📜📜
아래는 6월말이후 신규상장한 기업들 차트 근황입니다. 요즘은 신규 상장 종목은 매매해서 수익내는게 불가능할 정도이고, 이 정도면 뭐 공모가 거품 논란이죠. 그래도 공모주 하는 분들은 좀 괜찮나요? -상장 후 부진의 이유? 1) 의무 확약 비율이 낮은 게 다수 2) 작년 적자기업들이 다수 ( 라메디텍, 씨어스테크, 에스오에스랩, 이노스페이스, 그리드위즈 ) 3) 상장 1개월 후, 3개월 후에도 새로 나오는 오버행 물량도 많음 ( 투자보다는 단타로 접근함 ) 4) 코스닥 약세 구간 -상장 첫날 따따블(공모가대비 4배) 간 기업은 올해 1월 우진엔텍, 현대힘스가 있었고, 그 뒤부터는 없는 상황 -바닥 다진 후 반등은 하겠으나, 신규 상장주들 매매.......
#고잉투더문 #going_tothe_moon
📜📜📜본문보기📜📜📜
🤯4❤2