<구독자님 기고 아이디어>

F&F(시총 2.8조원)

1. 전일 중국포함 11개국 디스커버리 라이센스 취득으로 26% 상승 마감

2. F&F는 MLB, 디스커버리가 메인브랜드.

3. 듀베티카, 수프라, 세르지오타키니가 있지만 듀베티카는 프리미엄 패딩, 수프라는 스트릿 브랜드, 세르지오타키니는 테니스 의류로 메인 브랜드는 아님.

4. F&F의 작년 실적은 매출 2조원 영업이익 5,500억. 이중 해외가 60% 비중임. 대부분이 중국

5. 중국 매출은 대부분 MLB임.

6. MLB는 중국 전개가 거의 끝나가는 상황. 추가 성장동력이 필요한 상황이었음

7. 따라서 실적 성장에도 불구하고 P/E가 5배까지 빠진 상황이었음.

8. 성장동력이 없었기 때문인 것 같음. MLB는 전개가 끝나가고, 그다음이 없었으니...

9. 물론 회사가 아무것도 하지 않은 것은 아님. 듀베티카, 세르지오타키니 등 했지만, 메인 브랜드가 아님.

10. 이러한 와중 디스커버리가 글로벌 사업 전개를 시작한다고 함.

11. 이것만으로도 밸류에이션 리레이팅은 우선 가능해질 것으로 보임.

12. 시장에서 회사를 보는 뷰가 달라질테고, 성장동력이 장착되었으니.

13. 디스커버리 중국 전개를 기대할텐데, 회사는 아직 가이던스를 제공하지 않는 상황. 하지만 긍정적으로 보임.

14. https://www.hankyung.com/article/2024071704271

15. 기사중, 'MLB와 디스커버리를 양대 축으로 중국 등 아시아 전역 대상으로 글로벌 사업 확장에 나설 계획'

16. 회사에서 디스커버리를 MLB만큼의 메인 브랜드로 보고있음. 이는 기존 듀베티카, 수프라, 세르지오타키니랑은 다름.

17. 또한, MLB를 취급하는 기존 대리상들과 진행한다고 함. 기본 영업력은 깔려있다는 이야기임.

18. 회사는 연내 4~10호점을 오픈한다고 하는데 속도가 정말 빠름.

19. 디스커버리는 변우석을 모델로 쓰고있는데, 변우석의 중국 인기가 높음.(어제 웨이보 관련글 참고)

20. 어제 올랐음에도 아직 Fwd PER 6배 수준(디스커버리 중국 제외)

21. 브랜드엑스코퍼레이션 등 사례를 보면 Fwd PER 10배까지는 편안하게 담아도 될것 같음.

22. 그 이후는 브랜드 전개 속도, 실적 등을 보고 PER 2~30배 까지 볼 수 있을 것 같음.

23. 상승 초입 구간이며 여전히 편해 보임. 무엇보다 기관 빈집이라는 것이 마음 편함.

24. 면세점 매출 낮아서 되겠냐 라는 이야기들 있지만, 코로나 때였고, 면세 메인채널이 아니었음...

🥷🏻 Deadpool 3 x StrayKids

Deadpool OST 참여
SLASH - StrayKids

출처(링크) : Marvel Official

관련 기존 게시물
https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/46594

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트럼프의 인기......밀워키 공화당 전당대회

📌 LS에코에너지(시가총액: 9,677억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.18 10:01:36 (현재가 : 31,700원)

매출액 : 2,326억(예상치 : 1,890억)
영업익 : 147억(예상치 : 84억)
순이익 : 129(예상치 : 38억)

최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 2,326억/ 147억/ 129억
2024.1Q 1,799억/ 97억/ 80억
2023.4Q 1,998억/ 72억/ 5억
2023.3Q 1,675억/ 111억/ 26억
2023.2Q 1,873억/ 59억/ 6억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240718800093
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=229640

7월 18일 석유공사 대왕고래 탐사시추를 영일만 항만시설 확장 첫 사업자 선정 발표

국내 8/6-1광구 북부지역 대왕고래-1 탐사시추를 위한 항만시설 및 하역용역
공고일시 2024.07.03 13:15 등록마감 2024.07.17 14:00
입찰마감 2024.07.18 14:00 개찰일시 2024.07.18 14:10

https://ebid.knoc.co.kr/supplier/index.jsp

(3) 이번 리포트에서 가장 인상적이었던 내용 - 업계의 이해관계자 및 전문가들을 대상으로 한 SURVEY. 피하제형주사가 IV 제형을 얼마나 대체 할것으로 보는지에 대한 설문조사. 이렇게 까지 구체적으로 설문을 했다는거에 다시한번 놀람. 면역항암제 분야에서 SC의 중요도를 보여줌.

결과는 아래와 같은데, 평균 결과값도 충분히 높지만, 디테일을 볼 필요가 있음.

* SC 전환율에 대해서 평균적으로 42%~50%를 예상함.
* 의사들의 72%가 SC 전환율을 50% 이상 + 70% or more 라고 답변. 필드에서 진료하고 투약을 하는 의사들이 SC 전환율을 가장 높게 봄.
* 보험사들은 35% 전환율로 답변한 비율이 33%였고, 47%의 응답자들은 50% 또는 70% 이상이라고 답변. 미국은 사보험이 의료 시장을 주도하기 때문에 이들의 View 가 매우 중요함.
* 투자자들 (머크 주주들) 은 전환율을 50% 라고 보는 수가 36% 였고, 70% 또는 그 이상으로 보는 수는 16%. 아무래도 투자자들은 경영진의 가이던스에 의존. 대표이사가 50% 라고 하니, 거기에 붙어있음.

#알테오젠 #레인메이커 님

#엄민용 연구원
https://youtu.be/UoCd2NGRh0s?si=xg7fh_B5dpbL0Xc3

D-1 빅이벤트 #브랜드엑스코퍼레이션

강민준 대표님께서 포스팅을 하셨네요. 😇