• 도이치뱅크 서베이: 중장기적으로 엔비디아 & m7에 대한 투자자 기대는 낮아지는 중

德银在7月17日做了一个市场调研，询问投资者对于英伟达年底和五年后股价的看法，以及自己的养老金是更愿意投Mag 7还是其他美股。
调查结果显示：
1 投资者对于英伟达到2024年底的看法几乎是完全中性的，而对其五年后的看法则是负面的。2 投资者更倾向于将养老金投资于美国股市的其他部分，而不是“Mag-7”公司。
德银的调查显示出当前投资者对于英伟达和Mag 7长期走势的不乐观。

#삼성전자 #qc

https://m.fmkorea.com/7272436691

#알테오젠 #조이풀액터 님
#전태연 부사장님 #딜사이트 세미나 정리

ADC SC 현황
LO계약
발언:
언론에 보도된 ADC-SC LO계약은 파트너사와 active하게 engage 중
필자 의견:
• 상대가 다이찌산쿄임을 부정하지 않는 뉘앙스
• 법률적으로 engage는 계약 조항을 합의하고 이행하는 단계임. 즉 계약 막바지 단계. 언제라도 공시 나올 수 있음.

기술검증
발언:
ADC SC의 기술적 위험 요소는 약물 주입 중 ADC 링커가 깨져 독성 약물이 피부를 괴사시킬 가능성. 알테오젠과 파트너사 모두 실험으로 부작용 없음 확인.
필자 의견:
• ADC SC 개발을 위한 유효성(PK 실험) 및 안전성에 대한 실험실 단계 검증 완료. 이제 임상으로 공식 검증할 일만 남음.

SC 제형 전환 전망
발언:
보험사 입장 비용 감소 효과 큼. 항암 주사 놓는 로컬 클리닉 지급 비용 감소하기 때문.
필자 의견:
• 기존에 생각했던 환자와 병원 입장 외에 보험사의 비용 부담 절감은 중요한 의미 가짐. 미국 제약시장에서 보험사 영향력 절대적. 보험사가 SC 전환 적극 추진하면 SC 전환 예상보다 빠르고 클 것.

디바이스 업체와 ALT-B4 활용 협력
발언:
디바이스사들도 협력 요청 많음. 히알루로니다제 없이 디바이스만으로 투약 안전성 확보 어려움. 이제 경쟁 관계가 아니라 협력 관계.
필자 의견:
• 새로운 성장 동력 확보


테르가제 가능성 확장
발언:
남미 쪽에서 피부미용 관련 협력 문의 많음. 예상하지 못 했던 적용법 제안도 받고 활발히 연구 중
필자 의견:
• 테르가제 가치 생각보다 클 수도. K-미용의료 분야 진출 가능성? 남미(브라질 등)는 미용의료 주요 시장임. 대표 기업 휴젤과 클래시스 시총 모두 3조원.

ALT-L9(아일리아 바이오시밀러)
발언:
자체 글로벌 임상 성공 경험 축적. 다음 단계 도약을 위해 꼭 필요한 역량 확보에 의의 있음. 오리지널 제약사의 특허소송 제기로 경쟁 바이오시밀러 회사 출시 시기 지연 예상. 당사는 회피 특허 확보로 출시 시점 앞당길 것. 지역별 안과 선도업체들과 논의 큰 진전.
필자 의견:
• 다음 단계 도약을 착실히 준비 중
• 늦지 않은 약품 출시와 안과 전문 업체들과 협력하는 영리한 전략 구사 -> 유의미한 성공할 것.

NexP (장기 지속형 성장 호르몬)
발언
임상 2상 순항 중 좋은 결과 기대. 성장 호르몬 시장 강자인 노보노디스크가 급속 성장하는 비만 치료제로 시선을 돌리고 있어 시장 침투할 수 있는 절호의 기회.
필자 의견:
• 임상 결과 및 상업화 진행 모니터링 필요
결론
• 믿고 보는 알테오젠: 영리한 사업 전략과 착실한 실행으로 차별적 성과를 만들어 가는 중
• 다음 단계로 도약하는 알테오젠: ADC-SC 세계 최초 개발 도전, 글로벌 임상 성공 경험
• 신뢰를 축적한 알테오젠: 다수 파트너사들이 알아서 새로운 협력 제안. 그 동안 쌓은 신뢰의 힘. 자본주의에서 신뢰는 돈.

시장은 알테오젠의 비전, 실력 그리고 신뢰를 저평가하고 있다!!!


https://m.blog.naver.com/joyful_2nd_act/223520238858

[키움 허혜민] BMS의 옵디보+여보이 유럽 간암 1차 치료제로 허가 신청 리뷰 중

https://www.businesswire.com/news/home/20240718449757/en/Bristol-Myers-Squibb-Receives-European-Medicines-Agency-Validation-of-Application-for-Opdivo-nivolumab-plus-Yervoy-ipilimumab-for-First-Line-Treatment-of-Unresectable-or-Advanced-Hepatocellular-Carcinoma

국내 경쟁사로는 HLB의 리보+캄넬

[하나증권 IT 김민경]

Disco (6146 JP): 중장기 성장성은 유효

링크: https://cutt.ly/sej8EH28

■ FY1Q24 Review: 중국 OSAT과 메모리향 매출 호조

일본의 후공정 장비업체 Disco의 회계기준 24년 1분기 매출은 828억엔(YoY +53.4%, QoQ -20.6%), 영업이익은 334억엔(YoY +96.7%, QoQ -27.6%, OPM 40.3%)으로 Bloomberg 컨센서스에 부합. 지난 분기에 제시했던 가이던스 매출 753억엔, 영업이익 271억엔을 각각 10%, 23% 상회하는 수치

출하액은 1,011억엔으로 역대 최고 분기 출하액을 기록해 가이던스 대비 76억엔 상회. 환차익이 40~50억엔 가량 발생했으며 소모품 매출이 예상대비 호조를 보인 것으로 파악

다이싱 장비 출하액은 전분기대비 9% 증가했는데 중국 OSAT과 메모리 고객사향 출하가 견인했으나 Si 전력반도체향 출하가 감소. 그라인더 출하액은 IDM의 첨단 패키지에 대한 투자와 중국 OSAT 수요가 견인했으나 로직 부문의 부진이 상쇄. 전방 고객사 비중은 OSAT 30% 미만, 메모리 30% 초과, 전력반도체 20%(Si 5%, SiC 15%)

■ FY2Q24 Preview: 컨센서스를 하회하는 보수적 가이던스 제시

Disco는 회계기준 24년 2분기 가이던스를 매출액 856억엔(YoY +18.4%, QoQ +3.4%), 영업이익은 326억엔(YoY +16.3%, QoQ -2.3%, OPM 38.1%)으로 제시. Bloomberg 컨센서스 기준 매출액과 영업이익이 각각 15%, 27% 하회하는 수치

Disco는 다이싱 장비 관련 생성형 AI 수요와 중국 로컬 OSAT 수요가 견조하게 유지되나 로직향 수요가 감소할 것으로 전망. 아울러 Thin wafer용 DGP 관련해서는 NAND 쪽에서의 움직임을 기대한다고 언급

고객사별로는 OSAT, 메모리, 전력반도체가 각각 25%, 35%, 25%를 차지할 것으로 예상. 다만 메모리 고객사 비중이 더 증가할 가능성이 상존

■ 수출 규제 리스크에도 중장기 성장성 유효

Disco는 컨센서스를 하회하는 가이던스와 수출 규제에 대한 우려로 지난 한 주간 16% 하락

기존에는 대중국 수출 규제가 전공정 중심으로 이루어지며 후공정 장비업체에는 영향이 없었으나 규제 강화 시 영향에 대해서는 구체적인 규제안이 나오기 전까지 불확실한 상황이라고 판단. 단기적으로는 수출 규제에 대한 불확실성, HBM향 매출 성장 둔화에 대한 우려로 주가 변동성이 지속될 것으로 예상

다만, HBM 고단화가 지속되고 있고 OSAT 업체들의 가동률 상승이 소모품 매출 상승으로 확인되고 있으며 이후 NAND 업체들의 CBA 기술 적용이 확대될 것으로 예상되어 중장기 성장성은 유효하다고 판단

(컴플라이언스 승인을 득함)

텍사스가 경제규모 안어울리게 7.25달러

캘리포니아주 16달러
뉴욕주 15달러
뉴저지주 16달러
워싱턴 DC 17달러

누가보면 미국인들 7달러 받고 일하는줄

#화장품 전체 일평균 수출액은 YoY 28% 늘었습니다. 구체적으로 중국 -11%, 미국 +70%, 일본 +29%, 홍콩 +50%, 베트남 +18% 등 높은 상승을 유지하고 있습니다.
주말 동안 업로드된 화장품 관련 좋은 글들을 첨부합니다.
https://blog.naver.com/luy1978/223519334876?fromRss=true (피터케이)
https://m.blog.naver.com/dkim0210/223519593883 (꿈단지)
https://m.blog.naver.com/copilot5/223519991273 (파이코)

#기초화장품 에 해당하는 종목인 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등의 데이터 또한 7월 20일 누적 역대 최대 수출을 이어가고 있습니다.

#아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등에서 수출비중이 높은 #메이크업용화장품 의 7월 20일 누적 수출데이터에서 강세를 나타내고 있습니다.

#세정제 #피부세척용 유기계면활성 제품과 조제품 #LG생활건강 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 등 높은 수출 금액과 수출단가를 이어가고 있습니다.

#제노레이 에서 수출하는 엑스선 기기(C-ARM)의 7월 20일까지의 누적 데이터로 보아 30일까지의 수출이 기대됩니다. 다만 엑스선 활용 단층 촬영기의 수출은 저조한 모습입니다.

#티앤엘 의 #창상피복제 지난 6월 20일 누적 최대 실적을 기록한 이후 이번 7월 20일 누적에서도 강세를 이어가고 있습니다. 30일까지 누적 데이터는 역대 최대 수출을 기록할 것으로 기대됩니다.

#스파이럴임플란트 #엘앤케이바이오 7월 20일 누적 수출데이터에서 이미 6월 확정치를 넘어섰으며 수출단가 또한 최고치입니다. 이러한 추세가 이어질 경우 7월 전체 수출데이터는 역대 최대를 기록할 것으로 예상됩니다.

#에이피알 의 #가정용미용기기 7월 20일 누적으로 조금 저조한 모습이지만, 에이피알은 30일까지 누적에서 높은 수출을 기록한 바 있기 때문에 향후 데이터를 지켜볼 필요가 있습니다. #홍콩향 수출데이터는 강세를 이어가고 있습니다.

#자동차섀시 #화신 7월 20일 누적 수출데이터가 이미 6월 전체 수출데이터를 넘어섰습니다. 전국 수출데이터만 보면 2분기는 1분기 대비 저조한 실적이 예상되지만, 3분기에 해당하는 7월 수출데이터가 턴하는 것으로 보아 3분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#자동차LED #에스엘 수출데이터 반등하는 모습입니다.

#자동차부품 #화신 등 수출단가가 최고치를 기록했으며, 수출금액도 강세를 보이고 있습니다.

#와이어링하네스 #티에이치엔 수출단가는 다소 저조하지만, 7월 20일 누적 수출금액을 감안할 때 강세를 이어가고 있습니다.

#카메라모듈 전국 수출데이터 크게 올라오고 있습니다. 7월 20일 누적 수출데이터가 6월을 크게 상회했습니다. 수출단가 또한 빠르게 회복되는 모습입니다. 30일 누적 수출데이터가 기대됩니다. #LG이노텍 #자화전자 #액트로 #해성옵틱스 #동운아나텍 등. 반면 #손떨림방지(OIS) 액츄에이터 단독 수출은 조금 저조한 모습입니다. 다만 대부분의 손떨림방지(OIS) 액츄에이터는 LG이노텍에 납품되면, LG이노텍은 엑츄에이터를 카메라모듈에 탑재해 수출합니다. 참고하시기 바랍니다.

#수산화칼륨 #가성칼륨 등 #유니드 의 실적과 연동되는 수출데이터는 견조한 모습입니다.

#폴리아세탈수지 #코오롱플라스틱 에 해당하는 수출데이터는 7월 20일 누적에서 높은 수출을 기록했습니다. 30일 누적 데이터가 기대됩니다.

#금호석유 #LBLatex 제품의 수출데이터가 상당히 견조한 모습니다. 이러한 추세로 간다면 30일 누적데이터에서 최대치를 기록할 것으로 기대됩니다.

#효성티앤씨 의 #스판덱스 지난 6월 20일에 이어서 또다시 700만불이 넘는 수출을 기록했습니다.

#과산화수소(반도체제조용) #OCI #한솔케미칼 7월 20일까지의 누적 수출액으로 보아 6월 확정치를 넘어설 것으로 기대됩니다.

#우진프라임 #플라스틱사출기 7월 20일 누적데이터는 크게 올라온 모습입니다. 30일 누적이 기대됩니다.

다음은 수입데이터입니다.

#반도체 재료 도핑용 이온주입(임플란트) 장비의 수입 단가가 올라가고 있으며, 수출금은 조금씩 반등하는 모습입니다.

#MR-MUF #SK하이닉스 #나믹스 #삼성전자 #나가세 MR-MUF 단가는 좀 빠졌지만 수출금액이 여전히 강세를 보이고 있습니다.

#NCF #삼성전자 #레조낙(옛 쇼와덴코) 삼성전자는 일본 레조낙으로부터 HBM용 NCF를 수입하고 있습니다. 2023년 12월부터 수입금액이 크게 늘었습니다. 삼성전자는 천안에 HBM 양산 패키징 라인 증설 중입니다. 천안에서도 NCF 수입금액이 늘어나는지 지속적으로 모니터링 하겠습니다.

#스텔스다이싱 #디스코 #이오테크닉스 지난해 말 메이드된 디스코 장비를 수입하는 것으로 예상되며, 대부분 SK하이닉스 납품으로 추정됩니다.

여기까지 7월 20일까지의 수출입데이터 잠정치입니다. 부족한 내용은 아래 오픈채팅방으로 문의주세요.

https://open.kakao.com/o/sRpR16Dg

🎲 NMIXX 8월19일 컴백
『Fe3O4: STICK OUT』

https://www.youtube.com/shorts/jUc945Hmn6M

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매