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[한투증권 김명주/강은지] 화장품/음식료: 돈쓰는 Zㅐ미
 
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
 
★ 돈버는 GenZ, 새로운 소비 트렌드를 만드는 중

-  글로벌 GenZ들이 사회생활을 시작하면서 본격적으로 소비를 늘리는 중
-  향후 GenZ들의 경제력이 높아지면서 경제/소비의 중심이 된다는 점은 분명 
-  현재, 한국 소비재 기업한테 가장 중요한 시장은 미국. 미국 GenZ의 높아지는 경제력과 기성세대와는 다른 소비 패턴에 주목
- 2022년 기준 미국인의 평균 소득 대비 GenZ 소득 비중은 59.6%.  향후 이 비중은 높아질 전망
 
★ GenZ 소비의 키워드는 가성비와 소비하는 경험

- 미국 소비자의 Trading down 현상은 지속되고 있음. 특히 갓 사회생활을 시작한 GenZ에게 가성비는 중요
- 미국에서 한국 화장품과 라면은 높은 가격 경쟁력을 보유
- SNS를 통하여 스킨케어에 대한 이해를 높인 GenZ는 고가 제품 못지 않게 효과가 좋은 한국 기초 화장품을 구매
- 우연한 계기로 시작된 불닭볶음면의 인기는 미국 GenZ들 사이에 하나의 소비 트렌드로 자리 잡는 중 
 
★ 삼양식품: 성장은 이제 시작
- 투자의견 매수, 목표주가 77만원을 제시하며 분석 개시

- 불닭볶음면은 GenZ들에게 매운 음식 챌린지를 통해 매운 음식에 도전해 보고 나만의 레시피를 만들어 공유하는 즐거운 경험을 제공
- 최근 삼양식품은 수출 물량을 중점적으로 생산하고 있지만 미국에서는 여전히 불닭볶음면 품귀 현상이 이어지고 있음
- 가성비, 매운맛, 소비를 통한 즐거운 경험 추구 등 GenZ들의 소비 성향과 일치하는 불닭볶음면의 특성을 고려 시 불닭볶음면 수요는 지속 가능할 전망
- 2025년 상반기 밀양 2공장 가동 이후 본격적인 공급 확대 가능할 것
 
★ 실리콘투: 실리콘투를 키운 건 GenZ의 마음

- 목표주가를 기존 51,000원에서 17.6% 상향하여 60,000원으로 제시
- 다소 쉬어갔던 주가와 달리 글로벌에서 한국 화장품의 인기는 지속적으로 높아지고 있음
- 지난 9월 미국에서 틱톡샵이 공식 런칭. 현재 틱톡샵에서 가장 많이 팔리는 제품은 화장품(개인용품)
- 미국 내 유통 채널의 다변화는 다양한 브랜드를 소량으로 고객한테 판매할 수 있는 실리콘투한테 긍정적
 
보고서 링크: https://vo.la/qwPuK
 
감사합니다.
 
김명주 드림

📌 HL만도(시가총액: 1조 9,675억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.07.23 17:22:18 (현재가 : 41,900원, +2.7%)

대표보고 : 티 로우 프라이스 홍콩 리미티드(AV년생)/중국(홍콩)
보유목적 : 단순투자

보고전 : 4.72%
보고후 : 5.04%
보고사유 : 단순 추가 취득

* BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK : 0.01%→0.01%
-보고자의 운용펀드/포트폴리오
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 166주/-

* JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND : 0.11%→0.11%
-보고자의 운용펀드/미국 1940년법에 따른 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 3,296주/-

* MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY : 0.06%→0.06%
-보고자의 운용펀드/뮤추얼펀드
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 1,977주/-

* T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL : 0.01%→0.02%
-보고자의 운용펀드/사업형 기금(T. Rowe Price Proprietary Fund)
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 501주/-

* T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND : 1.89%→2.02%
-보고자의 운용펀드/뮤추얼 펀드
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 60,284주/-

* T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST : 2.56%→2.73%
-보고자의 운용펀드/신탁(Trust)
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 79,574주/-

* TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY : 0.02%→0.02%
-보고자의 운용펀드/사업형 기금 (Proprietary Fund)
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 554주/-

* TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND : 0.03%→0.03%
-보고자의 운용펀드/개방형투자회사 (Open-Ended Investment Company)
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 890주/-

* TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND : 0.04%→0.04%
-보고자의 운용펀드/SICAV (투자펀드의 한 종류)
2024-07-17/장내매수(+)/보통주/ 1,164주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240723000328
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/204320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204320

📌 한양증권(시가총액: 1,992억)
📁 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2024.07.23 18:12:20 (현재가 : 15,650원, -0.76%)

제목 : 한양증권(주), 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변

* 내용
1. 본 공시는 2024년 07월 12일 한국거래소의 '조회공시요구(풍문 또는 보도)(최대주주 등 지분 매각 추진 보도)에 대한 답변과 관련하여추가로 확인된 사항에 대한 재공시입니다.

2. 당사의 최대주주인 학교법인 한양학원에 확인한 결과, 한양학원의 지분 매각이 교육부에서 승인되었으며, 구체적인 매각절차를 진행할 예정임이 확인되었습니다.

3. 본 건과 관련하여 1개월 이내 또는 구체적 사항이 결정되는 시점에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 경영기획본부장 나 진 호
※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 07월 12일 17:17)에 따른 공시사항임


※ 관련공시일

- 2024-07-19 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024-07-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024-07-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

재공시예정 : 2024-08-22


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240723800588
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001750

• 일론머스크: 엔비디아 수요 고공행진. 테슬라는 필요한만큼의 GPU 확보 어려울 정도

马斯克：对英伟达的需求如此之高，以至于特斯拉难以获得所需的GPUs。

마침내 '타그리소‘의 아스트라제네카(AZ)가 EGFR 분해약물(degrader) 분야로 움직이기 시작했습니다. 아스트라제네카는 EGFR 저해제인 타그리소를 손에 쥐고, EGFR 변이 폐암에서 표준요법(SoC)으로 초기 치료제세팅까지 뻗어가면서 높은 기준을 설정하고 있습니다.

아스트라제네카는 파인트리 테라퓨틱스(Pinetree Therapeutics)로부터 전임상 단계의 EGFR 분해약물 후보물질을 계약금과 단기마일스톤으로 4500만달러를 포함해 총 5억4500만달러 규모에 사들이면서, 지금까지는 움직임이 뜸했던 표적단백질분해(TPD) 약물 분야에서 모습을 드러내고 있네요.

파인트리는 타그리소와 경쟁하는 3세대 EGFR TKI '레이저티닙(lazertinib)' 원개발자로 알려진 송호준(Hojuhn Song) 대표가 지난 2019년 미국 보스턴에 약물내성을 극복하기 위한 다중항체 개발 바이오텍입니다.

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22602

2024.07.24 07:00:17
기업명: 티라유텍(시가총액: 1,398억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 : 4,387,504주(발행가격 : 5,698원)
우선주 :

발행비율 : 27%

* 투자자
엘에스일렉트릭
제이케이엘 이에스지미래 모빌리티 밸류체인사모투자합자회사

발표일자 : 2024-07-23
납입일자 : 2024-09-30
상장일자 : 2024-10-25


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240723000370
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=322180

테슬라 어닝콜

우리는 내년 상반기까지 더 저렴한 모델을 제공할 계획입니다.

FSD v12.5: 관련 : 우리는 고객들이 FSD 작동 방식의 단계적 변화를 경험할 것이라고 생각합니다.

Tesla의 Robotaxi 공개가 이제 2024년 10월 10일에 열릴 것이라고 발표했습니다.

우리는 2025년 초부터 Optimus 생산 버전 1을 제한적으로 생산할 것으로 예상합니다. 이것은 Tesla 소비를 위한 것입니다. 우리는 내년 말까지 수천 대의 옵티머스 로봇을 생산하여 우리 공장에서 유용한 일을 할 것으로 기대합니다.

Roadster: 대부분의 엔지니어링을 완료했습니다. 아직 업그레이드하고 싶은 부분이 있는 것 같습니다. 내년에 생산을 시작할 예정입니다

첫 번째 Tesla Robotaxi 관련: 내 예측은 과거에 전반적으로 낙관적이었습니다. 현재 추세에 따르면 아마도 올해 말까지 개입간 거리가 충분히 길어질 수 있음. 내년에는 확실.

Cybertruck 생산량이 주당 1,400대를 기록

Dojo: 엔비디아의 실행력, 능력에 매우 감명. 높은 수요로 인해 GPU 확보 어렵다. 최첨단 GPU를 원할 때 확보하는 것이 걱정되어 Dojo에 더 많은 노력이 필요
Nvidia와 경쟁할 수 있는 길을 보고 있고 두 배로 노력해야 함

우리는 광고를 하고 있습니다

CFO에 따르면 2분기 미국에서 Tesla 매출의 ~66%가 이전에 Tesla를 소유한 적이 없는 사람들에게 발생

기가멕시코: 현재 일시 중지된 상태입니다. 선거 이후 상황이 어떤지 지켜볼 필요가 있습니다. 우리는 기존 공장의 생산 능력을 크게 늘리고 있습니다.

Tesla FSD 라이선스에 관심을 표명한 곳이 몇군데 있으며 시간이 지남에 따라 더 많을 것으로 생각하지만 세부 사항에 대해 언급할 수 없습니다.

xAI관련: FSD를 발전시키고 새로운 Tesla 데이터 센터를 구축하는 데 실제로 도움이 되었습니다. xAI에 대한 투자를 진행하려면 그러한 투자에 대해 주주의 승인이 필요하다고 생각하지만, 주주가 그렇게 한다면 확실히 지지합니다.

장기적으로 옵티머스 봇은 테슬라의 다른 모든 것을 합친 것보다 더 큰 매출을 올릴 것
자동차 매출이 결국 테슬라 매출의 절반 이하로 떨어질 것을 의미
옵티머스봇 장기 수요는 200억 대 이상일 것 예상. 현실 세계 AI의 리더이자, 제조 분야의 선도자.

분산 컴퓨팅은 매우 명백히 해야할 일. 차세대 HW5 더욱 흥미로워짐
추론 능력은 엔비디아 B200과 비교 가능. 2026년 대량 생산 예정

FSD 라이선스: OEM들은 빠르게 움직이지 않음.
카메라와 AI 컴퓨터를 통합, 서버 통신 위한 게이트웨이 컴퓨터를 통합해야 함. 대량으로 볼 수 있으려면 몇 년이 걸릴 것.

관세 관련: 유럽은 중국에서 테슬라를 수입하는 것에 대해 들여다보고 있고, 테슬라는 전략 조정중.
테슬라가 현재 제안된 것보다 더 나은 조건을 얻게될 것

FSD규제: FSD는 일반화되어 있음.
인간보다 상당히 안전하다는 것을 입증하면, 규제 당국은 그것을 수용해옴.
북미 외 지역 배포된 자율주행 기능은 크게 뒤처져 있음.

FSD 12.5 또는 12.6과 함께 유럽, 중국 및 기타 다른 국가 규제 승인을 요청할 것.
연말 전에 규제 승인받을 가능성 큼.

(업데이트중)

#알테오젠 #엄연구원

Merck’s subQ Keytruda headscratcher

머크 알테오젠 기술적용 키트투다SC로 기존 고형암 대상에서 혈액암까지 확장

자체 개발하던 SC는 ‘포기’했다고 외신도 언급.. 제가 저번 보고서에서 ‘머크 자체 개발 SC 조용한 실패 발표’ 라고 썼던 내용이 드디어 나오네요.

머크는 알테오젠 기술적용된 키트루다SC로 혈액암도 확장합니다.

https://www.oncologypipeline.com/apexonco/mercks-subq-keytruda-headscratcher