Summary 중

2. DME 채널에서 약국 채널로의 이탈로 MIX 변경
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3. DME 채널이 약국 채널보다 수익성이 좋음
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4. 점유율 경쟁사에 뺏겼음

5. 가이단스 $300M이 빠졌는데 2Q에 반영된 부분은 $50M 정도 2Q24부터 점유율 이탈이 나타났고 3Q24 영향이 본격적으로 나타나기 시작 연간 $125M 정도 타격
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10. 미국 1형 당뇨 및 2형 당뇨 인슐린 집중 치료군 CGM 침투율 80%​
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=> 요정도가 눈에 띄는데, Abbott한테 M/S를 뺏기고 있고 앞으로도 더 뺏길 듯
=> 아까 시간 외 폭락 나왔던 이유를 1) CGM 탑라인 둔화 or 2) 경쟁력 둔화로 봤었는데 다행히 2)의 경우
=> 미국 내 PBM에선 잘 자리 잡았으나 DME은 Abbott에게 썰리는 중
=> 이러면 Dexcom은 미국 본토에 더 마케팅을 쏟아야 하기 때문에 상대적으로 미국 외 국가엔 예전 만큼 신경을 못 쓸 듯
=> 사실 G7과 Libre3 스펙ㆍ가격 차이와 Dexcom과 Abbott의 체급 차이를 고려하면 빡세긴 함
=> 센스 입장에선 일단 유럽 침투가 예상보단 좀 더 수월해질듯 하여 긍정적이나,
=> 미국 진출은 정말 벽이 높기 때문에 파트너사 선정에 있어 더더욱 신중해야 할 듯

'듀피젠트'의 2분기 매출 규모만 사노피 전체 매출의 30%를 기록했습니다.

사노피(Sanofi)가 미국 바이오기업 리제네론파마슈티컬스(Regeneron Pharmaceuticals)와 함께 개발한 항체치료제 '듀피젠트(Dupixent, 성분 두필루맙)'가 올 2분기 시장 예상치를 상회하며 높은 성과를 냈습니다.

사노피는 25일(현지시간) 매출액이 107억4500만유로(약 16조1608억원)를 기록해 전년 동기 대비 7.8% 증가했다고 밝혔습니다. 영업이익은 3.2% 늘어난 28억1300만유로(약 4조2308억원)를 기록했습니다.

듀피젠트의 매출액은 전년 동기 대비 28.9% 성장한 33억300만유로(약 4조9678억원)를 기록하며 시장 분석가가 예상한 31억8000만유로(약 4조7828억원)를 상회했습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7399

금투세 강행하려는
정말 1차원적인 분석과 선동.

증권거래세 75%를 개인투자자가 낸 건
개인 거래 비중이 딱 그 정도 되기 때문.

의미 있게 분석하려면
개인 1인당, 외인 기관 1곳당 거래세를 비교해봐야 함.
개인이 낸 거래세 4.5조는
약 1,400만명이 낸 것.

거래세 더 낮추면
고빈도 알고리즘 매매 및
그걸 중개하는
외인 기관만 신나는 일.

활황기에 연간 10조원 넘었던 거래세가
지난해 6조로 낮아진 데는
증시 침체와 세율 축소가 복합적으로 반영된 것.

6~10조짜리 거래세를 더 낮추거나 없애고
기껏 1조원대 걷을 수 있는
금투세를 시행하자는 건
그냥 부자에 대한 보복성 정책일 뿐
나라 곳간을 걱정하는 것도 아님.

또, 금액 자체보다 중요한 건
자본시장의 생태계.

금투세 시행하고 거래세 낮추자는 건
자본시장을
뚱뚱한 골다공증 환자로 만들겠다는 것.

https://n.news.naver.com/article/001/0014833246?sid=101

민주당 국회의원 이연희

<금투세, 단계적으로 시행해야 합니다. 세금걷는 정당은 집권할 수 없습니다>

故 김대중 대통령님은 실사구시 정신에 입각한 미래지향적 정치를 강조하셨습니다.
‘서생적 문제의식을 갖고 상인적 현실감각으로 문제를 풀어야 한다’고 말씀하셨습니다.

금투세 문제에 대한 당내 논란을 보며 故 김대중 대통령님의 말씀이 떠올랐습니다.

최근 이재명 전 대표는 현재 5년 동안 연간 5,000만원 총 2억 5,000만원 이상인 금투세 과세기준을 1년 1억원, 5년 5억원 이상으로 올리고, 시행시기도 유예할 필요가 있다고 말했습니다.
이에 대해 당내 여러 의원님들께서 금투세 시행유예에 반대하며 예정대로 내년부터 시행해야 한다는 입장을 밝히고 있습니다.

저는 기본적으로 이재명 전 대표의 입장에 찬성합니다.
금투세를 당장 내년부터가 아니라 단계적으로 시행해야 합니다.
금투세를 폐지하는 대신 현실을 감안하여 시행을 유예하자는 이 전 대표의 해법은 故 김대중 대통령님이 말씀하신 ‘서생적 문제의식과 상인적 현실감각’을 접목한 사례입니다.

세수를 확보하고 조세정의를 실현하기 위해 금투세를 바로 시행해야 한다는 의견에 충분히 공감합니다. 상위 1% 초부자들에 대한 과세 강화도 필요합니다.

그러나 동서고금을 막론하고 세금은 가장 인기없는 정책입니다.
그래서 과세를 논할 때는 조세정의라는 교조주의에 집착해서는 안됩니다.
국회 예산정책처에 따르면, 금투세 시행으로 연평균 1.3조원의 추가 세수가 예상됩니다.
증권거래세 인하로 발생하는 약 2조원의 세수손실을 감안하면, 금투세 시행으로 인한 과세 실익도 그다지 크지 않습니다.

민주당이 집권세력이 되려면 세금걷는 정당이라는 부정적 국민인식을 극복해야 합니다.
먼저 국민들의 자산증식에 대한 꿈을 실현시켜 줄 대안과 비전을 내놓고 그 후에 세금이 뒤따라야 합니다.
주식에 투자하는 1,500여만명의 국민 대다수는 주식시장에서 내가 잘하면 1억, 2억도 벌 수 있다는 기대수익을 갖고 있습니다.
금투세는 이러한 미실현 수익에 세금을 부과한다는 오해를 줄 수 있습니다.
유령에게 조세정의를 설득하는 격으로 주식투자자의 심리적 저항을 초래할 수 있습니다

저는 이재명 전 대표의 금투세 시행유예안이 가장 현실적이라고 생각합니다.
조세정의를 단 칼에 실현할 수 있으면 좋겠지만,
국민적 설득과정을 거치며 단계적으로 하는 것이 집권으로 가는 길이라 확신합니다

故 김대중 대통령님의 정신을 이어받은 민주당답게 치열한 토론을 통해 금투세 시행이라는 문제의식은 유지하되 현실감각을 발휘하여 단계적 시행이라는 방향으로 당론을 모아야 할 것입니다.

#Abbott
- 미국 내 유통된 Libre3 센서들 일부 리콜 조치
- 고혈당을 제대로 추적하지 못하는 이슈가 발생

https://www.medtechdive.com/news/abbott-recalls-freestyle-libre-3-incorrect-readings/722483/

BGM 기반으로 시작해서 CGM까지 사업 다각화한 업체도 이런 이슈가 발생하는데, CGM으로만 탑을 쌓아온 Dexcom이 이로부터 자유로울 수 있을까..

Roche가 CGM 후발주자 이지만 Abbott처럼 기반이 BGM이라 영업망과 자본력으로 꾸역꾸역 따라는 올 듯. 센스도 마찬가지로 근본은 AbbottㆍRoche와 동일한 상황이니, 파트너사만 잘 만나면 됨

#알테오젠 #모트 님 #듀피젠트 #사노피

엄민용 연구원 듀피젠트 코멘트

사노피 듀피젠트 추정치 상회,
전년대비 +43%,
연매출 100억 > 130억 유로 상향

사노피 아토피 치료제 ‘듀피젠트’
강력한 수요로 31.8억 달러 추정치를
상회하여 35.7억 달러 매출 발표했습니다.
(장표는 유로 기준)

듀피젠트는 1-2년 내 20조원/년 수준으로
성장할 것으로 보이네요.
알테오젠과 하반기 지속형 SC 임상 착수
기대하고 있습니다.


https://m.blog.naver.com/kmotorss/223527258238

#헥토파이낸셜 종목스터디를 해보았습니다.

240726 헥토파이낸셜(아마존, 전자금융거법)
[결론]

전금법 개정 최대 수혜자 -> 선불업, PG(전자지급결제대행업) 모두 가능한 유일 업체.

선정산시스템으로 3분기 아마존 간접진출로 인한 해외 B2B 사업부문의 매출 점프.

견조한 실적 성장세와 적극적 사업 및 정책적 변화로 인한 멀티플 리레이팅 요소.

#헥토파이낸셜
https://blog.naver.com/ypl0730/223526728935

컨콜에서 시장은 크는데 리브레한테 점유율 털렸습니다 라고 고백했는데ㅋ

#한방주식
#차트영웅의혹

이 바닥은 사기꾼천지
조심 또 조심

https://youtu.be/3HjtAFXgIGs?si=-8pyArXB5iBUuEqD

동해 심해 가스전 ‘대왕고래’ 시추 후방기지, 부산신항 결정
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002341694

영일만이 아니네??

안덕근 산업통상자원부 장관이 동해 심해 가스전 개발과 관련해 다음 달 해외 투자은행을 대상으로 한 투자 주관사 선정을 시작

현재 석유공사는 해당 프로젝트와 관련해 글로벌 메이저 회사들을 대상으로 사업 설명회를 열고 있다.

'가스요금 추가 인상도 가능한가'라는 질문에는 "필요하다면 (인상) 해야 한다고 보고 있다"고 답했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001172804

ㅁ 시황 & 생각

#시황

- 조선 관련주들 초 강세. 목요일 실발 이후 셀온나오는 종목이 대부분이었지만 금요일 갭 띄우며 대부분 ATH
- 현대중공업 +17%, HD현대미포 +10%, 삼성중공업 +8.4%
- 기자재STX중공업 +12%, 한화엔진 +7.1%, 세진중공업 +5.7%

- 은행 주식들 또한 강세. 우리금융지주 2분기 순이익 예상치 상회 및 주주환원책 공개로 +11%, 신한지주 +6.4% 강세

- 삼성바이오로직스 +5.0%. 전일 실적 발표 이후 시장이 안좋아 크게 반응을 하지 못하였는데 금일 오른느 모습. 셀트리온 그룹 및 엄민용 위원 유니버스 강세

- 위메프 사태로 떠오르는 대안인 쿠팡 관련주 강세. KCTC 상한가. 동방 +19.51%

#생각

- 연일 거래대금이 줄어들고 있음. 매매하기 편한 시장이 아님. 당일매매만 하는 계좌도 하루 뒤 시세주는 경우가 계속 나오니 좀 시계열 늘려서 볼 듯

- 거래대금이 줄어들면 테마주가 활개를 치는 장이 옴. 최근 시장이 그런 초입으로 보임. 비만약, 재건, 마리화나, 암호화폐, 위메프 등등.. 섹터 내 대장이 일별로 바뀌는 모습 계속 나옴. 잘 이용하면 수익을 낼 수 는 있는 시장

- 실적플레이 하기는 어려운 장. HD현대일렉은 시세를 준 후 죽어버리고, 조선은 셀온을 맞은 후 다음날 올려버리는 그런 시장임. 삼성E&A 같은 종목을 보면 차라리 기대가 적은 중소형주에서 정답을 찾는게 좋지 않을까
- 중소형주에서 관심은 카페24, 한국화장품제조

- 조선주들은 조금 고민을 해봐야할 듯. 셀온 나올 때 판단이 ‘실적이 좋게 나왔는데 스트릿컨센이랑비슷하고 내년 초 정도에 급하게 올라오니 그때를 보자는 것인가 보다’ 였기 때문. 금요일 오르는거 보고 붙으면 시세보고 판단을 바꾸는 것이라 생각해 따라 사지는 않음.

- 바이오는 채권 금리 하락세 이어지는터라 계속 관심. 여름 ~ 3분기는 바이오, 테마, 코인으로 피신해있다가 연말에 다시 해외주식, 대형주 위주로 매매할 계획
- 바이오 종목들 대부분이 고가에서 기간조정 중인데 여기서 한 종목이라도 모멘텀이 터지면 다시 강한 랠리가 나올 것이라고 생각.
- KODEX 바이오 또한 차트상 의미있는 구간을 뚫을 준비 중

- 위메프 사태는 일종의 블랙테마라 짧고 굵게 시세가 나올 것으로 판단. 위메프, 티몬 영역을 쿠팡, 네이버가 가져오는 구도이며 트럼프, 해리슨 테마때처럼 서로 오르고 눌리고를 할 듯

- 재건은 SG가 CB공시 목적을 우크라 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수라 하며 대장으로 자리잡는 모습. 한미글로벌이 네옴시티때 기대감으로 4배정도 보냈던 것으로 기억하는데 이번에 재건이 실제로 진행되고 규모도 더 큰터라 계속 봐야할 듯

- 미국 대선 테마주들은 확장되는 분위기
- 트럼프 - 인맥주 → 암호화폐 → 재건 →
- 해리슨 - 마리화나 →
- 공통적으로는 재건 & 생물보안법 정도 있을 것 같아 여기서 노는 것이 손익비가 높을 것으로 보임. 베타플레이 할 것이면 각 정당 종목들 눌릴 때 보는 게 좋을듯

- 반도체는 슬슬 기회로 보이는 종목이 많아보임. 공급 과잉, AI 과잉투자 등등 비관적인 이야기가 많이 나오는데 그래서 좋은 자리까지 내려오는 것 아닐까.. 대형주 위주로 기회로 볼 예정