Forwarded from 루팡
녹십자
목표주가 19만원
알리글로 드디어 실적 반영 기대
알리글로(면역글로불린 10%제제)는 동사가 FDA 품목허가 신청 8년만에 승인 받은 신약이다. 지난 7월 미국내 출시하여, 하반기 미국향 알리글로 매출액 603억원을 전망하고 있다.
알리글로는 연내 미국 대형 사보험사 3대 PBM과 모두 계약을 것으로 보여, ‘25년 매출 온기 반영 및 본격 처방이 기대된다.
보험사들은 과거 IVIG 투여 후, 혈전 문제가 발생하여 보험사가 추가 비용 보상을 집행한 사례가 있었다. 동사의 제품은 혈전 발생 위험을 현저히 낮췄다는 점이 강점이다.
경쟁 상황의 변화
면역글로불린 시장은 다케다(32%), CSL(25%), 글리포스 (22%) 3사가 과점하고 있으며, 동사의 알리글로는 미국 내 8번째로 출시하는 것이다.
‘19년 7번째로 미국내 IVIG 제품을 출시한 ADMA는 출시 5년차인 ‘23년 IG 매출액 $252mn을 기록한 바 있다. ADMA는 IVIG 제품 2개와 B형 간염 치료제 1개를 보유하고 있으며, 시가총액은 $4bn에 달한다. 이 밖에도 SC 제형 경쟁이 있다.
경쟁 변화로 다케다가 올해 초 승인 받은 IVIG SC 제형이 있다. SC 제형은 체중에 비례해서 투여해야 하기 때문에 4~8대 자가 투여 해야한다는 점이 있다. ‘23년 기준 IVIG내 SC 제형 비중은 18%, 정맥제형은 82%를 차지한다. 이러한 경쟁 환경 변화에도 IVIG의 공급 부족인점을 감안하고, 매년 약가가 인상되고 있는 등의 출시 후 수익성 개선을 감안할 필요가 있다고 판단된다.
(24.8.21 키움)
목표주가 19만원
알리글로 드디어 실적 반영 기대
알리글로(면역글로불린 10%제제)는 동사가 FDA 품목허가 신청 8년만에 승인 받은 신약이다. 지난 7월 미국내 출시하여, 하반기 미국향 알리글로 매출액 603억원을 전망하고 있다.
알리글로는 연내 미국 대형 사보험사 3대 PBM과 모두 계약을 것으로 보여, ‘25년 매출 온기 반영 및 본격 처방이 기대된다.
보험사들은 과거 IVIG 투여 후, 혈전 문제가 발생하여 보험사가 추가 비용 보상을 집행한 사례가 있었다. 동사의 제품은 혈전 발생 위험을 현저히 낮췄다는 점이 강점이다.
경쟁 상황의 변화
면역글로불린 시장은 다케다(32%), CSL(25%), 글리포스 (22%) 3사가 과점하고 있으며, 동사의 알리글로는 미국 내 8번째로 출시하는 것이다.
‘19년 7번째로 미국내 IVIG 제품을 출시한 ADMA는 출시 5년차인 ‘23년 IG 매출액 $252mn을 기록한 바 있다. ADMA는 IVIG 제품 2개와 B형 간염 치료제 1개를 보유하고 있으며, 시가총액은 $4bn에 달한다. 이 밖에도 SC 제형 경쟁이 있다.
경쟁 변화로 다케다가 올해 초 승인 받은 IVIG SC 제형이 있다. SC 제형은 체중에 비례해서 투여해야 하기 때문에 4~8대 자가 투여 해야한다는 점이 있다. ‘23년 기준 IVIG내 SC 제형 비중은 18%, 정맥제형은 82%를 차지한다. 이러한 경쟁 환경 변화에도 IVIG의 공급 부족인점을 감안하고, 매년 약가가 인상되고 있는 등의 출시 후 수익성 개선을 감안할 필요가 있다고 판단된다.
(24.8.21 키움)
Forwarded from CTT Research
[CTT Research]
바이넥스(053030) - 구조적 변화는 이미 시작됐다 #7
우시 바이오로직스가 1H24 실적자료에서 생물보안법(BIOSECURE Act)에 대해 언급했네요. 투자자들의 우려를 달래보려는거 같은데, 달래질까요..
생물보안법은 민간자본 조달에는 상관없다고 하는데, 고객이 떠나가면 민간자본도 투자를 안하겠죠
(The prohibitions do not extend to projects being funded with private or other sources of capital)
우시바이오로직스의 고객 이탈로 수혜를 받게 될 국내 기업들 중 실적 기여율이 가장 큰 CDMO가 상승베타도 가장 크리라 생각되네요
바이넥스(053030) - 구조적 변화는 이미 시작됐다 #7
우시 바이오로직스가 1H24 실적자료에서 생물보안법(BIOSECURE Act)에 대해 언급했네요. 투자자들의 우려를 달래보려는거 같은데, 달래질까요..
생물보안법은 민간자본 조달에는 상관없다고 하는데, 고객이 떠나가면 민간자본도 투자를 안하겠죠
(The prohibitions do not extend to projects being funded with private or other sources of capital)
우시바이오로직스의 고객 이탈로 수혜를 받게 될 국내 기업들 중 실적 기여율이 가장 큰 CDMO가 상승베타도 가장 크리라 생각되네요
👌1
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 원익IPS(시가총액: 1조 8,284억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.08.22 09:21:04 (현재가 : 37,250원, -0.67%)
대표보고 : 제나 인베스트 매니지먼트엘엘씨/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.23%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 주식 매수
* Pzena Investment Management,LLC : 0.0%→5.23%
-보고자의 본인/자산운용업(Investment Management)
2024-08-13/신규보고(+)/보통주/ 2,431,457주/5% 미만/주)
2024-08-14/기타(+)/보통주/ 114,887주/주식 이전/보고의무 발생
2024-08-16/장내매수(+)/보통주/ 1,596주/-
2024-08-19/장내매수(+)/보통주/ 17,446주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240822000015
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/240810
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=240810
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.08.22 09:21:04 (현재가 : 37,250원, -0.67%)
대표보고 : 제나 인베스트 매니지먼트엘엘씨/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.23%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 주식 매수
* Pzena Investment Management,LLC : 0.0%→5.23%
-보고자의 본인/자산운용업(Investment Management)
2024-08-13/신규보고(+)/보통주/ 2,431,457주/5% 미만/주)
2024-08-14/기타(+)/보통주/ 114,887주/주식 이전/보고의무 발생
2024-08-16/장내매수(+)/보통주/ 1,596주/-
2024-08-19/장내매수(+)/보통주/ 17,446주/-
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민