제목 : 포스코인터도 흥행…스프레드 확대에도 'AA' 회사채 강한 이유는 *연합인포*
포스코인터도 흥행…스프레드 확대에도 'AA' 회사채 강한 이유는 2·3년물도 '언더' 발행 성공…"금리 인하 기대 반영" (서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 'AA' 등급 이상의 회사채에서 스프레드가 확대되고 있음에도 수요예측에서 종종 '언더' 발행을 기록하는 등 흥행을 이어가고 있다. 조만간 열릴 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 외에도 오는 10월 금융통화위원회 등 굵직한 이벤트들이 남아 있어 금리 인하 전 미리 담으려는 움직임이 수요를 뒷받침하는 것으로 해석된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널(AA-)은 지난 4일 총 2천억 원의 자금을 마련하고자 회사채 시장을 찾았다. 2년물 700억 원에는 2천900억 원, 3년물 1천억 원에는 8천500억 원, 5년물 300억 원에는 2천300억 원의 주문이 들어왔다. A등급인 하이트진로홀딩스 역시 같은 날 2년 만에 공모채 시장을 찾았는데, 목표액(900억 원)의 열배를 상회하는 자금이 모였다. A등급과 달리 AA등급은 최근 스프레드가 확대되는 추세다. 연합인포맥스 발행사 만기별 크레디트스프레드(화면번호 4788)에 따르면 'A-(공모/무보증)' 등급 3년물 스프레드는 161bp로 좁혀진 상태를 유지하고 있으나, 'AA-(공모/무보증)' 등급 동일 만기 스프레드는 57bp로 지난 6월 42bp에서 다시 확대되는 추세다. *그림1* AA등급 회사채의 금리 메리트 역시 크지 않은 상황이다. 'AA-(공모/무보증)' 등급 3년물과 5년물의 금리는 3.50%, 3.62%다. 2년물의 경우 3.44%로 기준금리를 하회하고 있다. 그럼에도 AA등급 회사채 수요예측에서 종종 언더로 금리가 결정되곤 했다. 종근당(AA-)은 지난 29일 진행한 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 수요를 확보했다. 2년물과 3년물 금리는 각각 개별 민평에서 마이너스(-)3bp, -13bp를 가산한 수준에서 결정됐다. 삼성물산(AA+) 역시 수요예측에서 2조2천억 원이 넘는 주문을 받았다. 2년물은 -7bp, 3년물은 -6bp에서 결정됐다. 9월 FOMC와 더불어 10월 금통위 등 이벤트를 앞둔 상황이라 금리 인하 기대가 본격적으로 반영되기 전 미리 담아두자는 수요가 반영된 것으로 풀이된다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리(FFR) 선물시장은 9월 50bp 인하 확률을 45.0%로 가격에 반영했다. 업계 한 관계자는 "금리가 높고 낮고의 문제라기보단, 10월 이후부터 어떻게 될지 모르는 상황"이라면서 "국내도 기준금리가 두 번 이상인하할 가능성이 일부 선반영된 것 같기도 해 지금 안 할 이유가 없다고 보는 것 같다"고 말했다. 신용 부담이 커지고 있다는 점도 AA등급 수요에 영향을 미쳤다는 분석도 나왔다. 업계 다른 관계자는 "역마진이 가장 큰 걸림돌이었는데 이 부분이 해소될 수 있다고 본다면 굳이 신용 부담을 안고 A등급 회사채를 고집할 이유는 없을 것"이라며 "굳이 지금 베팅할 필요는 없지만, 금리 방향성이 명확해진 뒤에는 상당 부분 금리에 반영돼 있을 수 있어 미리 나서는 측면이 있을 것"이라고 했다. joongjp@yna.co.kr

📌 와이엠씨(시가총액: 783억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.09.05 13:35:59 (현재가 : 4,020원, -0.74%)

보고자 : 이윤용(64년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 31.91%
보고후 : 32.49%
변동률 : 0.58%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-09-05/ 장내매수(+)/ 45,344주/ 보통주/-
2024-09-04/ 장내매수(+)/ 30,443주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240905000109
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=155650

✅ 미국 동부 연안 항만 노조, 임금 요구안 놓고 파업 가능성 대비 (로이터)

텍사스에서 메인에 이르는 주요 컨테이너 항구의 근로자 45,000명을 대표하는 국제항만노동조합은 10월 1일 임금 요구안을 검토하고 잠재적인 파업에 대비하기 위해 수요일 이틀간의 회의를 시작했습니다.
지난주 로스앤젤레스에서 열린 한 행사에서 A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO), 새 탭 열기의 CEO인 Vincent Clerc는 이러한 혼란이 이미 홍해 우회로로 압박받고 있는 글로벌 공급망에 "심각한 파급 효과"를 미칠 것이라고 말했습니다.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-east-coast-ports-union-meets-over-wage-demand-preps-possible-strike-2024-09-04/

https://v.daum.net/v/20240905141022081

1. 기사에서 인용하고 있는 당시 산업부의 국회 답변은 한-미 양국 기업이 지재권에 대해 입장 차가 있으나, 다양한 분야에서 협력을 통해 상호 윈-윈 할 여지도 있다는 원론적 취지의 답변이었습니다.

2. 한편, 체코 원전의 세부 설비 공급 방안은 한수원-체코 발주처 간 최종 계약이 이루어진 후 결정되는 것으로 현재 정해진 것은 없습니다.

TSMC Mi Yujie: AI에는 엄청난 기회가 있습니다

-앞으로는 GAI와 ChatGPT 외에도 AI 프로세서의 연간 복합 성장률이 50% 이상일 것으로 예상됩니다.

AI는 이미 클라우드에서 엣지까지 구체화되었습니다. TSMC의 수석 부사장 겸 공동 최고 운영 책임자인 Mi Yujie는 AI에 엄청난 기회가 있으며 이는 단지 GAI(생성 인공 지능)와 ChatGPT만이 아니라고 믿습니다. 인피니티(Infinity)는 미래를 내다보며 고객 피드백을 통해 AI 프로세서가 연평균 50%의 성장률로 성장할 것이라고 믿고 있습니다.

Google의 인공지능 엔지니어링 부사장인 하미두 디아(Hamidou Dia)는 AI 사전 훈련(Pre-training) 모델이 즉각적인 번역, 업무 효율성 향상 등 일부 시장 요구를 충족했다고 믿습니다. 그러나 Mi Yujie는 AI가 앞으로 모든 작업 모델을 바꿀 것이며 그 중 일부는 사라질 수도 있다고 경고했습니다.

Mi Yujie는 20년 넘게 TSMC에서 근무하며 팀을 이끌고 16nm, 7nm, 5nm, 3nm 및 기타 고급 기술을 개발했습니다. 그는 1994년에 TSMC에 제3공장 관리자로 합류했으며 IEEE에서 우승했습니다. 2022년 프레데릭 필립스 상을 수상했으며 이미 25개의 미국 특허를 포함해 34개의 글로벌 특허를 보유하고 있습니다.

Mi Yujie는 SEMICON Taiwan 2024에서 열린 마스터 포럼에 참석하여 이정배 삼성전자 메모리 사업부 사장, Google Hamidou Dia 사장, ASE Wu Tianyu CEO와 함께 세기의 AI 칩에 대한 대화를 나눴습니다. Li Zhengpei와 Hamidou Dia는 모두 2030년 AI 비즈니스 기회가 10조 달러, 심지어 20조 달러에 이를 것으로 추정합니다.

Mi Yujie는 인공 지능이 다양한 분야에서 사용될 수 있다고 말했습니다. 엣지 AI 애플리케이션에서는 최근 업계 플레이어들이 이 분야에 투자하는 것을 볼 수 있으며 더 많은 혁신적인 기술 기회가 있지만 여전히 시장 호기심을 불러일으킬 수 있는 애플리케이션이 부족합니다. 그는 미래 엣지 AI의 급속한 확장의 열쇠는 킬러 애플리케이션의 등장에 있다고 믿는다.

Hamidou Dia는 향후 특정 응용 프로그램과 소규모 모델이 시장의 주류가 될 것이며, 이는 다양한 산업에 더 쉽게 침투하여 특정 요구를 충족시킬 수 있다고 말했습니다. 또한, 데이터 확보가 미래 모델 훈련의 핵심이 될 것이라고 강조했습니다.

이정배는 AI 산업의 전망이 밝으며, 투자를 한 후에는 인내심을 가지고 기다려야 한다고 말했습니다. 그는 AI 응용 분야에서 HBM(고대역폭 메모리)의 중요성이 점점 더 커지고 있으며, 생태계 파트너와의 긴밀한 협력과 혁신적인 경쟁을 강조했습니다.

오텐위는 방대한 데이터와 강력한 시스템이 미국의 손에 있으며, 미국이 AI 혁명의 첫 번째 수혜국이 될 가능성이 높다고 언급했습니다. 그는 글로벌 운영 레버리지를 통해 AI 발전이 더 빠르게 진행될 수 있으며, 삼성은 메모리에 집중하고, TSMC는 첨단 기술에, 미국 기업은 소프트웨어와 대형 모델에 집중하는 방식으로 협력할 수 있다고 강조했습니다

https://www.ctee.com.tw/news/20240905700082-430501

2024.09.05 14:42:55
기업명: 애경케미칼(시가총액: 5,395억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / TPC(TerePhthaloyl Chloride) 양산 시설
- 아라미드 섬유 핵심원료 TPC 국내 최초 양산을 통한 신규사업 전개

투자금액 : 967억
자본대비 : 13.1%

투자시작 : 2024-09-05
투자종료 : 2025-12-31
투자기간 : 1.3년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240905800166
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161000

알테오젠과 다이이찌산쿄 엔허투SC계약이
나올수밖에 없는 정황증거

1. 다이이찌산쿄 아이알북 새로운제형언급
2. 할로자임은 her2타겟 로슈와 독점계약
- 대안은 알테뿐
3. 절대로 앞서가는 언급은 안하시는 박순재대표님이 작년에 adc sc제품 2028년 출시를 이야기하셨음 (임상스케쥴상 이제 계약하고 임상바로들어가도 2028년빠듯함)

추가로 더있을까요?

전태연 부사장님 adc 언급

https://youtu.be/AlJyB2vbP6M?si=FDueR2Ow7zWn8w1L

언론에 보도된 ADC SC 계약은 파트너사와 active하게 engage 중이라고 얘기하셨죠

2024.09.05 16:26:11
기업명: 파마리서치(시가총액: 1조 8,626억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 :
우선주 : 1,175,647주(발행가격 : 170,119원)

발행비율 : 11%

* 투자자
Polish Company Limited

발표일자 : 2024-09-05
납입일자 : 2024-12-04
상장일자 : -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240905000279
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

[하나증권 화장품 박은정]

주가 하락 코멘트

씨앤씨인터내셔널
- 고점대비 33% 조정 받음. 수급적 요소 외에 특이사항 없음
- 주요 고객사 견조. 7월까지 2분기 분위기 유사 파악
- 북미 인디 브랜드 제품 출고 순항
- 그린 카운티 증축: 완공 완료. 사용 승인 획득. 현재 설비 추가 & 인력 채용 중. Capa는 8.1천만개 -> 9월 9.6만개(설비 추가) -> 연말 1.75억개 확대 예정

아이패밀리에스씨
- 고점대비 54% 주가 하락. 밸류 10배 하회. 2분기 일본 매출 감소, 마진 하락 영향으로 판단
- 다만, 일본 수출 2분기 대비 개선 추세. 8월 추이 긍정적. 오프라인 벤더향 물량 확대. 하반기 물량 포캐스트 공유. 앤드바이롬앤/롬앤 & 이나피 콜라보 신규, 돈키 물량 추가 됨
- 최근 신제품 쉬어 틴티드 스틱 국내/일본 출시, 특히 일본 관심 좋은 편
- 일본 내 립스 등 관심도 트랜드 견조
- 동남아 2분기 태국행사 이후로 관심 상승 지속, QQ 증가 예상
- 베트남/미국 전용 상품 출시 예정
- 국내는 올영행사 참여로 상반기 대비 개선 예상
- 2분기 일회성 비용(IP수수료/팝업 행사 & 올영 비용 선반영 등) 존재했으며, 3분기는 X

잉글우드랩
- 2분기 대비 개선세 파악
- 2분기 부진 요인은 용기 개발 지연/포장 외주업체 교체 등의 일회성
- 하반기는 미국 쇼핑 행사 대응 물량 반영 & ELF향 선제품 물량 반영으로 상저하고 예상함

코스메카코리아
- 오전 강세 흐름 대비, 장 후반 급변
- 펀더멘털적 요소 X
- 핵심 고객사의 플랫폼 관심 지속
- 하반기 미국 쇼핑 행사 대응 물량 반영으로 상저하고 예상
- 클렌징/토너/세럼 등 아마존 판매 호조 스킨케어, 동사 제조 제품 다수
- 기존 고객사 물량 확대(신규 라인업 추가) & 신규 고객사 추가 등의 모습 나타나고 있음

브이티
- 큐텐 메가와리 견조
- 틱톡 유명 인플루언서 통한 마케팅. 관심 터짐. 틱톡 트래픽은 6월 부터 가파르게 상승 추세
- 용기 발주량 급증한 것으로 파악됨

펌텍코리아
- 주가 상당히 조정 받음
- 펀더 이슈는 아니라 판단
- 오히려 추세 견조. 생산 지속되나, 수주잔고는... 또 늘어남


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#레인메이커 님 #알테오젠 #산도즈

#머크 #키트루다 #알테오젠
내일 새벽 머크 컨퍼런스 일정!
알테오젠에 선물 줄지 내심 기대중