[9/10, 장 시작 전 생각: 밸런스 게임, 키움 한지영]

- 다우 +1.2%, S&P500 +1.2%, 나스닥 +1.2%
- 엔비디아 +3.5%, 테슬라 +2.6%, 애플 +0.04%, 오라클 -1.4%(시간외 +8%)
- 엔/달러 143.1엔, 미 10년물 3.70%, VIX 18.6pt(-9.1%)

1.

주말에 우려했던 것과는 달리 한국도, 미국도 블랙먼데이는 없었습니다.

금요일에 낙폭이 컸던 엔비디아, 테슬라 등 주도주들도 반등에 성공했네요.

신제품 이벤트를 치른 애플은 장중에 주가가 롤러코스터를 타면서 보합으로 끝났다는 점이 눈에 띄었습니다.

AI 서비스인 애플 인텔리전스 유닛이 완전체가 아닌 베타 버전이라는 점이 시장의 평을 엇갈리게 만들었네요.

물론 새로운것, 혁신은 없었다는 게 매번 애플의 신제품 발표 때마다 나오는 이야기이기는 합니다.

이보다는 아이폰 16 등 이번 신제품들이 얼마나 소비자들의 교체수요를 일으킬 수 있을지가 관건입니다.

애플 제품 판매는 실물 소비와 직결된, 즉 탑다운으로 주식보는 사람들에게도 중요한 사안이기에, 국내외 IT 담당 애널리스트분들의 이야기를 저도 좀 더 들어봐야겠습니다.

2.

어제 미국 3분기 성장률 전망치가 2.1%에서 2.5%로 상향되는 등 금요일 고용 발 침체 불안은 완화된 상태이기는 한데,

지금 주식시장의 분위기를 살펴보면,

“지표 안 나옴 -> 침체 불안 -> 주가 하락 -> 다음날 지표 잘나옴 -> 침체 불안 완화 -> 주가 상승-> 그 다음날 지표가 혼재 -> 침체? 노 침체? 모르겠다 -> 변동성 확대”

식으로 무한 루프에 빠져있는 듯 합니다.

시장심리, 인간 군상으로 돌아가는 곳, 미인대회를 수시로 치르는 곳이 주식시장이긴 하지만, 요즘 시장은 참으로 어렵네요.

3.

8월 초부터 이러다 보니, 요즘에는 9월 FOMC가 죽음의 밸런스 게임이 될 거라는 이야기가 종종 들립니다.

* A. 9월 FOMC, 25bp 인하 : "왜 25bp 밖에 안하지? 지금 경기가 냉각되고 있는데, 50bp를 해줘야 정상 아닌가 (증시 부정적)”

* B. 9월 FOMC, 50bp 인하: "첫 금리인하를 50bp으로 시작하는 거면, 뭔가 연준도 정책 대응이 늦었다는 것을 시인하는거 아니야?, 지금 진짜 경기 침체가 눈앞에 와있는 건가(증시 부정적)”

이런 식으로 말이죠

A, B 모두 미국 경기의 침체를 상정하고 제시된, 얼마나 덜 주가가 빠질지에 대한 밸런스 게임입니다.

하지만 침체 내러티브가 8월 초처럼 더 강화되지 않고 있는 오늘날의 시점에서는,

* C. 9월 FOMC, 25bp 인하 : “지표도 그렇게 침체까지는 안가는거 같은데, 이번 금리인하 타이밍이 나쁘지 않네, 내년까지도 금리를 계속 내려줄거 같은데 예방적인 인하 아닌가(증시 긍정적)”

이런 선택지도 추가하는 게 좋지 않나 싶습니다.

C의 현실화는 9월 FOMC에서 점도표 및 경제전망, 기자회견에서 시장을 얼마나 효과적으로 잘 설득시킬 수 있는지에 달려 있습니다.

이전 FOMC에 비해 비둘기파적인 색채를 더 띌 것으로 보이지만, 지나치게 비둘기파적인 색채를 띄었다가는 오히려 잘못된 신호를 전달할 수 있는 만큼, 미묘한 균형이 요구되는 FOMC가 될 듯 하네요.

4.

지금 국내 증시는 연휴 및 과세 불확실성 등으로 거래가 계속 말라붙은 상태이고, 외국인들도 최근 한국 비중을 줄이고 있는 등 수급상 어려운 환경에 처해있긴 합니다.

그래도 어제 블랙먼데이 재현 없이 주가 회복력을 보여준 걸 보면, 지금은 어지간한 악재는 선반영하면서 싸진 상태라는 생각이 듭니다.

오늘도 미국 증시 반등, 침체 불안 완화 등 미국발 긍정적인 소식도 있고, 한국처럼 반도체 비중이 높은 대만의 8월 수출(17%, 컨센 7%) 서프라이즈 소식도 있기 때문에, 한번 더 회복력을 보여줄 듯 합니다.

9월인데도 폭염이라고 합니다. 시장도 시장이지만, 날씨도 방심하면 안 되겠습니다.

오늘 하루도 더위 조심하시고 컨디션 관리 잘하시면서, 힘내시길 바랍니다

키움 한지영

HLB(에이치엘비)의 '리보세라닙(중국 성분명 아파티닙)'과 중국 항서제약의 '캄렐리주맙' 병용요법이 절제 가능한 3A기 비소세포폐암(NSCLC) 환자에 대한 사전 처치로 수술 성공률을 크게 높였다는 연구 결과가 공개됐습니다.

항서제약은 '세계폐암학회 학술대회(WCLC 2024)'에 참가해 '리보세라닙+캄렐리주맙' 병용요법을 '항암화학요법'과 함께 투여한 결과, 참가자의 절반 이상에서 '완전한 암 절제(complete resection)'가 확인됐다고 발표했습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8597

생물보안법 압도적 찬성

The bill, approved by a vote of 306 to 81, now goes to the Senate.

The legislation which passed the House Oversight Committee 40-1 in May, would affect five companies to start: BGI Group, BGI spinoffs MGI Tech and MGI’s US subsidiary Complete Genomics, WuXi AppTec, and WuXi Biologics.

📌 삼성SDI(시가총액: 23조 6,550억)
📁 기타경영사항(자율공시)
2024.09.10 08:42:33 (현재가 : 344,000원, 0.0%)

제목 : 편광필름 사업 양도

* 주요 내용
□ 당사 이사회는 전자재료사업부의 경쟁력 제고를 위해

편광필름 사업을 양도하기로 결의하였습니다.

향후 전자재료사업부는 반도체 소재, OLED 소재,

배터리 소재에 집중하여 지속적인 투자를 통해

경쟁력을 제고하고 배터리 사업과의 시너지를

극대화해 나갈 계획입니다.

□ 편광필름 사업 양도 주요 내용

- 거래상대방 : 우시헝신광전재료유한공사

(Wuxi Hengxin Optoelectronic Materials)

- 양도가액 : 1조 1,210억 원

- 양도대상

·청주/수원사업장 편광필름 제조 및 판매 등

사업 일체

·중국 우시법인 지분(100%) 전량

* 기타 사항 :
1) 본 건에 따른 편광필름 사업 양도는 상법 제374조에 따른 '중요한 영업양도'에

해당하지 않음. 2) 본 건 공시내용에 따른 양도가액 1조 1,210억 원은 당사의 최근 사업연도

매출액 대비 4.9%, 자기자본 대비 5.6%, 자산총액 대비 3.3%에 해당하는 금액으로써,

자본시장법 시행령 제171조 제2항에 해당하는 주요사항보고 대상이 아님. 3) 본 건 거래 계약은 '24년 9월 10일 체결하였음.

거래 종결일은 현재 미정이며, 관계당국의 승인 등의 절차를

거쳐 종결될 예정임. 4) 상기 양도가액은 거래 진행 과정에 따라 일부 조정될 수 있음.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910800048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400

키움 하반기 콥데이 개최(9/24~26일)

제약/바이오 업체로는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행이 있습니다.

기관투자자 대상으로 사전 등록자만 참석이 가능하오니 법인영업팀 또는 리서치센터로 문의 주시기 바랍니다.

GC녹십자의 1차 면역결핍증 치료제인 ‘알리글로(ALYGLO)’가 미국 주요 보험사 3곳의 처방집(formulary)에 등재됐습니다.

환자 투여도 본격적으로 이뤄지면서 시장에 순조롭게 진입했습니다.

GC녹십자는 시그나헬스케어(Cigna Healthcare), 유나이티드헬스케어(United Healthcare), 블루크로스블루실드(Blue Cross Blue Shield) 등 미국 내 주요 보험사 3곳에 알리글로의 처방집이 등재됐다고 밝혔습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8611

아이센스 빅파마일라이릴리와 이미 tempo 협업중

#아이센스

-CGM 출시하고 나서 일라이 릴리와 파트너십을 생각하냐 는 질문에 대해서 대표님은 당연히 하고 있다고 함

-유럽에서 CE 인증을 받고, 제품을 출시하면
릴리 TEMPO 브랜드 CGM으로 제품을 공급할 가능성은 어떨까?

-덱스컴, 애보트, 메드트로닉은 안 줄텐데, 줄만한 회사가 아이센스말고 있을까?

-생각보다 릴리 파트너십이 CGM 유럽 출시를 통해 올해 가시적으로 나타날 수 있지 않을까?
이게 과연 가이던스에 포함되어 있을까?

https://m.blog.naver.com/georgechae/223343189552