오픈AI와 엔비디아 경영진, 바이든 정부 관계자들과 AI 인프라 수요 논의

오픈AI(OpenAI) 최고경영자(CEO) 샘 알트만과 엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황은 목요일 백악관에서 바이든 행정부의 고위 관리들과 다른 업계 지도자들과 만나 인공지능(AI) 프로젝트를 위한 대규모 인프라 수요를 어떻게 충족시킬지 논의했습니다.

기술 업계 측에서는 앤스로픽(Anthropic) CEO 다리오 아모데이, 구글 사장 루스 포랏, 마이크로소프트(Microsoft) 사장 브래드 스미스가 참석했으며, 에너지 부문 대표들도 함께 참석한 것으로 알려졌습니다. 정부 관리로는 지나 레이몬도 상무장관, 제이크 설리번 국가안보보좌관, 제니퍼 그랜홈 에너지 장관이 참석했다고 전해졌습니다.

백악관 관계자에 따르면 이번 회의의 목표는 AI 데이터 센터 개발에 있어 미국 내 공공-민간 파트너십을 강화하는 것이었습니다. 논의된 주제에는 허가 절차, 인력, 전력 수요, 시설의 경제적 영향 등이 포함되었다고 회의에 정통한 사람들은 전했습니다.

오픈AI는 예를 들어, 데이터 센터, 에너지 용량 및 전송, 반도체 제조에 걸친 국내 AI 인프라 추진을 위해 수십억 달러를 투자할 계획이며, 이에는 전 세계의 투자가 포함될 것입니다. 오픈AI 경영진은 이와 관련된 다양한 문제, 특히 외국 자본과 관련된 국가 안보 문제를 정부 당국과 수개월 동안 논의해왔습니다.

오픈AI는 목요일 성명에서 "오픈AI는 인프라가 운명을 결정짓는다고 믿으며, 미국 내 추가 인프라 구축이 국가의 산업 정책과 경제적 미래에 매우 중요하다고 생각한다"고 밝혔습니다. 회사는 미국 내 데이터 센터 프로젝트에 대한 투자가 가져올 경제적 이점, 특히 미국 여러 주에 걸쳐 약 4만 개의 일자리를 창출할 수 있음을 강조했습니다. 오픈AI는 중국의 유사한 투자에도 주목하며, 중국은 이번 10년 말까지 글로벌 AI 리더가 되는 것을 목표로 하고 있다고 언급했습니다.

포랏은 미국의 에너지 인프라 강화가 AI 분야에서 미국의 리더십을 보장하는 데 중요하다고 말했습니다. 그녀는 성명에서 "오늘 백악관 회의는 미국의 에너지 그리드 용량을 현대화하고 확장하기 위해 필요한 작업을 진전시키는 중요한 기회였다"고 말했습니다.

앤스로픽과 마이크로소프트는 논평을 거부했습니다.

미국 내 데이터 센터 건설 붐은 반도체와 청정에너지 분야에서의 보조금 프로그램인 2022년 바이든 대통령 하에 제정된 반도체 및 과학법과 인플레이션 감축법으로 촉발된 제조업 성장과 동시에 일어나고 있습니다.

미국 에너지부에 따르면 이러한 투자와 데이터 센터 확장 등으로 인해 향후 10년 동안 전력 수요가 15%에서 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 비영리 기관인 전력 연구소(Electric Power Research Institute)가 5월에 발표한 보고서에 따르면, 데이터 센터는 2023년 전체 전력 사용량의 4%에서 2030년까지 미국 연간 전력 생산의 최대 9%를 소비할 수 있다고 합니다.

바이든 행정부는 풍력 및 태양광 같은 재생 에너지원과 배터리 저장 장치, 에너지 효율성 향상이 데이터 센터의 에너지 수요 증가를 충족시키는 최적의 방법 중 일부라고 밝혔습니다. 이들은 빠르게 확장 가능하고 비용 경쟁력이 있기 때문입니다.

에너지부는 지난달 블로그 게시물에서 "단기적으로 데이터 센터로 인한 전력 수요 증가가 청정 에너지 솔루션의 구축을 가속화하고, 수요 유연성을 개선하며, 그리드를 현대화하면서도 비용을 유지할 수 있는 기회"라고 밝혔습니다.

그러나 에너지부는 올해 말 데이터 센터의 에너지 소비에 대한 평가를 발표할 예정이며, 전력 수요 증가에 대한 전망이 "새로운 사용 사례의 개발 및 기타 요인들에 따라 계속해서 진화하고 있다"고 경고했습니다.

https://www.bnnbloomberg.ca/business/technology/2024/09/12/openai-nvidia-executives-discuss-ai-infrastructure-needs-with-biden-officials/

오라클, 클라우드 확장으로 2029 회계연도 매출 1,040억 달러 전망(시간외 +6%)

오라클(Oracle)은 2029 회계연도의 연간 매출이 최소 1,040억 달러에 이를 것이라고 발표했습니다. 이는 소프트웨어 제조업체의 클라우드 인프라 사업 성장 전망에 대한 낙관적인 신호로 받아들여집니다.

부사장 더그 케링(Doug Kehring)은 목요일 오라클의 연례 금융 분석가 브리핑에서 이러한 전망을 발표했습니다. 오라클은 또한 2026 회계연도 매출 전망을 기존 650억 달러에서 최소 660억 달러로 상향 조정했습니다. 블룸버그 설문조사에 따르면, 평균적으로 분석가들은 2026년 매출을 645억 달러로 예상했습니다.

데이터베이스 소프트웨어로 유명한 오스틴에 본사를 둔 이 회사는 클라우드 인프라 영역에서 입지를 확장하는 데 집중하고 있습니다. 클라우드 인프라는 아마존닷컴(Amazon.com Inc.), 마이크로소프트(Microsoft Corp.), 그리고 알파벳(Alphabet Inc.)의 구글과 경쟁하기 위해 컴퓨터 파워와 저장공간을 임대합니다. 오라클의 클라우드는 생성적 인공지능 워크로드에서 성공적이라는 평판을 얻고 있으며, 고객으로는 Reka와 일론 머스크의 xAI를 포함하고 있습니다.

오라클의 주식은 연장 거래에서 약 5% 상승했습니다. 이 회사는 올해 최고의 성과를 내는 소프트웨어 주식 중 하나로, 목요일 종가까지 53% 상승했습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-12/oracle-sees-104-billion-sales-in-fiscal-2029-on-cloud-expansion?utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business

"중국 관련된 배터리 장착한 전기차 세액공제 대상서 제외"
상원 통과·대통령 서명 미지수…발효되면 韓기업도 영향

https://v.daum.net/v/20240913035132723

※ 유럽임상종양학회(ESMO) 9월 13~17일 개최, 주요 국내 상장사 참가 내역

▷ HLB_ 리보세라닙 관련 9개의 연구 데이터 공개

▷ 한미약품_ 차세대 EZH1/2 이중 저해제(HM97662)의 임상 배경과 디자인, 비임상 연구 결과 발표 예정

▷ 루닛_ 루닛 스코프 IO 활용 진행성 위암 환자 대상 면역항암제 병용치료 효과 예측 연구결과 발표

▷ 유틸렉스_ 고형암(간세포암) CAR-T 치료제 ‘307’ 임상 디자인 초록 채택

▷ 에스티팜_ 경구용 대장암 치료제인 ‘STP1002’ 임상 1상 최종 결과 포스터 발표

▷ 티움바이오_ 면역항암제 TU2218와 키트루다 병용투여 임상 1b상 추가 성과 공개

▷ 아이엠비디엑스_ 혈액 이용 다중암 선별검사 캔서파인드 8개 암종 성능 발표

▷ 젠큐릭스_ 간암 조기진단 검사법 유효성 입증 연구 결과 발표

▷ 씨엔알리서치_ 관계사 트라이얼인포매틱스, 임상 데이터 매니지먼트 솔루션 홍보 부스 운영

지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman

[9/13 장 시작 전 생각: 거를수 없는 타선, 키움 한지영]

- 다우 +0.6%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.0%
- 엔비디아 +1.9%, 마이크론 -3.8%, 필라델피아 반도체지수 -0.2%
- 엔/달러 141.8엔, 미 10년물 국채금리 3.67%, WTI 69.2달러(+2.8%)

1.

오늘도 미국 증시는 양호하게 마감했습니다.

ECB는 또 한차례 금리인하를 25bp 단행했는데, 이전 회의 때부터 귀뜸을 했던 터라 증시 반응은 미미했습니다.

8월 CPI에 이어 8월 PPI도 MoM으로 컨센을 0.1%p 상회했지만, YoY로는 오히려 0.1%p 하회하면서 인플레 압력이 둔화되고 있음을 재확인시켜줬네요.

인플레이션이 지금보다 더 빠른 속도로 내려가지 않는 이상 9월, 11월, 12월 FOMC 등 남은 회의에서 50bp 인하는 악재가 될 가능성이 높아보입니다.

물가는 금리를 50bp 내릴만큼 빠르게 하락하고 있지 않은데, 50bp 인하에 명분을 만들 수 있는 것은 “예상보다 심한 경기냉각” 아니면 없기 때문입니다.

아니면 오늘 아침 닉 티미라오스가 기사로 썼던 것처럼,

9월 FOMC에서 점도표, 경제전망, 기자회견을 통해, 침체 없는 50bp 인하 가능성을 시장에 설득력있는 데이터와 발언으로 전달할 수 있다면,

9월에 25bp 하더라도 이후에 시장이 프라이싱하게될 50bp 인하는 증시 친화적이 될 수 있겠네요.

이는 9월 FOMC 결과를 지켜보고, 추가적으로 이야기 드리겠습니다.

2.

이틀전 젠슨황 CEO의 발언은 모두가 듣고 싶어한 이야기를 들려준 것인지, 엔비디아는 오늘도 주가가 상승했습니다.

다만, 국내 증시 입장에서 걸리는 부분은 마이크론의 주가 급락으로,

외사 BNP 파리바에서 디램 가격 하락으로 인해 마이크론은 다른 AI 업체들에 비해 내년에 고생할 것이라는 전망과 목표주가 대폭 하향(140달러 -> 65달러)한 영향이 컸습니다.

어제 국내 증시도 소부장 포함 반도체 업종이 큰 폭의 동반 강세를 연출했는데, 오늘은 연휴라는 공백기와 맞물리면서 수급 변동성이 높아질 가능성은 대비해야겠네요.

3.

이번 연휴기간에도 전세계 금융시장은 여전히 돌아갑니다.

연휴 기간 중 미국의 소매판매, 산업생산 등 침체 내러티브 확산에 영향을 주는 지표들이 있고,

연휴 끝나고 출근하는 목요일 새벽에 FOMC 회의, 장중에 BOJ 회의 등이 예정되어 있습니다.

어느 하나 거를 수 있는 타선이 없는 불가항력과 마주해야 하며,

또 목요일에 월~목 새벽까지의 전세계 시장에서 일어나는 일을 한번에 소화해야하는 것이 부담이 되는 일이긴 합니다.

그럼에도 다음주 목요일 새벽이나 되서야 앞으로의 일들을 점칠 수 있는 만큼,

연휴기간 동안 맛있는 음식 드시면서 푹쉬시길 바랍니다.

이동 중에는 늘 안전에 유의하시구요.

다음주 목요일에 연휴 기간 코멘트 자료, 그리고 향후 금리인하가 시장에 어떤 영향을 미칠 지에 관한 인뎁스 자료로 찾아뵙겠습니다.

오늘 하루도 화이팅하시고, 즐거운 연휴 보내시길 바랍니다

키움 한지영

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️ 솔루엠(248070)
: 도약을 준비 중

◎ 24년, ESL 부문 부진의 이유
- 1H24 ICT 매출액 2,093억원. 5,622억원 기록한 전년 대비 대폭 감소. 24년 연간 ICT 부문 매출 전망치는 4,609억원으로, 전년 대비 40% 이상 감소 전망
- 주요 원인은 대형 리테일향 수주 및 매출 인식 지연. 올해 예상되었던 대형 수주들이 제품 스펙 변화 등으로 지연 중
- 따라서, 24년 ESL 실적 부진을 ESL 시장의 성장 둔화로 연결짓기에는 무리가 있다고 판단
- 24년 매출액 1조 6,265억원(YoY -17%), 영업이익 895억원(YoY -42%) 전망. 전자부품 부문은 견조한 실적 예상

◎ 25년, 다시 한번 도약
- 1H24말 기준 수주잔고는 1.9조원. 현재 수주잔고만으로도 향후 3년간 안정적인 실적 성장 가능할 전망
- 지연된 대형 수주 건들의 성과에 따라, 25년 ESL 부문 성장 가시성 높다고 판단
- 25년 매출액 1조 9,957억원(YoY +23%), 영업이익 1,565억원(YoY +75%) 전망
- 2H24부터 점진적인 실적 개선과 ESL 추가 수주 모멘텀에 힘입어, 주가 우상향 전망
- 올해 실적 추정치 하향에 따라 목표주가는 34,000원으로 하향. 투자의견 BUY 유지

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10955

📌 삼성바이오로직스(시가총액: 69조 1,100억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.09.13 08:03:41 (현재가 : 971,000원, 0.0%)

계약상대 : 아시아 소재 제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 1,191억

계약시작 : 2023-06-02
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 5년 7개월
매출대비 : 3.22%
기간감안 : 0.58%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240913800007
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

BOJ의 다음 금리인상은 12월이 될듯

-시장에 뒤쳐지지 않겠다는 BOJ의 의지

사진 출처: Bloomberg

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike