[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]

▶️ 솔루엠(248070)
: 도약을 준비 중

◎ 24년, ESL 부문 부진의 이유
- 1H24 ICT 매출액 2,093억원. 5,622억원 기록한 전년 대비 대폭 감소. 24년 연간 ICT 부문 매출 전망치는 4,609억원으로, 전년 대비 40% 이상 감소 전망
- 주요 원인은 대형 리테일향 수주 및 매출 인식 지연. 올해 예상되었던 대형 수주들이 제품 스펙 변화 등으로 지연 중
- 따라서, 24년 ESL 실적 부진을 ESL 시장의 성장 둔화로 연결짓기에는 무리가 있다고 판단
- 24년 매출액 1조 6,265억원(YoY -17%), 영업이익 895억원(YoY -42%) 전망. 전자부품 부문은 견조한 실적 예상

◎ 25년, 다시 한번 도약
- 1H24말 기준 수주잔고는 1.9조원. 현재 수주잔고만으로도 향후 3년간 안정적인 실적 성장 가능할 전망
- 지연된 대형 수주 건들의 성과에 따라, 25년 ESL 부문 성장 가시성 높다고 판단
- 25년 매출액 1조 9,957억원(YoY +23%), 영업이익 1,565억원(YoY +75%) 전망
- 2H24부터 점진적인 실적 개선과 ESL 추가 수주 모멘텀에 힘입어, 주가 우상향 전망
- 올해 실적 추정치 하향에 따라 목표주가는 34,000원으로 하향. 투자의견 BUY 유지

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10955

📌 삼성바이오로직스(시가총액: 69조 1,100억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.09.13 08:03:41 (현재가 : 971,000원, 0.0%)

계약상대 : 아시아 소재 제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 1,191억

계약시작 : 2023-06-02
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 5년 7개월
매출대비 : 3.22%
기간감안 : 0.58%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240913800007
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

BOJ의 다음 금리인상은 12월이 될듯

-시장에 뒤쳐지지 않겠다는 BOJ의 의지

사진 출처: Bloomberg

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike

#대왕고래 일이 커질수록~ 오히려 좋아~

https://www.newsis.com/view/NISX20240912_0002886851

2024.09.13 09:32:26
기업명: 포스코인터내셔널(시가총액: 9조 4,998억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)

개최일자 : 2024-09-23
개최시각 : 09:30

*IR 목적
당사에 대한 투자자의 이해도 제고

*IR 내용
당사 리얼밸류 스토리 및 사업 추진현황, 질의 응답


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240913800093
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047050