민주당 "금투세 관련 다음주 의총 진행···조속히 방향 정하겠다"
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024092710255438525&NFM

[cvc 유럽특허 자진철회]

ㅌㅈ

바이넥스 1,000억 CB 조달 루머가 있고, 큰 돈으로 공장 지었다가 고객 못구하면 어쩌나 하는 우려가 있나보네요

확인해본 결과 현재 CB 조달을 준비하고 있다 이야기는 전혀 사실이 아니며, 고객사의 요청 없이는 증설이 진행되지 않을 것이라고 하네요

즉, '선행된 물량 수주 → 증설' 순서이고, 증설은 동사에게 호재입니다

향후 예상되는 증설은 1) 기존 공장 확장형태, 2) 신규 공장 설립 2가지 형태 인데,

1)의 경우 자체 운영자금으로 가능한 상황이고, 2)의 경우 오송공장 5,000L가 풀가동되는 시점 전후에 고객사의 요청으로 진행되리라 전망됩니다

1) 의 경우 8월마 마스터 계약을 한 대형 고객사로 부터 받은 물량이 5,000L를 초과하기에 머지 않아 진행되리라 추정되고, 이는 계약한 물량이 얼마나 큰 수준인지 확인하게 되는 계기가 될 것입니다

자금 조달이 필요한 시점은 2H25 정도로 예상되며, 고객사의 지원도 있을 것으로 판단됩니다

Capa만 늘려놓고, 고객이 없어 파리날리는 타 CDMO와는 다르다는 것은 이미 TOP2 바이오시밀러 고객사의 선택으로 입증되었습니다

증설과 관련한 내용은 9/25일 발간된 당사 리포트(https://han.gl/VWMS5)를 참고하시기 바랍니다

* 최근 역으로 CB 발행 요청하는 곳들이 많아서 와전된 부분이 있는 것 같네요

또, 금일 하락은 위 내용보다 프로그램 매도 영향이 더 큰 것 같네요

마켓레이더(9월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『속등 이후 쉬어가는 분위기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

KOSPI는 0.2% 하락한 2,666.9p. 마이크론 실적+중국 경기 부양 호재에 따른 속등 이후 쉬어가는 분위기
- 미국 주식시장은 미국 마이크론 호실적과 중국 경기 부양 기대에 3대 지수 상승 마감. S&P500 신고가 경신
: 소재, IT 등 경기민감주 강세 보인 가운데 SMCI 회계부정 법무부 조사 소식에 Nvidia 주가 상승 제한
: 사우디아라비아, 점유율 회복 위해 12월부터 증산 계획. 배럴당 100$ 목표 포기 소식에 WTI -3%

- KOSPI 업종별로는 차별화되는 움직임. 섬유의복·화학·철강·반도체 강세. 조선·의약품·통신 약세
: 반도체) 마이크론 호실적 발표 이후 메모리 불황 관련 의구심 일부 해소되며 반도체 2거래일 연속 강세
: 좋은 타이밍에 들려온 SK하이닉스 HBM3E 12단 양산 소식에 시장 선점 기대감 더해지며 SK하닉 +3.0%
: 화학) 석유화학, 화장품 등 중국 민감주식 강세 지속. 롯데케미칼 +9.7%, LG생활건강 +6.5% 상승
: 조선) WTI 속락, 1,300원 초반대 유지하는 환율에 고유가, 고환율 대표 수혜 업종인 조선업 약세
: 방산) 금일 한화에어로스페이스서 인적 분할한 한화인더스트리얼솔루션즈 신규 상장. 양사 모두 강세

KOSDAQ은 0.4% 하락한 731p. 외국인과 기관 순매수에 대형주 중심 하락. 제약바이오, 반도체 약세
- 3거래일 만에 순매도 전환한 외국인, 제약바이오, 반도체, 2차전지 등 KOSDAQ 대형주 중심으로 순매도
: 엔터) 코리아 밸류업 지수 편입 이후 반등세 보이는 엔터 업종 오늘도 상승세 지속. JYP Ent. +3.6%
: 반도체 소부장은 전일 강세에 따른 차익실현 매물 출회되는 모습. 외국인, 기관 모두 순매도
: 경영권 분쟁) 연일 상승세 이어오던 에프앤가이드(-29.87%), 미국계 헤지펀드 주식 처분 소식에 약세
: 증강현실(메타, 증강현실 스마트 안경 ‘오라이언’ 공개), 패션/의류(형지엘리트, 실적 개선 기대) 강세

원/달러 환율은 중국 정부의 경기 부양 의지에 위안화 강세에 제한적 상승 1.3원 상승한 1,319.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +2.5, 중국(상해) +1.4%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329243
위 내용은 2024년 9월 27일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한투자증권 화장품/섬유의복 박현진]
섬유/의복; 밸류업이 대세가 될 섹터
 
▶️ 성장 대신 밸류업, 밸류업 대신 성장
- 최근 2년 사이 자사주 매입이나 배당 확대 노력했던 소비재 기업들이 코리아 밸류업 지수 구성 종목에 포함
- 섬유/의복 내에서는 F&F, 휠라홀딩스, 한세실업이 선정. 대체로 2023~2024년 실적 성장이 기대에 못 미침
- 의류 내수 성장 어려워 해외 시장 진출 혹은 주주환원 통해 기업가치 높이고자 하는 트렌드 강회될 것
 
▶️ 주주환원 강화 예상 - 영원무역, 한섬, LF, 감성코퍼레이션 등
- 밸류업 지수에 포함된 의류 기업 외 주주환원책 강화 예상 기업은 영원무역, 한섬, LF, 감성코퍼레이션 등
- 이미 배당 확대 및 주주환원에 대한 계획을 구체화했거나 사내 유보 현금이 많아 배당 여력 높아질 수 있는 기업
- 주주환원 기조 강화와 2025년 실적 회복 가시성이 생길 수 있는 기업은 F&F와 휠라홀딩스. 양사 밸류 부담 없음 

▶️ 실적 고성장 예상 - 브랜드엑스코퍼레이션
- 지난 7월 6일 중국 내 젝시믹스 1호점 오픈. 올해 중국 매장 15개 오픈 예상
- 중국 내 젝시믹스 매장당 매출은 최소 1억원~최대 5억원까지 가능할 전망
- 2Q24 중국 매출 22억원, 3Q24에는 중국 내 매장 확대 위한 도매 매출 증가
- F/W시즌 오더 영향으로 직전분기대비 매출 증가 기대. 현 컨센서스 영업이익 52억원 상당히 보수적이라 판단
 
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329221
위 내용은 2024년 09월 27일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

Meta가 다시 메타버스를 공략하며, Largan Precision, HTC 등 7개 종목이 기관의 주목을 받고 있다

Meta의 연례 Meta Connect 대회가 대만 시간으로 26일에 개최되었습니다. 행사에서는 최신 가상현실(VR) 기기인 Quest 3S와 Ray-Ban과 협력한 차세대 스마트 안경을 발표했으며, 많은 주목을 받았던 증강현실(AR) 안경 프로토타입인 Orion도 공개되어 메타버스 애플리케이션을 강조했습니다.

업계 관계자들은 Meta가 저가형 Quest 3S를 출시하여 구매 수요를 자극함에 따라 메타버스 관련 사업이 다시 활성화될 것으로 기대하며, 대만의 관련 개념주인 Largan Precision, HTC, QCT, VIA, Merry, Realtek, ELAN 등이 수혜를 입을 가능성이 있다고 전망하고 있습니다.

Quest 3S의 가격은 299달러로 책정되었으며, Meta는 이 제품을 단순한 엔터테인먼트용 VR 기기가 아니라 다기능 컴퓨터로 포지셔닝했습니다. 이 장치는 여러 작업을 처리하고 애플리케이션을 실행할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 합니다.

Meta의 CEO인 마크 저커버그는 무대에서 두꺼운 검정 안경인 Orion을 꺼내며 "이것은 홀로그램이 덮인 물리적 세계입니다."라며 이를 "세계에서 가장 진보된 안경"이라고 소개했습니다.

새로운 Ray-Ban Meta 스마트 안경의 가장 큰 특징은 업그레이드된 AI 기능입니다. 이 기능은 사용자의 주차 위치를 기억하고, QR 코드를 스캔하며, 실시간 음성 번역 기능을 추가했습니다. Orion 프로토타입은 패스스루(Passthrough) 모드를 통해 현실 세계와의 상호작용을 유지할 수 있지만, 현재 이 제품은 내부와 개발자들에게만 제공됩니다.

업계 관계자들은 Meta의 이번 VR 및 AR 제품 출시가 메타버스 관련 사업에 다시 활력을 불어넣을 것으로 기대하며, 대만의 관련주인 Largan Precision, HTC, QCT, VIA, Merry, Realtek, ELAN 등이 수혜를 입을 가능성이 있다고 보고 있습니다.

Largan Precision은 8월 매출이 26억 4100만 대만 달러로, 전월 대비 16.05% 증가했습니다. 회사는 새로운 제품의 수율이 크게 개선됨에 따라 광학 렌즈의 성장이 기대된다고 밝혔으나, 고객의 실제 주문 상황을 지켜봐야 한다고 덧붙였습니다. VR 수요와 성장력은 고객 제품이 소비자들에게 인기를 끌 수 있을지에 달려 있다고 언급했습니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20240927700095-430502

•CATL +9%, 주요 리틈주 +10% 상한가

•금주 특정 섹터보다는 내수 1등주 순환매

국민의힘, 가상자산과세 2028년으로 3년 유예 법안 발의

현행법은 현금, 부동산과 같은 실물자산과 암호화폐와 같은 가상자산 간의 과세 형평성을 도모하기 위하여 가상자산을 양도ㆍ대여함으로써 발생하는 소득을 기타소득으로 분리하여 2025년 1월 1일부터 과세할 예정임.
그러나 가상자산에 대한 투자심리가 악화되어 있는 지금, 주식보다 손실 가능성이 큰 고위험 자산에 속하는 가상자산의 특성상 소득세까지 부과된다면 대다수의 투자자가 시장을 떠날 것으로 예상되어 당장 가상자산에 대한 성급한 과세는 바람직하지 않다는 의견이 있음.
이에 현행 2025년 1월 1일부터 과세 예정인 가상자산 소득에 대한 과세 시행일을 2028년 1월 1일로 3년간 유예하려는 것임(안 제37조제5항 등).

TrendForce에 따르면 Meta는 LEDos 기술을 사용하는 최초의 AR 안경 프로토타입 "Orion"을 공개했습니다.

Meta는 방금 Meta Connect 2024에서 최초의 풀 ​​컬러 AR 안경인 Orion을 공개했습니다. 이 혁신적인 안경은 LEDoS(실리콘 기반 Micro LED) 기술을 활용하며 무게가 98g에 불과해 놀라울 정도로 가볍습니다.

TrendForce의 최근 분석에 따르면 2024년은 메타버스 내에서 니어 아이 디스플레이 시장에 진출하는 선도적 브랜드에게 중요한 해가 될 것으로 보입니다.

그럼에도 불구하고 Meta의 AR 안경은 여전히 ​​FOV와 해상도 간의 최적의 균형을 달성하고 보다 강력한 애플리케이션 생태계를 개발하기 위해 고군분투하고 있습니다. 이러한 기기는 2027년 이후에야 상업적으로 출시될 것으로 예상됩니다.

Meta Connect 2024에서 공개된 Orion AR 안경에는 다양한 센서가 장착되어 있습니다. TrendForce의 조사 결과에 따르면 광학 설계에는 실리콘 카바이드(SiC)로 만든 회절형 도파관이 통합되어 있으며, JBD의 3패널 풀컬러 LEDoS 기술과 결합되어 70도 FOV를 달성했습니다.

Meta의 Orion이 최초의 소비자 대상 AR 제품으로 자리매김하고 있지만, 이 프로토타입은 주로 개발자와 테스터를 대상으로 하며 아직 대량 생산 계획은 없습니다. TrendForce는 대량 생산을 시작하기 전에 극복해야 할 몇 가지 장애물이 있다고 강조합니다.

주요 과제로는 LEDoS 마이크로 디스플레이 패널과 관련된 높은 비용과 SiC 도파관과 관련된 해상도 제약이 있습니다. 군용 레이더와 센서에 자주 사용되는 이 소재는 수출 제한을 받기 때문에 생산 비용이 더욱 상승하여 각 단위 가격이 거의 10,000달러로 올라갈 것입니다. 또한 이 기기의 배터리 수명은 단 2시간으로 제한되어 개선이 필요하다는 것을 보여줍니다.

TrendForce는 가볍고 컴팩트한 특성 덕분에 AR 기기가 AI 통합에 완벽한 후보로 여겨진다고 강조합니다. LEDoS 기술은 높은 밝기, 소형화, 낮은 전력 소비를 제공하는 AR의 요구 사항과 잘 일치하며 AR의 미래를 위한 핵심 기술입니다. 수직 스태킹 또는 색상 변환을 통해 풀 컬러 LEDoS 솔루션의 발전을 이룰 수 있다면 AR 안경의 선도적 기술로 부상할 수 있습니다.

2024년 초 Apple의 Vision Pro VR/MR 헤드셋 출하량은 주로 가파른 가격대로 인해 시장 기대치에 미치지 못했습니다. 한편, Meta의 Orion AR 안경은 현재 개발자만을 대상으로 합니다. Meta가 소비자 시장에 효과적으로 진입하려면 FOV와 해상도 간의 더 나은 균형을 찾는 동시에 애플리케이션 생태계를 강화해야 합니다.

TrendForce는 Meta의 소비자 지향 AR 안경이 2027년 이후에 출시될 것으로 예측합니다. 그럼에도 불구하고 주요 브랜드의 지원이 증가하고 애플리케이션 개발 속도가 빨라지면서 더욱 진보적이고 저렴한 기기의 생산이 2026년에서 2027년 사이에 시작될 것으로 예상되며, 이는 헤드 마운트 디스플레이의 주요 발전을 위한 길을 열 가능성이 있습니다.

TrendForce의 2024년 근거리 디스플레이 보고서에 따르면 AR 장치 시장은 2030년까지 2,550만 대에 달할 것으로 예상되며, LEDoS 기술이 선도적인 솔루션으로 자리매김하면서 시장의 44%를 차지할 것으로 예상됩니다.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240926-12313.html