Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[NH/손세훈] 스몰캡 - 바디텍메드
[NH/스몰캡(황지현)]
[바디텍메드]
★사업 순항 중
■견고한 미래 성장의 두 축
최근 주가 하락세는 미국 업체향 OEM 납품 방식으로 동물용 진단 시장에 진출하는 대신, 자체 판매망 활용 가능성 대두된 것에 기인
그러나 기존 방식으로 다시 선회하며 계약 협상이 마무리 단계에 있는 것으로 알려져 전일 주가 반등
미국 업체는 시장 선발주자와의 격차를 줄여야 하며, 동사는 계약 상대 업체의 브랜드파워가 필요한 상황에서 양측이 계약을 포기할 가능성은 낮다고 판단
기존 타임라인대로 2025년에는 동물용 진단 시스템을 공급할 수 있을 것으로 전망
한편 성장의 또 다른 축인 중국향 만성질환 진단 키트 사업도 순조롭게 진행 중
국제인증 두 가지 중 남은 하나의 승인을 기다리고 있으며, 연내 인증을 획득하면 초도물량 공급 시작될 것으로 기대
중국 내 당뇨 환자 수 늘어나면서 의료비 지출도 커지는 상황 속에서, 1차 의료기관 만성질환 시스템 관리 구축 트렌드는 동사에 우호적으로 작용할 것으로 판단
■주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각
3분기 매출액 376억원(+7.9% y-y), 영업이익 93억원(+6.0% y-y, OPM 24.8%) 기록하며 양호한 성장세 이어질 것으로 전망
중장기적 성장 모멘텀 유효하고, 본업만으로도 높은 영업 레버리지 시현하는 상황이나 최근 주가 하락으로 인해 밸류에이션은 2024E PER 12.3배까지 낮아짐
글로벌 현장진단(POCT, Point of Care Testing) 기업 평균 22.8배 대비 저평가 상태라 판단
동물용 진단 시장 진출 본격화될 경우 밸류에이션 리레이팅 가능
☞리포트: https://m.nhqv.com/c/o1ich
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/스몰캡(황지현)]
[바디텍메드]
★사업 순항 중
■견고한 미래 성장의 두 축
최근 주가 하락세는 미국 업체향 OEM 납품 방식으로 동물용 진단 시장에 진출하는 대신, 자체 판매망 활용 가능성 대두된 것에 기인
그러나 기존 방식으로 다시 선회하며 계약 협상이 마무리 단계에 있는 것으로 알려져 전일 주가 반등
미국 업체는 시장 선발주자와의 격차를 줄여야 하며, 동사는 계약 상대 업체의 브랜드파워가 필요한 상황에서 양측이 계약을 포기할 가능성은 낮다고 판단
기존 타임라인대로 2025년에는 동물용 진단 시스템을 공급할 수 있을 것으로 전망
한편 성장의 또 다른 축인 중국향 만성질환 진단 키트 사업도 순조롭게 진행 중
국제인증 두 가지 중 남은 하나의 승인을 기다리고 있으며, 연내 인증을 획득하면 초도물량 공급 시작될 것으로 기대
중국 내 당뇨 환자 수 늘어나면서 의료비 지출도 커지는 상황 속에서, 1차 의료기관 만성질환 시스템 관리 구축 트렌드는 동사에 우호적으로 작용할 것으로 판단
■주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각
3분기 매출액 376억원(+7.9% y-y), 영업이익 93억원(+6.0% y-y, OPM 24.8%) 기록하며 양호한 성장세 이어질 것으로 전망
중장기적 성장 모멘텀 유효하고, 본업만으로도 높은 영업 레버리지 시현하는 상황이나 최근 주가 하락으로 인해 밸류에이션은 2024E PER 12.3배까지 낮아짐
글로벌 현장진단(POCT, Point of Care Testing) 기업 평균 22.8배 대비 저평가 상태라 판단
동물용 진단 시장 진출 본격화될 경우 밸류에이션 리레이팅 가능
☞리포트: https://m.nhqv.com/c/o1ich
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NH 리서치[Mid/Small Cap]
백준기/강경근/심의섭/오세범/목진원(RA)
Forwarded from 마샬 공유방 2.0 (Marine 마린)
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「 WSJ에 따르면 사설 교도소 운영업체 GEO 그룹 주가가 10월 한 달 동안 21% 올랐다. 2022년 이후 가장 큰 상승 폭이다. 트럼프의 불법 이민 단속 정책이 구금시설 수요를 높일 것이라는 전망 때문이다. 」
❓어떻게 베팅했을까?
· 트럼프의 '미국 우선' 정책에 따른 관세가 제조업, 인프라 투자, 특정 원자재의 가격을 올릴 것
· 바이든 행정부의 반독점 법안 약화로 생산성이 향상되고 기업 활동이 활발해 질 것
· 트럼프 승리와 연관해 달러 강세와 미 국채 수익률 상승에 베팅
「 "투자자들이 대선에 맞춰 거래에 나서는 것은 몇 주 전만 해도 보기 힘든 현상이었다"며 "그러나 트럼프 수혜주의 인기가 치솟으면서 선거가 시장에서 더 중요한 요소로 부각됐다"고 전했다. 」
✍️국장만 어지럽지 않습니다. 미국도 어지럽습니다.
#트럼프 #베팅
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Forwarded from 루팡
SK하이닉스, 3분기 영업익·매출 사상 최대...HBM으로 날았다
SK하이닉스가 AI 메모리 성장세에 힘입어 3분기 매출과 영업이익에서 분기 최대 실적을 달성했다.
SK하이닉스는 24일 올해 3분기 영업이익 7조300억원으로 전년대비 흑자전환했다고 밝혔다. 영업이익률은 40%, 순이익 5조7천534억원(순이익률 33%)을 기록했다. 3분기 영업이익과 순이익은 반도체 슈퍼 호황기였던 2018년 3분기(영업이익 6조4천724억원, 순이익 4조6천922억원)의 기록을 크게 뛰어넘었다.
매출은 17조5천731억 원으로 지난해 같은 기간보다 93.8% 증가했으며, 전기 대비 7% 늘었다. 매출 또한 기존 최대 기록인 올해 2분기(16조4천233억원)을 1조원 이상 넘어서며 최대를 기록했다
SK하이닉스는 "데이터센터 고객 중심으로 AI 메모리 수요 강세가 지속됐고, 이에 맞춰 회사는 HBM(고대역폭메모리), eSSD 등 고부가가치 제품 판매를 확대해 창사 이래 최대 매출을 달성했다"며 “특히 HBM 매출은 전 분기 대비 70% 이상, 전년 동기 대비 330% 이상 증가하는 탁월한 성장세를 보였다"고 강조했다.
회사는 또 "수익성 높은 고부가가치 제품 중심으로 판매가 늘며 D램 및 낸드 모두 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 전 분기 대비 10%대 중반 올라 당사는 사상 최대 영업이익을 거두게 됐다"고 설명했다.
올해 들어 HBM, eSSD 등 AI 서버용 메모리 수요 성장세가 뚜렷해진 가운데, 회사는 내년에도 이런 흐름이 지속될 것으로 전망했다. 생성형 AI가 멀티모달 형태로 발전하고 있고, 범용인공지능(AGI) 개발을 위한 글로벌 빅테크 기업들의 투자가 지속되고 있기 때문이다.
또, AI 서버용 메모리에 비해 수요 회복이 더뎠던 PC와 모바일용 제품 시장도 각 디바이스에 최적화된 AI 메모리가 출시되면서 내년부터는 수급 밸런스가 맞춰지며 안정적인 성장세에 접어들 것으로 회사는 내다봤다
이에 따라 SK하이닉스는 앞으로도 AI 메모리 세계 1위 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘리며 수익성에 치중하는 전략을 지속해 가기로 했다.
우선 D램을 보면, 회사는 기존 HBM3에서 HBM3E 8단 제품으로의 빠른 전환을 지속하고 있으며, 지난달 양산에 들어간 HBM3E 12단 제품의 공급도 예정대로 4분기에 시작할 계획이다. 이를 통해, 3분기 전체 D램 매출의 30%에 달했던 HBM 매출 비중이 4분기에는 40%에 이를 것으로 전망된다.
낸드에서도 SK하이닉스는 투자 효율성과 생산 최적화 기조에 무게를 두면서 시장 수요가 가파르게 늘고 있는 고용량 eSSD의 판매를 확대해 나갈 계획이다.
김우현 SK하이닉스 부사장(CFO)은 "당사는 올해 3분기에 사상 최대의 경영실적 달성을 통해 글로벌 No.1 AI 메모리 기업으로서의 위상을 공고히 했다"며, "앞으로도 당사는 시장 수요에 맞춰 제품 및 공급 전략을 유연하게 가져가, 안정적인 매출을 확보하면서도 수익성을 극대화해 나갈 것"이라고 말했다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241024082459
SK하이닉스가 AI 메모리 성장세에 힘입어 3분기 매출과 영업이익에서 분기 최대 실적을 달성했다.
SK하이닉스는 24일 올해 3분기 영업이익 7조300억원으로 전년대비 흑자전환했다고 밝혔다. 영업이익률은 40%, 순이익 5조7천534억원(순이익률 33%)을 기록했다. 3분기 영업이익과 순이익은 반도체 슈퍼 호황기였던 2018년 3분기(영업이익 6조4천724억원, 순이익 4조6천922억원)의 기록을 크게 뛰어넘었다.
매출은 17조5천731억 원으로 지난해 같은 기간보다 93.8% 증가했으며, 전기 대비 7% 늘었다. 매출 또한 기존 최대 기록인 올해 2분기(16조4천233억원)을 1조원 이상 넘어서며 최대를 기록했다
SK하이닉스는 "데이터센터 고객 중심으로 AI 메모리 수요 강세가 지속됐고, 이에 맞춰 회사는 HBM(고대역폭메모리), eSSD 등 고부가가치 제품 판매를 확대해 창사 이래 최대 매출을 달성했다"며 “특히 HBM 매출은 전 분기 대비 70% 이상, 전년 동기 대비 330% 이상 증가하는 탁월한 성장세를 보였다"고 강조했다.
회사는 또 "수익성 높은 고부가가치 제품 중심으로 판매가 늘며 D램 및 낸드 모두 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 전 분기 대비 10%대 중반 올라 당사는 사상 최대 영업이익을 거두게 됐다"고 설명했다.
올해 들어 HBM, eSSD 등 AI 서버용 메모리 수요 성장세가 뚜렷해진 가운데, 회사는 내년에도 이런 흐름이 지속될 것으로 전망했다. 생성형 AI가 멀티모달 형태로 발전하고 있고, 범용인공지능(AGI) 개발을 위한 글로벌 빅테크 기업들의 투자가 지속되고 있기 때문이다.
또, AI 서버용 메모리에 비해 수요 회복이 더뎠던 PC와 모바일용 제품 시장도 각 디바이스에 최적화된 AI 메모리가 출시되면서 내년부터는 수급 밸런스가 맞춰지며 안정적인 성장세에 접어들 것으로 회사는 내다봤다
이에 따라 SK하이닉스는 앞으로도 AI 메모리 세계 1위 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘리며 수익성에 치중하는 전략을 지속해 가기로 했다.
우선 D램을 보면, 회사는 기존 HBM3에서 HBM3E 8단 제품으로의 빠른 전환을 지속하고 있으며, 지난달 양산에 들어간 HBM3E 12단 제품의 공급도 예정대로 4분기에 시작할 계획이다. 이를 통해, 3분기 전체 D램 매출의 30%에 달했던 HBM 매출 비중이 4분기에는 40%에 이를 것으로 전망된다.
낸드에서도 SK하이닉스는 투자 효율성과 생산 최적화 기조에 무게를 두면서 시장 수요가 가파르게 늘고 있는 고용량 eSSD의 판매를 확대해 나갈 계획이다.
김우현 SK하이닉스 부사장(CFO)은 "당사는 올해 3분기에 사상 최대의 경영실적 달성을 통해 글로벌 No.1 AI 메모리 기업으로서의 위상을 공고히 했다"며, "앞으로도 당사는 시장 수요에 맞춰 제품 및 공급 전략을 유연하게 가져가, 안정적인 매출을 확보하면서도 수익성을 극대화해 나갈 것"이라고 말했다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241024082459
ZDNet Korea
SK하이닉스, HBM으로 날았다...3분기 영업익·매출 사상 최대
SK하이닉스가 AI 메모리 성장세에 힘입어 3분기 매출과 영업이익에서 분기 최대 실적을 달성했다.SK하이닉스는 24일 올해 3분기 영업이익 7조300억원으로 전년대비 흑자전환했다고 밝혔다. 영업이익률은 40%, 순이익 5조7천534억원(순이익률 33%)을 기록했다. 3분기 영업이익과 순이익...
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 비에이치아이(시가총액: 3,193억)
📁 수시공시의무관련사항(공정공시)
2024.10.24 09:50:09 (현재가 : 10,320원, -1.24%)
* 주요내용
1. 정보의 내용 : 고성 천연가스 복합발전 주기기 제작구매 낙찰통지서 수령
2. 주요내용
(1) 발주처 : 한국남동발전 주식회사
(2) 계약금액 : 136,900,000,000
(3) 최근 사업연도 매출액 : 367,399,208,640
(4) 최근 사업연도 매출액 대비 : 37.3%
(5) 낙찰통지서 수령일 : 2024년 10월 23일
(6) 계약체결예정일 : 낙찰통보 이후 30일 이내
3. 선별제공사항
(1) 정보제공자 : 비에이치아이 주식회사
(2) 정보제공당사자 : 일반투자자, 기관투자자, 언론사
(3) 정보제공일시: 2024년 10월 24일(목) 공정공시 이후
4. 공시관련 연락처
(1) 공시책임자 : 류흥문 전무이사
(2) 공시작성자 : 이준배 대리
(3) 관련부서 : 자금관리그룹
(4) 전화번호 : 055-580-3800
5. 기타사항
(1) 최근 사업연도 매출액은 2023년말 연결기준입니다.
(2) 계약체결예정일 등 관련 일정은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024900064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650
📁 수시공시의무관련사항(공정공시)
2024.10.24 09:50:09 (현재가 : 10,320원, -1.24%)
* 주요내용
1. 정보의 내용 : 고성 천연가스 복합발전 주기기 제작구매 낙찰통지서 수령
2. 주요내용
(1) 발주처 : 한국남동발전 주식회사
(2) 계약금액 : 136,900,000,000
(3) 최근 사업연도 매출액 : 367,399,208,640
(4) 최근 사업연도 매출액 대비 : 37.3%
(5) 낙찰통지서 수령일 : 2024년 10월 23일
(6) 계약체결예정일 : 낙찰통보 이후 30일 이내
3. 선별제공사항
(1) 정보제공자 : 비에이치아이 주식회사
(2) 정보제공당사자 : 일반투자자, 기관투자자, 언론사
(3) 정보제공일시: 2024년 10월 24일(목) 공정공시 이후
4. 공시관련 연락처
(1) 공시책임자 : 류흥문 전무이사
(2) 공시작성자 : 이준배 대리
(3) 관련부서 : 자금관리그룹
(4) 전화번호 : 055-580-3800
5. 기타사항
(1) 최근 사업연도 매출액은 2023년말 연결기준입니다.
(2) 계약체결예정일 등 관련 일정은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024900064
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
Forwarded from 세사모(세상 사는 모든 이야기)
민주당 금투세 또 간보기…언제까지 증권시장을 실험도구로 삼을 셈인가
-시행 시행 두 달여 앞으로…민주당 입장 정리 '아직'
-당내 발언 따라 주식시장 일희일비…분노와 기대 사이 선 투자자들
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/10/24/2024102400059.html
-시행 시행 두 달여 앞으로…민주당 입장 정리 '아직'
-당내 발언 따라 주식시장 일희일비…분노와 기대 사이 선 투자자들
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/10/24/2024102400059.html
뉴데일리
민주당 금투세 또 간보기…언제까지 증권시장을 실험도구로 삼을 셈인가
금융투자소득세(금투세)에 대한 더불어민주당의 입장 정리가 시행 약 70일을 앞두고도 좀처럼 결론이 나지 않자 시장의 시선은 온통 민주당에 입에 쏠려 있다. 다가올 연말 예산 정국에서 금투세를 '협상 카드'로 활용하는 방안이 유력하게 점쳐지는 가운데 그간 조속한 제도 폐지를 촉구해온 개인투자자들은 당내 발언에 따라 분노와 기대 사이를 오가고 있다. 24일 국회에 따르면 더불어민주당 지도부는 지난 23일 집권플랜본부를 본격적으로 가...
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