[신한 조선/방산/기계 이동헌]

HD 현대일렉트릭 (267260)
4Q24 Pre 점입가경(漸入佳境)

▶️ 끝이 안 보이는 성장, 갈수록 더 좋아진다
- 4Q24 실적은 잔고 증가, 환율 수혜, 비용절감 등으로 기대치 부합 예상. ’25~27년 성장 공시, ’25년에도 성장성이 밸류에이션 부담을 이겨낼 것

▶️ 4Q24 Preview: 더 없이 좋은 시기
- [4Q24 실적] 매출액 9,701억원(+22%, 이하 전년동기대비), 영업이익 2,239억원(+80%), 영업이익률 23.1%(+7.5%p)를 예상. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 +4%, 영업이익률 +1.2%p
[전망] 4Q24 실적을 포함하면 ’24년 연간 3.5조원 수준의 매출액을 기록(업체측 전망치 3.3조원), ’25년 가이던스는 3.9조원로 무난히 달성 전망. 밸류업 공시를 통해 ’27년 매출액 4.6조원(CAGR 11.7%), ROE 28%, 배당성향 30% 이상을 공시
[수주] ’24년 연간 목표치 초과(가이던스 37.4억불, 달성 38.9억불 예상)로 4Q24 수주를 ’25년으로 이월, 1Q25 북미 수주 급증 예상. ’25년 가이던스는 38.2억불로 성장 지속. 원화로 5.4조원, 매출비 138%, 환율 상승 수혜

▶️ Valuation & Risk: 목표주가 50만원으로 상향
- 매수 투자의견을 유지하며 목표주가를 50만원으로 상향(기존 44만원, +13.6%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331890
위 내용은 2025년 1월 8일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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알테오젠의 JPMHC 정식 초청은 최초입니다. 키트루다SC 3상 성공, DS와 엔허투 ADC SC 최초 개발로 위상이 달라졌습니다.

이번 JPMHC에서도 사실상 참가기업 중 가장 많은 딜 논의를 할 것으로 봅니다. 작년 3건, 올해도 상반기부터 많은 딜 성과가 기대됩니다.

2025.01.08 08:36:20
기업명: 삼성전자(시가총액: 330조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억


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https://www.newspim.com/news/view/20250108000020

하여튼 또람프형 주댕이는...앞으로 잘 적응해야 하지만 적응하기 쉽지 않음

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씨젠, '세계 최대' 美·中·印 HMPV 감염자 확산…'제2의 코로나' 공포에 '해외 인증' 검출 진단 제품 보유 '주목'

http://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=670206&menu=index