1. 특허 이슈: 머크가 할로자임을 상대로 작년 11월 제기한 특허재심사 요청에 대한 답변이 1분기내로 나올걸로 예상. 알테오젠을 못믿겠으면 머크, 산도즈, 다이치를 믿어라. 시장이 잘 이해를 못하는데, 특허소송은 돈을 버는 기업 또는 벌 기업을 상대로 하는게 일반적이다. 할로자임과 머크가 풀어야할 이슈이고, 글로벌하게 성장하는 IP 를 가진 기업이 당면하게되는 자연스러운 현상으로 봐야한다.

2. 키트루다 SC 임상 데이터 리드아웃: 머크측에서 3~5월 사이에 걸쳐 두번 정도 발표할것으로 알고있다. 빠른 상용화가 목적인 만큼, 비열등성이 포커스이지만 (해당 임상의 특성상), 결과는 만족스러운걸로 알고 있음.

3. 키트루다 SC 상용화: 머크 대표이사가 언급했던 “빠른 상용화” 진행중이다. 올해안에 FDA 품목허가 및 런칭까지 한다고 보면 틀리지 않다. 키트루다 IV 맞는 환자들을 SC로 전환하는것 만큼이나 중요한것이 기존에 키트루다가 SC 가 없어서 2, 3위에게 빼았겼던 점유율도 회복하는 것. 시장이 키트루다 IV -> SC 전환만 생각하는것 같다. 경쟁사 SC에서 M/S 뺐어올수도 있다. 키트루다 SC가 상용화되면 의사가 왜 2, 3등 약물 처방하겠는가?

4. 마일스톤/판매로열티: 올해 하반기부터 본격적으로 들어올거라고 예상함. FDA 품목허가, 상용화 제품 런칭등 핵심 마일스톤이 있음. 26, 27년 실적 모멘텀 기대해도 좋다.

5. MTA 및 LO: 머크, 다이치산쿄, 산도즈 등, 글로벌 고객사들에게 LO 한것이 파급효과가 상당하다. 우리하고 MTA 진행하고 싶어하는 기업들은 줄섰다. 일일이 다 상대할수 없기 때문에 중요도가 높은 고객사 위주로 대응한는 중이다. 올해도 좋은 + 다양한 소식이 들릴거다.

6. 유상증자/공장설립: 어떤형태로 (JV또는 자체) 할지 아직 논의 중이다. 그만큼 옵션도 있고, 같이 하고 싶어하는 파트너들도 있다. 우리가 결정하면 되는 부분이다. 한번 공장을 짓고 가동을 시작한다는건 상당히 중요한 의사결정이기에 급할필요 없다. 공장만 지어지면 물량/수주 걱정은 없다. 요즘 다른 바이오 생산기업들 물량이 없어서 가동률 낮은곳도 있은걸로 안다. 알테오젠은 그런 걱정이 없음.

7. 기타: R&D 기업에서 점점 종합 바이오 기업으로 변모를 하는 중이다. 생산도 그 일부분이다. 외형이 커지고, 고객사가 다양해 질수록 좋은 인재를 뽑아 적재적소에 배치하고 유지하는게 중요하다. 글로벌기업과의 LO, 시가총액 1위 등 덕분에 수월해진 부분도 있다.

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223764441604

두산에어로스페이스!! 두산로템!! 이 될뻔했던 엠앤씨솔루션이 얘기해왔던 MRO,직수출로 어느정도 가시적인 성과를 이룰 시기가 되어서 가이던스 추가상향 가능성도 있을것 같네요

“반도체 중고장비 판매 넘어 데이터로 글로벌 레거시 생태계 혁신”

서플러스글로벌(대표 김정웅)이 19일부터 21일까지 서울코엑스에서 개최하는 '세미콘코리아 2025(SEMICON KOREA 2025)'에 참가해 레거시 반도체 생태계를 혁신시킬 인공지능(AI) 기반 글로벌 플랫폼 세미마켓을 선보일 예정이다. 세미콘 개막을 앞두고 서플러스글로벌 본사 세미마켓 파트몰에서 만난 김정웅 대표는 “단순 반도체 중고장비를 파는 회사가 아니라 데이터로 글로벌 레거시 반도체 생태계를 혁신하는 기업으로 성장할 것”이라고 포부를 밝혔다.

#서플러스글로벌

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003284981

주 두산 급등 관련
DS투자증권 김수현

- 전자 BG 대규모 캐파 증설 루머 확인 중
-상반기말까지 라인 전환을 통해
900억원 증설은 확인됨
- 향후 엔비디아향 뿐만 아니라
- ASIC향 발주 본격화될 경우 추가 증설은 필요
- 시장조달 없이 캐파증설할 경우 목표가 추가 상향 요인임