【유니트리 회장, ‘25년 중국 휴머노이드 로봇 출하량 작년대비 크게 늘어날 것】

- 중국 휴머노이드 로봇 벤처기업인 유니트리(unitree)의 회장인 왕싱싱이 어제 인터뷰에서

- ”올해 말쯤 되면 중국의 휴머노이드 출하량이 작년 대비 크게 늘어날 것“이라고 밝히면서, 최근 AI 구동에 의한 기술 진보가 본인 예상을 초월한다‘고 설명했습니다.

- 왕싱싱은 90년생이고, 최근 시진핑 국가주석 주최 간담회에 참석했죠.

- 왕싱싱의 긍정적인 전망에 금일 중국장에서 로봇 및 부품주들이 급등 중입니다.

기사 원문: https://ml.mbd.baidu.com/r/1ycS8sWOs00?f=cp&rs=895345601&ruk=OTmKeOHuo6HtzO35T5TFOw&u=ecc5c2a36b6028dc&urlext=%7B%22cuid%22%3A%220PvuugiAvu_s8vuZ_avealuXHulxav8408HA8jOQHagzu28r_u2L8_85Hu5dtWPe9y-mA%22%7D

샘 알트먼 : GPT-4.5를 사용해보니, 고급 취향을 가진 테스터들 사이에서 예상보다 훨씬 더 ‘AGI의 느낌’을 체감할 수 있는 순간이었습니다!

* 이제 자율주행 대중화 추진 준비중인 BYD

=========================

~ 18일(현지시간) 패스트 테크놀로지에 따르면 왕찬푸 BYD 최고경영자(CEO)는 중국 국영 TV 방송사와 인터뷰에서 "중국 전기 자동차가 경쟁사보다 3~5년 앞서 있다"며 "개방적 혁신만이 이런 훌륭한 제품을 경험하고, 세계가 함께 발전할 수 있도록 만들 수 있다"고 말했다

~ 그는 해외 경쟁사에 비해 중국 전기 자동차가 제품, 기술, 공급망 측면에서 우위를 점하고 있다고 언급했다

~ 왕 CEO는 기술 인재의 중요성도 강조했다. 그는 "우리는 특별한 능력이 있는 것이 아니라 기술 혁신에 의존하고 있다"며 "우리는 11만명의 엔지니어를 보유하고 있으며, 이것이 비야디의 가장 큰 자산이라 생각한다"고 전했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002363730?sid=103

2025.02.19 11:10:41
기업명: 씨앤지하이테크(시가총액: 1,537억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 654억

계약시작 : 2025-02-18
계약종료 : 2025-04-18
계약기간 : 1개월
매출대비 : 39.20%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250219900135
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/264660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=264660

머스크, Grok 3 대대적 공개… 슈퍼마이크로·DELL 공급망 강세, 대만 관련 기업 수혜


세계에서 가장 똑똑한 AI Grok 3가 등장했다!
일론 머스크가 직접 Grok 3을 라이브 방송으로 홍보하며 100만 명 이상의 시청자를 끌어모았다. Grok 3을 주도한 Supermicro와 DELL도 이에 힘입어 주가 상승세를 보이고 있으며, 관련 대만 기업들도 덩달아 수혜를 입을 것으로 예상된다.


Supermicro 진영에서는 세심-KY, 창의, 쌍홍, 고력 등이, DELL 진영에서는 TSMC, 위창, 훙하이, 잉예다, 선다 등이 핵심 수혜 기업으로 주목받고 있다.


Grok 3, ChatGPT·DeepSeek을 뛰어넘는 AI
일론 머스크는 지난 16일 소셜 플랫폼 X(구 트위터)에서 Grok 3을 예고했다. 그는 Grok 3을 너무 똑똑해서 무서울 정도라고 평가하며, ChatGPT와 DeepSeek을 뛰어넘는 추론 능력을 갖춘 대형 AI 모델이라고 강조했다.


Grok 3의 특징과 AI 산업 파급 효과
머스크의 AI 기업 xAI가 개발한 Grok 3은 10만 개 이상의 엔비디아 AI 칩을 사용하며, 전작 Grok 2보다 10배 빠른 연산 능력을 자랑한다.
가장 큰 특징은 "Chain of Thought"(사고 과정 체인) 추론 능력을 도입하여, Grok 3이 인간처럼 복잡한 문제를 단계적으로 해결할 수 있다는 점이다.

Grok 3이 공개되자마자 AI 시장은 다시 한번 활기를 띠었고, 개발에 참여한 Supermicro와 DELL도 주목을 받았다.
Supermicro는 Grok 3 관련 대형 계약을 확보하며, 올해 주가가 57.18% 급등했다.

Supermicro는 2024년 4분기에 공식 발표를 통해, 머스크의 AI 스타트업 xAI와 협력하여 세계 최대 AI 슈퍼컴퓨터 ‘Colossus’에 전력을 공급한다고 밝혔다.
Supermicro는 자사의 최강 수랭식 냉각 솔루션을 도입하여 NVIDIA HGX Hopper 8-GPU 서버를 활용, xAI의 차세대 AI 챗봇 Grok을 지원할 예정이다.

Supermicro 공급망 – 대만 기업 수혜주
Supermicro가 Grok 3 관련 대형 주문을 확보하면서, 대만의 공급망 기업들도 큰 수혜를 볼 전망이다.
대표적인 수혜 기업으로는 다음과 같다.

반도체 및 IC 설계: 세심-KY, 창의, 지위안, 모터, TSMC, 르위에광, 징위안뎬
전자 부품 및 제조: 유군, 젠준, 치훙, 쌍홍, 고력, 진샹뎬, 신싱, 젠딩, 보즈, 리타이, 기가바이트, MSI, 화타이, 난쥔, 광다
냉각 및 방열 시스템: 건준, 치훙, 쌍홍, 고력

특히 냉각 기술을 보유한 기업들이 가장 큰 수혜를 입을 전망이다.


DELL 공급망 – 대만 기업 수혜주
Grok 3을 위해 DELL이 생산을 담당하는 AI 서버 공급망에서도 대만 기업들이 수혜를 받을 것으로 보인다.
대표적인 수혜 기업은 다음과 같다.
TSMC
훙하이(Foxconn)
위창(Wistron)
잉예다(Inventec)
선다(Mitac)
특히, Wistron은 DELL의 AI 서버 메인보드 독점 공급업체로서, xAI의 AI 서버 확장 프로젝트에 핵심 파트너가 될 가능성이 높다.


결론 – Grok 3이 촉발한 AI 열풍, 대만 기업들에 기회
Grok 3은 AI 기술의 새로운 지평을 열었으며, 이를 통해 Supermicro와 DELL이 AI 인프라 시장에서 더욱 강력한 입지를 다질 것으로 보인다.
이와 함께, 대만의 반도체, 냉각 기술, 서버 제조업체들이 Grok 3의 공급망을 통해 성장 기회를 얻을 것으로 전망된다.

앞으로 xAI의 Grok 3이 AI 시장에서 어떤 영향을 미칠지, 그리고 대만 기업들이 이 AI 붐을 얼마나 활용할 수 있을지 주목할 필요가 있다.

https://www.ctee.com.tw/news/20250219700075-430502

2025.02.19 11:21:12
기업명: 에스티아이(시가총액: 3,752억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자
계약내용 : 반도체 제조장비 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 730억

계약시작 : 2025-02-18
계약종료 : 2025-04-30
계약기간 : 2개월
매출대비 : 22.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250219900269
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/039440
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039440

누가 내 뒤에 CCTV달아 놨냐

손절하면 기가막히게 오르고 뭐이러냐

ㅡ,.ㅡ

이거 관련해서 세일즈 몇글자 적어보겠슴다

삼화전기
1. 전해콘덴서 전문기업으로 알려짐. 메자닌 없고 주식총수도 6백6십만주로 적음..부채비율 48%로 안정적. 현금 250억
오영주 20.5% + nichicon 22.8%로 최대주주 비율도 나름 많음. 유통 물량 적어서 상승시 오버 슈팅 가능성 있음. 작년 뽑을때 탄력성 매우 좋았음.

2.연결 2025억 78억, 별도 1659억 76억.

3. s캡-essd용: 전자향으로 21년도부터 월 캐파 20억 정도.현재 전자로 거의 풀캐파 나가고 있는중..닉스향-솔리다임으로 나가서 테슬라.
이거 물량 늘어나면 증설한다고 함..다만 작년 증설 얘기 많이 돌아서 주가 상승 재료이긴 했는데...일부분만 전환투자 방식도 고려중인 것 같음...현재 퀄 통과 끝나서 조만간 나감. 테슬라는 Xai향이라고. 전자도 델향으로 추가로 나간다고 함.- 다만 닉스 솔리다임으로는 작년 17억에 올해 가이던스 34억 정도로 실질적으로 매출이 많이 늘어나는 건 아님..그냥 테슬라빨로 내러티브..
초고용량 essd는 현재 솔리다임밖에 못만듬..보통8tb인데..이건 60tb짜리..

4. 하이브리드 콘덴서: 모비스, 콘티넨탈, 앱티브미국 앱티브 향으로 24년 80~100개, 오피 20%, 25년 200억에 40개 얘기하는데..특히 앱티브 향 전장쪽은 슬로우 할 가능성 높아보임.-앱티브 매출이 제일 많을 수 있어서 ..이거 돼야 200개 가능할 것 같음. 앱티브에서 원래 작년에 쓴다고 했던건데..올해는 꼭 쓴다고 했다고는 함.

5.마진: s캡- 일단 40%는 무조건 넘는다고 함. 이건 레폿 나오면 내러티브에 도움이 좀 될 수 있을 것 같음.
하이브리드 콘덴서- 일반 콘덴서보다 마진 2~3배..일반은 미드에서 하이싱글 정도라고.

6.추가 내러티브: 엔비디야 서버향-웨스턴디지털 통해서 나가는거 인증-파두 pci gen5...이거 작년에 ndr하면서 엄청 세일즈 했던거..작년 10월에 마이크론향도 인증남.-다만 ai용 스토리지 자체가 여러개가 필요없고 1대 정도만 들어가는 거라..매출이 막 늘어날 것 같지는 않음. 다만 구글, 마소, 아마존 향으로 2~3q 계속 나갈 수 있어서 화제가 될 가능성은 충분함.
신규로 액침냉각 서버 향 essd 테스트 중..이것도 내러티브 붙은 가능성 높아 보임.

"머스크 xAI, 美 서버업체 델과 7조원 규모 계약 임박"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015214921?sid=104

현대차증권 "삼화전기 AI 서버 시장 확대 수혜, eSSD용 핵심부품 성장 가능"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=351970

삼화전기는 S-cap 생산을 2023년 340만 개에서 2024년 450만 개로 확대한다. 델(DELL)과 HP가 AI서버를 구축하고자 하는 등 고객사도 다변화되고 있어 eSSD용 S-cap 매출은 지속 증가할 것으로 분석됐다.