Forwarded from Buff
[단독] K콘텐츠 '8년 족쇄'…中, 한한령 푼다
https://n.news.naver.com/article/015/0005096479?sid=101
이르면 5월 모두 해제
내달 문화사절단 韓 방문
K팝·드라마·영화·게임 등
中수출·유통 대폭 확대될 듯
https://n.news.naver.com/article/015/0005096479?sid=101
이르면 5월 모두 해제
내달 문화사절단 韓 방문
K팝·드라마·영화·게임 등
中수출·유통 대폭 확대될 듯
Naver
[단독] K콘텐츠 '8년 족쇄'…中, 한한령 푼다
중국 정부가 이르면 오는 5월께 한한령(한류 콘텐츠 금지령)을 풀 계획인 것으로 파악됐다. 한국의 사드(고고도 미사일방어체계) 배치에 대한 보복으로 2017년 한한령을 내린 지 8년 만이다. 중국 내 아시아태평양경제
Forwarded from 신한 리서치
『세아베스틸지주(001430.KS) - 멀리서 길게 보면 희극』
기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513
▶신한생각: 곳간이 넉넉해지길 기다리며
- 주주가치 제고 위한 적극적인 배당 정책은 긍정적
- 4분기마다 반복되는 일회성 비용에 대한 시장의 우려 해소 필요
-
▶수요 부진, 일회성 비용, 저가 수입강재와 경쟁 심화의 삼중고
- 4분기 영업이익 -500억원(적자전환 YoY)으로 시장 기대치 하회
- 그럼에도 1분기 실적 회복에 대한 베팅, 높은 배당 매력, 신사업 기대감에 주가는 견조한 흐름
- 1분기 실적은 판매량 증가, 스프레드 개선, 일회성 비용 기저효과 등으로 영업이익 281억원 전망
▶Valuation & Risk:
- PBR 0.7배 달성 위해서는 신사업에서의 의미있는 실적 달성 선행되어야
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333022
위 내용은 2025년 2월 20일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513
▶신한생각: 곳간이 넉넉해지길 기다리며
- 주주가치 제고 위한 적극적인 배당 정책은 긍정적
- 4분기마다 반복되는 일회성 비용에 대한 시장의 우려 해소 필요
-
27년부터 신사업 매출 본격 발생, 30년 매출 비중 25% 상회할 전망 ▶수요 부진, 일회성 비용, 저가 수입강재와 경쟁 심화의 삼중고
- 4분기 영업이익 -500억원(적자전환 YoY)으로 시장 기대치 하회
- 그럼에도 1분기 실적 회복에 대한 베팅, 높은 배당 매력, 신사업 기대감에 주가는 견조한 흐름
- 1분기 실적은 판매량 증가, 스프레드 개선, 일회성 비용 기저효과 등으로 영업이익 281억원 전망
▶Valuation & Risk:
27년 PBR 0.7배 달성 목표. 현재는 0.3배 수준
- 실적 추정치 변경 반영해 목표주가 24,000원(기존 25,000원)으로 하향
- 글로벌 확장, 고부가가치 제품군 강화로 26년 이후 장기적인 실적 개선 기대- PBR 0.7배 달성 위해서는 신사업에서의 의미있는 실적 달성 선행되어야
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333022
위 내용은 2025년 2월 20일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.