와 2차 VI

온코크로스

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AI 공급망, 세 번째 호황 맞이… 엔비디아 GPU 공급 부족의 세 가지 동력

최근 시장에서는 NVIDIA의 성장 지속성에 대한 우려가 일부 제기되었지만, AI 붐은 끊임없이 이어지고 있다.

먼저, 중국의 DeepSeek이 신·구세대 GPU를 대량 구매하며 시장을 주도하고 있으며, 이어서 일론 머스크(Elon Musk)의 xAI가 "세계 최강 AI"라 불리는 Grok 3를 발표하면서 H100 GPU 10만 개를 도입했다.

이에 따라 대만 AI 공급망은 ‘세 번째’ 강력한 성장 동력을 맞이할 것으로 예상된다.

-NVIDIA GPU 공급 부족을 유발하는 세 가지 주요 동력
1)머스크의 "세계 최강 AI" Grok 3가 NVIDIA GPU 대량 채택
2) 중국 기업들이 신·구세대 GPU를 가리지 않고 대량 구매
3) B300 및 GB300 신제품이 2025년 3분기 출시 예정


NVIDIA GB200, 출시 초기 문제에도 여전히 강세
NVIDIA의 GB200은 초기부터 여러 난관을 겪었다.
-TSMC의 CoWoS-L 공정 불량률 문제
-칩 설계 오류 및 카트리지(cartridge) 부족
-서버 랙 과열 문제
이러한 이유로 대량 출하 일정이 1분기 연기되었으며, 2024년 11월부터 소량 출하가 시작되었다.

일각에서는 중국 DeepSeek의 등장으로 NVIDIA GPU 판매가 영향을 받을 것이라는 우려가 있었지만, 공급망 관계자들에 따르면 여전히 GPU는 수요를 따라가지 못하는 상황이다.

특히 H100과 H200은 글로벌 시장에서 여전히 품귀 현상을 보이고 있으며, 중국에서는 제한된 H20 모델뿐만 아니라, 금지된 RTX 4090, H100, H200도 제3국을 통해 고가로 거래되고 있다.


NVIDIA, 2025년에도 성장 지속… "단일 분기 매출 400억 달러 돌파 전망"

GB200이 본격적으로 출하되기 전까지, 기존 제품이 높은 가격에 판매되며 시장을 주도
2025년 1월 30일 출시된 RTX 5090, RTX 5080 등도 "출시 즉시 품절" 현상 발생
채널 판매 가격이 두 배로 상승, NVIDIA 실적 예상치 상회 가능성 커짐

중국 시장에서는 DeepSeek의 영향력이 강해지면서,
RTX 5090을 A100, H100, H200의 대체 GPU로 활용한 AI 서버 구축이 활발해지고 있다.
DeepSeek-R1-7B, 14B, 32B, 70B와 같은 AI 모델 학습을 위해 단일, 듀얼, 쿼드, 8GPU 시스템이 구성되고 있으며,
AI 영상 처리부터 복잡한 자연어 처리 및 대규모 연산 작업까지 폭넓게 활용되고 있다.

또한, RTX 4090 및 중국 전용 RTX 4090D 모델 역시 여전히 높은 수요를 보이고 있다.


AI 서버 제조업체들도 성장 가속
AI 서버 조립 업체인 폭스콘은 2025년 AI 서버 사업에서 1조 대만 달러(약 32조 원) 이상 매출 예상

-xAI GPU 서버 주문 증가
-Meta의 GB200 서버 주문
-Google의 TPU 및 AMD 플랫폼 수주
특히 Grok 3의 학습 및 추론에 NVIDIA H100 GPU 10만 개가 사용되며, 시장에서는 GPU 수요 감소 우려가 사라지는 분위기다.

xAI의 주문은 HP와 Dell이 나누어 맡아, 각각 폭스콘과 위스트론(Wistron)이 조립을 담당하는 것으로 알려졌다.
향후 머스크가 OpenAI와의 경쟁을 위해 지속적으로 GPU를 추가 구매할 가능성이 커, AI GPU 수요는 계속 증가할 것으로 전망된다.


NVIDIA, 차세대 AI GPU B300 & GB300 2025년 3분기 출시 예정

GB200의 초기 문제점 개선: 소켓 방식 채택 → 제조 원가 절감 및 수익성 개선
서버 랙의 발열 문제 해결
BBU(배터리 백업 모듈) 및 슈퍼 커패시터(super capacitor) 선택 옵션 제공
현재 에이수스(ASUS), 기가바이트(Gigabyte) 등도 GB200 기반 솔루션을 준비 중이며,
H200 공급량도 기대치를 상회하는 수준으로 증가하면서 2025년 연간 매출이 대폭 성장할 전망이다.


결론: AI 공급망의 세 번째 성장 사이클, NVIDIA가 주도
대만 AI 공급망은 NVIDIA 창립자 젠슨 황의 원대한 계획을 중심으로 성장하고 있다.
반도체 공급망(상류) + 시스템 제조업체(하류) + Musk의 xAI 효과가 맞물려,
AI GPU의 공급 부족 현상은 당분간 지속될 가능성이 크다

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000714851_S1F9T51J4EVQZN2NW2WOU

어제뉴스



STO 법제화는 이번 정무위 의결이 관건일 것으로 점쳐진다. 오는 20일 소위원회 심사를 거쳐 24일 정무위원회 제422회국회(임시회) 제3차 전체회의에서 법안이 의결돼야 한다. 정무위 통과 후 남은 과정은 △법제사법위원회(법사위) 심사 △본회의 표결 △정부 이송 및 공포 △법률 시행 등이다. 예정대로 의결이 진행되면 STO 법은 오는 3월 최종 통과가 예상된다.

토큰증권 법제화는 지난 2023년부터 추진됐지만 번번이 국회 논의 우선순위에서 밀리면서 미뤄졌다. 김재섭, 민병덕 의원이 발의한 STO 법안은 21대 국회 시절이던 2023년 7월에도 발의된 바 있다. 그러나 국회 임기 종료와 함께 소득 없이 자동 폐기됐다. 지난해 12·3 계엄 선포가 발생하면서 STO 법제화 또다시 미뤄지게 됐다.

STO 법제화로 국내 토큰증권 시장은 빠르게 성장 궤도에 올라탈 전망이다. 그간 조각투자 시장은 미술품, 부동산, 한우 등 현물 자산을 조각화해 투자 상품으로 출시하는 형태로 확산했다. 법제화 이후에는 자산유동화뿐만 아니라 기업의 자금 조달, 벤처기업의 투자 유치 수단으로서 토큰증권이 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

업계는 STO 법안이 여야 간 견해차가 크지 않은 만큼 20일 소위 통과를 기대하는 모양새다. 3월 초 본회의 통과까지 이어지면 시장 개화가 빠르게 가능할 전망이다. 조기 대선 정국이 펼쳐지기 전 마지막 골든타임을 수성해야 한다는 게 업계 의견이다.

신범준 한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장은 “21대 국회 때부터 논의해온 법안으로 여야 모두 법안의 필요성과 중요성에 공감하고 있다”며 “양당에서 모두 발의한 쟁점 없는 법안인 만큼 특별한 이견이 없는 것으로 전달받았다. 특별한 문제가 없는 한 오는 3월 통과할 것”이라고 말했다.

그러면서 “법사위가 법률안 심사 권한을 행사하면서 법안 처리 속도가 늦어지는 경우가 종종 있지만, 이번엔 그간 쌓여온 민생 법안을 한 번에 넘기는 것에 의미가 있어 법사위에서도 충돌 없이 통과될 것”이라고 덧붙였다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04067206642072160&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

📌 디아이(시가총액: 5,108억)
📁 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2025.02.20 13:45:45 (현재가 : 18,050원, +4.46%)

종속회사 : 디지털프론티어
제목 : SK하이닉스 向 반도체 검사장비 공급계약 체결

* 주요 내용
1. 판매 및 공급계약 구분:


- 반도체 검사장비 공급계약

(HBM / DDR5용 WAFER TESTER)

(DDR5용 PKG BURN IN TESTER)


2. 계약내역:


- 계약금액: 86,986,900,000원


- 최근매출액: 214,541,934,868원


- 매출액대비: 40.5%


3. 계약상대: SK하이닉스(주) (SK hynix Inc.)

4. 공급지역: 대한민국

5. 계약기간: 2025-02-19 ~ 2025-08-31

6. 계약(수주)일: 2025-02-19

* 기타 사항 :
- 본 공시는 당사 주요종속회사인 (주)디지털프론티어의의 단일판매.공급계약 체결과

관련한 공시임. - 상기 계약금액은 부가가치세(VAT) 포함 금액임. - 상기 최근매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

2023년 연결재무제표상의 매출액 기준임. - 상기 계약(수주)일은 당사 P/O 접수일임.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220800202
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160

#나무가 상승이유

빌 게이츠, 美 라이다용 반도체 기업 '루모티브' 추가 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=83510

나무가, '삼성 투자' 라이다 기업 루모티브와 차세대 3D 센싱 모듈 공동 개발
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81133

이오 겁나좋아하네 이양반

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8181345&ref=A

xAI Grok 3, 액체 냉각으로 훈련 병목 현상 극복

- xAI가 최신 대형 언어 모델(LLM) Grok 3을 공개하며 가장 강력한 AI 모델이라고 주장했다.
- 개발팀은 GPU 운영 안정화 과정에서 전력 공급과 열 방출 문제로 어려움을 겪었다고 밝혔다.
- 액체 냉각 기술을 도입해 연산 병목 현상을 해결했다고 설명했다.
- 액체 냉각이 필수적이라고 강조하며 모델 성능 향상에 기여했다고 했다.
- Elon Musk는 Grok 3이 기존 모델보다 뛰어난 성능을 발휘한다고 언급했다.
https://www.digitimes.com/news/a20250220PD213/liquid-cooling-xai-elon-musk-training-h100.html

✅키옥시아, 332단 낸드플래시 개발, 전송속도 33% 향상

일본 NAND 플래시 제조업체 키옥시아

현재 양산 중인 218개 층보다 상당히 증가한 332개 적층 층을 가진 3D NAND 메모리를 개발

- 전송 속도가 33% 증가
- 전력 효율도 개선

인공지능(AI) 데이터 센터와 같은 분야에 대응 가능

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000714940_YJF8D9C25GCN0ELE0J9XA&cf=A21