[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]

▶️ SK이터닉스(475150)
: 매력적인 신성장 동력 확보

◎ 견조했던 4Q24
- 4Q24 매출액 1,541억원(-4%QoQ), 영업이익 251억원(+74%QoQ)
- 영업이익률 16.3%(+7.3%P QoQ)로 크게 개선되었는데, 솔라닉스 1호(40MW) 개발용역 매출액 102억원 반영되었기 때문

◎ 발전 부문 신사업 매출 본격화
- 향후 태양광 발전 자원 구조화 사업을 통해, 개발용역 및 전력 판매/O&M 매출 발생 예정
- 실적 안정성 강화 및 전사 수익성 개선에 기여할 수 있다는 점에서 긍정적이라 판단
- 올해 솔라닉스 2, 3호(각각 40MW) 추가될 전망. 앞으로 매년 약 100MW 태양광 발전소 추가 매입 목표
- 계획대로 진행 시, 해당 사업에서 기대되는 매출액은 '25년 200억원, '26년 320억원, 2030년 약 970억원까지 확대 전망

◎ 흔들림 없는 중장기 성장 동력
- 2025년 매출액 3,688억원(+11%YoY), 영업이익 514억원(+37%YoY) 전망
- 영업이익률은 13.9%로 전년 대비 +2.6%P 개선 전망. 이익률 높은 개발용역 매출액 성장(+100%YoY) 효과 반영
- 2026년 매출액 6,258억원(+70%YoY), 영업이익 696억원(+35%YoY) 전망
- 향후 동사 주가는 대형 해상풍력 프로젝트 착공 모멘텀, 신사업 성과 등이 견인할 것으로 판단

▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11263

트럼프 관세 사이클, 키움 한지영

정신병구간이넹...

닷밀 일봉

신규상장주, K콘텐츠 이슈 있을 때 단기로 흐름이 나오는지... 이런 흐름들은 윗꼬리 조심해야함

닷밀, 비상장 경쟁사 가치 1조 …저평가된 K-콘텐츠 기업 분석의견

https://view.asiae.co.kr/article/2025013110421025383

이엔셀 의약품 미FDA 승인
https://www.accessdata.fda.gov/noscripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=1060624

삼일제약
- 최대주주 지분확대는 일단 체크

#노머스 쌍봉 뚫으러 가는 중

한한령 해제, 저그 군단급으로 굿즈 사고 팬싸 갈 예정

#오름테라퓨틱

이름이 맘에듬 오름!!!

고만좀팔아라아ㅏㅏㅏㅏㅏ