[단독] '진격의 현대모비스', GM과 대규모 수주 임박 “兆 단위 잭팟 터지나”
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LS증권
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Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] 대만 2월 매출액 체크 - 센티먼트와 달리 견조한 실적
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
대만 업체들의 2월 매출액이 집계되었습니다. 저희가 follow-up하는 업체들 기준, 전년 동기 대비 42% 성장, 전월 대비로는 flat했습니다.
전일 나스닥 지수가 4% 급락할 정도로 시장 공포감은 고조되고 있다지만, 대만 서플라이 체인의 2월 매출액은 견조했습니다.
Flat이 견조한 거냐고 물으실 수 있지만, 지난 5년간 보면 2월은 전월비 19% 감소하는 전통적 비수기였습니다.
이같은 계절성을 극복할 정도로, 우려와 달리 AI(=Blackwell 양산 본격화)의 수요가 견조했던 것입니다.
가령, 애플 의존도가 높은 홍하이(Hon Hai)의 월매출도 전월 비 2% 증가했을 정도니까요.
최근 시장 우려가 점증되며, 전방위적 조정이 발생하고 있어서, 투자 난이도가 급격히 올라가고 있습니다.
다만 센티먼트와 펀더멘털은 구분하여 볼 필요가 있습니다.
엔비디아 체인의 펀더멘털은 아직 견조하고, 이에 AI 수혜주들의 실적 outperform 기조는 여전히 유효해 보입니다.
엔비디아 자체도 슈퍼 서프라이즈가 부재했을 뿐, 이익 전망이 꺾인 것은 아닙니다. 인도 지연 이슈도 정상화 국면이고요.
오히려 실적은 downside 보다는 upside가 더 클 수 있습니다. 클라우드라든지, 각국 정부라든지 지금 계속 투자 늘린다고 하니까요.
Non-AI/레거시에서의 반전을 기다리신 분들도 있을 것입니다. 이구환신 효과도 본격화되고 있으니까요.
다만 이의 수혜는 일부 업체에 한정되고, 또 정작 애플의 AI 도입 연기로 인해 On-device AI 기대감도 단기에 현실화 되기 어려울 수 있습니다.
상대적으로도 아직은 AI 체인이 더 매력적이다는 판단입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4bFEERT
(2025/03/11 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
대만 업체들의 2월 매출액이 집계되었습니다. 저희가 follow-up하는 업체들 기준, 전년 동기 대비 42% 성장, 전월 대비로는 flat했습니다.
전일 나스닥 지수가 4% 급락할 정도로 시장 공포감은 고조되고 있다지만, 대만 서플라이 체인의 2월 매출액은 견조했습니다.
Flat이 견조한 거냐고 물으실 수 있지만, 지난 5년간 보면 2월은 전월비 19% 감소하는 전통적 비수기였습니다.
이같은 계절성을 극복할 정도로, 우려와 달리 AI(=Blackwell 양산 본격화)의 수요가 견조했던 것입니다.
가령, 애플 의존도가 높은 홍하이(Hon Hai)의 월매출도 전월 비 2% 증가했을 정도니까요.
최근 시장 우려가 점증되며, 전방위적 조정이 발생하고 있어서, 투자 난이도가 급격히 올라가고 있습니다.
다만 센티먼트와 펀더멘털은 구분하여 볼 필요가 있습니다.
엔비디아 체인의 펀더멘털은 아직 견조하고, 이에 AI 수혜주들의 실적 outperform 기조는 여전히 유효해 보입니다.
엔비디아 자체도 슈퍼 서프라이즈가 부재했을 뿐, 이익 전망이 꺾인 것은 아닙니다. 인도 지연 이슈도 정상화 국면이고요.
오히려 실적은 downside 보다는 upside가 더 클 수 있습니다. 클라우드라든지, 각국 정부라든지 지금 계속 투자 늘린다고 하니까요.
Non-AI/레거시에서의 반전을 기다리신 분들도 있을 것입니다. 이구환신 효과도 본격화되고 있으니까요.
다만 이의 수혜는 일부 업체에 한정되고, 또 정작 애플의 AI 도입 연기로 인해 On-device AI 기대감도 단기에 현실화 되기 어려울 수 있습니다.
상대적으로도 아직은 AI 체인이 더 매력적이다는 판단입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4bFEERT
(2025/03/11 공표자료)
Forwarded from 루팡
미국 지원 광산 기업 TechMet, 우크라이나 리튬 프로젝트 개발 추진
미국 정부의 지원을 받는 광산 기업 TechMet이 우크라이나 리튬 개발 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이는 미국-우크라이나 광물 협약 아래 첫 번째 프로젝트 중 하나가 될 가능성이 높습니다.
TechMet의 우크라이나 리튬 프로젝트 개요
Dobra 리튬 광산은 우크라이나 중부 지역에 위치하며, TechMet CEO 브라이언 메넬(Brian Menell)은 해당 지역의 리튬 자원이 "매우 중요하다"고 평가함.
TechMet은 2023년부터 이 지역을 조사해 왔으며, 미국 정부가 주주로 참여하고 있음.
현재 미국과 우크라이나는 광물 협약 체결을 앞두고 있으며, 미국 대표단은 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위한 사우디아라비아 회담에도 참석 중.
미국-우크라이나 광물 협약과 관련된 기대 효과
TechMet은 광물 협약이 체결될 경우, 더 빠르고 규모가 큰 프로젝트 진행이 가능할 것이라고 언급함.
Dobra 프로젝트의 투자 파트너는 미국 억만장자이자 트럼프 대통령과 가까운 인물인 로널드 라우더(Ronald Lauder).
TechMet은 미국과 유럽의 전략적 광물 공급망을 강화하고, 중국의 시장 지배력을 줄이는 것을 목표로 함.
이 회사는 트럼프 행정부 1기(2017~2021년) 동안 설립되었으며, **미국 국제개발금융공사(DFC)**가 투자한 바 있음.
우크라이나 내 주요 리튬 매장지
Dobra 외에도 Polokhivske, Shevchenko 등 주요 리튬 광산 존재 (Shevchenko 광산은 러시아 통제 지역 내 위치).
리튬은 전기차 배터리에 필수적인 원료로, 향후 10년간 수요가 급증할 전망.
트럼프 행정부의 자원 전략
2025년 1월 20일, 트럼프 대통령 재취임 이후 미국의 광물 자원 접근성 확대를 주요 정책으로 추진 중.
그린란드, 우크라이나 등 해외 광물 자원 확보 노력 강화.
메넬 CEO는 "새로운 행정부가 전략 광물 공급망에 더욱 과감하고 신속한 결정을 내리고 있다"고 평가.
우크라이나 재건 기금 조성 가능성
미국-우크라이나 광물 협약이 체결되면, 채굴 프로젝트 수익을 활용한 우크라이나 재건 기금 조성 계획 포함.
해당 협약은 지난달 체결될 예정이었으나, 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령 간 공개적인 의견 충돌로 인해 지연됨.
향후 전망
우크라이나 정부는 아직 Dobra 리튬 프로젝트의 입찰 절차를 개시하지 않았으며, TechMet은 이 프로젝트의 주요 입찰자로 참여할 계획.
리튬 광산 개발뿐만 아니라 티타늄, 우라늄, 흑연 등 우크라이나 내 다른 전략 광물 자원 개발 기회도 검토 중.
프로젝트 성공 여부는 협약 체결과 실행력에 달려 있으며, 효과적인 정책 이행이 중요한 과제가 될 전망.
https://www.ft.com/content/bc0c6df8-229c-4ec6-9a27-190961715070
미국 정부의 지원을 받는 광산 기업 TechMet이 우크라이나 리튬 개발 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이는 미국-우크라이나 광물 협약 아래 첫 번째 프로젝트 중 하나가 될 가능성이 높습니다.
TechMet의 우크라이나 리튬 프로젝트 개요
Dobra 리튬 광산은 우크라이나 중부 지역에 위치하며, TechMet CEO 브라이언 메넬(Brian Menell)은 해당 지역의 리튬 자원이 "매우 중요하다"고 평가함.
TechMet은 2023년부터 이 지역을 조사해 왔으며, 미국 정부가 주주로 참여하고 있음.
현재 미국과 우크라이나는 광물 협약 체결을 앞두고 있으며, 미국 대표단은 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위한 사우디아라비아 회담에도 참석 중.
미국-우크라이나 광물 협약과 관련된 기대 효과
TechMet은 광물 협약이 체결될 경우, 더 빠르고 규모가 큰 프로젝트 진행이 가능할 것이라고 언급함.
Dobra 프로젝트의 투자 파트너는 미국 억만장자이자 트럼프 대통령과 가까운 인물인 로널드 라우더(Ronald Lauder).
TechMet은 미국과 유럽의 전략적 광물 공급망을 강화하고, 중국의 시장 지배력을 줄이는 것을 목표로 함.
이 회사는 트럼프 행정부 1기(2017~2021년) 동안 설립되었으며, **미국 국제개발금융공사(DFC)**가 투자한 바 있음.
우크라이나 내 주요 리튬 매장지
Dobra 외에도 Polokhivske, Shevchenko 등 주요 리튬 광산 존재 (Shevchenko 광산은 러시아 통제 지역 내 위치).
리튬은 전기차 배터리에 필수적인 원료로, 향후 10년간 수요가 급증할 전망.
트럼프 행정부의 자원 전략
2025년 1월 20일, 트럼프 대통령 재취임 이후 미국의 광물 자원 접근성 확대를 주요 정책으로 추진 중.
그린란드, 우크라이나 등 해외 광물 자원 확보 노력 강화.
메넬 CEO는 "새로운 행정부가 전략 광물 공급망에 더욱 과감하고 신속한 결정을 내리고 있다"고 평가.
우크라이나 재건 기금 조성 가능성
미국-우크라이나 광물 협약이 체결되면, 채굴 프로젝트 수익을 활용한 우크라이나 재건 기금 조성 계획 포함.
해당 협약은 지난달 체결될 예정이었으나, 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령 간 공개적인 의견 충돌로 인해 지연됨.
향후 전망
우크라이나 정부는 아직 Dobra 리튬 프로젝트의 입찰 절차를 개시하지 않았으며, TechMet은 이 프로젝트의 주요 입찰자로 참여할 계획.
리튬 광산 개발뿐만 아니라 티타늄, 우라늄, 흑연 등 우크라이나 내 다른 전략 광물 자원 개발 기회도 검토 중.
프로젝트 성공 여부는 협약 체결과 실행력에 달려 있으며, 효과적인 정책 이행이 중요한 과제가 될 전망.
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Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 알파벳 CIO “소형 원자로 배치로 신규 원전 비용 절감 추진” *연합인포맥스*
알파벳(GOOGL)의 루스 포랏 CIO는 “당사는 원자로 개발업체 카이로스 파워와 협력하여 소형 원자로 배치를 추진함으로써 신규 원전 건설 비용을 절감할 계획이다”고 밝혔다. “원자력은 그 특성을 고려할 때 반드시 에너지 믹스의 일부가 되어야 한다. 최근 인공지능(AI) 수요 증가로 인해 신뢰할 수 있고 탄소 배출이 없는 전력 공급을 위한 기술 업계의 원자력 투자가 확대되고 있다”고 설명했다. 이어 미국의 신규 원전 프로젝트들이 비용 초과와 장기간의 지연 문제에 시달려온 것과 관련해 “공공 및 민간 부문이 가능한 한 신속하게 일련의 신규 발전소를 건설해야 하며, 동일한 건설 프로세스를 반복적으로 적용해 비용 절감 곡선을 형성해야 한다”고 강조했다. 한편 CNBC는 “알파벳의 자회사 구글은 작년 10월 카이로스 파워가 개발 중인 소형 모듈형 원자로에서 전력을 구매하기로 계약을 체결했다.이 차세대 원자로는 비용 절감과 신속한 배치를 목표로 하고 있으며, 양사는 ’30년까지 첫 번째 발전소를 가동하고, ’35년까지 추가 원자로를 순차적으로 가동할 계획이다”고 전했다.
알파벳(GOOGL)의 루스 포랏 CIO는 “당사는 원자로 개발업체 카이로스 파워와 협력하여 소형 원자로 배치를 추진함으로써 신규 원전 건설 비용을 절감할 계획이다”고 밝혔다. “원자력은 그 특성을 고려할 때 반드시 에너지 믹스의 일부가 되어야 한다. 최근 인공지능(AI) 수요 증가로 인해 신뢰할 수 있고 탄소 배출이 없는 전력 공급을 위한 기술 업계의 원자력 투자가 확대되고 있다”고 설명했다. 이어 미국의 신규 원전 프로젝트들이 비용 초과와 장기간의 지연 문제에 시달려온 것과 관련해 “공공 및 민간 부문이 가능한 한 신속하게 일련의 신규 발전소를 건설해야 하며, 동일한 건설 프로세스를 반복적으로 적용해 비용 절감 곡선을 형성해야 한다”고 강조했다. 한편 CNBC는 “알파벳의 자회사 구글은 작년 10월 카이로스 파워가 개발 중인 소형 모듈형 원자로에서 전력을 구매하기로 계약을 체결했다.이 차세대 원자로는 비용 절감과 신속한 배치를 목표로 하고 있으며, 양사는 ’30년까지 첫 번째 발전소를 가동하고, ’35년까지 추가 원자로를 순차적으로 가동할 계획이다”고 전했다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화시스템(시가총액: 7조 750억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.03.11 14:53:54 (현재가 : 37,450원, 0%)
계약상대 : 현대로템
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) -
공급지역 : 대한민국
계약금액 :
계약시작 : 2025-03-10
계약종료 : 2028-09-30
계약기간 : 3년 6개월
매출대비 : -%
기간감안 : %
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311800754
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.03.11 14:53:54 (현재가 : 37,450원, 0%)
계약상대 : 현대로템
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) -
공급지역 : 대한민국
계약금액 :
계약시작 : 2025-03-10
계약종료 : 2028-09-30
계약기간 : 3년 6개월
매출대비 : -%
기간감안 : %
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311800754
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.03.11 15:24:02
기업명: 엘앤에프(시가총액: 2조 6,170억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 하이니켈 양극재 중장기 공급 계약 체결
공급지역 : -
계약금액 : 35,184억
계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 75.76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311800798
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/066970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
기업명: 엘앤에프(시가총액: 2조 6,170억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 하이니켈 양극재 중장기 공급 계약 체결
공급지역 : -
계약금액 : 35,184억
계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 75.76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311800798
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/066970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
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Forwarded from 요약하는 고잉
■ 3월 주요일정 리마인딩 (by 고잉)
1) 이번주
-철강, 알루미늄에 25% 관세부과 (3/12.수) 철강주
-미 CPI 소비자물가지수 (3/12. 21:30) 2.9% 예상
-상법개정안 국회 본회의 통과여부 (3/13.목) 지주사, 우선주 등 수혜
-미국 셧다운 마감시한(3/14.금) 공화당은 임시예산안 통과시도
-윤석열 탄핵심판 선고일 지정여부 (언제로) 정테주, 정책주
2) 다음주
-엔비디아 GTC 컨퍼런스 (3/17~3/21) ai, 반도체, 로봇, 양자관련주, 3/20일 양자의날개최
-일본은행 금리발표 (3/19.12시) 인상가능성 우위
-HLB 간암신약 FDA 허가결정 (3/20일 이내)
-미 FOMC 금리결정 (3/20.03시) 동결전망
-한국 체코원전 최종 계약 여부 (3월중) 24조규모임. 원전관련주
3) 마지막주
-유럽 폐암학회 (3/26~3/29) 유한양행, 알테오젠 발표
-이재명 선거법 2심 선고 (3/26)
-공매도 재개 (3/31)
-상폐시즌_감사보고서 제출 (3월말)
*불확실성이 하나둘 제거되었으면 싶네요🤔
1) 이번주
-철강, 알루미늄에 25% 관세부과 (3/12.수) 철강주
-미 CPI 소비자물가지수 (3/12. 21:30) 2.9% 예상
-상법개정안 국회 본회의 통과여부 (3/13.목) 지주사, 우선주 등 수혜
-미국 셧다운 마감시한(3/14.금) 공화당은 임시예산안 통과시도
-윤석열 탄핵심판 선고일 지정여부 (언제로) 정테주, 정책주
2) 다음주
-엔비디아 GTC 컨퍼런스 (3/17~3/21) ai, 반도체, 로봇, 양자관련주, 3/20일 양자의날개최
-일본은행 금리발표 (3/19.12시) 인상가능성 우위
-HLB 간암신약 FDA 허가결정 (3/20일 이내)
-미 FOMC 금리결정 (3/20.03시) 동결전망
-한국 체코원전 최종 계약 여부 (3월중) 24조규모임. 원전관련주
3) 마지막주
-유럽 폐암학회 (3/26~3/29) 유한양행, 알테오젠 발표
-이재명 선거법 2심 선고 (3/26)
-공매도 재개 (3/31)
-상폐시즌_감사보고서 제출 (3월말)
*불확실성이 하나둘 제거되었으면 싶네요🤔