Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅일라이 릴리(Eli Lilly)의 어닝콜 주요 내용 요약
📊 1분기 실적 요약 (2025년 Q1)
매출: 45% 증가 (YoY), 주요 신제품이 실적 견인
주요 제품 매출:
Mounjaro, Zepbound, Jaypirca, Kisunla, Omvoh, Verzenio, Evglis 등 총 $7.5B
순이익: $3.34 (주당 순이익, EPS)
Scorpion Therapeutics 인수 관련 R&D 비용 포함
총 마진율: 83.5%
미국 내 매출: +49% 증가, 단가 하락(-7%) 있었으나 물량 증가로 상쇄
유럽 매출: +71% (환율 효과 제외 시 +46%)
💊 R&D 및 파이프라인 하이라이트
📌 Orforglipron (경구 GLP-1)
Achieve-1 결과 공개: 당화혈색소(A1c) 1.3~1.6% 감소, 체중 약 7.9% 감소
복용 편의성: 주사제 수준의 효과 + 하루 한 번 복용
🔥추가 기대: 2025년 Q3~Q4까지 비만·제2형 당뇨 임상 3상 6건 추가 결과 발표 예정
2025년 말 비만 적응증 규제 제출 목표, 2026년 초 당뇨 적응증 제출 예정
🧠 알츠하이머 치료제 (TRAILblazer-ALZ3)
조기 무증상 환자 대상 임상 진행 중
증상 발현 억제 목표
🚀 주요 제품별 동향
Mounjaro (당뇨치료제)
매출: $3.8B (YoY 2배 성장)
미국 외 40개국에서 순차적 런칭
Zepbound (비만치료제)
매출: $2.3B
신규 처방 시장 점유율: 74%, 전체 처방: 60%
**자체 판매 채널(직판 + 고용량 바이알)**로 자가부담층 확대 중
Jaypirca (CLL 치료제)
유럽 승인, 연내 추가 임상결과 발표 예정
Kisunla (알츠하이머)
미국·일본 등 12개국 승인
혈액 기반 바이오마커 통한 조기 진단 기반 시장 확대 추진
Omvoh (크론병)
미국, 유럽, 일본 승인
환자군 확대 기대
🌐 무역 및 정책 영향
미국 제조 확대: $50B 이상 투자 중, 10개 생산기지 확장
관세 영향:
2025년 가이던스에 포함된 수준에서는 영향 제한적
추가 보복관세 발생 시 부정적 영향 가능
직접 생산 공급 확대로 대미 수출 능력 제고 예정
💬 기타 이슈 및 전망
자체 세포·분자 기반 치료제 개발 강화 중
PBM (약가 할인 시스템) 및 독점 계약 전략에 소극적
다양한 치료 옵션 제공 지향
Zepbound vs Wegovy 경쟁 구도
CVS 일부 처방 제외 → 시장 점유율 영향 분석 중
2025 가이던스:
연간 매출 성장률 32% 유지
가격 하락 압력은 중간 한 자리 수(5~9%) 유지 전망
EPS 및 마진 가이던스 변경 없음
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
📊 1분기 실적 요약 (2025년 Q1)
매출: 45% 증가 (YoY), 주요 신제품이 실적 견인
주요 제품 매출:
Mounjaro, Zepbound, Jaypirca, Kisunla, Omvoh, Verzenio, Evglis 등 총 $7.5B
순이익: $3.34 (주당 순이익, EPS)
Scorpion Therapeutics 인수 관련 R&D 비용 포함
총 마진율: 83.5%
미국 내 매출: +49% 증가, 단가 하락(-7%) 있었으나 물량 증가로 상쇄
유럽 매출: +71% (환율 효과 제외 시 +46%)
💊 R&D 및 파이프라인 하이라이트
📌 Orforglipron (경구 GLP-1)
Achieve-1 결과 공개: 당화혈색소(A1c) 1.3~1.6% 감소, 체중 약 7.9% 감소
복용 편의성: 주사제 수준의 효과 + 하루 한 번 복용
🔥추가 기대: 2025년 Q3~Q4까지 비만·제2형 당뇨 임상 3상 6건 추가 결과 발표 예정
2025년 말 비만 적응증 규제 제출 목표, 2026년 초 당뇨 적응증 제출 예정
🧠 알츠하이머 치료제 (TRAILblazer-ALZ3)
조기 무증상 환자 대상 임상 진행 중
증상 발현 억제 목표
🚀 주요 제품별 동향
Mounjaro (당뇨치료제)
매출: $3.8B (YoY 2배 성장)
미국 외 40개국에서 순차적 런칭
Zepbound (비만치료제)
매출: $2.3B
신규 처방 시장 점유율: 74%, 전체 처방: 60%
**자체 판매 채널(직판 + 고용량 바이알)**로 자가부담층 확대 중
Jaypirca (CLL 치료제)
유럽 승인, 연내 추가 임상결과 발표 예정
Kisunla (알츠하이머)
미국·일본 등 12개국 승인
혈액 기반 바이오마커 통한 조기 진단 기반 시장 확대 추진
Omvoh (크론병)
미국, 유럽, 일본 승인
환자군 확대 기대
🌐 무역 및 정책 영향
미국 제조 확대: $50B 이상 투자 중, 10개 생산기지 확장
관세 영향:
2025년 가이던스에 포함된 수준에서는 영향 제한적
추가 보복관세 발생 시 부정적 영향 가능
직접 생산 공급 확대로 대미 수출 능력 제고 예정
💬 기타 이슈 및 전망
자체 세포·분자 기반 치료제 개발 강화 중
PBM (약가 할인 시스템) 및 독점 계약 전략에 소극적
다양한 치료 옵션 제공 지향
Zepbound vs Wegovy 경쟁 구도
CVS 일부 처방 제외 → 시장 점유율 영향 분석 중
2025 가이던스:
연간 매출 성장률 32% 유지
가격 하락 압력은 중간 한 자리 수(5~9%) 유지 전망
EPS 및 마진 가이던스 변경 없음
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
❤2
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 유틸리티/신에너지 최규헌]
▶️두산에너빌리티(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '40,000원' 유지)
◆1Q25 Re: 다음 정류장은 ‘4만원’입니다.
(원문 링크: https://buly.kr/7mBVmXc )
◇신한생각: 어둡고 긴 터널은 지났고, 이제는 눈 부시게 빛날 시간
◇1Q25 Re: 외형은 부합했으나 이익은 컨센서스 대폭 하회
◇Valuation & Risk: 긴 터널을 지나 우리나라 대표 산업으로 부상 중
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://news.1rj.ru/str/EnergyBibimbap
-------------------------------------------
위 내용은 2025년 05월 02일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
▶️두산에너빌리티(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '40,000원' 유지)
◆1Q25 Re: 다음 정류장은 ‘4만원’입니다.
(원문 링크: https://buly.kr/7mBVmXc )
◇신한생각: 어둡고 긴 터널은 지났고, 이제는 눈 부시게 빛날 시간
◇1Q25 Re: 외형은 부합했으나 이익은 컨센서스 대폭 하회
◇Valuation & Risk: 긴 터널을 지나 우리나라 대표 산업으로 부상 중
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://news.1rj.ru/str/EnergyBibimbap
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위 내용은 2025년 05월 02일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
Forwarded from 바이오스펙테이터
[AACR 2025] 펩트론(Peptron)이 항체-약물접합체(ADC)의 효능을 향상시키기 위한 펩타이드 플랫폼의 초기결과를 공개했습니다.
표적이 낮게 발현하는 저발현 암종을 대상으로 ADC의 결합 및 세포내 유입(internalization)을 촉진해 효능을 향상시키는 컨셉입니다. 특히 종양의 세포외기질(ECM)을 타깃하는 방식이기 때문에 암세포에 대한 선택성을 강화해 안전성도 함께 높일 수 있는 전략이라고 펩트론은 소개했습니다.
김대영 펩트론 연구본부 상무는 "이 IEP(internalization-enhancing peptide) 기술은 특히 표적을 낮게 발현하는 암종에서 ADC의 효능을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다"며 "또한 항체에 비공유결합(non-covalent)으로 연결되는 방식이기 때문에 이미 개발된 ADC의 추가적인 변형이 따로 필요하지 않아 플랫폼 기술로 이용하기 적합하다"고 말했습니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=24993
표적이 낮게 발현하는 저발현 암종을 대상으로 ADC의 결합 및 세포내 유입(internalization)을 촉진해 효능을 향상시키는 컨셉입니다. 특히 종양의 세포외기질(ECM)을 타깃하는 방식이기 때문에 암세포에 대한 선택성을 강화해 안전성도 함께 높일 수 있는 전략이라고 펩트론은 소개했습니다.
김대영 펩트론 연구본부 상무는 "이 IEP(internalization-enhancing peptide) 기술은 특히 표적을 낮게 발현하는 암종에서 ADC의 효능을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다"며 "또한 항체에 비공유결합(non-covalent)으로 연결되는 방식이기 때문에 이미 개발된 ADC의 추가적인 변형이 따로 필요하지 않아 플랫폼 기술로 이용하기 적합하다"고 말했습니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=24993
바이오스펙테이터
펩트론, ADC의 "세포유입∙효능↑" 플랫폼 초기결과 '공개'
▲김대영 펩트론 상무
펩트론(Peptron)이 항체-약물접합체(ADC)의 효능을 향상시키기 위한 펩타이드 플랫폼의 초기결과를 공개했다.표적이 낮게 발현하
펩트론(Peptron)이 항체-약물접합체(ADC)의 효능을 향상시키기 위한 펩타이드 플랫폼의 초기결과를 공개했다.표적이 낮게 발현하
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대미포(시가총액: 6조 6,584억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.05.02 08:56:05 (현재가 : 166,700원, 0%)
계약상대 : 아프리카 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) LPG 운반선 2척
공급지역 : 아프리카
계약금액 : 2,122억
계약시작 : 2025-04-30
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 8개월
매출대비 : 4.58%
기간감안 : 1.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250502800059
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.05.02 08:56:05 (현재가 : 166,700원, 0%)
계약상대 : 아프리카 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) LPG 운반선 2척
공급지역 : 아프리카
계약금액 : 2,122억
계약시작 : 2025-04-30
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 8개월
매출대비 : 4.58%
기간감안 : 1.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250502800059
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
이번 LPG 운반선 수주로
HD현대미포의
2027년 납기 가용 슬롯은
대부분 소진된 것 같습니다.
아껴두고 있는 슬롯이 있다면
좋은 값을 받을 수 있는 선주에
제한적으로 판매할 것 같습니다.
2027년 납기 호선들(48척)의
특징이 있다면,
48척 중 MR P/C가 4척 밖에
없다는 것입니다.
오더북 색깔이 바뀌었습니다.
이제부터, 2028년 납기로
미포의 울산 야드와
HD현대베트남조선 야드의
가용 슬롯을
적극적으로 판매할 것입니다.
HD현대미포의
2027년 납기 가용 슬롯은
대부분 소진된 것 같습니다.
아껴두고 있는 슬롯이 있다면
좋은 값을 받을 수 있는 선주에
제한적으로 판매할 것 같습니다.
2027년 납기 호선들(48척)의
특징이 있다면,
48척 중 MR P/C가 4척 밖에
없다는 것입니다.
오더북 색깔이 바뀌었습니다.
이제부터, 2028년 납기로
미포의 울산 야드와
HD현대베트남조선 야드의
가용 슬롯을
적극적으로 판매할 것입니다.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
EU “美제품 81조원어치 추가 구매 하겠다”…LNG 등 수입확대 의사
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202505020920242710479246
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202505020920242710479246
m.ls-sec.co.kr
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