Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 오늘 통웨이 +10% 상한가, 다초뉴에너지 +18% 급등
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1) 중국 폴리실리콘 업계 top6가 나머지 생산능력 전부 인수
2) 모 대형기업은 감산 및 가격인상 & 인상 레인지 설정 제안
현지 언론 확인 결과 업계 내에서 감산 & 가격인상 방안 실제 제안. 일부는 논의 중인 것으로 알려짐
5月13日早盘，A股光伏板块大幅走高，硅料板块表现尤为突出，截至记者发稿，大全能源涨近18%，通威股份涨停。记者注意到，当日有传闻称，业内正计划由硅料行业排名前六厂商来收购剩余所有硅料产能，且某头部厂商提议减产挺价，并设置了挺价的目标区间。记者从业内人士处了解到，确有头部硅料厂商提出了减产挺价的方案，且该厂商与部分硅料厂商进行了事先沟通，但方案能否成行尚是未知数；另外一位人士也间接向记者确认有头部厂商提出了挺价方案，且乐见其成。此外，有业内人士在谈到相关传闻时向记者表示，现阶段静观其变，希望行业真的有能够落地的变革举措出来。当然，也有业内人士提出解决当前硅料低价亏损困局的另一种方案，即企业宣布停产一两个月，优先消化库存再重新启动生产，从而使硅料企业重新回到微利或者不至于亏损的境况。(人民财讯)
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1) 중국 폴리실리콘 업계 top6가 나머지 생산능력 전부 인수
2) 모 대형기업은 감산 및 가격인상 & 인상 레인지 설정 제안
현지 언론 확인 결과 업계 내에서 감산 & 가격인상 방안 실제 제안. 일부는 논의 중인 것으로 알려짐
5月13日早盘，A股光伏板块大幅走高，硅料板块表现尤为突出，截至记者发稿，大全能源涨近18%，通威股份涨停。记者注意到，当日有传闻称，业内正计划由硅料行业排名前六厂商来收购剩余所有硅料产能，且某头部厂商提议减产挺价，并设置了挺价的目标区间。记者从业内人士处了解到，确有头部硅料厂商提出了减产挺价的方案，且该厂商与部分硅料厂商进行了事先沟通，但方案能否成行尚是未知数；另外一位人士也间接向记者确认有头部厂商提出了挺价方案，且乐见其成。此外，有业内人士在谈到相关传闻时向记者表示，现阶段静观其变，希望行业真的有能够落地的变革举措出来。当然，也有业内人士提出解决当前硅料低价亏损困局的另一种方案，即企业宣布停产一两个月，优先消化库存再重新启动生产，从而使硅料企业重新回到微利或者不至于亏损的境况。(人民财讯)
디앤디파마텍 기술이전 ‘GLP-1’ 경구제, 美 멧세라서 연내 임상 진입 가시화
- 5500억 규모 기술이전 성과 본격화…MET-097o·MET-224o, 올해 중 임상1상 예정
- 주사제형 MET-097i 기반 경구제 개발 가속…4주간 데이터로 개발 우선순위 결정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14984
- 5500억 규모 기술이전 성과 본격화…MET-097o·MET-224o, 올해 중 임상1상 예정
- 주사제형 MET-097i 기반 경구제 개발 가속…4주간 데이터로 개발 우선순위 결정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14984
더바이오
디앤디파마텍 기술이전 ‘GLP-1’ 경구제, 美 멧세라서 연내 임상 진입 가시화
[더바이오 성재준 기자] 국내 바이오기업 디앤디파마텍이 미국 멧세라(Metsera)에 기술이전한 비만 치료제 후보물질들이 현지에서 본격적인 임상 진입을 앞두고 있다. 멧세라는 12일(현지시간) 발표한 올해 1분기 실적 보고에서 경구용(먹는) 글루카곤 유사 펩타이드1(GLP-1) 수용체
Forwarded from #Beautylog
에이피알이 시가총액 4조 원을 넘어서 기분이 좋았지만, 실리콘투가 이처럼 좋은 실적(매출 서프라이즈)을 냈음에도 주가가 급락하는 걸 보니, 토할 것 같습니다. 여러모로 죄송한 표현이지만, 호실적에도 불구하고 급락하는 주가는 참 힘이 듭니다.
우선 스트리트 컨센서스의 근거가 명확하지 않지만, 이번 분기 실리콘투의 매출은 전분기 대비 약 500억 원 가까이 증가했습니다. 매출은 ‘수요’를 의미하기 때문에, 재고 밀어넣기와 같은 장난을 치기는 쉽지 않습니다.
이번 1분기 실적에서 예상보다 이익이 잘 나온 기업은 다수 있었지만, ‘매출’ 자체가 놀라운 숫자를 보여준 것은 에이피알과 실리콘투 두 곳뿐이었습니다. 수요는 속이기 어렵습니다.
밀어내기 아니냐 라는 질문이 있는데, 유럽은 지금 접점이 본격적으로 확대되는 시기이며, 공략 브랜드들도 이제 막 늘어나기 시작한 초입 단계로 판단됩니다.
미국은 관세 이슈가 다소 유야무야 되지 싶은데, 이에 대한 브랜드사와의 매입 가격 조정이나 기타 대응은 2분기 중에 반영될 가능성이 높습니다.
GPM(매출총이익률)과 관련해서는, 전년 동기 대비 3분기까지는 미국 매출의 기저가 높았습니다. 미국은 GPM이 상대적으로 높았으며, 특히 아마존 대행은 판가 인식 구조상 가장 높은 GPM을 기록했습니다. 아마존 대행 중단, 경쟁 심화로 일부 판가 할인 등이 일부 나타났고, 이로 인해 미국 매출이 감소하면서 GPM에도 부담을 줬습니다.
다만 유럽/중동은 한국 브랜드들의 경험치가 적은 신규 시장이며, 실리콘투가 직접 판로를 개척하고 있는 상황입니다. 따라서 미국으로 인한 GPM 하락을 상쇄해줄 수 있습니다. 이러한 구조는 이미 지난 4분기에 실적 추정치에 반영된 상태이며, 현재 GPM은 유지 기조로 보고 있습니다(새로운 것이 아닙니다). 오히려 유럽·중동 등에서 외형 성장 속도가 더욱 가팔라지며 해당 이슈는 해소될 것으로 보입니다.
이번 분기에서 특히 눈에 띄는 점은 ‘선수층’이 확대된 것입니다. 그동안 실리콘투의 주요 고객은 조선미녀, 아누아, COSRX 등이었는데, 이번 분기에는 메디큐브, 바이오던스, 닥터엘시아 등 고객사가 추가되었습니다. 이커머스 플랫폼인 아마존, 틱톡샵, 큐텐 등이 글로벌 등용문이 되어가고 있으며, 향후 이러한 볼륨 확산은 B2B가 주도해 나갈 것입니다.
현재 주가는 12M Fwd P/E 기준 약 13배 수준입니다. 해외 확장을 주도하고 있으며, 유럽/중동 판로를 개척하고 있는 회사임을 감안하면, 가혹한 주가 하락이라 생각됩니다.
우선 스트리트 컨센서스의 근거가 명확하지 않지만, 이번 분기 실리콘투의 매출은 전분기 대비 약 500억 원 가까이 증가했습니다. 매출은 ‘수요’를 의미하기 때문에, 재고 밀어넣기와 같은 장난을 치기는 쉽지 않습니다.
이번 1분기 실적에서 예상보다 이익이 잘 나온 기업은 다수 있었지만, ‘매출’ 자체가 놀라운 숫자를 보여준 것은 에이피알과 실리콘투 두 곳뿐이었습니다. 수요는 속이기 어렵습니다.
밀어내기 아니냐 라는 질문이 있는데, 유럽은 지금 접점이 본격적으로 확대되는 시기이며, 공략 브랜드들도 이제 막 늘어나기 시작한 초입 단계로 판단됩니다.
미국은 관세 이슈가 다소 유야무야 되지 싶은데, 이에 대한 브랜드사와의 매입 가격 조정이나 기타 대응은 2분기 중에 반영될 가능성이 높습니다.
GPM(매출총이익률)과 관련해서는, 전년 동기 대비 3분기까지는 미국 매출의 기저가 높았습니다. 미국은 GPM이 상대적으로 높았으며, 특히 아마존 대행은 판가 인식 구조상 가장 높은 GPM을 기록했습니다. 아마존 대행 중단, 경쟁 심화로 일부 판가 할인 등이 일부 나타났고, 이로 인해 미국 매출이 감소하면서 GPM에도 부담을 줬습니다.
다만 유럽/중동은 한국 브랜드들의 경험치가 적은 신규 시장이며, 실리콘투가 직접 판로를 개척하고 있는 상황입니다. 따라서 미국으로 인한 GPM 하락을 상쇄해줄 수 있습니다. 이러한 구조는 이미 지난 4분기에 실적 추정치에 반영된 상태이며, 현재 GPM은 유지 기조로 보고 있습니다(새로운 것이 아닙니다). 오히려 유럽·중동 등에서 외형 성장 속도가 더욱 가팔라지며 해당 이슈는 해소될 것으로 보입니다.
이번 분기에서 특히 눈에 띄는 점은 ‘선수층’이 확대된 것입니다. 그동안 실리콘투의 주요 고객은 조선미녀, 아누아, COSRX 등이었는데, 이번 분기에는 메디큐브, 바이오던스, 닥터엘시아 등 고객사가 추가되었습니다. 이커머스 플랫폼인 아마존, 틱톡샵, 큐텐 등이 글로벌 등용문이 되어가고 있으며, 향후 이러한 볼륨 확산은 B2B가 주도해 나갈 것입니다.
현재 주가는 12M Fwd P/E 기준 약 13배 수준입니다. 해외 확장을 주도하고 있으며, 유럽/중동 판로를 개척하고 있는 회사임을 감안하면, 가혹한 주가 하락이라 생각됩니다.
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 두산에너빌리티(시가총액: 18조 8,325억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.05.13 13:33:01 (현재가 : 29,400원, 0%)
개최일자 : 2025-05-14
개최시각 : 09:00
개최장소 : 서울
참가대상 : 국내 주요 기관투자자
*IR 목적
국내 기관 IR(Non-Deal Roadshow) 실시
*IR 내용
2025년 1분기 경영실적 및 사업 전망
*실시방법
One-on-One 미팅
후원기관 : 대신증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513800360
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.05.13 13:33:01 (현재가 : 29,400원, 0%)
개최일자 : 2025-05-14
개최시각 : 09:00
개최장소 : 서울
참가대상 : 국내 주요 기관투자자
*IR 목적
국내 기관 IR(Non-Deal Roadshow) 실시
*IR 내용
2025년 1분기 경영실적 및 사업 전망
*실시방법
One-on-One 미팅
후원기관 : 대신증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513800360
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한국가스공사(시가총액: 3조 4,987억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.05.13 13:43:30 (현재가 : 37,900원, 0%)
개최일자 : 2025-05-22
개최시각 : 15:00
개최장소 : LNG 비즈니스 허브(서울시 중구 소재)
참가대상 : 국내 일반투자자
*IR 목적
2025년 1분기 경영실적 등 발표
*IR 내용
기업의 재무 현황('25년 1분기 실적, 미수금, 해외사업 등) 및 질의응답
*실시방법
대면을 통한 실적발표 및 질의응답
후원기관 : 자사 주관
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513800373
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036460
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.05.13 13:43:30 (현재가 : 37,900원, 0%)
개최일자 : 2025-05-22
개최시각 : 15:00
개최장소 : LNG 비즈니스 허브(서울시 중구 소재)
참가대상 : 국내 일반투자자
*IR 목적
2025년 1분기 경영실적 등 발표
*IR 내용
기업의 재무 현황('25년 1분기 실적, 미수금, 해외사업 등) 및 질의응답
*실시방법
대면을 통한 실적발표 및 질의응답
후원기관 : 자사 주관
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513800373
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036460