미국, UAE에 매년 수십만 개의 엔비디아 AI 칩 수출 허용 임박 – 소식통

-미국, 아부다비 기반 AI 기업 G42에 엔비디아 AI 칩 연간 50만 개 수출 잠정 합의

-일부 미국 정부 인사들의 반대 직면

-걸프 지역, 미국-중국에 이은 제3의 글로벌 AI 허브로 부상 가능성

-합의는 최소 2027년까지, 최장 2030년까지 지속 가능성 있음


미국은 아랍에미리트(UAE)가 2025년부터 매년 엔비디아(NVDA.O)의 최첨단 인공지능(AI) 칩 50만 개를 수입할 수 있도록 허용하는 잠정 합의에 도달했다고, 이 사안에 정통한 두 명의 소식통이 로이터에 전했습니다.

이 합의는 UAE가 AI 모델 개발에 필수적인 데이터 센터를 구축하는 데 중요한 전환점이 될 것으로 보입니다.

소식통에 따르면, 이 협정은 최소 2027년까지 유효하며, 2030년까지 연장될 가능성도 있습니다.

합의의 중심에는 UAE 국영 AI 기업인 G42가 있으며, 이 회사는 미국 정부로부터 중국과의 기술 공유 가능성에 대해 과거 감시를 받아온 바 있습니다.

일부 미국 정부 관계자들은 안보 우려로 인해 이 거래에 반대하고 있는 것으로 알려졌지만, 바이든 행정부는 걸프 지역을 AI 생태계의 중요한 축으로 키우려는 전략을 병행하고 있는 것으로 보입니다.

이 거래가 최종 승인될 경우, 걸프 지역은 미국과 중국에 이은 제3의 AI 강국으로 떠오를 가능성이 있습니다.

https://www.reuters.com/business/finance/us-close-letting-uae-import-millions-nvidias-ai-chips-sources-say-2025-05-14/

여의도의 이루어지지 못한 꿈 중 하나. 두나무 상장

S&P500 들어간 코인베이스, 업비트·빗썸도 상장만 하면?
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002954334?sid=101

두나무는 공시대상기업집단에서 상호출자제한집단으로 상향 지정됐다. 자산총액은 15조8000억원으로 지난해 9조4000억원에서 큰 폭으로 늘었다. 국내 기업 중 자산 순위는 53위에서 36위로 뛰어올랐다. 호반건설(35위)의 바로 뒤 순위로, KT&G나 코오롱, KCC 등 전통적인 대기업들보다도 높은 순위를 기록했다.

업계에서는 가상자산 시장이 지속적인 상승세를 보이고 있고, 거래 규모와 거래소가 수수료 등으로 확보한 가상자산 가치 상승에 힘입어 이들 거래소가 상장한다면 투자자의 관심도 집중될 것으로 보고 있다.

작년 말 기준 업비트가 보유한 자체 비트코인만 1만6050개에 달한다. 현재 시세 기준 2조3000억원이 넘는 규모다. 이는 코인베이스가 보유한 1만여개를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다. 올해 1분기 기준 순이익도 2674억원으로 코인베이스(약 934억원)보다 높다.

이수페타시스
- 하반기에도 ASP 상승

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

▶️ 결론
- 1분기 서프
- 2분기에도 호실적 지속 전망
- 하반기와 2026년의 추가 성장모멘텀

▶️ 1분기 서프 : 중국 법인도 호실적

▶️ 2025년 : 하반기에도 ASP 상승세 지속 전망
① 다중적층기판, 수율개선 및 비중상승
② P 상승: 제품 업그레이드 (차세대), 믹스개선, 단가인상 주목
③ Q 증가: 4분기부터는 5공장의 페이즈 1 가동

▶️ 목표주가 63,000원으로 상향. 쇼티지 업황 지속
- 최대 강점은 다변화된 매출처
- 현재는 MLB 쇼티지, 향후에는 다중적층기판 쇼티지

▶️ URL:
https://buly.kr/EontjPw

https://blog.naver.com/stoner0328/223866086599

* 결론

1. 멧세라 CEO가 MET224o/MET097o 임상1상 시작 직전에 꾸준히 경구용 펩타이트 한자리 용량 강조하는 상황.
2. 따라서 경구용 오랄 임상 용량 5mg~10mg안에는 무조건 들어올 것임.
3. 전세계 최초로 경구용 삼중작용제/아밀린 25년 말에 임상1상 시작 예상됨.

마이크론 JP모건 콘퍼런스- 25.5.14

1. 실적 및 수요 전망
DRAM 및 NAND 수요 강세: 데이터센터와 소비자 시장(PC, 스마트폰) 모두 예상대로 수요 회복 중.

가격 인상 기조 유지: DRAM 가격은 상승세, NAND는 하락세 둔화. 마이크론은 3월에 고객사에 가격 인상 의향 서한 발송.

5월 분기 진행 상황: 가이던스 업데이트는 없지만, 분기 흐름은 긍정적. 가격 인상 잘 실행 중.

4분기(8월 분기) 마진: 소비자 제품 비중 증가로 마진은 낮지만, 향후 마진 개선 가능성 시사.

2. HBM(고대역폭 메모리) 관련
HBM3E 12-High: 생산 가속 중, 8월 분기부터 출하량 기준으로 기존 8-High를 초과할 예정.

수율도 빠르게 개선 중, 3분기 말까지 안정적인 수율 도달 전망.

HBM 수요 강세 지속, 주요 클라우드 고객들로부터 긍정적 피드백.

2026년 HBM 공급 논의 이미 진행 중, 경쟁사 대비 빠른 진입으로 고객 신뢰 확보.

3. 무역·관세 영향
관세 선반영 수요 가능성은 일부 있으나, 전반적 수요 회복은 순환적 회복 덕분.

DRAM 및 NAND는 미국 관세 면제 대상이며, 현재까지 미국 고객에 가격 전가는 없음.

미국 Boise, NY, Virginia 등 생산 투자에 대한 고객 관심 증가. ESG 측면(친환경 에너지 등)도 긍정적 반응.

4. AI 및 데이터센터 수요
AI 및 고성능 컴퓨팅 수요 견고, CapEx 감소 징후 없음.

HBM 외에도 고용량 DRAM, 저전력 DRAM, SSD 수요 증가.

2026년 HBM4 출시 예정, 고객들과 플랫폼 맞춤형 로드맵 논의 중.

5. NAND 및 SSD 전략
데이터센터 SSD 점유율 확대: 2022년 7% → 2023년 12% → 2024년 15%로 성장.

차세대 Gen9 기반 SSD 출시 예정, 고성능 시장에 최적화.

6. 기술 전환 및 제조 전략
DRAM: One Gamma(1γ) 노드 (EUV 첫 적용) 본격 양산 시작, 30% 비트 집적도 향상, 수율 안정화 순조.

NAND: Gen9 기술 램프업 중. 고성능 SSD에 최적화된 성능 확보.

7. 경쟁 및 시장 환경
중국 업체들(DRAM/NAND): 주로 DDR4 등 레거시 시장에 집중. DDR5 진입 시도 있지만, 마이크론은 고급 시장 집중.

삼성전자 HBM 진입에 대해선 “진입 지연 및 고객 플랫폼별 주기 단축으로 차별화 가능성 유지” 강조.

8. 조직 개편
4개 사업부 체계 전환:

고성능 컴퓨팅 (HBM, 고용량 DRAM 등)

데이터센터 (기존 서버/엔터프라이즈)

클라이언트 (PC, 스마트폰)

자동차 및 임베디드

Q4부터 사업부별 매출, 총이익률, 영업이익률 공개 예정 → 경영 투명성 및 시장 대응력 제고