2025.05.15 13:10:12
기업명: SK오션플랜트(시가총액: 1조 1,129억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,571억(예상치 : 0억)
영업익 : 110억(예상치 : 0억)
순이익 : 42억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,571억/ 110억/ 42억
2024.4Q 1,630억/ 27억/ 1억
2024.3Q 1,992억/ 152억/ 94억
2024.2Q 1,734억/ 150억/ 30억
2024.1Q 1,271억/ 89억/ 43억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000543

2025.05.15 13:28:11
기업명: 비에이치아이(시가총액: 9,871억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,352억(예상치 : 0억)
영업익 : 124억(예상치 : 0억)
순이익 : 86억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,352억/ 124억/ 86억
2024.4Q 1,471억/ 77억/ 103억
2024.3Q 982억/ 48억/ 17억
2024.2Q 863억/ 60억/ 15억
2024.1Q 731억/ 35억/ 60억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000614

📌 리가켐바이오(시가총액: 3조 7,526억)
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.15 13:31:24 (현재가 : 102,500원, 0%)

잠정실적 : N

매출액 : 515억(예상치 : 0억)
영업익 : 113억(예상치 : 0억)
순이익 : 264억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 515억/ 113억/ 264억
2024.4Q 337억/ -137억/ -54억
2024.3Q 304억/ 5억/ 112억
2024.2Q 308억/ -106억/ -74억
2024.1Q 311억/ 29억/ 94억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000635
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

대만 '컴퓨텍스(Computex)', AI 기술 대거 공개 예정… 엔비디아 젠승 황 CEO가 무대의 중심에

타이완의 대표적인 연례 정보기술 전시회인 ‘컴퓨텍스(Computex)’가 다음 주 열리는 가운데,
AI 기술이 다시금 주요 화두가 될 것으로 보이며,
엔비디아(NVIDIA)의 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)**이 올해도 무대의 중심에 설 전망이다.

이번 행사에서는 AI 이슈와 함께, 최근 미국의 고율 관세 확대 움직임이 공급망에 미칠 잠재적 충격도 주요 논의 주제가 될 것으로 예상된다.

황 CEO는 작년 전시회에서 열성 팬들의 열광을 일으키며 ‘젠세니티(Jensanity)’ 현상을 만들기도 했다.
올해 행사에는 이 외에도 퀄컴(Qualcomm) CEO 크리스티아노 아몬, 폭스콘(Foxconn) 회장 리우양웨이(Young Liu) 등이 참석한다.

행사 개요
일정: 2025년 5월 20일(월) ~ 23일(목)

참가업체: 약 1,400개사

의미: 4월 도널드 트럼프 대통령의 관세 위협 이후 아시아 내 주요 반도체·IT 기업들이 처음으로 한자리에 모이는 대형 행사

협력과 공급망 재편이 핵심 주제
More Than Moore의 수석 애널리스트 이안 커트리스는 다음과 같이 말했다:

“작년 키워드가 ‘AI PC’였다면, 올해는 거시경제 흐름에 따른 협력(Collaboration)이 중심이 될 것이다.”

젠슨 황 CEO는 20일(월) 기조연설을 통해,
폭스콘, Quanta(광다) 등 타이완 AI 서버 제조업체들과의 추가 파트너십 발표가 예상된다.

“엔비디아는 타이완 생태계에 매우 많이 의존하고 있으며,
이번 발표에는 정치적 관세 상황을 고려한 메시지도 일부 포함될 가능성이 있다.”
– 커트리스

美 내 AI 서버 생산 및 中 수출 규제
엔비디아는 지난 4월, 향후 4년간 미국 내에서 5,000억 달러 규모 AI 서버를 생산하겠다고 발표했으며,
TSMC, 폭스콘, 위스트론(Wistron) 등과 협력 중이다.

NVIDIA와 AMD는 중국에 대한 고성능 AI GPU 수출 규제 강화에 따른 대응도 병행해야 하는 상황이다.

주요 기업들의 계획
퀄컴(Qualcomm): AI PC 개발 현황 업데이트 예정

미디어텍(MediaTek): 엣지 AI 및 클라우드 AI 전략 발표

AMD: 게이밍과 AI 기반 PC 관련 진전 공유

인텔(Intel): CEO 립부 탄(Lip-Bu Tan)은 공식 연설은 없지만,
타이완 파트너들과 비공개 만찬 진행 예정

산업용 AI도 부각… 어드밴텍(Advantech) 10년 만에 복귀
세계 최대 산업용 컴퓨터 제조사인 타이완 어드밴텍(Advantech)도 10년 만에 컴퓨텍스에 복귀하며, 자사의 AI 시스템 전시 예정

회장 K.C. Liu는 다음과 같이 언급:
“젠슨 황 덕분에 컴퓨텍스는 단순한 소비자용 제품(노트북 등) 중심에서 벗어나,
기술 혁신을 보여주고 기업용 제품에 대한 관심을 모으는 행사로 탈바꿈했다.”
“타이완 산업 전반도 변화했다. 지금은 더 이상 B2C 제품만으로는 부족하다. 산업 전체가 AI로 이동 중이다.”

https://www.reuters.com/technology/taiwans-computex-showcase-ai-advances-nvidias-huang-take-centre-stage-2025-05-15/?taid=68257285144a9b0001d4b701&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

📌 산일전기(시가총액: 1조 9,120억)
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.15 14:04:12 (현재가 : 62,800원, 0%)

잠정실적 : 2025-04-30

매출액 : 988억(예상치 : 1,052억/ -6%)
영업익 : 375억(예상치 : 352억/ +7%)
순이익 : 312억(예상치 : 285억/ +9%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 988억/ 375억/ 312억/ +7%
2024.4Q 1,084억/ 337억/ 270억
2024.3Q 797억/ 278억/ 229억
2024.2Q 706억/ 233억/ 165억
2024.1Q 0억/ 0억/ 0억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000788
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040

2025.05.15 14:14:38
기업명: 한미반도체(시가총액: 7조 8,837억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,473억(예상치 : 0억)
영업익 : 696억(예상치 : 0억)
순이익 : 547억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,473억/ 696억/ 547억
2024.4Q 1,496억/ 719억/ 564억
2024.3Q 2,085억/ 993억/ 384억
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -118억
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000846

✅️️ 고영 투자포인트

1⃣️️️️ 반도체 본업만으로도 현재 시총 설명가능

- 반도체 검사장비 회사로 시장에서 2019년부터 받던 밸류가 1조~1.2조
- 현재시총 1.2조로 고밸류라고 보기 힘듬

2️⃣ 의료로봇 본격 진출

- 2011년부터 수술용 의료로봇 개발 시작, 16년 국내 식약처 인증
20년 뇌수술 로봇 첫 판매 레퍼런스
24년 미국 FDA 인증, 일본 PMDA 신청
25년 1월 미국 FDA 인증 완료

25년 4월, 미국으로 첫 수출이 될 예정이였으나 일정연기

25년 5월, 미국으로 수출이 임박한것으로 파악

- 미국시장에는 초기 50개, 2차 300개
- 일본시장에도 300개 정도 진출하려는 계획

- 중국도 26년 하반기부터 진출

- 1Q25년도에 이미 연간 30~50대 캐파 갖춤.

- 대당 10억원 목표, 이익률 높은것으로 파악

- 25년 최소 연간 10대 정도 판매 시작으로 레퍼런스쌓고 고성장 예정

3⃣️️️️ 비교기업 : 인튜이티브 서지컬

- 인튜이티브 서지컬은 2000년 복강경 수술로봇을 첫 인증받은 후로,10년만에 시가총액 100배, 20년만에 약 900배 상승 (현재 270조 1000배 이상 상승 )

- 인튜이티브도 처음엔 비뇨기과로 시작한 것처럼, 고영은 뇌수술부터 시작해서 다양한 수술로 확장하고자 하는 전략

🚀️️️️️️ 결론

- 현재 고영이 미국진출을 본격화하면 높은 로봇 멀티플 적용 가능
- 현재시총 1조원 초반은 반도체 본업만으로도 충분히 설명가능한 시총. 그 위에 로봇 프리미엄을 얹는 구간
- 인튜이티브의 사례로 보아 글로벌 수술로봇의 레퍼런스를 쌓고 성장하는 그림 기대.
- 미국 수출이 5월에 본격화되고 7월에는 일본까지 인증완료.
- 처음으로 레퍼런스를 쌓는 25년 5월부터 기업 관심 필요

#알테오젠

갓인우님 2만주 추매!!!

https://blog.naver.com/alteking/223866461623

* Hyundai Rotem 1Q25 conf call update

- CFO confirms the difficulties in signing the Poland 2nd phase K2 contract have all been resolved. Also there will be no gap of K2 exports next year despite the delay in contract signing.