모든건 맘대로
안되면 깡패근성 럼프형

🎯 한,미 관세 협상 돌파구로 조선업 협력 논의, 미국 조선소 추가 인수 검토까지‼️

조선기자재 관련 종목 점검‼️


📌 동성화인텍_PU단열재 사업과 GAS사업 영위업체. PU단열재사업부문에는 Polyurethane 계열의 LNG운반선 및 LPG운반선 화물창, LNG추진선의 LNG연료탱크, 가스운반선 및 플랜트용 파이프, 육상용 가스보관탱크 등에 사용되는 초저온보냉재 부문과 가전/산업/건축용 단열재 등에 사용되는 Polyurethane 및 Polyol을 생산, 판매하는 PU System부문이 있음.

📌 태광_각종 산업용(석유화학, 정유, 발전, 담수, 조선업 등) 배관자재(관이음쇠류) 제조/판매업체. 배관자재는 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등에서 유체 및 기체류의 운송에 사용.

📌 한국카본_LNG운송용 선박의 저장효율을 극대화하기 위한 극저온 단열판넬(보냉재)을 생산.

📌대창솔루션_조선기자재(선박대형엔진소재부품, 선수/선미재) 부문 등에 사용 되는 주강품 및 관련 제품을 생산.

📌 케이프_대형선박엔진의 핵심 부품인 실린더라이너 생산 업체. 주요 매출처는 현대중공업그룹, 한화엔진, MAN 등.

📌 하이록코리아_주요 생산제품은 초정밀 관이음쇠(피팅) 및 밸브, 모듈 및 기타 관련 제품으로 이는 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용됨. 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용됨.

📌 성광벤드_관이음쇠 전문 제조업체. 조선업, 석유화학 플랜트사업, 원자력공사, 발전설비 산업 등에 쓰이는 금속관이음쇠(ELBOW, TEE, REDUCER 등)를 생산, 판매.

📌 오리엔탈정공_선박용 기계제품인 Lifting Appliances (Marine Crane, Offshore Crane), Deck Machinery, Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch) 등을 전문으로 생산하는 업체.

📌 LIG넥스원(시가총액: 13조 4,860억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.07.29 13:05:25 (현재가 : 613,000원, 0%)

개최일자 : 2025-08-07
개최시각 : 15:30

개최장소 : -
참가대상 : 증권회사 애널리스트 등

*IR 목적
당사에 대한 이해도 제고

*IR 내용
'25년 2분기 영업(잠정)실적에 대한 설명

*실시방법
비대면 소규모 그룹 미팅 (컨퍼런스 콜)

후원기관 : 자사주관


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800131
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

JP Morgan: Nuclear Fireside chat

1. Kairos Power: MPDA 상용화 진전에 초점, 유틸리티 채택 확대 가능성
- Google은 Kairos와 MPDA개발을 위한 계약을 체결하며 2035년까지 500MW 규모의 원자로 함대를 구축 목표. 이는 상용화가 구체화되고 있음을 보여주는 신호로, 향후 더 많은 유틸리티 기업들의 채택을 유도할 수 있음. 설계 단계를 넘어 전력망과 연결되는 원자로 구축으로 전환하고 있는 현 상황에서 실행력이 핵심.

- 개발 및 수직적 통합이 상용화의 핵심 요인이라고 강조. 상업용 라이선스 관련해서는 12건의 기술 보고서에 대해 제출 및 승인을 받았고, Hermes 2 원자로는 전력망에 연결될 예정이며, 2024년 11월 美 원자력규제위원회로부터 건설 허가를 획득

2. NuScale Power: 경제성 분석과 다양한 사용 사례: 여러 유형의 고객층을 겨냥
다음의 세 가지 수익원을 중심으로 한 비즈니스 모델
1) FID(최종투자결정) 이전 및 엔지니어링 사전 서비스, 2) 모듈 제공, 3) 사후 서비스(정비, 연료 보충 등) – 단, 운영자가 NuScale 외의 기업에 아웃소싱할 수도

- NuScale의 77MWe 원자로는 다양한 모듈 구성으로 제공되며, 고객 특성에 따라 맞춤형 설계를 제공. 1) 4모듈, 308MWe 원자로: 화학공장 등 중간 규모 전력 수요 기업을 타깃, 2) 6모듈, 462MWe 원자로: 석탄 발전소 대체를 목표, 3) 12모듈, 924MWe 원자로: 대규모 전력이 필요한 데이터센터를 타깃. 유동성 확보 및 대형 자산 보유 능력 덕분에 PPA 리스크가 낮음

3. TerraPower: 美 개발 주도형 소듐 고속로
- TerraPower는 소듐 고속로에 대한 허가를 2026년 말까지 획득하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재는 아이오와 국립연구소에 용융염 고속로 시험 시설을 2028년까지 개발하는 데 집중. 동시에, 의료용 동위원소 사업 부문을 통해 원자력의 의학적 응용 확대도 모색 중. 표준화 가능한 설계는 상당한 비용 절감 효과를 기대할 수 있으며, 美 에너지부 연구에 따르면, 학습률은 12-15%, 비용 절감은 30-40%(한국 및 프랑스 사례 기반). 탈탄소화 추세, 기저 부하 전력 수요, 원자력 기술에 우호적인 규제 환경은 TerraPower에 매우 가치 있는 기회가 되고 있음.

- 규제 환경 개선에 따른 Natrium 프로젝트 진척 상황, 경쟁사와 차별화되는 전략적 리스크 완화 전략, 글로벌 확장 가능성 확보를 위한 핵심 해외 파트너십

4. Oklo: R&D 지출과 운영 리스크 최소화 전략 중심
- 최근 트럼프 행정부의 행정명령들은 미국 내 원자력 산업 기반 강화를 지원하며, Oklo에 장기적 규제 수혜를 가져다주고 있음. Oklo는 탄소 없는 기저 부하 전력 수요에 대응하기 위해 액체 금속 냉각, 금속 연료 기반의 고속로를 대규모로 배치할 계획. 과거 30년 이상 안정적으로 운영된 EBR-II 원자로의 경험 및 Idaho, Argonne 국립연구소와의 협업을 바탕으로, Oklo는 15~75MWe급 소듐 냉각 고급 원자로를 제공할 예정. 핵심 전략은 R&D 비용 및 운영 리스크를 최소화하는 것
. Idaho 프로젝트에 대한 NRC 승인을 기다리고 있음. 다음과 같은 사항 추구:
1) 연료 재활용을 통해 최대 80%의 연료 비용 절감
2) Aurora Powerhouse에 대한 NRC 승인 예상 시점은 2027년 초
3) 수직적 통합 모델 및 공급망 전반에 걸친 전략적 파트너십 활용

- 다만, Oklo는 업계 전반의 규제 환경과 연료 공급 문제를 가장 핵심적인 진전 제약 요인으로 판단하고 있음을 강조

#REPORT

📌 에스앤에스텍(시가총액: 1조 962억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.29 13:14:50 (현재가 : 51,100원, 0%)

매출액 : 607억(예상치 : 580억+/ 5%)
영업익 : 133억(예상치 : 126억/ +6%)
순이익 : 101억(예상치 : 126억/ -20%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 607억/ 133억/ 101억/ +6%
2025.1Q 579억/ 119억/ 119억
2024.4Q 452억/ 40억/ 66억/ 0%
2024.3Q 466억/ 96억/ 82억/ +14%
2024.2Q 424억/ 85억/ 78억/ +9%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101490

📌 에스케이바이오팜(시가총액: 7조 8,235억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.07.29 13:25:05 (현재가 : 99,900원, 0%)

계약상대 : SK Life Science,Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 공급계약
공급지역 : SK Life Science,Inc.가 지정하는 장소
계약금액 : 574억

계약시작 : 2025-07-29
계약종료 : 2025-08-15
계약기간 :
매출대비 : 10.5%
기간감안 : 10.5%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800141
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=326030

2025.07.29 13:31:21
기업명: 한전기술(시가총액: 3조 6,424억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한국동서발전
계약내용 : ( 용역제공 ) 신호남 및 신일산 복합 건설사업 설계기술용역
공급지역 : 국내
계약금액 : 402억

계약시작 : 2025-07-30
계약종료 : 2031-03-31
계약기간 : 5년 8개월
매출대비 : 7.27%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800143
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/052690
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052690

2025.07.29 13:31:32
기업명: 한화오션(시가총액: 30조 1,817억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 32,941억(예상치 : 32,627억+/ 1%)
영업익 : 3,717억(예상치 : 2,686억/ +38%)
순이익 : 1,484억(예상치 : 2,103억/ -29%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,484억
2025.1Q 31,431억/ 2,586억/ 2,157억
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,794억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800155
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

📌 한화시스템(시가총액: 11조 1,462억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.29 13:46:02 (현재가 : 59,000원, 0%)

매출액 : 7,682억(예상치 : 9,098억/ -16%)
영업익 : 335억(예상치 : 766억/ -56%)
순이익 : 409억(예상치 : 578억/ -29%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 7,682억/ 335억/ 409억/ -56%
2025.1Q 6,901억/ 582억/ 410억/ +33%
2024.4Q 9,328억/ 432억/ 3,599억/ +4%
2024.3Q 6,392억/ 570억/ 81억/ +16%
2024.2Q 6,873억/ 798억/ 270억/ +79%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210

📌 풍산(시가총액: 4조 5,455억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.07.29 14:07:55 (현재가 : 162,200원, 0%)

개최일자 : 2025-08-01
개최시각 : 10:00

개최장소 : -
참가대상 : 국내외 증권사 애널리스트

*IR 목적
2025년 2분기 경영실적 발표

*IR 내용
2025년 2분기 경영실적 발표 및 질의응답

*실시방법
Conference Call

후원기관 : 당사주관


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800195
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103140