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https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1270250&inflow=N

대북주테마는 연속성이 계속 유지가 되는 일정이네요. 오늘 양봉뒤 나올 음봉에서 관심두면 될거같고


-한미 정상회담 8월중순
-APEC 정상회담 10월31일


■ 남북경협주 쉽게 원페이퍼 요약

1) 금강산관광 관련 : 아난티, 현대엘리베이터, 모나용평 

2) 통일교 관련 : 일신석재(통일교가 대주주)

3) 기존 개성공단 입주 종목 : 좋은사람들, 인디에프, 신원, 제이에스티나, 재영솔루텍, 코데즈콤바인

4) 철도 관련 : 대아티아이, 푸른기술, 현대로템, 대호에이엘

5) 비료 관련 : 남해화학, 경농, 조비

6) 송전 설비 : 광명전기, 대원전선, 피앤씨테크

7) 건설인프라 : 남광토건

8) DMZ 땅소유 : 크라운해태홀딩스

# 7월 BOJ 회의 결과와 글로벌 통화정책 비교 🇯🇵🌎

• 단기 정책금리를 0.5%로 만장일치 동결

• 올해 Core CPI 전망치를 기존 약 2.2%에서 약 2.7%로 상향 조정

• 이번 전망 상향은 최근 미·일 무역협정 체결에 따른 영향이 큼. 자동차 관세 인하, 무역 불확실성 완화, 일본 수출 지원 등의 효과가 반영

• 기초 물가상승률이 여전히 2% 목표를 웃돌고 있음에도, BOJ는 신중한 낙관론을 유지. 쌀 등 식료품 가격 상승과 같은 인플레이션 상방 요인과, 글로벌 수요 둔화 및 관세 변동성이라는 하방 위험을 동시에 인식

• 우에다 총재와 우치다 부총재 등 BOJ 주요 인사들은 물가, 경기 흐름이 예상대로 전개될 경우, 2025년 말(10월 또는 12월) 추가 금리 인상 가능성을 시사

• 시장은 이번 물가 전망 상향과 발언을 완화적 정책에서 점진적 정상화로의 전환 신호로 해석. 다만, 여전히 경제 상황에 따라 조건부로 움직이겠다는 점을 강조

• 향후 추가 긴축 기대가 반영되며 현재 JPY 및 일본 국채 금리 상승 중

👉 결론: 글로벌 통화정책은 여전히 트럼프발 물가 불확실성을 반영하며 정체 중. 기존 통화정책 기조대로라면 "엔케리 청산"은 불가피하나, 일본 내 매우 낮은 실질금리는 빠른 긴축을 경계하며 환율 움직임 역시 더딜 개연성 현재로서는 확대

제목 : "한미 조선업체 시총보다 큰 對美 조선 협력 펀드" *연합인포*
"한미 조선업체 시총보다 큰 對美 조선 협력 펀드" *그림* (서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = 한미 관세협상에 들어간 1천500억 달러 규모의 조선업 협력 펀드가 양국 조선업체 시가총액보다 큰규모이며, 조선업 사이클이 기존과는 아예 다른 구간에 진입했다는 진단이 나왔다. 김용민 유안타증권 연구원은 31일 보고서를 통해 "2천억 달러 상당의 반도체, 2차전지, 바이오, 에너지 등 투자를 고려하면 시총 대비 투자액이 조선업종에 쏠려있다"며 이같이 말했다. 김 연구원은 "협상 세부 사항은 공개되지 않았으나 조선업종이 받을 긍정적 영향은 매우 클 것"이라고 판단했다. 조선업종 협력 펀드로 인한 가장 직관적인 혜택은 정책금융이다. 한화그룹이 인수한 필리조선소를 비롯한 미국 현지 조선소는 시설 노후화로 대규모 설비투자가 절실한 상황인데, 국책은행 지원으로 노후 조선소 현대화가 앞당겨질 수 있다. 김 연구원은 "한화오션보다 대미투자 관점에서 상대적으로 보수적이었던 HD현대 산하 조선업체가 향후 미국 조선업에 진출한다는 기대감이 상승했다"며 "대미 투자에 대한 중장기 수익성을 우려했으나, 정책금융 지원으로 부담이 줄게 됐다"고 평가했다. 김 연구원은 "조선업의 시총 규모에 비해 매우 큰 펀드가 결성됐다는 것 자체만으로도 기존의 기대치를 뛰어넘는 결과"라며 "앞으로 펀드 세부 구성에 따라 일부 의견에 대한 조정이 발생할 수 있으나 분명한 점은 우리가 기존에 알고 있던 산업 사이클과는 궤를 달리하는 구간에진입했고, 아직 어떤 놀라운 일들이 더 벌어질지 모른다"고 말했다. ytseo@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

2025.07.31 13:22:21
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,982억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 992억(예상치 : 1,025억/ -3%)
영업익 : 175억(예상치 : 129억/ +36%)
순이익 : 166억(예상치 : 99억+/ 68%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 992억/ 175억/ 166억
2025.1Q 830억/ 103억/ 139억
2024.4Q 886억/ 91억/ 502억
2024.3Q 808억/ 88억/ 95억
2024.2Q 851억/ 90억/ 94억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

조선 '빅3' 시총 2.4배 '마스가 펀드'…어디에 어떻게 쓰이나

https://n.news.naver.com/article/025/0003459066?cds=news_edit

📌 엘티씨(시가총액: 1,204억)
📁 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원계획 안내)
2025.07.31 13:25:48 (현재가 : 12,000원, 0%)

* 주요내용
(1) 대상 정보

- 주주가치 제고를 위한 주주환원계획 안내

(2) 주요 내용

1. 현금배당 :

- 배당성향 15%이상 확대 (지배주주당기순이익 기준, 2025년도 사업년도부터 시행)

- 엘에스이 결산배당시 엘티씨 귀속분 50% 배당 (엘에스이 상장가정, 엘티씨 주주에게 배당)

2. 현물배당 : 엘에스이 공모주식의 10% 엘티씨 일반주주에게 현물배당

(최대주주 및 특별관계자를 제외한 차등배당, 엘에스이 상장가정)

3. 무상증자 : 엘티씨 유통물량 확대를 위한 100~200% 무상증자 시행

(1,2항의 현금/현물배당 시행과 병행)

(3) 정보제공사항

- 정보제공자 : 엘티씨(주) 경영지원본부

- 정보제공대상자 : 주주 및 국내외 투자자, 언론기관 등

- 정보제공 예정일시 : 본 공정공시 이후

(4) 담당부서 및 연락

- 담당부서 : 재무기획팀

- 연락처 : 070-4070-7203

(5) 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주환원 계획은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

- 주주환원 계획의 세부적인 실행은 관련법령 및 이사회 등의 절차를 거쳐 진행될 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731900219
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=170920

이정도는 알고가기. 조선 몰라도😉
(그나저나 오늘장도 어렵네여)


■ 조선, 조선기자재 밸류체인

-제조사 : HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, HD현대미포,

-엔진 : 한화엔진, STX엔진,

-선박유지보수 : HD현대마린솔루션

-피팅 벨브 : 성광밴드, 태광, 화성밸브, 디케이락, 비엠티, 하이록코리아,

-보냉재 : 한국카본, 동성화인텍

-벌크선, 컨테이너선 건조 : 대한조선

-선박 기자재 : 현대힘스

-탱크 : 세진중공업

-해양 방산 : HJ중공업

-엔진부품 : 인화정공, 케이프, 케이에스피, 태웅, 삼영엠텍

-해상크레인 : 오리엔탈정공

-스틸배관 : 동방선기

-스크러버 : 일승

골드만삭스 - 미국과 유럽의 전력 수요는 앞으로 급격히 가속될 것

미국: 2025년부터 전력 수요가 급증하여 2030년까지 약 3%에 근접한 CAGR을 기록할 것으로 전망.

EU-27: 미국보다 더 가파른 상승세. 2030년까지 약 3.5~4% 수준의 성장률에 도달할 것으로 예측됨.

2025.07.31 13:37:11
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 25조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 74,284억(예상치 : 73,953억/ 0%)
영업익 : 9,536억(예상치 : 9,082억/ +5%)
순이익 : 3,564억(예상치 : 6,504억/ -45%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 74,284억/ 9,536억/ 3,564억
2025.1Q 67,717억/ 8,592억/ 6,116억
2024.4Q 71,617억/ 4,991억/ 7,271억
2024.3Q 62,458억/ 3,984억/ 1,764억
2024.2Q 66,155억/ 3,765억/ 3,578억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800222
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

2025.07.31 13:37:33
기업명: HD현대중공업(시가총액: 44조 1,202억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 41,471억(예상치 : 40,711억+/ 2%)
영업익 : 4,715억(예상치 : 4,637억/ +2%)
순이익 : 2,109억(예상치 : 3,633억/ -42%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억
2025.1Q 38,225억/ 4,337억/ 2,842억
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2025.07.31 13:38:05
기업명: HD현대미포(시가총액: 8조 4,777억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 12,114억(예상치 : 12,560억/ -4%)
영업익 : 779억(예상치 : 785억/ -1%)
순이익 : 161억(예상치 : 694억/ -77%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 12,114억/ 779억/ 161억
2025.1Q 11,838억/ 685억/ 517억
2024.4Q 14,228억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731800234
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620