💊경구용 GLP-1 일라이릴리 VS 바이킹테라퓨틱스

📉일라이릴리 경구용 GLP-1 오포글리프론 데이터 발표가 있었지만 시장 기대치보다 낮아 크게 하락함.

📈반대로 바이킹테라퓨틱스는 크게 상승(VK2735)

비교를 하자면 바이킹테라퓨틱스는 GLP-1/GIP 듀얼임.

📌초기 속도
VK2735 (100mg) : Week 4에서 6.8% 감량(100mg) - 매우 가파른 초기 감량 곡선.

오포글리프론 (45mg) : Week 4에서 약 2~3% 감량(Phase 2 기준임) - 초기 속도는 느리지만 시간이 지날수록 꾸준히 증가.

📌시장이 왜 이렇게 반대로 반응했냐?
일라이릴리의 오포글리프론의 Phase 3 데이터에서 72주 12.4% 감량은 기대 이하.

36주 12.6%와 비교해 36주 이후 추가 감량폭이 거의 없음 → 효능 한계(ceiling) 우려.

VK2735는 아직 장기 데이터가 없으나, 초기 가속도가 매우 높아 시장 기대감 형성 가능.

아직, 초기 데이터 기준이며 VK2735의 속도 우위는 매력적이지만, GLP-1 계열 특성상 장기 추세 확인이 필수.

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

2025.08.08 10:20:39
기업명: 파마리서치(시가총액: 6조 883억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,406억(예상치 : 1,315억+/ 7%)
영업익 : 559억(예상치 : 529억/ +6%)
순이익 : 474억(예상치 : 428억+/ 11%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 1,406억/ 559억/ 474억
2025.1Q 1,169억/ 447억/ 360억
2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250808900097
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

✅이렇게 되면 멧세라의 오랄링크 기술을 도입하고 있는

디앤디파마텍의 가치가 더 상승가능성이 높습니다.
(데이터만 잘나와준다면...)

따라서 경구용 GLP-1 기술을 갖고있는 회사들을 주목해야합니다.

📌 위드텍(시가총액: 1,035억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2025.08.08 10:32:59 (현재가 : 10,160원, 0%)

계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조환경(AMCs) 모니터링 장비 및 설치 등 공급계약의 건
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 23억

계약시작 : 2025-08-08
계약종료 : 2025-11-30
계약기간 : 3개월
매출대비 : 5.19%
기간감안 : 5.19%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250808900100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=348350

네이버 컨콜 중 디지털 트윈 관련
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
- 중동 내 다른 도시로 디지털 트윈 플랫폼 사업을 확대할 목표를 가지고 있다.
- 지난 6월 사우디에서 3개 도시의 디지털 트윈 플랫폼 제작 구축을 완료했다.
- 사우디 주택부와의 합작 법인 설립을 통해 지도 기반의 슈퍼 애플리케이션 사업을 추진하며 새로운 기회를 모색하고 있다.
- 뉴 무라바 신사옥에서 서비스 로봇과 로봇 운영 플랫폼 도입 프로젝트를 진행하며 로보틱스 사업과 관련해 의미 있는 레퍼런스를 확보했다.
- 디지털 트윈 기술을 기반으로 로봇 제작부터 운영 플랫폼까지 아우르는 서비스를 제공할 계획이다.
- 한국, 일본 등 다양한 국가의 고객들을 대상으로 로보틱스 서비스 경험을 확대할 것이다.
- 태국에서 소버린 LLM 개발, 모로코를 거점으로 한 AI 데이터센터 구축 참여, MIT와의 휴머노이드 연구 협력, 라인웍스의 대만 진출, 일본의 AI 안부전화 서비스 등 다양한 글로벌 협업과 사업 기획을 모색하고 있다.
- AI를 활용해 B2C, B2B, B2G를 아우르는 서비스 플랫폼 경쟁력과 사업 역량을 강화하며, 중장기 성장을 위한 새로운 사업 레퍼런스를 확보하고 글로벌 확장 기반을 마련할 것이다.
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)

📌 와이지엔터테인먼트(시가총액: 1조 7,252억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.08.08 11:08:50 (현재가 : 92,300원, 0%)

매출액 : 1,004억(예상치 : 1,076억/ -7%)
영업익 : 84억(예상치 : 33억/ +155%)
순이익 : 80억(예상치 : 55억+/ 45%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 1,004억/ 84억/ 80억/ +155%
2025.1Q 1,002억/ 95억/ 102억/ +234%
2024.4Q 1,041억/ 10억/ 209억/ +121%
2024.3Q 835억/ -36억/ -9억/ +55%
2024.2Q 900억/ -110억/ -3억/ -413%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250808900129
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122870

???

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013411404

제목 : 뉴스케일파워(SMR), 2025년 2분기 실적 발표 *이데일리FX*
<p> <IMG src="http://image.edaily.co.kr/images/photo/files/NP/S/2025/08/PS25080801118.jpg" border="0"> </p> 뉴스케일파워(SMR, NUSCALE POWER Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다. 7일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴스케일파워가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다. 이번 분기 동안 회사는 총 수익 8,054천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 7,087천 달러 증가한 수치다.매출원가는 6,273천 달러로,전년 동기 850천 달러에서 크게 증가했다.이에 따라 총 이익은 1,781천 달러로 집계됐다.연구개발 비용은 11,802천 달러로, 전년 동기 12,132천 달러에서 소폭 감소했다.일반 관리 비용은 22,523천 달러로, 전년 동기 16,827천 달러에서 증가했다.운영 손실은 43,082천 달러로, 전년동기 41,878천 달러에서 증가했다.이자 수익은 5,452천 달러로, 전년 동기 1,725천 달러에서 증가했다.최종적으로, 순손실은 37,609천 달러로, 전년 동기 74,438천 달러에서 감소했다. 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 297,695천 달러, 단기 투자 123,051천 달러를 보유하고 있으며, 부채는 107,590천달러로 나타났다.주주 자본은 498,862천 달러로, 전년 동기 453,120천 달러에서 증가했다. 또한, 뉴스케일파워는 2025년 4월 29일자로 발효된 정관을 통해 512,000,000주의 주식을 발행할 수 있는 권한을 부여받았다. 이 중 511,000,000주는 보통주로, 332,000,000주는 클래스 A 보통주, 179,000,000주는 클래스 B 보통주로 나뉜다. 회사는 향후 상장된 주식의 발행을 통해 자본을 조달할 계획이며, 현재까지의 운영 손실을 감안할 때 추가 자금 조달이 필요할 수 있다. 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 향후 12개월 동안 운영 자금을 충당할 수 있는 충분한자금이 확보되어 있다. 그러나 상업 제품 개발이 완료되지 않았고, 현재까지의 수익이 미미한 점을 고려할 때 추가 자금이 필요할 수 있다. ※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822966/000182296625000133/0001822966-25-000133-index.htm) 데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com 이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 해당 기사는 이데일리와 무관합니다. 기사는 데이터투자(<a href="http://www.datatooza.com" target=_blank>www.datatooza.com</a>)가 제공한 것으로 저작권은 데이터투자에 있습니다. 기사 내용관련 문의는 데이터투자로 문의하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞

일라이 릴리 급락으로 인한 노보&바이킹 급등, 멧세라는 왜 하락전환?

노보&바이킹
노보 노디스크의 경구용 세마글루타이드의 FDA 승인 여부가 연말에 나올 예정인데요, 기존 일라이 릴리의 경구용 GLP-1인 올포글리프론이 경구용 GLP-1 세마글루타이드보다 효능이 좋을 것이라는 기대가 있었어서 일라이 릴리가 지속 상승 했던 것인데, 노보 노디스크의 경구용 효능이 더 좋은 것으로 이번에 확인이 된 것이죠.

경구용 세마글루타이드 25 mg (OASIS 4 임상)은 임상 내용을 통해 최고 용량에서 약 15% 체중 감량 효과를 달성한 것으로 알려졌습니다. 다만 경구용 세마글루타이드의 복용 방식이 좀...특이합니다
1.하루 중 첫 음식·음료·다른 약물 섭취 전에 복용
2.씹거나 부수지 않고, 물 120mL 이하와 함께 삼킴 (물이 너무 많아도 안됨)
3.복용 후 최소 30분간 음식·음료·다른 약물 섭취 금지
4. 최대한 매일 같은 시간에 복용
다만 효능 측면에서 올포글리프론보다 더 높게 나왔다는 점이 고무적인거죠. 다만 경구용은 고도비만환자를 대상(진짜 비만으로 인해 고통받는..?)으로 한다기보다는 유지요법이나 한국의 다이어터들, 미국의 관리인구가 더욱 선호할 것으로 전망되고 있기에 올포글리프론 출시 후에는 오히려 매출 상승은 올포글리프론이 더 크지 않을까..생각됩니다. 일라이릴리의 하락이 매수 기회?

viking therapeutics는 왜 올랐나요?
👉🏻Viking의 VK2735(경구용, 주사제형 둘다 있음) 경쟁력 강화 기회로 해석한 결과인데요. Viking의 2735 경구용 이중작용제는 Phase 2 VENTURE-Oral (13주): 280명 환자 대상, 데이터 발표는 2025년 하반기 예정입니다. 2735는 일라이릴리의 마운자로와 동일한 이중작용제(GLP-1/GIP)인데요, 2735의 주사제형은 임상3상중이며 이미 임상2상에서 13주간 최대 14.7%라는 좋은 데이터를 발표한 바 있습니다. 3분기에는 월1회 제형의 임상1상이 시작될 예정이고, 경구용 2735는 임상2상이 진행중이며 이미 임상1상에서 28일간 8.2%의 체중감량 효과를 보여주었습니다. 1달동안 8%의 체중감량이라는거죠! 하반기 임상데이터 발표라서, 아마 가장 크게 폭등했던 것으로 보이며, 지금 장이 끝난 후에도 2% 상승했습니다. 아마 임상데이터 발표까지는 계속 오르지 않을까 싶네요!

그럼 왜 디앤디파마텍의 파트너는 하락 전환을 했을까요?
Metsera 는 7% 상승하다가 하락 전환
👉🏻 Metsera는 지난 7월 30일에 IPO 후 일정 기간 동안 유지되던 락업이 만료되었으며, 이에 따라 내부자 및 주주들이 자유롭게 주식을 매도할 수 있게 되었습니다. 어제 같은 상승이 나올 때 다소 수익 실현이 있었다고 판단됩니다. 멧세라도 주가가 현재 과매도 구간이라 단기 트레이딩 관점으로 좋아보입니다. 장투만 할 수는 없으니 이런 기업들 스크리닝 하시면 좋을 것 같네요 ㅎㅎ 멧세라는 MET-097i (월 1회 주사형 GLP-1 RA) VESPER-1 및 VESPER-3 중간 데이터가 2025년 9월 공개 예정이며 연말에 임상3상에 진입 계획입니다. MET-233i (월 1회 주사형 아밀린 유사체) 임상1상에서 5주간 평균 8.4% 체중 감량, 반감기 19일이었으며 12주 단독투여 데이터가 2025년 말 발표 예정. MET-097o과 MET-224o의 4주 체중감량 및 내약성 데이터가 2025년 말에 발표될 예정입니다! #디앤디살려내라

#자세한 내용은 원리버 오픈채팅방과 멤버쉽(다음주 해외 기업 업로드 예정)을 참고하세요

Metsera*디앤디파마텍*일동제약

Orforglipron(=GLP-1/저분자)
비만 임상 3상 ATTAIN-1 결과

-72주차 효능추정결과
36mg -12.4% vs 위약 -0.9%

-이상반응으로 인한 치료 중단율
36mg 10.3% vs 위약 2.6%
VS
Orforglipron 당뇨 임상 3상 ACHIEVE-1 결과
치료중단율 36mg 8% vs 위약 1%
=============================
해석
같은 용량 36mg 및 4주간격 같은 용량증대 했는데
부작용중단비율 8%->10% 올라감-->릴리-14%하락 이유1)
=========VS=============
Orforglipron 비만 임상 2상 결과

36주차 효능추정결과
36mg-13.5% vs 위약 -2.3%

36mg cohort1 = 1주간격 증량
-치료중단 36mg cohort1 10%

36mg cohort2 = 3주간격 증량
-치료중단 36mg cohort2 21%

비만 임상 2상은 용량을 1주/3주 간격으로 증량해
체중이 36주차에 더 많이 빠졌지만
cohort1은 중단율이 10%임

이번 비만 임상 3상은 4주간격으로 증량해서
체중이 좀 덜 빠지는 부분은 예상햇으나

=====================================
결과를 보면 임상 2상 cohort1처럼 1주간격으로 증량햇으면
체중도 더빠지고 중단율도 지금과 같은 10%라는
아쉬움이 남을것임-->릴리-14%하락이유 2)

어제 릴리가 -14%빠진 이유가 이것임
임상 3상 성공이지만 데이터가 좀 아쉽게 나왔음
=====================================
또한, 경쟁약 semagluitde(=GLP-1) 25mg가
25년 4분기에 승인될 것으로 보이는데..비교해보면

-72주차 효능추정결과
Oral semaglutide(=GLP-1/펩타이드)
25 mg -16.6% vs 위약-2.7%
-이상 반응으로 치료중단율 6.9% vs 위약 5.9%
vs
Orforglipron(=GLP-1/저분자)
-72주차 효능추정결과
36mg -12.4% vs 위약 -0.9%
-이상반응으로 인한 치료 중단율
36mg 10.3% vs 위약 2.6%

각각 약물데이터보면 sema가 -4.2% 더빠짐
참고로 위약조정한값보다 진약 데이터가 더 중요하다고 보임

정리하면 이건 결국 가격이 결정할것임
sema는 1일 1회 25mg이면 30일가정 750mg임
vs
주1회sc sema가 2.4mg여서 30일가정 9.6mg임
즉 경구제 원재료가 78배 더 들어감

이말은 주사제보다 가격이 많이 비쌀거같은데..
관전포인트는 경구제 sema가 먼저 출시될거고
얼마에 출시되는지가 포인트

그리고 오포글리프론은 엄청 싸게팔수잇어서
부작용이 다소 10%상승햇지만 상업화에는
문제가 없을것임

부작용도 세마보다 3%정도 차이나는수치로
이정도면 선방함.. 추후 세부데이터 확인해서
비교도 필수임.

결론은 오포글리프론은 저분자 나름의 성공을했지만
체중이 기대치보다 낮게빠진만큼
경구제 후발주자들 열려있음

아참! 저분자는 GLP-1만 현기술로가능하고
이중작용제,삼중작용제 기술 개발중임

EX)노보노<-->Septerna 저분자 후보물질 deal

metsera*디앤디파마텍 하반기 GLP-1경구제
데이터 발표한다니 기대감 유효함

일동제약 GLP-1/저분자 200mg 기대감 유효
->데이터 발표전 기대감에 트레이딩..
발표시 데이터보고 중장기투자유효

최대한정리한건데..내용이많죠
유튜브에서 오늘 간략하게 설명드림..
https://www.fiercebiotech.com/biotech/lilly-preps-oral-glp-1-regulatory-review-after-phase-3-shows-12-weight-loss