Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
#재생에너지 #미국
<미국, 2025년 1~5월 신규 발전량 중 91%가 재생에너지>
2025년 1~5월 미국에 추가된 발전 설비 약 15GW 중 태양광이 약 11.5GW로 가장 큰 비중 차지
태양광과 풍력을 합하면 전체의 거의 91%를 차지함
천연가스 발전은 전체의 약 9%, 나머지는 소규모 오일 발전임
FERC는 2028년까지 '고확률'로 상업 운영될 신규 설비 133GW 가운데 약 84%가 태양광과 풍력일 것이라고 예측함
재생에너지는 여전히 가장 빠르고 저렴한 신규 전력 공급원으로 자리 잡고 있음
https://www.utilitydive.com/news/renewables-make-up-91-of-the-15-gw-of-generation-the-us-added-in-first-5-m/758603/
<미국, 2025년 1~5월 신규 발전량 중 91%가 재생에너지>
2025년 1~5월 미국에 추가된 발전 설비 약 15GW 중 태양광이 약 11.5GW로 가장 큰 비중 차지
태양광과 풍력을 합하면 전체의 거의 91%를 차지함
천연가스 발전은 전체의 약 9%, 나머지는 소규모 오일 발전임
FERC는 2028년까지 '고확률'로 상업 운영될 신규 설비 133GW 가운데 약 84%가 태양광과 풍력일 것이라고 예측함
재생에너지는 여전히 가장 빠르고 저렴한 신규 전력 공급원으로 자리 잡고 있음
https://www.utilitydive.com/news/renewables-make-up-91-of-the-15-gw-of-generation-the-us-added-in-first-5-m/758603/
Utility Dive
Renewables make up 91% of the 15 GW of generation the US added in first 5 months of 2025: FERC
“Solar continues to deliver new power to the grid faster and cheaper than any other source of electricity,” said Stephanie Bosh, senior vice president of communications for the Solar Energy Industries Association.
Forwarded from 루팡
Nvidia CEO 젠슨 황- 어닝콜 이후 야후 파이낸스 인터뷰
“중국을 제외하고도 이번 분기 데이터센터 수요는 엄청납니다.
우리는 중국을 제외하고도 분기 매출 신기록을 세웠고, 다음 분기 역시 중국을 제외한 상태에서 또 다른 분기 신기록을 전망하고 있습니다.
우리는 지금 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 2세대를 공급 중입니다. 블랙웰은 혁신적입니다. 새로운 NVLink 72 랙 스케일 컴퓨터를 도입했는데, 이는 여러 컴퓨터 노드를 단순히 연결하는 방식이 아니라 전체 랙을 하나의 슈퍼컴퓨터처럼 동작하게 만듭니다.
이 기술은 에이전틱 AI(Agentic AI) 의 등장을 위해 딱 맞는 시점에 나왔습니다. 에이전틱 AI는 생각하고, 계획하고, 추론하고, 연구하고, 다양한 툴을 활용해 문제를 해결합니다. 예를 들어 웹 브라우저, 엑셀, SAP, ServiceNow 등 다양한 툴을 활용하고 다른 에이전트들과 협력해 일을 수행할 수 있습니다.
이로 인해 필요한 연산량이 폭발적으로 증가했습니다. 동시에 AI 네이티브 기업들이 흥미로운 신규 애플리케이션을 엄청난 속도로 개발하고 있습니다.”
Nvidia 내부 AI 활용
“Nvidia 내부에서는 Cursor라는 AI 프로그래머를 전사적으로 활용하고 있습니다.
전 직원이 Cursor를 사용해 코드를 작성하고 리뷰하는 속도가 엄청나게 증가했고, 우리의 생산성이 비약적으로 향상되었습니다.”
AI 네이티브 기업 매출 성장
“OpenAI는 지난달에만 10억 달러의 매출을 기록했습니다.
작년에 AI 네이티브 기업 전체가 올린 매출은 20억 달러에 불과했지만, 올해는 이미 200억 달러에 도달했습니다. 1년 만에 10배 성장한 겁니다.
하지만 이건 빙산의 일각에 불과합니다. AI 기회는 클라우드, 엔터프라이즈, 산업 애플리케이션, 로보틱스, 자율주행차, 디지털 바이올로지, 신약 개발 등 전 산업 분야에서 무궁무진합니다.”
중국 시장, 정책, 트럼프 행정부와의 협력
“중국은 원래 연간 약 500억 달러 규모의 시장이고, 매년 50% 성장할 잠재력을 가지고 있습니다.
트럼프 대통령은 미국이 AI 경쟁에서 승리해야 한다는 점을 깊이 이해하고 있습니다. 이는 국가 안보, 경제 안보, 글로벌 리더십을 위해 필수적입니다. 미국 달러가 세계 표준 통화인 것처럼, 미국의 기술 스택이 세계 표준이 되어야 한다는 비전을 갖고 있습니다.
중국은 전 세계 AI 연구자의 50%를 보유하고 있으며, 자체적으로 우수한 AI 기업과 칩 기업을 보유하고 있습니다. 우리가 참여하지 못한다면 그들은 자체 대안을 구축할 수밖에 없습니다. 이미 중국의 일부 AI 칩 기업들은 사상 최대 매출과 사상 최고 주가를 기록하고 있습니다.
따라서 미국 기업들이 중국 시장에 진출하는 것은 미국에도, 중국에도, 전 세계 기술 리더십에도 중요합니다. 미국의 수출을 늘리고, 재정을 개선하며, 글로벌 기술 주도권을 유지할 수 있기 때문입니다.
트럼프 대통령이 이 기회를 열어준 것에 대해 매우 감사하며, 우리는 중국 시장에서 경쟁할 수 있는 최선을 다할 것입니다.”
중국 시장의 중요성
“중국은 미국 기술 기업에게 필수적인 시장입니다.
중국은 세계에서 두 번째로 큰 컴퓨팅 시장일 뿐 아니라 오픈소스 AI 모델 개발에서 가장 활발한 생태계를 보유하고 있습니다.
예를 들어 DeepSeek, Alibaba Qwen, Moonshot, ByteDance의 Seed 모델 등 우수한 오픈소스 모델들이 전 세계로 퍼지고 있으며, 이는 미국과 전 세계 스타트업, 엔터프라이즈에서 폭넓게 활용되고 있습니다.
오픈소스 생태계는 도메인별, 기업별, 산업별 특화 모델을 개발하는 데 매우 중요하며, Nvidia가 이를 최적화해 실행할 수 있도록 지원하는 것은 미국의 기술 경쟁력에도 필수적입니다.”
네트워킹 비즈니스 및 NVLink·Spectrum-X 전략
“우리는 과거 InfiniBand라는 네트워킹 기술을 사용했는데, 지금도 여전히 최고의 스케일아웃 네트워크입니다.
하지만 지난 5년간 우리는 세 가지 새로운 네트워킹 플랫폼을 발명했습니다:
NVLink – 스케일 업 아키텍처
하나의 랙 안에서 72개의 GPU를 NVLink로 연결해 랙 전체를 하나의 통합 컴퓨터로 전환
전력 140kW급 슈퍼컴퓨터로 동작
Spectrum-X Ethernet – AI 최적화 이더넷
기존 범용 이더넷보다 지연(latency)이 낮고 안정적
대규모 AI 학습 및 추론에 특화
Spectrum-XGS – 기가스케일 AI 팩토리 간 연결
여러 개의 AI 팩토리를 연결해 하나의 AI 슈퍼 팩토리처럼 동작하도록 구현
이 세 플랫폼을 통해 NVLink는 스케일 업, InfiniBand와 Spectrum-X는 스케일 아웃, Spectrum-XGS는 스케일 어크로스라는 전략을 완성했습니다.
이 결과, Nvidia의 네트워킹 사업은 연간 매출 100억 달러 규모로 성장했으며, 이제 막 시작 단계에 불과합니다.”
AI 팩토리 경제성 및 에너지 효율성
“AI 팩토리는 전력 한계(power limited) 속에서 동작하기 때문에 성능 대비 전력 효율이 핵심입니다.
Nvidia는 업계에서 최고의 성능 대비 전력 효율을 제공하고 있습니다.
또한 우리는 토큰당 생성 성능(token generation per watt), 성능 대비 비용 효율(performance per dollar) 모두에서 세계 최고를 달성했습니다.
덕분에 고객들에게 최고의 총마진(Gross Margin)을 제공할 수 있고, 매년 세대별 성능 도약(generational step-up)을 통해 고객의 AI 비용 절감을 돕고 있습니다.”
트럼프 행정부와의 관계 및 미국 재산업화
“트럼프 대통령의 비전은 명확합니다.
첫째, 미국 재산업화(Reindustrialization) – 핵심 기술을 미국 내에서 제조해야 하며, 이를 위해 우리는 전폭적으로 동의하고 있습니다.
둘째, AI 경쟁에서 미국의 승리 – AI는 앞으로 수십 년, 어쩌면 다음 세기를 지배할 가장 중요한 기술이며, 새로운 산업혁명의 기반이 됩니다.
행정부는 매우 건설적이고, 무엇보다 강한 긴박감(sense of urgency)을 가지고 있습니다. Nvidia는 이러한 비전에 100% 동참하고 있습니다.”
게이밍 비즈니스 및 Switch 2
“Nvidia의 GeForce는 CUDA를 세상에 보급해 AI 혁명을 가능케 한 플랫폼입니다.
이제는 AI가 다시 GeForce를 혁신하고 있습니다.
이번 분기 우리는 GeForce와 Nintendo Switch 덕분에 게이밍 부문 사상 최대 매출을 기록했습니다.
Nintendo Switch 1: 역사상 가장 많이 팔린 콘솔
Nintendo Switch 2: 출시 초반부터 Switch 1을 능가하는 폭발적 판매 속도
Switch 2에는 혁신적인 SoC를 설계해 실시간 레이 트레이싱, AI 기반 뉴럴 렌더링(Neuro Rendering), 초저전력 고성능을 구현했습니다.
뉴럴 렌더링 덕분에 픽셀 일부만 계산하고 AI가 나머지를 예측해 전력 소모를 크게 줄이면서도 뛰어난 그래픽 품질을 제공합니다.
Cyberpunk 같은 게임에서 보여준 성능은 업계와 게이머를 모두 놀라게 했습니다.
게이밍은 여전히 Nvidia의 핵심 사업 중 하나이며, 우리는 이 분야에 매우 열정적입니다.”
https://x.com/DrNHJ/status/1960853614110638221
https://www.youtube.com/live/KB-TfLWlCOg?si=AARJqQfBNtatmK4_
“중국을 제외하고도 이번 분기 데이터센터 수요는 엄청납니다.
우리는 중국을 제외하고도 분기 매출 신기록을 세웠고, 다음 분기 역시 중국을 제외한 상태에서 또 다른 분기 신기록을 전망하고 있습니다.
우리는 지금 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 2세대를 공급 중입니다. 블랙웰은 혁신적입니다. 새로운 NVLink 72 랙 스케일 컴퓨터를 도입했는데, 이는 여러 컴퓨터 노드를 단순히 연결하는 방식이 아니라 전체 랙을 하나의 슈퍼컴퓨터처럼 동작하게 만듭니다.
이 기술은 에이전틱 AI(Agentic AI) 의 등장을 위해 딱 맞는 시점에 나왔습니다. 에이전틱 AI는 생각하고, 계획하고, 추론하고, 연구하고, 다양한 툴을 활용해 문제를 해결합니다. 예를 들어 웹 브라우저, 엑셀, SAP, ServiceNow 등 다양한 툴을 활용하고 다른 에이전트들과 협력해 일을 수행할 수 있습니다.
이로 인해 필요한 연산량이 폭발적으로 증가했습니다. 동시에 AI 네이티브 기업들이 흥미로운 신규 애플리케이션을 엄청난 속도로 개발하고 있습니다.”
Nvidia 내부 AI 활용
“Nvidia 내부에서는 Cursor라는 AI 프로그래머를 전사적으로 활용하고 있습니다.
전 직원이 Cursor를 사용해 코드를 작성하고 리뷰하는 속도가 엄청나게 증가했고, 우리의 생산성이 비약적으로 향상되었습니다.”
AI 네이티브 기업 매출 성장
“OpenAI는 지난달에만 10억 달러의 매출을 기록했습니다.
작년에 AI 네이티브 기업 전체가 올린 매출은 20억 달러에 불과했지만, 올해는 이미 200억 달러에 도달했습니다. 1년 만에 10배 성장한 겁니다.
하지만 이건 빙산의 일각에 불과합니다. AI 기회는 클라우드, 엔터프라이즈, 산업 애플리케이션, 로보틱스, 자율주행차, 디지털 바이올로지, 신약 개발 등 전 산업 분야에서 무궁무진합니다.”
중국 시장, 정책, 트럼프 행정부와의 협력
“중국은 원래 연간 약 500억 달러 규모의 시장이고, 매년 50% 성장할 잠재력을 가지고 있습니다.
트럼프 대통령은 미국이 AI 경쟁에서 승리해야 한다는 점을 깊이 이해하고 있습니다. 이는 국가 안보, 경제 안보, 글로벌 리더십을 위해 필수적입니다. 미국 달러가 세계 표준 통화인 것처럼, 미국의 기술 스택이 세계 표준이 되어야 한다는 비전을 갖고 있습니다.
중국은 전 세계 AI 연구자의 50%를 보유하고 있으며, 자체적으로 우수한 AI 기업과 칩 기업을 보유하고 있습니다. 우리가 참여하지 못한다면 그들은 자체 대안을 구축할 수밖에 없습니다. 이미 중국의 일부 AI 칩 기업들은 사상 최대 매출과 사상 최고 주가를 기록하고 있습니다.
따라서 미국 기업들이 중국 시장에 진출하는 것은 미국에도, 중국에도, 전 세계 기술 리더십에도 중요합니다. 미국의 수출을 늘리고, 재정을 개선하며, 글로벌 기술 주도권을 유지할 수 있기 때문입니다.
트럼프 대통령이 이 기회를 열어준 것에 대해 매우 감사하며, 우리는 중국 시장에서 경쟁할 수 있는 최선을 다할 것입니다.”
중국 시장의 중요성
“중국은 미국 기술 기업에게 필수적인 시장입니다.
중국은 세계에서 두 번째로 큰 컴퓨팅 시장일 뿐 아니라 오픈소스 AI 모델 개발에서 가장 활발한 생태계를 보유하고 있습니다.
예를 들어 DeepSeek, Alibaba Qwen, Moonshot, ByteDance의 Seed 모델 등 우수한 오픈소스 모델들이 전 세계로 퍼지고 있으며, 이는 미국과 전 세계 스타트업, 엔터프라이즈에서 폭넓게 활용되고 있습니다.
오픈소스 생태계는 도메인별, 기업별, 산업별 특화 모델을 개발하는 데 매우 중요하며, Nvidia가 이를 최적화해 실행할 수 있도록 지원하는 것은 미국의 기술 경쟁력에도 필수적입니다.”
네트워킹 비즈니스 및 NVLink·Spectrum-X 전략
“우리는 과거 InfiniBand라는 네트워킹 기술을 사용했는데, 지금도 여전히 최고의 스케일아웃 네트워크입니다.
하지만 지난 5년간 우리는 세 가지 새로운 네트워킹 플랫폼을 발명했습니다:
NVLink – 스케일 업 아키텍처
하나의 랙 안에서 72개의 GPU를 NVLink로 연결해 랙 전체를 하나의 통합 컴퓨터로 전환
전력 140kW급 슈퍼컴퓨터로 동작
Spectrum-X Ethernet – AI 최적화 이더넷
기존 범용 이더넷보다 지연(latency)이 낮고 안정적
대규모 AI 학습 및 추론에 특화
Spectrum-XGS – 기가스케일 AI 팩토리 간 연결
여러 개의 AI 팩토리를 연결해 하나의 AI 슈퍼 팩토리처럼 동작하도록 구현
이 세 플랫폼을 통해 NVLink는 스케일 업, InfiniBand와 Spectrum-X는 스케일 아웃, Spectrum-XGS는 스케일 어크로스라는 전략을 완성했습니다.
이 결과, Nvidia의 네트워킹 사업은 연간 매출 100억 달러 규모로 성장했으며, 이제 막 시작 단계에 불과합니다.”
AI 팩토리 경제성 및 에너지 효율성
“AI 팩토리는 전력 한계(power limited) 속에서 동작하기 때문에 성능 대비 전력 효율이 핵심입니다.
Nvidia는 업계에서 최고의 성능 대비 전력 효율을 제공하고 있습니다.
또한 우리는 토큰당 생성 성능(token generation per watt), 성능 대비 비용 효율(performance per dollar) 모두에서 세계 최고를 달성했습니다.
덕분에 고객들에게 최고의 총마진(Gross Margin)을 제공할 수 있고, 매년 세대별 성능 도약(generational step-up)을 통해 고객의 AI 비용 절감을 돕고 있습니다.”
트럼프 행정부와의 관계 및 미국 재산업화
“트럼프 대통령의 비전은 명확합니다.
첫째, 미국 재산업화(Reindustrialization) – 핵심 기술을 미국 내에서 제조해야 하며, 이를 위해 우리는 전폭적으로 동의하고 있습니다.
둘째, AI 경쟁에서 미국의 승리 – AI는 앞으로 수십 년, 어쩌면 다음 세기를 지배할 가장 중요한 기술이며, 새로운 산업혁명의 기반이 됩니다.
행정부는 매우 건설적이고, 무엇보다 강한 긴박감(sense of urgency)을 가지고 있습니다. Nvidia는 이러한 비전에 100% 동참하고 있습니다.”
게이밍 비즈니스 및 Switch 2
“Nvidia의 GeForce는 CUDA를 세상에 보급해 AI 혁명을 가능케 한 플랫폼입니다.
이제는 AI가 다시 GeForce를 혁신하고 있습니다.
이번 분기 우리는 GeForce와 Nintendo Switch 덕분에 게이밍 부문 사상 최대 매출을 기록했습니다.
Nintendo Switch 1: 역사상 가장 많이 팔린 콘솔
Nintendo Switch 2: 출시 초반부터 Switch 1을 능가하는 폭발적 판매 속도
Switch 2에는 혁신적인 SoC를 설계해 실시간 레이 트레이싱, AI 기반 뉴럴 렌더링(Neuro Rendering), 초저전력 고성능을 구현했습니다.
뉴럴 렌더링 덕분에 픽셀 일부만 계산하고 AI가 나머지를 예측해 전력 소모를 크게 줄이면서도 뛰어난 그래픽 품질을 제공합니다.
Cyberpunk 같은 게임에서 보여준 성능은 업계와 게이머를 모두 놀라게 했습니다.
게이밍은 여전히 Nvidia의 핵심 사업 중 하나이며, 우리는 이 분야에 매우 열정적입니다.”
https://x.com/DrNHJ/status/1960853614110638221
https://www.youtube.com/live/KB-TfLWlCOg?si=AARJqQfBNtatmK4_
YouTube
Nvidia CEO Jensen Huang talks earnings, China, Trump, and gaming
Nvidia reported its second quarter earnings after the bell. We analyze the report and speak with CEO Jensen Huang about the results.
#youtube #Nvidia #tech
About Yahoo Finance:
Yahoo Finance provides free stock ticker data, up-to-date news, portfolio management…
#youtube #Nvidia #tech
About Yahoo Finance:
Yahoo Finance provides free stock ticker data, up-to-date news, portfolio management…
❤3
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한국항공우주(시가총액: 9조 2,016억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.08.28 09:22:42 (현재가 : 94,400원, 0%)
계약상대 : Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI)
계약내용 : ( 상품공급 ) B787 FTE(Fixed Trailing Edge) M1, M3 Kit 계약 체결
공급지역 : 일본
계약금액 : 1,103억
계약시작 : 2026-05-01
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 4년 8개월
매출대비 : 3.0%
기간감안 : 0.64%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250828800020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.08.28 09:22:42 (현재가 : 94,400원, 0%)
계약상대 : Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI)
계약내용 : ( 상품공급 ) B787 FTE(Fixed Trailing Edge) M1, M3 Kit 계약 체결
공급지역 : 일본
계약금액 : 1,103억
계약시작 : 2026-05-01
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 4년 8개월
매출대비 : 3.0%
기간감안 : 0.64%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250828800020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>CICC증권 : AI 서버 전원(Power Supply)은 차세대 조 단위(천억 위안) 시장이 될 전망임.
•추정에 따르면 2025E~2027E 사이 시장 규모가 빠르게 확대될 것으로 보이며, 모듈/칩 시장 규모의 CAGR은 각각 110%/67%에 이를 것으로 예상됨. 주요 수혜 분야는 PSU, PDU, BBU 및 DC-DC(PDB+VRM) 등 전원 기기임.
•또한 GaN/SiC 반도체의 침투 확대, 800V HVDC+SST 아키텍처 도입, 지능형 전원 관리 보급이 맞물리면서 선도 기업의 시장 점유율과 실적이 상승할 것으로 보임. 반면, 2선 업체들은 선도 기업이 소화하지 못한 초과 주문을 일부 수주할 가능성
>원문 : 中金公司研报表示，AI服务器电源是下一个千亿元市场，根据测算市场规模有望于2025E-2027E快速提升，模组/芯片市场规模CAGR预计为110%/67%，核心受益环节集中在PSU、PDU、BBU及DC-DC（PDB+VRM）等器件。随着GaN/SiC渗透、800V HVDC+SST架构落地及智能电源管理普及，龙头厂商市占率与业绩有望提升，二线厂商或承接溢出订单。
•추정에 따르면 2025E~2027E 사이 시장 규모가 빠르게 확대될 것으로 보이며, 모듈/칩 시장 규모의 CAGR은 각각 110%/67%에 이를 것으로 예상됨. 주요 수혜 분야는 PSU, PDU, BBU 및 DC-DC(PDB+VRM) 등 전원 기기임.
•또한 GaN/SiC 반도체의 침투 확대, 800V HVDC+SST 아키텍처 도입, 지능형 전원 관리 보급이 맞물리면서 선도 기업의 시장 점유율과 실적이 상승할 것으로 보임. 반면, 2선 업체들은 선도 기업이 소화하지 못한 초과 주문을 일부 수주할 가능성
>원문 : 中金公司研报表示，AI服务器电源是下一个千亿元市场，根据测算市场规模有望于2025E-2027E快速提升，模组/芯片市场规模CAGR预计为110%/67%，核心受益环节集中在PSU、PDU、BBU及DC-DC（PDB+VRM）等器件。随着GaN/SiC渗透、800V HVDC+SST架构落地及智能电源管理普及，龙头厂商市占率与业绩有望提升，二线厂商或承接溢出订单。