Forwarded from 요약하는 고잉
■ 9월 정기국회 통과예정 주요 법안
1) 자사주 의무 소각을 담은 상법
-9/25일 본회의에서 처리 가능성
-여러 법안이 발의중인데 최종안은 1년 이내 소각으로 좁혀질 가능성이 크다.
2) 인공지능산업 육성특별법, 인공지능데이터센터 진흥법,
3) 반도체산업 특별법
4) RE100(재생에너지) 산업단지 특별법
5) 해수부 이전 특별법, 북극항로 구축 지원 특별법
*위 법안이 주식관련 주요 법안이다 싶네여. 미리 시나리오 세워두심 괘얀을거구요.
민주당은 이번 정기국회 중점처리법안 224개 선정한 상황.
1) 자사주 의무 소각을 담은 상법
-9/25일 본회의에서 처리 가능성
-여러 법안이 발의중인데 최종안은 1년 이내 소각으로 좁혀질 가능성이 크다.
2) 인공지능산업 육성특별법, 인공지능데이터센터 진흥법,
3) 반도체산업 특별법
4) RE100(재생에너지) 산업단지 특별법
5) 해수부 이전 특별법, 북극항로 구축 지원 특별법
*위 법안이 주식관련 주요 법안이다 싶네여. 미리 시나리오 세워두심 괘얀을거구요.
민주당은 이번 정기국회 중점처리법안 224개 선정한 상황.
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Forwarded from 루팡
Melius의 Ben Reitzes - Nvidia의 주가가 여기에서 두 배 이상 상승할 수 있음 - 엔비디아 실적 관련 인터뷰
"실적 자체는 매우 탄탄했다고 생각합니다. 주가가 약간 하락하는 이유는 이번 가이던스에 중국 매출을 포함하지 않았다는 점 때문이에요. 일부 투자자들은 중국 매출을 포함시켜 주길 기대했거든요. 또, 중국 매출 회복에 대한 강한 입장을 기대한 사람들도 있었죠."
"그리고 블랙웰(Blackwell) 신형 칩의 초기 판매가 일부 예상보다 다소 낮게 나왔습니다. 다만 이건 제품 생산 및 출하량을 늘리는 데 시간이 필요하기 때문이에요."
"그럼에도 불구하고 가이던스는 매우 견조했습니다. 중국을 제외한 핵심 성장률은 중반대(15% 전후) 수준으로 매우 강력하고, 4분기에는 더 큰 성장을 기대할 수 있습니다."
"전체적으로 보면 ‘올 시스템스 고(All Systems Go)’ 상태라고 봅니다."
TAM 및 성장성 논의
"그리고 한 가지 더 중요한 부분이 있습니다. 실적 발표에서 엔비디아가 2030년대 말까지의 TAM, 즉 총 주소 가능 시장(Total Addressable Market)에 대해 언급했어요."
"저희가 계속 주장해 온 바와 같은데요, 엔비디아의 산업 성장률을 그대로 따른다고 가정하면 2030년대 말까지 연간 매출이 6,000억 달러를 넘을 수 있다는 이야기입니다. 엄청난 숫자죠. 이는 주가가 여기서 두 배 이상 상승할 수 있다는 의미이기도 합니다."
"그래서 실적에 대해 매우 긍정적이지만, 단기적으로 주가가 쉬어가는 건 이해할 수 있는 상황이에요."
고객 집중도(Customer Concentration) 우려
"그런데 TAM 이야기를 하니 또 하나의 의문이 생기는데요. 현재 데이터센터 칩 매출의 약 44%가 특정 대형 고객, 아마도 구글과 마이크로소프트일 겁니다. 고객사가 소수에 집중된 상황에서 TAM이 정말 그렇게 커질 수 있을까요?"
"즉, 향후 2~3년간 소수의 빅테크 기업만 칩을 대량 구매한다면 TAM 자체가 작아질 수 있다는 우려인데요."
벤 라이트시스 답변
"맞습니다. 저희도 고객 집중도를 꽤 많이 고민하고 있어요. 현재 매출의 절반 정도가 상위 4~5개 고객사에서 나오고 있으니까요."
"다만 최악의 상황은 특정 한 회사가 AI에서 너무 앞서 나가버리는 경우입니다. 그럴 경우 해당 기업이 전체 AI 인프라 지출을 독점할 수도 있죠."
"하지만 현재 상황은 그렇지 않습니다. 상위 4개 빅테크 간 경쟁이 매우 치열하고, OpenAI 같은 기업들도 사실상 거의 하이퍼스케일러 수준입니다."
"그리고 요즘은 ‘소버린 AI(Sovereign AI)’라는 개념도 부상하고 있습니다. 중동과 유럽 같은 주요 경제권이 국가 안보 및 경제적 이해관계 때문에 자체 AI 인프라를 구축하려는 움직임이 활발하죠."
"따라서 TAM은 오히려 더 커질 가능성이 높다고 봅니다. 향후 OpenAI, Anthropic 등과 같은 잘 자본화된 신규 기업들도 시장을 넓힐 것이고, 이들이 IPO를 진행한다면 월가에서 줄을 서서 투자하려고 할 겁니다."
중국 시장과 트럼프 행정부 정책
"그렇다면 엔비디아의 중국 내 미래는 어떻게 보시나요?"
"이번 실적 발표에서 트럼프 행정부가 일부 칩에 대해 중국향 매출을 15%로 제한하는 규제를 아직 공식화하지 않았다고 언급했죠. 동시에 중국 정부는 미국산 AI 기술 의존도를 줄이려는 움직임을 보이고 있습니다. 이런 상황을 어떻게 전망하시나요?"
"주가에는 아직도 중국 매출에 대한 낙관론이 일부 반영되어 있는 것 같아요. 하지만 사실 월가 대부분의 모델에서는 중국 매출을 제외하고 있습니다."
"결국 리스크는 여기에 있습니다. 만약 미중 관계가 개선되면 월가 추정치가 15% 이상 상향 조정될 가능성이 있다는 거죠."
"트럼프 대통령은 상업적 관점에서 AI 패권을 ‘미국 스택(American Stack)’으로 가져가야 한다는 젠슨 황의 생각과 맞닿아 있습니다. 즉, 미국뿐 아니라 전 세계 동맹국들까지 포함해 엔비디아 중심의 생태계를 구축하려는 전략이에요."
"중국과의 갈등은 시간이 걸리겠지만, 결국 합의 가능성이 높다고 봅니다. 빠르면 4분기, 늦어도 내년쯤에는 무역 합의 가능성을 기대하고 있어요."
화웨이(Huawei) 및 중국 반도체 추격 가능성
"그렇다면 엔비디아가 중국에 칩을 판매하는 것이 화웨이를 밀어내는 효과를 줄 수 있을까요? 혹은 화웨이가 자체적으로 엔비디아를 추격할 가능성은 어떻게 보시나요?"
"AI 세계는 결국 ‘개발자 생태계’의 싸움입니다. 저희가 과거부터 엔비디아를 추천했던 이유도 바로 여기 있어요. 엔비디아 플랫폼에서 개발되는 AI 애플리케이션 수가 압도적이거든요."
"개발자를 확보하면 승리합니다. 예를 들어 애플이 모바일 시장에서 수익성 측면에서 승리한 이유도 시장점유율 때문이 아니라 앱스토어 생태계를 지배했기 때문이죠."
"엔비디아 역시 마찬가지입니다. AI 애플리케이션을 상업화하려면 엔비디아 스택을 사용하는 것이 가장 유리합니다. 따라서 중국 기업들이 정부 지시에 따라 다른 칩을 사용하더라도, 수익성을 극대화하려면 결국 엔비디아를 선택할 수밖에 없어요."
"즉, 글로벌 AI 스택을 엔비디아가 주도하는 것이 더 안전하다는 게 핵심입니다."
"목표주가는 240달러입니다. 주가 약세 시 매수 관점으로 접근하는 것이 바람직하다고 생각합니다."
https://x.com/DrNHJ/status/1962339025110606059
https://youtu.be/NvL3ryMBH8s?si=RBlm8XV1T9Rs86W7
"실적 자체는 매우 탄탄했다고 생각합니다. 주가가 약간 하락하는 이유는 이번 가이던스에 중국 매출을 포함하지 않았다는 점 때문이에요. 일부 투자자들은 중국 매출을 포함시켜 주길 기대했거든요. 또, 중국 매출 회복에 대한 강한 입장을 기대한 사람들도 있었죠."
"그리고 블랙웰(Blackwell) 신형 칩의 초기 판매가 일부 예상보다 다소 낮게 나왔습니다. 다만 이건 제품 생산 및 출하량을 늘리는 데 시간이 필요하기 때문이에요."
"그럼에도 불구하고 가이던스는 매우 견조했습니다. 중국을 제외한 핵심 성장률은 중반대(15% 전후) 수준으로 매우 강력하고, 4분기에는 더 큰 성장을 기대할 수 있습니다."
"전체적으로 보면 ‘올 시스템스 고(All Systems Go)’ 상태라고 봅니다."
TAM 및 성장성 논의
"그리고 한 가지 더 중요한 부분이 있습니다. 실적 발표에서 엔비디아가 2030년대 말까지의 TAM, 즉 총 주소 가능 시장(Total Addressable Market)에 대해 언급했어요."
"저희가 계속 주장해 온 바와 같은데요, 엔비디아의 산업 성장률을 그대로 따른다고 가정하면 2030년대 말까지 연간 매출이 6,000억 달러를 넘을 수 있다는 이야기입니다. 엄청난 숫자죠. 이는 주가가 여기서 두 배 이상 상승할 수 있다는 의미이기도 합니다."
"그래서 실적에 대해 매우 긍정적이지만, 단기적으로 주가가 쉬어가는 건 이해할 수 있는 상황이에요."
고객 집중도(Customer Concentration) 우려
"그런데 TAM 이야기를 하니 또 하나의 의문이 생기는데요. 현재 데이터센터 칩 매출의 약 44%가 특정 대형 고객, 아마도 구글과 마이크로소프트일 겁니다. 고객사가 소수에 집중된 상황에서 TAM이 정말 그렇게 커질 수 있을까요?"
"즉, 향후 2~3년간 소수의 빅테크 기업만 칩을 대량 구매한다면 TAM 자체가 작아질 수 있다는 우려인데요."
벤 라이트시스 답변
"맞습니다. 저희도 고객 집중도를 꽤 많이 고민하고 있어요. 현재 매출의 절반 정도가 상위 4~5개 고객사에서 나오고 있으니까요."
"다만 최악의 상황은 특정 한 회사가 AI에서 너무 앞서 나가버리는 경우입니다. 그럴 경우 해당 기업이 전체 AI 인프라 지출을 독점할 수도 있죠."
"하지만 현재 상황은 그렇지 않습니다. 상위 4개 빅테크 간 경쟁이 매우 치열하고, OpenAI 같은 기업들도 사실상 거의 하이퍼스케일러 수준입니다."
"그리고 요즘은 ‘소버린 AI(Sovereign AI)’라는 개념도 부상하고 있습니다. 중동과 유럽 같은 주요 경제권이 국가 안보 및 경제적 이해관계 때문에 자체 AI 인프라를 구축하려는 움직임이 활발하죠."
"따라서 TAM은 오히려 더 커질 가능성이 높다고 봅니다. 향후 OpenAI, Anthropic 등과 같은 잘 자본화된 신규 기업들도 시장을 넓힐 것이고, 이들이 IPO를 진행한다면 월가에서 줄을 서서 투자하려고 할 겁니다."
중국 시장과 트럼프 행정부 정책
"그렇다면 엔비디아의 중국 내 미래는 어떻게 보시나요?"
"이번 실적 발표에서 트럼프 행정부가 일부 칩에 대해 중국향 매출을 15%로 제한하는 규제를 아직 공식화하지 않았다고 언급했죠. 동시에 중국 정부는 미국산 AI 기술 의존도를 줄이려는 움직임을 보이고 있습니다. 이런 상황을 어떻게 전망하시나요?"
"주가에는 아직도 중국 매출에 대한 낙관론이 일부 반영되어 있는 것 같아요. 하지만 사실 월가 대부분의 모델에서는 중국 매출을 제외하고 있습니다."
"결국 리스크는 여기에 있습니다. 만약 미중 관계가 개선되면 월가 추정치가 15% 이상 상향 조정될 가능성이 있다는 거죠."
"트럼프 대통령은 상업적 관점에서 AI 패권을 ‘미국 스택(American Stack)’으로 가져가야 한다는 젠슨 황의 생각과 맞닿아 있습니다. 즉, 미국뿐 아니라 전 세계 동맹국들까지 포함해 엔비디아 중심의 생태계를 구축하려는 전략이에요."
"중국과의 갈등은 시간이 걸리겠지만, 결국 합의 가능성이 높다고 봅니다. 빠르면 4분기, 늦어도 내년쯤에는 무역 합의 가능성을 기대하고 있어요."
화웨이(Huawei) 및 중국 반도체 추격 가능성
"그렇다면 엔비디아가 중국에 칩을 판매하는 것이 화웨이를 밀어내는 효과를 줄 수 있을까요? 혹은 화웨이가 자체적으로 엔비디아를 추격할 가능성은 어떻게 보시나요?"
"AI 세계는 결국 ‘개발자 생태계’의 싸움입니다. 저희가 과거부터 엔비디아를 추천했던 이유도 바로 여기 있어요. 엔비디아 플랫폼에서 개발되는 AI 애플리케이션 수가 압도적이거든요."
"개발자를 확보하면 승리합니다. 예를 들어 애플이 모바일 시장에서 수익성 측면에서 승리한 이유도 시장점유율 때문이 아니라 앱스토어 생태계를 지배했기 때문이죠."
"엔비디아 역시 마찬가지입니다. AI 애플리케이션을 상업화하려면 엔비디아 스택을 사용하는 것이 가장 유리합니다. 따라서 중국 기업들이 정부 지시에 따라 다른 칩을 사용하더라도, 수익성을 극대화하려면 결국 엔비디아를 선택할 수밖에 없어요."
"즉, 글로벌 AI 스택을 엔비디아가 주도하는 것이 더 안전하다는 게 핵심입니다."
"목표주가는 240달러입니다. 주가 약세 시 매수 관점으로 접근하는 것이 바람직하다고 생각합니다."
https://x.com/DrNHJ/status/1962339025110606059
https://youtu.be/NvL3ryMBH8s?si=RBlm8XV1T9Rs86W7
X (formerly Twitter)
루팡 (@DrNHJ) on X
Melius의 Ben Reitzes - Nvidia의 주가가 여기에서 두 배 이상 상승할 수 있음 - 엔비디아 실적 관련 인터뷰 $NVDA
"실적 자체는 매우 탄탄했다고 생각합니다. 주가가 약간 하락하는 이유는 이번 가이던스에 중국 매출을 포함하지 않았다는 점 때문이에요. 일부 투자자들은 중국 매출을 포함시켜
"실적 자체는 매우 탄탄했다고 생각합니다. 주가가 약간 하락하는 이유는 이번 가이던스에 중국 매출을 포함하지 않았다는 점 때문이에요. 일부 투자자들은 중국 매출을 포함시켜
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 범한퓨얼셀(시가총액: 2,164억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.09.01 13:33:21 (현재가 : 24,700원, 0%)
계약상대 : 에스케이플러그하이버스(주)
계약내용 : 액화수소충전소 8개소 기기 공급 계약
공급지역 : 경기도, 충청남도 등
계약금액 : 338억
계약시작 : 2025-08-29
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 1년 10개월
매출대비 : 186.77%
기간감안 : 103.76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250901900449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=382900
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.09.01 13:33:21 (현재가 : 24,700원, 0%)
계약상대 : 에스케이플러그하이버스(주)
계약내용 : 액화수소충전소 8개소 기기 공급 계약
공급지역 : 경기도, 충청남도 등
계약금액 : 338억
계약시작 : 2025-08-29
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 1년 10개월
매출대비 : 186.77%
기간감안 : 103.76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250901900449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=382900
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
#원자력 #우라늄 #스웨덴
<스웨덴, 우라늄 채굴 금지 해제 법안 제출…국가 에너지 주권 강화 의도>
환경법·광물법 개정 제안, 2026년 1월 1일 발효 목표로 우라늄 탐사 및 채굴 허용 추진
2018년 도입된 우라늄 채굴 금지 철폐되면, 기존 광산 외에도 우라늄 포함 자원 탐사와 가공 허가 가능
환경부 장관 “이미 지상에 노출된 우라늄을 버려야만 했던 것은 이해할 수 없는 상황”이라며 정책 전환 정당화
에너지 안보 및 원자력 확대 전략과 맞물려, 유럽 에너지 독립성과 핵심 광물 자급력 확보를 위한 전환점
호주·캐나다 기업은 벌써부터 탐사권 확보 등으로 채굴 준비 중
https://world-nuclear-news.org/articles/legislative-proposals-to-lift-swedens-uranium-mining-ban?cid=107683&utm_source=omka&utm_medium=WNN_Daily_29_August_2025&utm_id=335&utm_map=9470ce1d-3062-4148-9aa6-70d06247657b
<스웨덴, 우라늄 채굴 금지 해제 법안 제출…국가 에너지 주권 강화 의도>
환경법·광물법 개정 제안, 2026년 1월 1일 발효 목표로 우라늄 탐사 및 채굴 허용 추진
2018년 도입된 우라늄 채굴 금지 철폐되면, 기존 광산 외에도 우라늄 포함 자원 탐사와 가공 허가 가능
환경부 장관 “이미 지상에 노출된 우라늄을 버려야만 했던 것은 이해할 수 없는 상황”이라며 정책 전환 정당화
에너지 안보 및 원자력 확대 전략과 맞물려, 유럽 에너지 독립성과 핵심 광물 자급력 확보를 위한 전환점
호주·캐나다 기업은 벌써부터 탐사권 확보 등으로 채굴 준비 중
https://world-nuclear-news.org/articles/legislative-proposals-to-lift-swedens-uranium-mining-ban?cid=107683&utm_source=omka&utm_medium=WNN_Daily_29_August_2025&utm_id=335&utm_map=9470ce1d-3062-4148-9aa6-70d06247657b
World Nuclear News
Legislative proposals to lift Sweden's uranium mining ban
The Swedish government has announced a draft law that proposes amendments to the Environmental Code and the Minerals Act that would allow the extraction of uranium in the country. The legislative amendments are proposed to enter into force on 1 January 2026.…
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Forwarded from 루팡
오픈AI, 인도에 대규모 데이터센터 설립 추진… Stargate 인프라 아시아 확장 본격화
오픈AI(OpenAI)가 아시아에서 Stargate 브랜드로 추진 중인 인공지능(AI) 인프라 확장 전략의 일환으로 인도에 대규모 신규 데이터센터를 설립하는 방안을 모색하고 있습니다.
사안에 정통한 복수의 관계자에 따르면, 챗GPT(ChatGPT) 개발사인 오픈AI는 세계 인구 1위 국가인 인도에서 최소 1GW(기가와트) 규모의 데이터센터를 구축하기 위해 현지 파트너를 물색 중입니다.
만약 계획이 실현된다면, 해당 부지는 인도 내에서 가장 큰 규모의 데이터센터 중 하나가 될 가능성이 있습니다. 이미 마이크로소프트(Microsoft), 알파벳(Alphabet) 산하 구글(Google) 등 글로벌 빅테크 기업뿐만 아니라 아시아 최고 부호 역시 인도의 대형 데이터센터 시장에 적극적으로 투자해온 상황입니다.
이번 계획은 오픈AI의 Stargate 인프라 확장 전략의 핵심 거점으로서, 인도가 AI 모델 학습·추론용 연산 허브로 부상할 가능성을 시사합니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-01/openai-plans-india-data-center-in-major-stargate-expansion?taid=68b52e7dc48d640001c5b829&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
오픈AI(OpenAI)가 아시아에서 Stargate 브랜드로 추진 중인 인공지능(AI) 인프라 확장 전략의 일환으로 인도에 대규모 신규 데이터센터를 설립하는 방안을 모색하고 있습니다.
사안에 정통한 복수의 관계자에 따르면, 챗GPT(ChatGPT) 개발사인 오픈AI는 세계 인구 1위 국가인 인도에서 최소 1GW(기가와트) 규모의 데이터센터를 구축하기 위해 현지 파트너를 물색 중입니다.
만약 계획이 실현된다면, 해당 부지는 인도 내에서 가장 큰 규모의 데이터센터 중 하나가 될 가능성이 있습니다. 이미 마이크로소프트(Microsoft), 알파벳(Alphabet) 산하 구글(Google) 등 글로벌 빅테크 기업뿐만 아니라 아시아 최고 부호 역시 인도의 대형 데이터센터 시장에 적극적으로 투자해온 상황입니다.
이번 계획은 오픈AI의 Stargate 인프라 확장 전략의 핵심 거점으로서, 인도가 AI 모델 학습·추론용 연산 허브로 부상할 가능성을 시사합니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-01/openai-plans-india-data-center-in-major-stargate-expansion?taid=68b52e7dc48d640001c5b829&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
Bloomberg.com
OpenAI Plans India Data Center in Major Stargate Expansion
OpenAI is seeking to build a massive new data center in India that could mark a major step forward in Asia for its Stargate-branded artificial intelligence infrastructure push.
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 동진쎄미켐(시가총액: 1조 4,447억)
📁 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2025.09.01 15:10:42 (현재가 : 28,100원, 0%)
#자회사 : DongjinGlobalHoldingsLimited
처분회사 : 성도동진쎄미켐과기유한공사(중국), 합비동진쎄미켐과기유한공사(중국),중경동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),혜주동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),복주동진쎄미켐과기유한공사(중국), 동진전자재료(계동)유한공사(중국)
주요사업 : 디스플레이용 전자재료
처분금액 : 1,241억
자본대비 :
시총대비 : 8.1%
- 처분 후 지분율 : 30%
예정일자 : 2026-05-31
처분목적 : 투자금 회수 및 디스플레이 재료 관련 중국 내 합작사업 전개
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250901900592
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005290
📁 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2025.09.01 15:10:42 (현재가 : 28,100원, 0%)
#자회사 : DongjinGlobalHoldingsLimited
처분회사 : 성도동진쎄미켐과기유한공사(중국), 합비동진쎄미켐과기유한공사(중국),중경동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),혜주동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),복주동진쎄미켐과기유한공사(중국), 동진전자재료(계동)유한공사(중국)
주요사업 : 디스플레이용 전자재료
처분금액 : 1,241억
자본대비 :
시총대비 : 8.1%
- 처분 후 지분율 : 30%
예정일자 : 2026-05-31
처분목적 : 투자금 회수 및 디스플레이 재료 관련 중국 내 합작사업 전개
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250901900592
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005290