Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀
[동운아나텍(094170,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ NDR후기: 스마트폰에서 자동차 전장, 그리고 의료기기로 순항 중
☞ NDR 후기
- OIS Driver IC 매출 급증 예상. 갤럭시z 폴드7에 OIS 센서 장착. 일본 AsahiASEI가 독점 공급하였으나 공급사 이원화로 동사가 함께 eOIS Driver IC 공급
-갤럭시A1 시리즈에 처음으로 OIS 센서 채택. 동사가 eOIS Driver IC 공급. OIS 센서가 중저가 보급폰으로 확대되고 있어 실적에 긍정적
- 동사는 차체통합제어 IC를 개발해 현대모비스와 성능 검증을 완료하고 빠르면 올해 말부터 양산 예정
- 국내외 경쟁사가 없어 단독 공급할 예정이며, 아반테 하이브리드 신차부터 적용하여 향후 신차에 채택 확대될 것
☞ 3Q25 Preview
- 삼성전자, 화웨이 등의 신제품 출시로 하반기로 갈수록 실적 성장세 전환 예상
☞ 현재주가 2026년 실적 기준 per 15.2배
https://vo.la/9C1vUIW
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ NDR후기: 스마트폰에서 자동차 전장, 그리고 의료기기로 순항 중
☞ NDR 후기
- OIS Driver IC 매출 급증 예상. 갤럭시z 폴드7에 OIS 센서 장착. 일본 AsahiASEI가 독점 공급하였으나 공급사 이원화로 동사가 함께 eOIS Driver IC 공급
-갤럭시A1 시리즈에 처음으로 OIS 센서 채택. 동사가 eOIS Driver IC 공급. OIS 센서가 중저가 보급폰으로 확대되고 있어 실적에 긍정적
- 동사는 차체통합제어 IC를 개발해 현대모비스와 성능 검증을 완료하고 빠르면 올해 말부터 양산 예정
- 국내외 경쟁사가 없어 단독 공급할 예정이며, 아반테 하이브리드 신차부터 적용하여 향후 신차에 채택 확대될 것
☞ 3Q25 Preview
- 삼성전자, 화웨이 등의 신제품 출시로 하반기로 갈수록 실적 성장세 전환 예상
☞ 현재주가 2026년 실적 기준 per 15.2배
https://vo.la/9C1vUIW
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from 루팡
엔비디아(NVIDIA)가 2026년 GTC 컨퍼런스에서 차세대 AI 칩을 발표할 가능성이 높아지면서, 전력 요구량 급증에 대비한 800V HVDC(고전압 직류) 전력 아키텍처 도입이 가속화
이로 인해 델타전자(Delta Electronics, 2308)와 광보(Lite-On)가 수혜를 입을 것으로 보입니다.
엔비디아는 공급망에 차세대 전원 아키텍처를 적극적으로 도입하라고 요구하고 있으며, 이에 대응해 주요 파트너들이 발 빠르게 준비 중입니다.
델타전자(Delta Electronics)의 전략
HVDC 전원 캐비닛
캐비닛 1대당 0.8~1.0MW급 IT 랙 전력 소모를 지원
2026년부터 본격 채택 가능성 높음
독자적 패키징 기술 적용
탄화규소(SiC) 및 주변 반도체 부품, 방열 소재를 단일 모듈로 통합
엔비디아 차세대 AI 칩 전력 규격에 최적화된 신규 전원 회로 설계 완료
2025년 하반기 양산 목표
광보(Lite-On)의 대응
전력 관리 솔루션 출시
탄화규소(SiC) + 질화갈륨(GaN) 소자를 활용
고효율 전력 토폴로지 구조 적용
데이터센터 및 AI 서버 전력 효율 최적화로 관련 시장 선점 기대
800V HVDC 도입과 루빈(Rubin) 시리즈
시장 분석에 따르면, 엔비디아 루빈(Rubin) 시리즈부터 800V HVDC 아키텍처가 도입될 가능성 있음
아직 최종 확정은 아니지만, 엔비디아의 공급망 압박이 상당히 강함
차세대 AI 서버 및 데이터센터 인프라 전력 규격 표준화 움직임이 가속화될 전망
https://money.udn.com/money/story/5612/8977438?from=edn_subcatelist_cate
이로 인해 델타전자(Delta Electronics, 2308)와 광보(Lite-On)가 수혜를 입을 것으로 보입니다.
엔비디아는 공급망에 차세대 전원 아키텍처를 적극적으로 도입하라고 요구하고 있으며, 이에 대응해 주요 파트너들이 발 빠르게 준비 중입니다.
델타전자(Delta Electronics)의 전략
HVDC 전원 캐비닛
캐비닛 1대당 0.8~1.0MW급 IT 랙 전력 소모를 지원
2026년부터 본격 채택 가능성 높음
독자적 패키징 기술 적용
탄화규소(SiC) 및 주변 반도체 부품, 방열 소재를 단일 모듈로 통합
엔비디아 차세대 AI 칩 전력 규격에 최적화된 신규 전원 회로 설계 완료
2025년 하반기 양산 목표
광보(Lite-On)의 대응
전력 관리 솔루션 출시
탄화규소(SiC) + 질화갈륨(GaN) 소자를 활용
고효율 전력 토폴로지 구조 적용
데이터센터 및 AI 서버 전력 효율 최적화로 관련 시장 선점 기대
800V HVDC 도입과 루빈(Rubin) 시리즈
시장 분석에 따르면, 엔비디아 루빈(Rubin) 시리즈부터 800V HVDC 아키텍처가 도입될 가능성 있음
아직 최종 확정은 아니지만, 엔비디아의 공급망 압박이 상당히 강함
차세대 AI 서버 및 데이터센터 인프라 전력 규격 표준화 움직임이 가속화될 전망
https://money.udn.com/money/story/5612/8977438?from=edn_subcatelist_cate
經濟日報
輝達有望發布新世代 AI 晶片 台達電、光寶商機充電 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
輝達（NVIDIA）有望在2026年GTC大會發布新世代AI晶片，功率需求飆升，未來資料中心將需要800V HVDC（高...
Forwarded from Mobile Letter from 김현석
아니 결정을 하라고...결정을....ㅠㅠ
결정하라고 그 자리에 앉혔는데 왜 깔아 뭉개고 있을까...
답답하네요.
말쓷대로 세수 효과도 미미한걸 가지고 왜 사단을 내셨는지 모르겠네요.
법인세 인상은 재계나 야당이 아무리 반대해도 어차피 절대 다수당이니 올리실거라 큰 논의가 필요없으시잖아요?
———————————-
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000884809
결정하라고 그 자리에 앉혔는데 왜 깔아 뭉개고 있을까...
답답하네요.
말쓷대로 세수 효과도 미미한걸 가지고 왜 사단을 내셨는지 모르겠네요.
법인세 인상은 재계나 야당이 아무리 반대해도 어차피 절대 다수당이니 올리실거라 큰 논의가 필요없으시잖아요?
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https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000884809
Naver
부총리 사과까지 했는데... 대주주 양도세 결론 연말로 미뤄질 듯
대주주 주식 양도소득세 기준을 둘러싼 논란이 장기화할 전망이다. 당초 이달 열리는 고위 당정협의회에서 결론날 것으로 예상됐는데, 미뤄진 것으로 확인됐다. 일각에서는 세법개정안이 국회를 통과하는 연말에야 매듭지어질 것
🤬11🍌3
한선엔지니어링, 국내 유일 8대 선급 인증 조선업 훈풍 수혜
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202509020920003190100328?id=news
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202509020920003190100328?id=news
m.ls-sec.co.kr
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